煤炭产业国外发展分析（煤炭项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 全球煤炭产业 发展 分析

一、储量变化情况

截止到2008年底，世界总可采煤炭储量8260亿吨，从历史上看，对世界煤炭可采储量虽然相对稳定，却已经从2001年的10832亿吨逐渐下降到2008年的8260亿吨，虽然个国家每年勘察新增煤炭数量较大，但是由于煤炭能源消耗速度较快，开采数量巨大，因此整体上全球煤炭探明储量呈减少态势。

2008年，全球煤炭探明储量为8260亿吨，采储比为122。中国位居全球第三，煤炭探明储量为1145亿吨，占总量的13.9%，采储比为41。探明储量前两位的国家分别是：美国2383亿吨，占总量的28.9%，采储比位224;俄罗斯1570亿吨，占总量的19.0%，采储比为481。

二、煤炭选冶及其后续产业的发展情况

1、煤炭产业发展

2008年，全球煤炭产量为33.25亿吨油当量(折合原煤67.81亿吨)，同比增长5.3%。其中，中国煤炭产量占全球产量的比重为42.5%。

2008年，全球煤炭消费量为33.04亿吨油当量(折合原煤67.38亿吨)，同比增长3.1%，占全球一次能源消费量的29.25%。其中，中国煤炭消费量占全球消费量的比重为42.6%。

报告数据显示，2008年全球一次能源消费112.949亿吨油当量，比2007年的111.044亿吨油当量增长1.905亿吨油当量。其中中国增长1.397亿吨油当量，约占全球增量的3/4。2008年，中国在全球一次能源消费市场中所占比重为17.7%，居于美国之后，位列全球第二。

与发展中国家能源消费持续上涨形成鲜明对比的是，发达国家的整体能源需求在2008年产生了大幅下滑。报告显示，2008年发达国家整体能源消费下降1.3%，美国能源需求更是下降了2.8%，这是该国自1982年以来的最大降幅。

2、煤化工产业发展

从全球煤化工发展状况，根据国际煤气化技术委员会年会统计，截至2006年底，全球大约有117家大型煤化工企业，现代气化炉385座，总生产能力达到45000兆瓦，地区分布是东亚和澳洲占22％，非洲和中东占34％，欧洲占28％，北美占15％。从产品类型上来看，37%是各类化工产品、36%是间接合成油、19%用于发电。全球以煤气化为核心的现代煤化工产能年均增长5%，略高于化工 行业 平均3.6%的水平。

三、世界煤炭产业布局与结构演变规律及发展趋势 分析

世界煤炭资源非常丰富。据英国石油公司（BP）统计，截至2006年年底，世界煤炭探明储量为9090.64亿吨，按当前的煤炭消费水平计算，还可以开采147年。世界煤炭资源的形成具有一定的时限性，绝大部分生成于几个地质年代中。其中，古生代的石炭纪、二叠纪，中生代的侏罗纪，以及新生代的第三纪，是地球上煤炭生成的主要地质时期。

世界煤炭资源的地理分布是很广泛的，遍及各大洲的许多地区，但又是不均衡的。总的来说，北半球多于南半球，尤其集中在北半球的中温带和亚寒带地区。世界煤炭资源的70%分布在北半球北纬30°～70°之间，占有世界煤炭资源量的70%以上。各大洲相比，北半球的三大洲都比较丰富，其中亚洲煤炭资源量约占世界的56%以上；北美洲约占世界的26%以上；欧洲约占世界的10%以上。南半球各大洲的煤炭资源都比较少，大洋洲资源量约占世界的5.1%；非洲约占世界的1.4%；南美洲最少，还占不到世界的0.4%。另外，南极洲的维多利亚地区及其他地区也发现有煤炭资源，但是人们还难以估算出比较确切的资源量。各个国家相比，全世界约有80个国家和地区拥有煤炭资源。原苏联、美国和中国的煤炭资源最丰富，合计约占世界资源量的83%以上。

世界煤炭资源的地理分布，以两条巨大的聚煤带最为突出，一条横亘欧亚大陆，西起英国，向东经德国、波兰、原苏联，直到我国的华北地区；另一条呈东西向绵延于北美洲的中部，包括美国和加拿大的煤田。南半球的煤炭资源也主要分布在温带地区，比较丰富的有澳大利亚、南非和博茨瓦纳。

第二节 国外煤炭 产业政策 实施

1、美国促进清洁煤技术应用的政策措施

1）政府促进清洁煤研发、示范、市场化的相关政策

为了能更加环保（减少温室气体排放）、更加高效地利用储量丰富的煤炭资源，自2001年以来，政府已投入22亿美元，用于将先进清洁煤技术从研发阶段向示范阶段和市场化阶段推进。

2）清洁煤技术应用未来发展路线图及实施步骤

路线图：

对现有电厂进行清洁煤技术改造，可减少9/10的污染，同时并可通过提高效率来控制温室气体的排放；随着旧电厂逐步退役，在建造新电厂时提高标准要求，推动高效清洁煤炭技术的商业化；加速下一代技术的 研究 、开发及示范，在2012年建成世界上第一个零排放煤炭发电厂——“未来发电”。

实施步骤：

第一步，通过更新设备和技术改造，使现有电厂变得更加“清洁”，从而减少温室气体的排放。

第二步，保证新建电厂采用，最先进高效的装备。未来25年内，美国将新建发电能力为15000万千瓦的煤电厂，国家能源政策法通过提供税收优惠政策来鼓励这些新建电厂采用最新、最先进的技术进行建设。

第三步，建造并运行世界上第一个零排放煤电厂“未来发电（Future Gen）”。将在这个“未来发电”、厂内集成利用一系列先进技术，还将验证碳收集及永久封存技术的安全性、经济性和可行性。

Future Gen于2009年开始建造，2012年建成运行。

3）《能源政策法》的税收优惠政策激励企业采用先进清洁煤技术

税收优惠是美国政府激励企业开发、示范、使用先进无排放能源技术的重要政策措施之一。依据2005年通过的《能源政策法》1307条，美国政府将对清洁煤项目给予总计16.5亿美元的税收优惠。

2、日本煤炭 产业政策

日本政府十分重视通过政策制定和实施，对煤炭工业进行宏观调控。经常根据国民经济发展的需要和煤炭工业的实际情况，制定相应的政策。从1962年到1995年间，日本政府便先后９次制定、实施煤炭政策，取得了较好效果。在开采条件极困难的情况下，维持了本国的煤炭生产，并有计划地缩小煤炭生产规模，关闭矿井，调整产业结构，进口煤炭，使煤矿的关闭、人员的转移比较平稳。

日本制定21世纪煤炭技术战略，它提示了以发电为中心的煤炭利用技术和包括海外煤炭资源的开发技术 规划 等要求；以2030年为目标，提出了由煤炭火力发电的CO2排放量为零等各种数值目标。在使用技术方面，重点放在遏制CO2的排放。到2010年止，通过煤炭的煤氯烃使复合循环发电的技术化。除了煤炭火力发电排放的CO2的排放量与1990年相比削减20%外，通过煤炭的氯化燃料电池发电的实现，到2030年止，以削减30%为目标。在开发技术方面，重点放在资源勘探、评价、生产、安全等现有技术的高级化和对产煤国的应用。到2020年止，计划开展低品位煤的利用和甲烷气的回收利用等，并进一步以2030年为目标，开发可利用超深部资源的新一代技术。

3、印度煤炭 产业政策

1）印度形成了较完善的煤炭资源管理体系。法律规定，矿产资源归国家所有，中央政府行使行政管理权。采矿权利金征收和税金征收办法由中央政府制定和修改。征收到的采矿权利金和税金价款直接支付给各有关邦政府。

印度政府制定的环境管理政策规定：所有煤矿项目的扩建、煤矿现代化改造或新建煤矿项目在开工之前必须获得国家批准的环境许可证，并且在获得环境许可证之前所有重要煤矿建设项目都要提交环境影响评价报告和环境管理计划。

2）印度对外商直接投资的政策

印度外商直接投资管理机构主要有：印度工业政策促进局（DIPP），负责制定外国直接投资政策；印度外国投资促进局（FIPB），负责投资项目审批；印度储备银行（RBI），负责外国公司代表处、子公司及项目办事处的批准。

印度对外商直接投资政策的主要特点是：投资 行业 不断放宽；投资审批环节逐渐简化；外资持股上限逐渐调高，基础设施建设、采矿业、部分制造业和服务业等外商持股比例均可达100%；以及投资模式多样化。

3）煤炭工业改革措施

针对印度煤炭工业存在的问题，印度KPMG公司在其发表的《印度能源展望2007年》中，建议政府采取以下措施：

（1）提高煤炭公司的经营效益。印度煤炭公司应加强企业管理并逐步使其经营成本达到国际标准。目前印度煤炭公司的经营成本比澳大利亚、印尼和南非至少高35%。为达到国际煤炭生产成本水平，印度煤炭公司应在新技术上加大投资力度、完善项目计划和实施程序、逐步建立完善的风险管理框架。首先，应在印度煤炭公司各子公司之间开展竞争。其次，鼓励子公司与世界先进采煤国家组建合资企业；

（2）加强煤炭配售工作中的运销环节。为增加从煤炭产区到煤炭需求区的运输能力，需增加直达港口的专用煤炭运输列车，并提高运输速度、降低运输成本和提高运输系统的可靠性。

（3）加大煤层气勘探与开发的力度。印度应把煤层气勘探与开发工作提升到作为天然气资源开发的高度。

印度政府采取的改革措施包括：

（1）放开对各等级煤炭价格的决定权；

（2）为吸引外商投资，在发电、钢铁和水泥生产的私营公司中允许外商直接投资达到100%。允许私人企业投资建矿。煤炭开采矿块的获得采取竞争投标的方式。印度新的煤炭开采政策规定，开采硬煤的公司必须获得印度煤炭公司签发的开采证书。开采褐煤的公司则必须获得奈维利褐煤公司签发的开采证书。如果开采硬煤或褐煤的公司由于某种原因关闭煤矿，其煤矿必须由信息时空印度煤炭公司或奈维利褐煤公司接管；

（3）允许邦政府国营企业从事煤炭资源开采；

（4）允许与终端用户（电力、水泥、钢铁 行业 ）有长期供煤合同的煤炭公司根据国家有关规定为用户提供煤炭开采矿块；

（5）同意印度煤炭公司制定并实施应急煤炭生产计划；

（6）为保证能源安全，同意印度煤炭公司成立一家新的全资分公司，负责收购国外煤炭资产并寻求与国外开展煤炭合作项目；

（7）取消炼焦煤进口关税；

（8）为解决煤炭运输问题，免除港口建设项目100%收入税。允许私营企业投资建设小型中转港口。允许私营企业进行铁路和公路运输设施投资并拥有所有权。

第三节 国外重点国家或地区发展现状

一、美国

1、产销情况

美国为世界上最大的煤炭资源国和消费国之一。2008年煤炭在其一次能源生产构成中占32.5％，其次为天然气占28.6％，石油占14.2％，核电占11.5％，水电占3.4％，其它新能源（包括地热、太阳能和风能等）占9.8％。2008年在其一次能源消费构成中煤炭占22.7％，石油占37.3％，天然气占24.0％，核电占8.5％，水电占2.5％，其它新能源（包括地热、太阳能和风能等）占5.0％。

据美国能源信息署资料，2008年美国煤炭产量增长，为11.72亿吨，比2007年增加0.25亿吨，增长2.2％。2008年美国产量增长的地区为阿巴拉契亚（Appalachian）和西部地区，分别增长3.2％和2.0％。

2、价格情况

2008年美国各类煤炭价格仍持续增长。炼焦用煤价格为118.09美元/吨，比2007年增加23.12美元/吨。

3、进出口情况

2008年随着世界煤炭需求增加，以及欧洲和亚太地区等国家煤炭产量下降，出口减少，2008年美国煤炭出口量和出口价格均有不同程度增长，出口量比2007年增加2235.6万吨，为8151.91万吨，比2007年增长37.8％，平均出口价为97.68美元/吨，比2007年增加27.43美元/吨。2008年美国的煤炭进口量达3420.77万吨，比2007年下降5.9％，平均进口价为59.83美元/吨，比2007年增加12.19美元/吨。

二、欧洲

2008年欧洲及欧亚大陆煤炭产量为456.4百万吨油当量，同比增长1.80%，煤炭的消费量为522.7百万吨油当量，同比下井1.40%。下表为部分欧洲国家煤炭的产销情况。

三、日本

2008年日本煤炭进口上升2.8%至1.917亿吨，其中12月煤炭进口年比下降6.8%至1560万吨。2009年由于日本买家将从中国及印尼进口煤炭，力拓煤炭交货发生不可抗拒力不会对日本的煤炭进口量造成大的影响。

2008年，日本煤炭的消费量为128.7万吨油当量，同比增长，同比增长2.7%。以下为日本近十年来的煤炭消费情况。

四、印度

自20世纪90年代以来，印度经济改革不断拓展和深化，总体经济快速发展，人口大量增长，随之而来的是能源消耗迅速增加，现已成为仅次于美国、中国、日本和俄罗斯的世界第5大能源消费国。煤炭是印度最重要的能源之一，占一次能源消费总量的52%。

第四节 国外煤炭产业新技术应用情况

世界上第一个完整的碳捕获和存储技术示范项目，已经在德国一家燃煤发电厂开始运转。

该示范性试验项目建于德国北部Schwarze Pumpe发电厂旁边，每年将捕获10万吨二氧化碳，随后将之压缩，埋藏在枯竭的Altmark天然气田表面以下3000米的地方。该气田距离发电厂大约200公里。示范项目耗资7000万欧元（5700万英镑），能够输出12兆瓦的电力和30兆瓦的热能，足以供应1000多户家庭。

美国西弗吉尼亚州登山者（Mountaineer）项目于2009年启动，可能成为第一个把所有燃烧后捕获技术综合在一起的示范发电厂。这家发电厂只是一项更为雄心勃勃的计划的试验田。该计划从俄克拉荷马州一家燃煤发电厂捕获和存储二氧化碳，将于未来几年内开始运转，每年捕获150万吨二氧化碳，并掩埋于附近的油田。

Vatenfall公司同样计划在德国Janshwalde建设燃烧后捕获技术试验电厂，这项120兆瓦的燃煤示范项目将于2013年左右运转。

在英国，政府资助碳捕获存储技术示范发电厂计划进展相对缓慢。2006年，政府宣布将资助一项将于2014年运转的400兆瓦碳捕获存储技术示范项目。批评者认为，计划规模太小，而且进展太慢。在持续协商如何实施技术并得出结果之后，英国第一个碳捕获和存储示范项目的决议于2009年推出。在英国和国外不可避免的建设燃煤发电厂的浪潮中，建议将碳捕获和存储技术作为削减二氧化碳排放的方法。欧盟计划在2015年之前运转12个示范项目。

第五节 国外煤炭产业发展预测

1、美国煤炭进口量将回暖

2009年美国不少煤炭生产商经营状况好于以前，但美国国内煤炭业恢复速度缓慢，美国煤炭商的盈利主要靠海外市场的销售额，特别是亚太市场。

美国能源情报署预测，2010年美国煤炭出口量将回暖。2009年煤炭出口量为6520万吨，相比2009年的出口量将上涨24％。2010年美国将出口8100短吨煤炭，这与繁荣的2008年的煤炭出口量是相近的。需求强劲和世界经济蓬勃发展和主要出口国的交货问题使得2008年美国煤炭出口量增长了38％。但是今年由于经济美国衰退，煤炭出口量已大幅放缓。随着美国经济的逐渐好转，预计2010年美国煤炭的出口量将有所回暖。

美国目前电力生产的50%来自煤炭，预计到2030年，这一比例将上升到57%，而整个电力需求届时也将会增加39%。美国目前用于发电的煤炭约为10亿吨，相当于每天1000万桶的石油进口量。而美国目前煤炭储量为267O亿吨，占世界总储量的27%，可供美国使用200多年。

2、日本积极深入煤炭产业布局

日本作为一个现代化工业强国，战后国民经济得到飞速发展，煤炭工业在其国民经济发展中则起了很大作用。日本是世界上最大的煤炭进口国，进口量约占世界煤炭进口总量的1/3。日本的煤炭需求将每年下降0.2%，工业对煤炭的消费将继续稳步下降。发电用煤炭的消费在2020年将缓慢增加。预计日本动力煤消费要快于电力消费。

日本进口煤炭市场的特点是煤源比较集中，主要来自澳大利亚、加拿大、美国，这三国几乎垄断了日本的煤炭进口。日本为了不使市场价格受到垄断，也为了供货的稳定，一直在开发新的货源。

日本在煤炭领域的布局积极深入，日本各大财团的综合商社加快了在澳大利亚的投资布局，参与开发澳煤炭资源，以应对全球对冶金用煤（焦煤）和动力用煤的需求增长，特别是瞄准了中国等亚洲国家的潜在需求。

3、印度煤炭进口量激增

印度目前有1520亿瓦的装机容量，其中53％是燃煤发电机组，由于印度新增440亿瓦特的燃煤发电厂的需求日益增长，煤炭进口量将飙升。预计2012年，印度煤炭的需求将从目前的6.043亿吨上升至7.31亿吨。2012年的需量将超过供应量5100万吨，这将必须通过进口来满足。预计其煤炭进口量将从现在的400万吨增长至4000万吨-4500万吨。

由于新的矿井投产的延迟，2012年印度的煤炭供求缺口将远高于预测的5100万吨。印度最大的国营煤矿企业——印度煤炭公司原先预计一个储量为1.692亿吨的煤矿将在2012年3月投产，现在已落后于原计划已在3300万吨-3400万吨。

印度煤炭公司计划通过进口和海外收购增加供给。计划到2012年海外并购的煤炭产量将达到1200万吨，2020年将达到5000万吨。

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