全球偏光片行业发展及竞争调查研究

第一节 世界偏光片 行业 现状 研究

一、2008-2009年全球偏光片 行业 研究

2008年全球平板显示(FPD)面板市场达到1020亿美元。而TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板的产值，2008年为877亿美元，2009年为923亿美元。TFT-LCD材料的产值2008年为517亿美元，2009年为546亿美元。预计至2010年，全球TFT-LCD上游原材料市场规模将达到550亿美元。

偏光片(Polarizer)是液晶面板关键零件，是目前业界投资最为热门的 行业 之一，其成本约占面板原材料制造成本的11%左右。2008年全球偏光片产值约57.56亿美元,仅较前一年微幅成长2％。随着面板厂减产,偏光片需求下滑,同时价格又持续下跌,2009年偏光片厂商竞争更加激烈,由于面板厂产能利用率大幅度下滑,特别是台湾及大陆面板厂商,使得偏光片需求也大幅下降,偏光片厂商平均产能大约只有50％。自2008年第二季以来面板价格大幅度下跌，导致大部分面板生产厂商减产或生产计划延后。由于面板的生产量决定了偏光片的出货量，从而导致偏光片需求大幅下降。终端市场需求仍不明朗以及面板厂商保持低库存水位等因素，致使2009年TFTLCD用偏光板销售量呈现下滑情况。不过，从全球偏光片市场供需来看，2009年供过于求形势难免，从第二季度起，各季度供需比将呈现157%、135%、123%的供需失衡现象。

从全球偏光片市场规模来看，主要的供应商有日本的日东电工(Nitto)，我国台湾的力特光电(Optimax)以及韩国的LGChemical。总体看来，日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位，而韩国和我国台湾厂商的追赶步伐也在明显加快，其中尤以韩国厂商扩充脚步的速度更值得注意。细究其原因，这与LGChemical(LG化学)及AceDigitech(威讯)积极的扩增产能策略密切相关，尤其是AceDigitech，其产能大幅成长至7.24%。因此，韩国偏光片厂商LG化学及AceDigitech积极的产能成长策略以及我国台湾厂商以低价策略抢占市场的举动，必然将对未来全球偏光片产业格局产生深远影响。

二、2008-2009年全球偏光片产品市场需求 研究

TFT-LCD市场需求在近几年一直呈几何的增长趋势，年复合增长率一直保持在30%以上，并在未来几年里，仍然将保持市场销售量每年超过100亿美元的速度增长。到2009年，全球FPD市场产值可以逼近1000亿美金，其中80%以上是TFT-LCD。就年度成长率而言，在2005年以后，虽然成长幅度便会有所下降，但仍将维持在15%到20%之间的增长势头。2008年全球偏光片产能4.06亿㎡，其中TFT-LCD用偏光片为3.69亿㎡。

全球经济不景气对平面显示产业产生了巨大影响，同样地TFTLCD偏光片市场也无法幸免于此波金融海啸风暴之外；2009年全球TFTLCD偏光片市场产值将仅能达到57亿美元，比2008年下滑1%。

第二节 全球偏光片产品产业竞争调查 研究

近年来，韩国及我国台湾偏光片厂商不断崛起，如我国台湾的力特光电以及韩国的LG化学，积极扩大产能，打破了日系偏光片厂商的垄断局面，虽然总体来看日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位，但是韩国和我国台湾厂商的追赶步伐在明显加快。其中尤以韩国厂商扩充脚步的速度更值得注意。

在2008年第三季，由于面板厂产能利用率大幅度下滑，特别是台湾及大陆面板厂商，使得TFTLCD偏光片需求也大幅下降。2008年第四季偏光片厂商平均产能大约只有50%水准。2009年偏光片厂商竞争更加激烈，同时为了维持一定的市场份额更厂商之间打开了激烈的价格战，因此2009年偏光片出货面积虽然有增加，但 行业 全球出货金额将会下滑。

第三节 全球主要国家及地区偏光片产品产业发展 研究

一 日本

日本是最早应用和发展偏光片产业的国家，早期的产品多应用于如手表和闹钟等TN型单色显示器上。随着日本TFT-LCD工业的大发展，TFT型的偏光片逐渐崭露头角，截止到2009年的统计数据显示，全球TFT用偏光片市场规模为57.7亿美元。日本厂商2008年的产能市占率则下降至50%左右(2003年为66.81%)，可以说到目前为止，虽然日本厂商仍占据着技术和市场的主导地位，但这种现象正在被打破。

二 韩国

韩国于2000年初开始进军TFT用偏光片市场，首家厂商LG化学(LGChemical)于2000年3月量产，年产能125万片，初期以供应集团内企业LGPhilipsLCD为主。2009年韩系偏光片厂在垂直整合营运模式下，在市场上发展强劲，市场占有率达到45%，甚至更高，预计2012年将达50%市场占有率。另一韩国厂商
AceDigitech出货给三星监视器应用偏光片，具有5%的市场占有率，使韩国在全球偏光片出货方面表现更加强势。近年面板厂加速垂直整合，使全球偏光片产业版图快速变化。面板厂透过垂直整合，实现偏光片内制化，效益十分显著。

韩系面板厂为了维持一定的价格和成本竞争力，以增加集团内出货，带动韩系偏光片厂表现强势。

在全球液晶面板市场，我国台湾、韩国和日本三足鼎立的格局十分明显。2007年友达光电液晶面板(包括电视、笔记本和台式机)以8100万片的发货量排名全球第一，LG飞利浦以7970万片排名第二，三星电子以7910万片排名第三。

然而一场国际金融危机改变了原有的格局。2009年三星以占全球27%的市场份额位居第一、LGD以25%的市场份额位居第二、友达以占全球16%的市场份额位居第三、奇美以15%的市场份额位居第四、而夏普仅以6%的市场份额位居第五，韩国两家企业合计市场份额超过一半，达到52%。在液晶面板营业收入方面，三星将以占全球28%的份额位居第一、LGD以24%的份额位居第二、友达以占全球16%的份额位居第三、奇美以14%的份额位居第四、夏普仅以6%的份额位居第五。2008年国际金融危机导致面板供过于求，不仅没有使韩国这两家企业走入低谷，而且还帮助了韩国企业成功地抢占更多的市场份额。

在出货量方面，韩国三星电子两条第7代面板生产线季度出货量一直维持在40万片以上，第8代线出货量也将从今年第一季度的34.5万片上升至明年第二季度的51万片。韩国LGD公司第6代线的出货量将从今年第三季度的66万片上升到第四季度的72万片；第7.5代线的出货量将从今年第三季度的52.5万片上升到第四季度的54万片；第8代线的出货量将从今年第三季度的24万片上升到第四季度的33万片。LGD还将投资26亿美元扩大其在韩国坡州的第8代液晶面板生产线。

三 中国台湾

1999年5月我国台湾第一家偏光片厂商力特光电投产，标志着日本厂商独占偏光片市场的时代结束。台湾虽然在偏光片的生产上有一定规模，但其技术完全依赖于日本，实际是日本企业的加工厂。但是随着技术的发展，力特光电认为独立偏光片厂生存空间受到压缩，因此也开始积极转型，除了拓展日韩客户之外，已经 规划 把精密涂布部门独立出来，未来将为跨足其它光学膜片、工业产品的精密涂布。力特目前正在做相关技术和产品开发，最快在2010年下半年有新产品上市销售。
 

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