我国服装行业发展分析

一、2007年我国服装 行业 经济运行情况

2007年，中国服装 行业 在出口退税下调、劳动力成本上升等诸多因素影响下负重前行平稳发展，产业调整步伐加速。

1、服装生产情况2007年我国服装产业资源迅速向大企业转移，规模以上服装企业产量占比大幅提高。东部地区仍然占据巨大的生产份额，但生产已经开始收缩，中部地区产能增长不瘟不火，梯度转移平稳推进。

1）产业资源向大企业集中，中小企业团队开始萎缩根据国家统计局统计显示：2007年1～11月份，我国规模以上服装企业累计完成服装产量179.68亿件，其中梭织服装83.99亿件，针织服装95.9亿件，与2006年同期相比分别提高了13.4 4%、12.35%和14.41%。产量增幅呈逐月微弱回落趋势。2007年11月份，国家统计局统计的规模以上企业个数从上年同期的12706家上升到14326家，同比增加了12.75%，规模以上企业服装产量保持较快增速更多得益于企业队伍的壮大，2007年1～11月规模以上企业单个企业年均产量为125.52万件，与上年同期基本持平。规模以上企业产量约占全 行业 服装总产量的39%，比上年同期提高了近6个百分点。

2007年我国服装产业资源迅速向大企业流动，大企业队伍壮大的同时，生产规模并未扩张，反而呈现收缩趋势，企业发展方向已经由追求规模效益的成本路线转向谋求高附加值的效益路线。受到政策、成本、市场等因素影响，中小企业特别是加工型中小企业遭遇生存危机，服装中小企业队伍开始萎缩。

2007年全 行业 服装产量为512亿件，增幅为0%，其中：梭织服装178亿件，同比下降1.11%；针织服装334亿件，同比增长0.60%。

2）东部地区增速放缓，中部地区崛起在即2007年1～11月份，前5名服装生产大省中福建省表现突出，服装产量增幅达到30.12%。广东省仍然位居服装生产榜首，占全国服装总产量的25.03%。浙江省、江苏省、山东省增长比较平稳。前5大省产量占全国比重保持在80%以上，较上年同期略有下降。

内陆省份中发展最稳定的是江西省、安徽省和辽宁省，其他省市近一年半来表现出较大的震荡。中部地区产业发展迅速，产量与上年同期相比提高了30.10%，占全国服装总产量比重提高了1个百分点。

2、服装 行业 效益情况从服装 行业 经济指标完成情况来看，2007年1～11月份 行业 效益基本与2006 年同期持平，效益增速放缓； 行业 对成本的控制能力加强， 行业 营运能力持续加强； 行业 发展能力较2006年同期有所下降， 行业 发展速度放缓。

1） 行业 规模与上年基本持平，大企业队伍平稳扩大，小企业队伍萎缩。

国家统计局对规模以上企业统计显示，2007年1～11月份，规模以上企业个数比2006年同期增加了12.75%，而从业人数仅增加了5.22%，企业平均人数比2006年同期下降了4.11%。

中国服装协会对部分服装产业集群抽样调查显示，年受到人力成本、原料成本、能源成本、政策成本上升的影响，中小企业面临生存威胁，特别是人数在100人以内的小企业关、停现象普遍，个别单纯以外贸加工为特色的地区关停的中小企业个数占到整个地区中小企业个数的15%。据估计至少有5～8%的小企业被迫关停。同时，产业资源加速向大企业流动，产业总体规模与上年基本持平。

2）2007年全年服装 行业 平均利润率一直滑坡，年底下滑趋势得到抑制， 行业 盈利能力与2006年同期基本持平，能力增长速度低于纺织 行业 平均水平， 行业 平均利润率低于2006年年底水平，产品结构调整是 行业 保持利润增长的主要手段。

3）营业周期较2006年同期减少2.34天； 行业 整体营运能力有所增强。

4） 行业 发展能力较2006年同期略有下降，月度销售收入增速、产值增速、利润增幅均出现滑坡。出口交货值占工业总产值比重继续降低。

3、 行业 投资情况根据国家统计局数据显示，2007年1～11月服装 行业 完成投资占纺织 行业 总投资的2 8.09%，比2006年同期提高了2个百分点，实际完成投资总额较2006年同期增加了40.61%，增幅较上年同期下降了3个百分点。

2007年1～11月份，服装 行业 投资中利用外资比重由2006年同期的15.64%下降到13.83% ，比2005年同期的19.70%降低了6个百分点。外资和港澳台资企业投资占总投资的比重从2006年同期的31. 24%下降到25.19%，降低了6个百分点。外资企业对产业的投资明显降温。私营企业为服装 行业 投资的最大主体，私营投资占总投资的48.83%，比2006年同期提高了3个百分点。

投资最活跃的省份是河南、湖南、安徽、四川、江西等几个内陆省份和江苏、福建等服装大省。从完成投资情况看，山东投资规模最大、江苏第二、浙江第三。中部地区投资增长迅速，投资由东部地区向中部地区转移明显。

2007年，我国服装 行业 固定资产投资利用国内贷款情况优于其他 行业 ，尽管利用国内贷款比重比较低，而投资金额较2006年同期大幅提高58.53%。

目前我国服装 行业 固定资产投资主要是用于梯度转移的新、扩建厂房、技术设备更新和销售渠道建设几个方面，特别是梯度转移对投资的拉动作用巨大，服装 行业 在劳动力充沛、用工成本较低、政策环境宽松的"非发达"地区正在拉开新一轮"圈地运动"的序幕。另外，迫于劳动力成本上升和外贸加工利润率摊薄的压力，用于提高劳动生产率和加工高端和特殊功能产品的设备改造也悄然升温。

内销企业则将更多的资金投向产品研发和渠道建设方面，投资对国内市场的拉动作用日渐彰显，尽管投资不能直接作用于消费，但是用于生产的投资是 行业 能够为市场提供更多更好的商品；用于渠道建设的投资能够将市场的触手伸向更广泛和深远的市场，无形中通过市场环境的改善，营造出欣欣向荣的市场景象，从而逐步改变了居民的消费心理和消费习惯，有效推动和激励了服装消费。特别是针对小城市、城镇和农村市场的渠道投资，对引导该类地区的消费起到了很大作用。

二、2007年国内服装市场销售情况

2007年我国国内服装市场主要特征为：内销市场活跃，对产业拉动作用提高；服装类价格指数下降同时农村价格指数和大型零售业价格持续走高。

1、2007年我国衣着类消费活跃根据国家统计局统计显示，2007年1～11月累计，全国社会消费品零售总额80194.7亿元，比去年同期增长16.4%。分商品类别看，限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长29.9%、29.0%和27.6%。衣着类消费增幅较2006年同期提高了7.5个百分点，较2005 年同期提高了11.4个百分点。全年全社会累计服装消费超过8000亿元。

中华商业信息中心对全国重点大型零售企业销售统计显示，2007年1～10月份，服装销售继续保持较高幅度增长。销售额较2006年同期增加了23.42%，增幅较2006年同期提高了约4个百分点；数量增长12.6 8%，增幅与2006年同期基本持平。

2、居民消费价格指数持续回落与大型零售商业价格指数攀升彰显结构性矛盾根据国家统计局统计，2007 年1～11月份我国服装类商品零售价格指数和衣着类居民消费价格指数均为99.5，全年持续下降，3月份已跌回100 以下。然而与此同时，根据中华商业信息中心对全国重点大型零售企业统计 分析 显示，2007年1～11月份，大型零售企业服装销售继续保持较高幅度增长。销售额较2006年同期增加了23.50%，较2006年同期增幅提高了近4个百分点；数量增长12.50%，较2006年同期增幅下降了近3个百分点。1～11月份累计销售价格较2006年同期上升了16.23%，10月份销售价格较2006年同月提高了19.84%。2007年全年，大型零售商业企业服装类产品价格指数始终保持在100以上，最高达到142。

另外，根据上海服装鞋帽商业 行业 协会对上海重点商业零售企业服装销售调查显示，2007年11月份主要服装商品价格均较2006年同期有明显提高。代表中、高档消费的大型零售商业企业服装类产品价格指数持续走高与代表大众消费的衣着类居民价格指数回落产生了巨大的反差，市场产品的结构性矛盾凸现。

三、2007年服装 行业 经济运行的主要特点

1、产业与经济大环境的关联度加深

2007年以来，服装产业的发展与宏观经济政策和环境的关联度明显加深：不仅仅表现在"减顺差"、"节能减排降耗"、"汇率浮动"、"紧缩银根"、"扩大内需"等较为直接的政策影响方面；股市的波动对 行业 发展的预期作用和对投资的指向作用也在加强；风险投资等新兴金融手段的兴起也已经波及到传统的服装 行业 ；粮油乃至猪肉食品涨价也影响到劳动密集型产业的生活成本等等。

2、产业链的价格传递速度加快

2007年，以服装为龙头的纺织产业链的价格传递速度在加快。原材料价格的上涨能够较快地传递到服装加工乃至销售环节。上游产业对增加成本的吸纳作用越来越弱。服装产业的成本控制问题也逐步由企业内控制转向整条供应链的成本控制。服装产业与上游产业的关系发生了微妙的变化，更多服装企业与上游产业企业之间的关系越来越倾向于战略合作关系而非单纯的买卖关系，这样才能使产业链更加畅通有效，服装企业能够通过紧密的供应链与上游企业共同化解潜在的涨价等风险。

3、产业与市场的关联度加深

目前服装 行业 的市场竞争仍然以品牌竞争和渠道竞争为主。但是产业与市场的关联程度已经达到非常深入的地步。服装企业与流通企业或经销商的关系也从过去的单纯的订货关系上升为松散型合作关系。服装企业通过巩固渠道来获取更多的市场需求信息，改良设计和加工质量；流通渠道上的经营者也不会频频更换品牌，而是通过及时的信息反馈手段协助生产企业提升产品市场竞争力；"高退换货率"不再作为服装企业吸引经销商的主要手段，企业对经销商的考核与其市场表现和对企业的贡献挂钩；服装企业的主要经销商甚至能够一定程度上参与服装企业的产品和区域布局的决策。

企业通过渠道与市场的沟通程度和关联程度正在加深。

由于人民币升值、出口退税下调、人力资源等资源性成本不断上涨，2007年服装 行业 面临的最为突出的问题就是成本上升、利润下降、 行业 国际竞争力重塑的问题。

化解危机的唯一途径就是产业升级、结构调整。目前来看，产业升级主要表现在以品牌创新为核心的产业全面升级。结构调整主要表现在出口产品结构调整、出口市场布局调整、国内产业布局结构调整，国内区域布局结构调整等方面。产业升级和结构调整的结果就是中国服装产业竞争力的转变。出口退税下调等因素会迫使 行业 从过去的成绩中清醒，淡化曾经使我们叱咤风云的价格优势，锻造新的竞争"杀手锏"。

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