皮革鞣制加工行业特征、现状分析及上、下游产业发展现状

第一节 皮革鞣制加工 行业 特征 分析

1、我国皮革鞣制 行业 属于资源、劳动密集型产业，具备丰富的自然资源和劳动力成本优势。

我国皮革鞣制 行业 在产业资源和劳动密集型特征等方面具有明显的比较优势，皮革鞣制资源量世界第一，源于我国辽阔的疆土和发达的畜牧业。其中猪皮、羊皮原料资源量居世界第一，牛皮居世界第三，皮革鞣制、毛皮制品产量居世界第一，皮衣和皮具综合产量居世界之首，出口居轻工 行业 第一。如此骄人的数字说明了我国皮革鞣制 行业 在产业资源上的绝对优势。但是，值得注意的是，我国的畜皮市场经常处于无序竞争的状态， 行业 缺乏自律性和规范性，因此常常导致价格战。且有些地区仍处于比较落后的阶段，皮革鞣制加工业跟不上，因此很多畜皮未经加工就直接外销，丧失了很多经济发展的机会。这一方面的市场如能调理好，将是一个很好的经济发展机遇。

2、我国皮革鞣制工业的发展历史决定了 行业 落后的发展特征，在短期内将会有阵痛存在

虽然我国皮革鞣制工业的发展前景是看好的，但是，由于皮革鞣制工业最早是由落后的手工业发展而来的，没有形成产业集群优势，因此在技术水平、发展观念方面均与发达国家存在较大的差距，即使近几年发展步伐加快，但要赶上发达国家水平，我们还有很长的路要走。

技术水平存在弱势，大批技术水平不高的小型企业面临危机。随着人们需求程度的提高，技术、品牌、质量逐渐被提上桌面，没有领先的技术水平，就根本无法谈品牌和质量的竞争。我国的皮革制鞋技术水平目前来说与国外品牌仍然存在较大差距，因此，在品牌化日益盛行的今天，必将有大批技术水平不高又不思进取的小型企业被淘汰出局。

国外大公司的入驻对本土品牌造成不利影响。可以看到，中国加入世贸组织以后，随着国家政策保护的减弱，关税下调，加速了国外成品革、皮革制品、皮化材料和机械的进口，对本土企业造成了一定的冲击。并且目前很多大公司瞄准了中国本土优厚的资源，计划在中国国内开辟生产基地，虽然他们同时也将先进的管理经验和技术水平带到了国内，但是生产基地的建立，大大降低了国外品牌原本居高不下的成本，在价格方面与本土品牌形成了竞争。

第二节 皮革鞣制加工 行业 现状 分析

一、国内市场

1、2009年我国轻革产量实现正增长，中西部拉动明显

2009年1-12月规模以上制革企业轻革产量实现了正增长。2009年1-12月规模以上制革企业轻革产量6.9亿平方米。

2009年我国轻革产量实现正增长，中西部地区做出了较大的贡献。其中，江西省轻革产量同比增长43.7%；河南省同比增长28.5%；广西省同比增长15.7%；四川省同比增长14.7%。

2、2009年我国半成品革进出口量值同比仍为下降

2009年1-12月我国半成品革出口6149吨，1292万美元，同比分别下降17.3%和44.3%，减速比上年同期分别放缓59.5和13.7个百分点；进口63.2万吨，9亿美元，同比下降13.6%和19.5%，减速分别比上年同期加快6.1和9.2个百分点。

3、2009年江苏省皮革鞣制加工实现产值、主营业务收入、利润总额、利税总额、销售产值、出口交货值分别为32.29亿元、31.74亿元、1.97亿元、2.77亿元、32.24亿元、9.22亿元，同比分别增长6.55%、4.61%、77.48%、47.34%、9.21%、-11.87%。

近几年来，尽管皮革产品市场呈现过剩之势，但原料皮供应紧张的态势却丝毫没有缓解。一方面，国产牛、羊皮的年产量大幅下降，随着工业化进程加快和打工经济以及农业现代化机械化的发展，中国农村养殖的牛羊数量大幅下降，这使得国产牛、羊原料皮的价格一直比较坚挺。另一方面，东南亚、非洲等一些欠发达地区，近年来开始注重皮革业的发展，对原料皮出口采取了一些限制措施，再加上欧美等地疯牛病、口蹄疫等畜病已蔓延多年，导致原料皮产量持续下降。因此，从总体上看，今年皮革市场仍然不会太令人满意，但原料皮的争夺却会更加激烈。

二、国际市场

目前世界原料皮和成品革生产状况是：亚洲地区皮革生产量占世界总生产量的53%，原料皮生产量占世界总生产量的40%；以意大利、西班牙、法国和葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的27%，原料皮生产量占世界总生产量的18%；北美和中美地区皮革生产量占世界总生产量的10%，原料皮生产量占世界总生产量的17%；南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的8%，原料皮生产量占世界总生产量的13%。

1、欧洲制革业：牛皮市场远景不容乐观

全球市场主要受中国内需和乐观主义观点所掌控，其余部分的世界皮革需求并不能证明欧洲制革业的恢复水平。

目前，皮革市场上，大多数制革厂似乎已签约到了订单，目前正在照单生产。优质皮仍有充足的购买兴趣。所以，所有上市皮似乎都能轻松售出。至于大路货，特别是母牛皮则不然，有喜有忧。部分供应商似乎年底前可以轻松清空库存，但是，另一部分供应商则不然，积压严重。这种状况可能依然与质量问题有关。

2、牛皮供大于求 销售状况不乐观

美国农业部的统计数据显示，截至第2009年第44周，牛皮、牛蓝湿革的周均外销量只有61.35万张，比65.1万张的牛皮开剥量少3.75万张。由此可见，牛皮、牛蓝湿革滞销现象并没有太大改观。牛皮合同周取消数量为2.1万张，占牛皮外销净量的4.2%，其中，牛蓝湿革的取消数量不大，可以忽略不计。

第三节 上、下游产业现状及发展趋势

一、上游产业现状及发展趋势

1、2009年国内原料皮生产情况

中国也是世界上最大的原料皮生产国。中国的猪皮的质量在世界上是一流的，出口欧美猪皮皮革制品还是比较多，例如服装革等等。我国2008年屠宰4.4亿头猪，其中3.5亿头猪皮被人类直接吃掉，直接生剥的皮是1亿张，2009年全国生猪定点屠宰企业屠宰量达到3．16亿头，直接生剥的猪皮数量达到9130万张。山羊皮全球的存栏数是6亿只，我国山羊存栏数是1.7亿只，而且存栏数和屠宰量基本一致，大概是33.06万吨，占了世界产量的33.6%，我国绵羊皮的产量是世界第一位，占原料皮产品的25.2%。2009年全球牛皮产量大概是31658万张，我国大概是5395万张，我国的黄牛皮产量，就达到了世界第一位，产量是115万吨，水牛皮占世界的第二位。

二、下游产业现状及发展趋势

我国是皮革的一个大国，根据统计我国的牛、羊轻革占世界的20%左右，猪轻革占了世界总产量的90%。由此可以看出，牛皮轻革在中国占的地位，重革中国占34%。所生产的皮革55%是用于制鞋的，21%是用于汽车，15%是用于服装手套，9%是用于其它方面。

（一）皮鞋 行业 发展情况

1、皮鞋 行业 产值同比4月后增速呈回升态势，全年同比增速仍低于上年水平

2009年1-12月规模以上皮鞋企业工业总产值2899亿元，同比增长9.8%，增速比上年同期回落11.5个百分点。

2009年我国规模以上皮鞋 行业 工业总值同比增速1-4直线回落，4月达最低点；之后波折回升，12月同比增速达最高点，同比增长16.5%。

2、皮鞋产量同比十年来首降

2009年1-12月我国规模以上皮鞋企业皮鞋产量35.5亿双，同比下降1.9%，十年来首降。

2009年我国规模以上皮鞋企业产量同比2-8月均为下降，9月以后有所增长，但难以弥补前8个月的下降幅度。

3、广东、浙江皮鞋大省产量有所下降，中西部分省份有较大增长

2009年我国规模以上企业皮鞋产量前三名仍是广东、浙江、福建，而前两省皮鞋产量同比均下降。广东省皮鞋产量占全国规模以上皮鞋总产量的32%，同比下降6%；浙江省占25.8%，同比下降2%；福建省占25.2%，同比增长8.5%。

2009年我国中西部分省份皮鞋产量有较大增长，江西省皮鞋产量占全国规模以上皮鞋总产量2%，同比增长49.7%；河南省占1.2%，同比增长43.5%；湖南省占1.6%，同比增长31.2%；四川省占3.5%，同比增长15.5%。

4、利润总额同比提高两成，销售利润率提高

2009年1-11月规模以上皮鞋企业利润总额127.4亿元，同比增长20%，销售利润率5.1%，比上年同期提高0.5个百分点，比2009年1-8月提高0.2个百分点。

5、皮面皮鞋出口额同比九年来首降，出口数量同比降速比上年加快

2009年1-12月我国皮面皮鞋出口8.8亿双，83.6亿美元，同比分别下降21.8%和14.9%，上年同期同比分别为下降14.1%和增长2.6%。

2009年各月我国皮面皮鞋出口额均下降，4-8月份持续大幅度下降，降速在17%-19%之间；9-11月份降速略有放缓，在14%-15%之间；12月降速继续放缓到8.8%。

6、皮面皮鞋进口额同比十年来首降，进口数量同比九年来首降

2009年1-12月我国进口皮面皮鞋1314万双，4.3亿美元，同比分别下降26.5%和15.1%，上年同期同比为增长58.1%和65%。

7、进出口平均单价继续大幅度提高

我国皮面皮鞋平均进出口单价继续保持提升。2009年1-12月皮面皮鞋平均出口单价9.47美元，同比提高8.9%；平均进口单价32.83美元，同比增长15.6%，增长显著。

（二）汽车工业发展情况

1、2010年上半年汽车销量同比增长48％

据汽车工业协会统计，上半年汽车生产892.73万辆，同比增长49%，同比增幅提高34个百分点；汽车销售901.62万辆，同比增长48%，同比增幅提高了30个百分点。截至6月底，企业汽车库存50.47万辆，较2009年底减少8.23万辆。

1、2季度汽车销量分别为461.09万辆和440.56万辆，同比增长分别为72％和29％，2季度较1季度增速回落了43个百分点。

6月，汽车生产139.06万辆，同比增长20％，环比下降2％；销售141.21万辆，同比增长23％，环比下降2％。

2、汽车 行业 经济效益发展态势良好2010年1－5月，汽车 行业 规模以上企业累计完成工业总产值17110.01亿元，同比增长54％；累计实现主营业务收入17119.54亿元，同比增长60％；累计实现利润总额1436.47亿元，同比增长143％。

2010年1－5月，汽车 行业 重点企业累计完成工业总产值7848.32亿元，同比增长68％；累计实现主营业务收入8622.09亿元，同比增长68％；累计实现利润总额860.39亿元，同比增长169％，增幅比1－4月回落52个百分点；累计实现利税总额1385.09亿元，同比增长107％，增幅比1－4月回落9个百分点。

3、汽车出口逐步回升，进口汽车快速增长2010年2月以来，我国汽车整车出口保持逐步回升态势。上半年，汽车整车出口24.28万辆，同比增长70.53％。

2010年1－5月，累计进口汽车整车32万辆，同比增长1.7倍。

（三）服装 行业 发展情况

2009年规模以上皮革服装企业的皮革服装产量5612万件，同比增长6.6%。皮革服装出口1875万件，7.8亿美元，同比分别下降16%和21.3%，但2009年12月皮革服装出口量值止跌转升，同比分别增长14.4%和15.6%；皮革服装进口13万件，3727万美元，同比分别增长20.2%和下降10.1%。

2009年1-12月我国皮革服装出口1875万件，7.8亿美元，同比分别下降16%和21.3%，减速比上年同期放缓18.7个百分点和1.8个百分点。

自2003年以来，我国皮革服装出口量值已连续6年下降，但2009年降速明显放缓，特别是2009年12月皮革服装出口量值止跌转升，同比分别增长14.4%和15.6%。
 

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