高档女装行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

1、纺织面料

1）发展现状

我国是纺织面料的生产大国，同时又是纺织面料的消费大国。经过十多年的努力，尤其是从1999年开始的三年内，国家拿出贷款上百亿元人民币支持纺织 行业 的技术改造。对染整、织造、纺纱、纤维和设计开发领域进行系统和配套的技术改造，不仅提高了企业技术水平、新产品开发和创新能力，同时带动和引导了整个 行业 的产品升级换代以及 行业 整体水平和效益的提高，实现产业全面升级。

目前我国年销售额在500万元以上的纺织面料规模企业有8万家，诞生了像阳光、如意、达利、美尔雅等一些知名品牌和企业。我国面料在品种、品质、档次上均发生了翻天覆地的变化，一批批新型面料不断涌现，如赛络菲尔、牛奶丝、OPTIM、大豆蛋白、纳米面料、天丝、彩棉、化纤仿毛、莱卡等等，有些常规面料的品质与质量则接近甚至已领先世界先进水平。面料产品的档次在日益提高，组织结构也在向高支高密、多纤混纺交织和功能性发展，竹纤维、木代尔、天丝、超细旦、改性粘胶、牛奶纤维……等新型纤维在面料中的应用已取得较快的增长。

我国新颖面料的开发生产也正在不断增长；如浙江“富丽达集团”采用3-5种纤维混纺交织的仿毛面料，“振亚纺织”多纤混纺交织的西装面料，“兴达布业”多纤交织提花的高档女装面料，无锡“庆丰”的高档防羽绒布等不仅内销市场兴旺而且受到国际市场欢迎；但总的来说，我国面料 行业 的情况仍趋在中低档水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，款式新颖、花色品种对路的新产品供不应求，科技含量高的新型纤维在面料中应用推广不广。

我国规模以上面料企业数量，从2004年的11596家，增加到2006年的17364家，增加49.74%；工业总产值从7521亿元增加至11960亿元，增加59.01%；资产合计从6827亿元增加至9389亿元，增加37.53%；销售收入从7254亿元增加至11620亿元，增加60.20%；利润总额从208亿元增加至409亿元，增加96.83%；出口交货值从1880亿元增加至2509亿元，增加33.50%；从业人数从393.39万人增加至461.93万人，增加17.42%。我国面料 行业 近几年的高速发展，给国家经济、财政、出口、就业作出了巨大的贡献。2005年我国面料产量完成377.61亿米，同比增加17.45%，2006年的面料产量达到437.87亿米，同比增加13.76%。2007年，我国面料产量合计为496.81亿米，比上年同期增加13.47%。

2）进出口状况

（1）纺织面料出口

我国面料出口主要集中在江苏、广东、山东、浙江四个省，出口额约占全国面料出口的80%。这些地方的面料各有特色，浙江以染色布为主，江苏以色织布为主，广东以色织牛仔布为主，山东以纯棉坯布为主，家纺面料的开发生产则以江、浙两省为主，特别是海宁、余杭，其家纺面料的近80%出口。

我国加入WTO后，面料出口连续几年高速增长，2001年到2006年这五年间面料出口数量年均增幅达到15.47%，而金额年均增幅达到20.37%。可以看出面料出口金额增幅超过数量增幅，平均价格不断提高，竞争力稳步提升。2000年，我国面料出口平均价格是每米0.77美元，到2006年已经达到每米0.94美元，2007年又升到每米0.99美元，几年中价格增长了近三成。虽然与进口平均价格相比仍有差距，但由此也可看出经过几年努力，我国面料企业在技术创新、产品设计水平、企业品牌开发都有大幅度提高，一批具有自主知识产权的原创性技术得到推广应用，极大地促进了纺织面料的发展，产品结构调整成为面料竞争力提升的一大原因。

此外，我国主要向140多个国家和地区出口经编织物，出口排名前五位的国家地区分别是：香港、欧盟、美国、越南和俄罗斯。

（2）纺织面料进口

我国是纺织面料生产消费大国，也是进口大国，高档面料主要依靠进口。两年前，我国75%的高档纺织面料主要依靠进口，现在同样有不低于50%的高档面料需要进口。目前，我国面料的自给率仅为40％左右，服装企业每年进口面料需用汇60亿美元。虽然已诞生了阳光、如意这样的能生产高档纺织面料的大型企业，但国产面料要想完全替代进口，特别是高档面料，还有很长的路要走。

进口面料在我国纺织产品进口中仍然占显赫地位，其进口金额占纺织产品进口总额的34.1%，一直保持着进口纺织产品主力军的地位。

到了2003年，在出口高速增长的背景下，我国面料的进口非但没有增长反而有所减少，而且108.18亿美元的面料出口额超过了58.69亿美元的进口额，这给世界面料业一个震惊。2005年，我国面料进口总额154.90亿美元，同比增加1.42%，占纺织品及服装进口总额170.99亿美元的90.59%；2006年，我国面料进口总额为163.54亿美元，同比增加5.58%，占纺织品及服装进口总额180.51亿美元的90.60%。2007年其中面料进口166.64亿美元，同比增长1.90%。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、物流 行业 发展现状

物流概念是从上世纪70年代末引入我国的。改革开放以来，特别是加入世贸组织以后，我国现代物流取得了较快发展，由起步阶段开始迈向理性、务实、快速发展的新阶段。

社会物流需求持续高速增长，社会物流总费用与GDP的比率平稳下降，物流业增加值稳步上升。2004年，我国社会物流总额达38.4万亿元，同比增长29.9％，比2001年增长了1倍，是近10年来增长最快的一年。2006年综合型物流企业业务收入增长37.9%，仓储型物流企业业务收入增长22%，运输型物流企业业务收入增长了1.3%。2008年国民经济增长的幅度应该超过预期目标。再加上中国经济总量基数较高，第二产业比重较大，外贸依存度较强等因素，必将带来物流规模的进一步扩张。预测2008年我国社会物流总额的增长幅度不会低于20%，物流业增加值占全部服务业增加值的比重可达18%左右，物流总费用与GDP的比率基本上可以保持2007年的水平。

2、发展趋势

1）物流企业的专业化趋势

不少的企业，特别是商贸企业正在加大投资力度，强化自身物流功能，几乎所有大型连锁企业都在力图优化自己的专业供应链。一些具有强势品牌的生产企业，如海尔、联想、双汇等已发展了大批连锁专卖店，并相应发展自身的物流配送网络。制造企业对第三方物流提出了面向高端的物流服务需求，要求物流企业能够提供专业化的解决方案和运作模式。总体来看，制造企业的外包意向强于流通企业。

2）物流企业个性化发展的趋势

主要表现为传统服务的整合和专业化服务的创新。普通型的低端服务利润会越来越薄，而创新型业务、增值型服务和适合客户需要的特色服务将获得更大发展空间，专业化物流的发展会更加深入。制造、商贸企业对供应链管理的重视，将会推动物流企业向专业领域渗透，加速与供应链上下游的联动。物流企业针对客户个性化的需求，大力发展增值型、创新型业务，自主物流服务的品牌价值越来越重要。

3）物流市场细分化与国际化的趋势

各 行业 物流的规模、结构和要求不同，其物流需求的速度、成本和服务也有很大差别，这就加速了物流市场的细分化。从各 行业 物流费用率的差异来看，工业生产 行业 物流费用率较高的是橡胶制品业、家具制造业、造纸及纸品、煤炭开采和洗选业及农副产品加工业等 行业 ；流通企业物流费用率较高的是纺织服装日用品零售、文体用品零售、综合零售和食品饮料烟草零售 行业 。相对来说，物流费用占销售额比例较高的 行业 ，采用现代物流方式的压力和动力就会比较强。

 

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