机动工业车辆行业发展趋势分析及生产企业发展策略分析

第一节  行业 面临的主要机遇与挑战

中国巨大的潜在市场以及技术优秀而费用低廉的劳动力，吸引了许多著名的机动工业车辆制造商到中国投资建厂。近年来，机动叉车进口关税由2001年的16%下降到2004年的9%，同时在工程机械 行业 取消所有非关税措施和外贸进入限制（即取消国产化要求、外汇平衡要求和技术转让要求）。良好的投资环境让世界上众多的叉车制造厂家纷纷进入中国。目前，在中国本土上通过合资、合作或独资设立销售公司，抢占中国市场的国外品牌有林德叉车、大宇叉车、小松叉车、日本力至优叉车、北京现代京城的现代叉车和菱重叉车有限公司的三菱—大连叉车等。

这些国外著名机动车品牌的进入给我国的机动车制造企业带来了严峻的挑战：

1、强势企业屈指可数。我国现有50多家叉车企业，但大多数企业生产规模偏小，形不成较强的市场竞争力。据中叉公司销售部提供的资料，2005年1-4月份，中叉公司17家成员厂总共销售叉车16922台。其中安徽叉车集团公司销售叉车7393台，占销售总台数的44%，杭州叉车有限公司销售6586台，占销售总台数的39%。这两家公司再加上大连叉车有限公司、厦门叉车总厂4家销售叉车15668台，占销售总台数的93%。由此可见我国叉车企业两极分化明显，实力相差悬殊。

2、 行业 利润空间缩小。据中国机械工业联合会的有关专家介绍，由于国家的宏观调控政策，2005年机械工业发展将呈明显分化趋势：今年汽车和工程机械 行业 将告别前两年的超常发展，恢复到正常发展状态。全年产量估计同比增长10%左右，由于受成本上升和价格下降的夹击，两个 行业 实现利润的水平可能会低于去年水平。

具体到叉车 行业 ，由于钢材等原材料上涨、国外叉车品牌的涌入和国内大型工程机械制造企业如柳工、玉柴等开始涉足叉车生产领域，以及叉车市场的低价竞争，使得叉车产品的利润水平下降。

3、面临全方位竞争。目前，我国工业车辆生产企业和国外著名叉车品牌相比，不仅仅是产品之间的竞争，而且面临资金、研发力度、管理理念和人才培养等全方位的竞争。

中国广阔的市场，廉价的劳动力将会吸引更多的外资企业到我国建厂生产工业车辆，并且更多的外资公司将会以独资或绝对控股的形式投资，使 行业 的竞争更加激烈。国内工业车辆主机厂一般讲规模较小，年销售额超1亿元的企业仅四家(安叉、杭叉、大叉、宁波如意机械有限公司)，难以形成经济规模，国内最大的叉车厂——安叉，仅排在世界第18-19位，叉车的生产批量太小，难以和外国大公司抗衡。杭叉改为股份制企业后，己取得明显的效益，其他有基础的叉车主机厂也必须进行体制改革，进行重组，调整。少数基础好的主机厂应提高产量，以降低自制率，迅速形成经济规模，加大市场占有率。

外资企业进入中国后，一方面加剧了国内市场的竞争，另一方面也给国内的机动工业车辆 行业 带来了资金、技术和先进的管理理念，进一步促进了国产机动工业车辆 行业 的发展。

1、产销配套国际化

首先，机动工业车辆将在配套、生产、销售上国际国际化。这就会给这一 行业 带来机遇，特别是阻碍 行业 技术进步的发动机、制动器、液压件、门架型钢以及大功率电动机等都可以在国际市场上采购。这样整个 行业 如果能够组织起来集中采购，就会使机动工业车辆 行业 的质量有一个飞跃性的提高。

2、有利于出口

加入"WTO"后工业车辆 行业 面向国内外两个市场，轻型搬运车辆目前每年出口已突破20万辆，占有市场份额较大，随着加入WTO会有更大优势。

3、促进产品技术的发展，提高机动工业车辆使用的可靠性、驾驶室的舒适性。绿色机动工业车辆将成为全球机动工业车辆追求的目标，内燃机的燃料很可能用氢燃料、太阳能等替代，电转向、变频调速等技术将在电动叉车上得到广泛应用。

第二节  全球化对机动工业车辆 行业 的影响

随着中国经济的发展与对外开放的加深，我国企业的发展也与世界经济的关联日益增长。在中国的服装和鞋等产品占领全球市场，因种种事件而引起众多关注的时候，中国这个潜力巨大的市场对外国的制造商们同样有着巨大的吸引力。在一些机械制造业及技术含量较高的领域，中国的许多企业都深刻体会到了全球化带来的竞争压力。

我国机动工业车辆 行业 的情况较具代表性。我国机动工业车辆产业自20世纪50年代末起步，到70年代初具规模，自80年代以后，通过引进TCM、三菱及尼桑技术，我国叉车设计、制造技术有了快速发展，整机设计技术已接近国际前沿水平，但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距。

而目前，世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，这在提高了我国工业车辆 行业 的整体水平的同时，也引起了国内市场的激烈竞争。叉车的 行业 目前企业数量状况为30多家内燃叉车企业、约20家电动车辆企业、30多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业，以及已形成的林德（厦门）叉车有限公司、安徽TCM叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、大宇重工业烟台有限公司、北京现代京城工程机械有限公司、青岛台励福叉车有限公司、湖南德士达叉车制造有限公司等共10余家独、合资企业。

这些独、合资企业以良好的质量和多样化的品种逐年增加在中国市场的份额。而没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一定的销售规模。截止2004年末，已有十余家境外叉车制造公司（包括2家台资企业）进入中国市场，按美国现代物料搬运杂志的排名，全球前20位叉车厂商中过半数已在中国国内建厂或以代理形式进入中国，加上国内一批改制的叉车制造商，国内叉车的竞争在各个层面变得更加丰富而激烈。

在此背景下， 行业 的发展出现明显的分化，少数企业蒸蒸日上，而绝大多数企业则每况愈下。应该说在状况不佳的企业中，少数企业是由于自身的个别原因，而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致，另外一个重要原因，就是众多国际强势制造商以独、合资的形式落户中国而给 行业 带来强烈冲击。

但是，国内企业也并非毫无希望，规模效益已在个别企业明显体现出来，其 行业 领导者的地位基本形成，如安叉、杭叉等。而作为安叉的控股子公司，安徽合力因完整优质的配套体系和充足的资金，颇受青睐。

保持目前的良好发展态势，安叉、杭叉、三角集团等都有可能发展成为 行业 内的领军企业，但现在，它们仍有很长的路要走。

第三节  行业 未来发展趋势预测

我国机动工业车辆 行业 虽然已经历了四年的高速增长，但是目前，中国机动工业车辆不仅在国际市场，而且在国内市场，发展前景仍然乐观。与此同时，机动工业车辆市场竞争日趋加剧，外资企业已占据了高端市场，并开始转攻中低端市场。面对发展的机遇和激烈的竞争，机动工业车辆产品未来的发展趋势应引起业内高度关注。

一、系列化、大型化

系列化是机动工业车辆发展的重要趋势。国外著名大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的产品。与此同时，产品更新换代的周期明显缩短。大型机动工业车辆产品特点是科技含量高、研制与生产周期较长、投资大、市场容量有限、市场竞争主要集中在少数几家公司，因此我国必须加大研发力度才不至于受制于人。

目前，安徽叉车集团公司已开发出具有自主知识产权的适应当代国际市场需求的高科技、高附加值的H2000系列新型叉车，并按照国际标准建设了优良的服务体系。2004年，大吨位“合力”叉车完成组装1215台，同比增长73%。

专家预测，新一代叉车的维修性、可操作性将更强，显示、故障诊断系统将更加完善。“合力”25吨堆高机新近研制成功，该产品主要用于堆垛7层集装箱（吊销离地距离18.8米），具有国际主流配置，操纵方便、可靠，配有安全保护、状态监测和故障显示装置。

二、专业化、多品种

自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，刺激了对室内搬运机械需求的增长。高性能电动叉车、前移式叉车、窄巷道叉车等各类仓储叉车迅速发展。为了尽可能地用机器作业替代人力劳动，提高生产效率，适应城市狭窄施工场所以及货栈、码头、仓库、舱位、农舍、建筑物层内和地下工程作业的使用要求，小型及微型叉车有了用武之地，并得到了较快的发展。还出现了一种铰接式叉车，它主要用于窄巷道内物料的搬运。

另外，叉车通用性也在提高，这可使用户在不增加投资的前提下充分发挥设备本身的效能，完成更多的工作。

三、电子化、智能化

高可靠性、性能优越的产品及装备先进电子技术的机电一体化叉画市场前景看好。

以仓储发展为依托，发展新品种，特别是前移工叉车和堆垛车产品。计算机技术在电动叉车逐步得到推广应用，并纳入信息化控制。无人驾驶叉车将适用于有毒或特殊环境的需要，具有较大发展空间。

四、安全性、舒适性

随着国际化进程的加快，产品的安全性已经成为中国企业迈向国际市场的一道门槛。叉车方、尖外表正被流线圆弧形外观所取代，改善了司机的视野，提高了操作安全性。如：丰田7系列叉车装有主动稳定系统（SAS），SAS采用一系列电子传感器对叉车负荷、运行速度、转向角等参数进行测量，当测得潜在危险状态时，SAS即开始工作，以提高叉车横向稳定性，从而达到安全作业的目的。

新型叉车将更加注重人类功效学，提高操纵舒适性。 研究 表明：驾驶室内壁的精巧布置，有利于提高生产率。如果所有的控制都能按人机工程学进行布置，司机操纵就更加舒适，更能集中精力工作。德国JUNGHEIRICH公司等都在探索进一步提高叉车的舒适度。

五、节能化，环保化

一般来讲，叉车按动力分为内燃叉车和电动叉车。内燃叉车以内燃机为动力，其功率强劲、适用范围广，缺点是排放和噪声污染较大，对人类健康危害较大。为提高产品的节能效果和满足日益苛刻的环保要求，主要考虑从降低发动机排放、提高液压系统效率和减振、降噪等方面入手。可以肯定，排放少、噪声小的叉车必然受到欢迎。电瓶叉车、天然的、液化石油气等燃料叉车必将会得到更进一步的发展。

六、市场国际化

据悉，欧洲两大著名叉车生产商进军中国市场日前已进入实质性阶段，各自准备在上海建立销售公司。一家是意大利的OM公司，一家则是芬兰著名的电动叉车和自动导向车辆制造商Rocla（罗卡）公司。与此同时，韩国叉车制造商帅成（SOOSUNG）公司也吹响了进军中国的号角，该公司准备在山东威海建立合资的叉车生产和研发基地。韩国帅成（SOOSUNG）叉车公司是韩国领先的物流设备生产商之一，产品包括手动托盘叉车、电动叉车、剪刀式升降台、电动牵引车和平台牵引车等。

近日又从中国重汽集团传来消息，重汽集团专用汽车公司与具有百年历史的韩国克拉克叉车公司签订了合作生产叉车的协议。根据协议规定，今年重汽集团专用汽车公司将完成800台叉车的CKD（进口散件）组装；2006年将在完成2000台CKD组装的基础上，再完成1000件叉车结构件，实施SKD（结构半散件）生产；2007年在完成2000台CKD组装的基础上，完成3000件叉车结构件，实施SKD生产。

以上这些消息表明中国叉车市场国际化的特征越来越明显，而且呈现加速之势。

第四节  行业 主要问题

一、产品品种缺乏，技术水平落后

随着国家工业化水平快速发展和物流技术推广应用，工业车辆产品使用范围将日益扩大，已成为一种产量与品种最多的装卸搬运机械。我国由于传统计划经济影响，工业车辆产品品种少，改革开放以来，安徽叉车集团公司、杭州叉车有限公司、大连叉车总厂等企业根据用户的需求，开发了很多新的品种，但与先进的国外制造商相比还有相当大的差距，所以有能力的企业应根据全国各个 行业 对物流装备的需求，研制质量好的工业车辆产品，在新品方面多下功夫，加强对工业车辆产品基础件的 研究 ，如驱动方式、液压泵站及系统的 研究 ，可快速装配出新型的工业车辆产品。虽然在引进技术方面做了大量的工作，但其水平相对落后。

国外著名的工业车辆公司大多是同时生产柴油、汽油、液化石油气平衡重式叉车和电动平衡重式叉车等数百种规格的工业车辆。而且还根据需求生产特种的、专用叉车及无人自动导向车等。他们还大量采用的节能、机电一体化、新型的操纵、控制和监控系统、静压传动、完善的转向及制动装置等新技术。我国工业车辆生产企业大多是品种较少，而且技术水平低。就是 行业 排头兵安叉集团的品种规格与他们相比仍有差距，大吨位集装箱叉车才开始试生产，无人自动导向车正在研制，很多具有高新技术和特种叉车尚不能生产。

二、产品开发和创新能力薄弱

世界主要工业车辆制造商均有较强的科研开发力量，产品设计及科研人员一般占全部企业人数的15％以上，整机、零部件试验及测试设施完善，主要零部件及整机不断进行性能改进和可靠性试验，年科研开发费用占总销售额的2 .5％以上。而我国工业车辆 行业 的科研力量主要集中在少数排头兵企业，企业内有技术中心或 研究 所，从事产品开发 研究 的人员仅占全体员工7％～8％，一般企业则更少。在排头兵企业科研经费占总销售额1.5％～2％，有的企业则更少，与国外先进企业差距较大，影响企业的新品开发和创新。

三、企业生产效率低，技术经济指标落后

世界先进的工业车辆生产企业全员劳动生产率约15万美元以上，而我国工业车辆企业全员劳动生产率一般均在3万美元以下，只有杭州叉车有限公司达6万美元，但除重点骨干企业外尚远远低于3万美元。

世界主要工程机械制造商均有较强的科研开发力量，产品设计及科研人员一般占企业人数的15%以上。整机、零部件试验及测试设施完善，主要零部件及整机不断进行性能改进和可靠性试验，年科研开发费用占总销售额的2.5%以上。我国叉车 行业 的科研力量主要集中在少数领先企业，企业内有技术中心或 研究 所，从事产品开发 研究 的人员仅占全体员工7%-8%。在排头兵企业科研经费也仅占总销售额的1.5%-2%，其它企业则更少。

企业的技术经济指标距国外先进企业甚远。世界先进的工业车辆生产企业全员劳动生产率约15万美元／人·年以上。而我国工业车辆企业全员劳动生产率均在3万美元／人·年以下，差距甚大。

四、企业竞争意识薄弱

绝大部分以国有资产为主体的企业尚未真正具备进入市场竞争的整体素质，竞争意识薄弱，缺乏创新，缺乏对市场的 研究 。

五、投资分散、重复建设

由于低水平的重复建设，致使重点骨干企业增量投资削弱，影响重点骨干企业的发展，造成有限资金的浪费。

目前，国内叉车企业年销售收入超过亿元的只有安徽叉车集团公司、杭州叉车有限公司、大连叉车总厂等几家企业，多数企业规模较小。现在又有不少企业重新上内燃叉车、小型搬运车辆和电动车辆，重复建设和生产仍然在增加。由于起点低、规模小，致使相互仿造等现象在 行业 内大量存在。随着工业化水平的快速发展，叉车产品使用范围日益扩大，但由于国内企业产品普遍品种少，远远不能满足用户的需要。而且其产品在驱动方式、能源环保等方面，与先进的国外制造商相比，还存在相当大的差距。

六、关键配套部件满足不了使用要求

如2001年3月13日至4月13日，国家工程机械质量监督检验中心叉车与工业车辆检验室和《工程机械技术与质量信息》编辑部，在原国家质量技术监督局特种设备处的支持下，对我国部分地区在用叉车的安全与质量状况进行了用户抽样调查，共走访调查了北京、天津、上海、江苏、山东等省市的35家用户。这些用户共拥有叉车1095台，其中国产叉车1018台，占被调查总量的93.0％，进口叉车77台，占被调查总量的7.0％。

从国内、外叉车质量状况满意度调查中可以看出，国产有的叉车在外形设计、外观质量、使用性能、操作舒适性、可靠性项目上“满意”和“基本满意”相加达到95％以上，说明有的国产叉车基本能满足用户的需要。实际上，有的国产叉车除了发动机、油泵等少数部件外，多数零部件如变矩器、变速箱、电控装置、电机、蓄电池、转向桥、配重和多路阀等均不同程度地采用引进技术生产，这些部件同时也出口或给外资企业配套。在售后服务及时性、配件供应、叉车售价上，国产叉车具有明显优势，而进口叉车则差距较大。但外资企业定期访问用户的方式及售后服务的规范性和质量，是值得国内企业学习的。然而，有相当数量的国产叉车与进口叉车相比仍有一定的差距，主要表现在：外形设计变化慢，十几年不变样；做工不够精细，接缝大，不平整，管线布置较乱，干涉情况较多；只重视具有某种功能，不讲究作业效率，更不讲究人机工程学的应用。以上不足之处，归结到一点，就是做工不精。而做工粗糙，必然影响其质量和档次。国内叉车同国外叉车相比主要有：产品可靠性、舒适性、节能、降噪、低污染等方面与国外产品相比，还存在着很大差距。国内目前的优势是价格低，国外叉车的价格一般是我国的1.5倍至4倍。

第五节  企业发展应对策略

一、低成本战略

低成本战略的核心内容是追求规模效益来获取比竞争对手更低的成本，并以此来扩大产品的市场占有率，以低成本战略刺激需求，使企业处于成本、市场占有率、收益和设备投资的良性循环中。

举例来说，如果徐工集团采用低成本战略，其主要竞争对手就是国内的合叉、杭叉。在同样技术档次、质量水平、产品结构条件下，徐工的生产规模应超过对手、产品成本应低于对手、专业化生产能力更强、管理水平更高，而且要有很强的营销能力，否则将不具备任何优势。

目前合叉的生产规模大于１００００台，主要配套件已专业化生产。如３吨叉车，发动机是浙江新昌发动机厂的，变速箱、驱动桥是ＴＣＭ技术自己生产，转向桥是ＴＣＭ技术由安庆车桥厂生产，液压元件为国产件专业厂配套；平衡重由“小合资”企业生产；门架、车架自己生产。２００２年合叉销售收入１１亿，利润不足１０％（其中配套件销售利润占一定比例）。

二、差异化战略

差异化战略是指企业通过产品创新生产出其他企业所没有的独特产品，形成独家经营的市场。差异化战略要求企业在产品的研发上具有较强的创新能力。在生产技术上具有较高的适应能力和应变能力，在市场营销中能采用有效的经营方式和方法。

三、目标集中战略

目标集中战略是指企业将经营目标集中到市场的某一部分，同时建立自己产品在成本或产品差异上的优势地位的战略。实行目标集中战略的基础是市场细分。根据近几年海关统计，每年都有大宗的进口工业车辆产品。如电动叉车、集装箱叉车等，这表明国内的产品在品种与质量上有差距，不能满足需要。

国内大型集装箱叉车和正面吊等产品由于质量不高，价格偏高，随着关税的进一步降低，将面临着更大的冲击。据海关统计，２００１年进口集装箱叉车１３８台，金额２，３１２万美元；２００２年进口集装箱叉车１４７台，金额１，９３１万美元。

电动叉车和集装箱叉车技术含量高、附加值大，能给企业带来丰厚的利润，但是其高技术含量也是制约产品发展的瓶颈。

四、国际化战略

中国机动工业车辆企业要想实现企业的跨越式发展，赢得更广阔的发展空间，就必须大力开拓国际市场，全面实施走出去战略，在国际市场上实现整体突破。

首先，充分利用国家有关政策。要认真 研究 国家的出口政策和国家工程机械 产业政策 ，充分利用国家给予出口商品的优惠条件，加大企业产品出口力度。

其次，提升企业核心竞争能力。我国机动工业车辆 行业 与国外著名机动工业车辆制造厂商相比，整体上存在企业核心竞争力不足。因此，企业要在产品的质量和可靠性上下功夫，提高产品的整体质量和可靠性；要在产品的服务水平上下功夫，要把产品的售后服务、技术支持和配件供应放在同产品质量同等的地位。从某种意义上讲，目前和今后机动工业车辆 行业 的竞争主要是服务的竞争。

第三，科学运用国际商业规则。要尽快获得国际有关机构认证，这是进入国外市场的通行证。并且要熟练掌握国际贸易知识，了解国际商业运行规则。

我国机动工业车辆企业只有不断巩固国内市场，整体突破国际市场，通过持续的技术创新、到位的服务理念和健全的服务网络，从容应对国际化竞争，才能在未来的国际市场竞争中赢得主动。

五、品牌战略

我国叉车 行业 应加强自有品牌建设，目前安徽叉车集团公司充分发挥“合力”品牌效应，加大技术创新的力度，开发出具有自主知识产权的适应当代国际市场需求的高科技、高附加值的新型环保性能H2000系列新型叉车，并按照国际标准建设了优良的服务体系。

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