家具行业相关产业发展现状

第一节  木材供应 分析

一、国内木材供需状况

2006年木材 行业 总体形势很好。虽然资源偏紧，价格增幅较大，但国内外资源数量仍有较大增长，市场销售旺盛。木材制品如家具、人造板、木门及地板等都有较快发展，木材及木制品（不含纸及纸制品和林产品等，下同）进口金额65亿美元（原木锯材占86%）、，同比增长18%，出口金额145亿美元（木制品占97%以上），增长43%。2003年开始，木制品出口金额超过木材进口金额，2006年出口金额已是进口的2.2倍，中国成为名符其实的世界木制品加工和出口大国，总体平稳快速发展。

我国原木进口量已占世界原木进口总量的7.47%，成为仅次于日本的世界第二大原木进口国。其中，广东省是中国的木材消耗大省，去年广东省进口木材约占全国进口木材的27.5%，其中，锯材进口占全国进口的1/2，原木进口量占全国的17.01%，广东东莞、深圳、中山、顺德四大家具生产基地，是进口木材主要消耗地。

由于木材需求量增大，国内供应量则日益减少。估计日后我国木材进口将还会增大。据有关专家预测，2010年我国木材需求总量为29130万立方米，比1999年增加14730万立方米，增长一倍多。2010年我国如果国内生产木材8000万立方米，则需进口21000万立方米。未来十几年中，求大于供的情形依旧，甚至差距更大。

目前，我国人工林采伐量只占国内木材供应量的40%左右，政府希望这个比例能增加到70%。在我国推出的六大林业重点工程中，国家还将重点建设速生丰产林基地，计划未来15年在雨水丰沛的东部18个省建设1333万公顷的商用林。预计能够提供木材1.3亿立方米，约占15年后中国木材消费量的40%，使国内木材供需趋于平衡。

而根据最新的消息，世界银行日前批准为中国可持续林业发展项目提供贷款9390万美元，全球环境基金为该项目提供了1600万美元赠款，欧盟委员会提供了1500万美元赠款。该项目将对保护中国剩余的最重要的天然林和相关的生物多样性资源，保护主要的小流域，减少下游发生洪涝的危险，保证木材供应以满足中国不断增长的需求，减轻对亚洲其他地区森林的压力，产生重大的影响。

该项目的世行项目经理默穆哈德·本纳利说：“中国可持续林业发展项目将帮助受近年来天然林禁伐影响的地方社区通过转向其他更有利于环保的谋生方式，以维持或提高他们的生活水平。”该项目的主要内容包括人工林建设，有选择地在部分天然林和自然保护区实行参与式 规划 管理，开展以项目区内的农村社区为对象的社区发展活动，并开展林业管理的培训和能力建设。所有项目活动将主要在四川、海南和湖南三个省实施。除这三个省外，保护区管理子项目还将在甘肃、湖北、云南和贵州等四个邻省实施。人工林建设子项目将扩展到另外八个有条件发展高产商用人工林的省以满足由于禁伐造成的对木材和其他林产品不断扩大的需求。

相信以上的措施对于缓解我国长期的木材供需矛盾将起到重大的作用。

二、我国木材价格

虽然近年我国木材进口大量增加，但与进口数量迅增不成正比的是：2003年进口木材的价格行情却一直低迷不振，利润空间狭窄，多数经营进口木材的客商及企业纷纷叫苦不迭。

一方面，我国的确对进口木材有着广阔的需求市场；但另一方面，我国毕竟又是发展中国家，对木材价格的承受力是有限的。此外，世界各国木材云集中国，中国已成为世界木材市场的一个集散地，激烈的市场竞争，把木材价格也越压越低。据海关测算，进口木材平均每立方米单价下降了17%，使木材经营者只能小心翼翼，薄利多销。

我国近期木材价格随着我国国内木材供应量的减少，不但没有上涨，而且还下跌。但是，从长远来看，我国国内木材供应量如果还存在大量的缺口，随着世界木材供应的紧缺，我国木材价格肯定也会跟随上涨。预计在未来的几年我国木材价格有一定的上涨幅度。

2006年无论是国产或进口木材，价格均有较大增长，东北榆、桦、柞及松木价格都在上涨，销路很好，南方松木由于松脂价高，影响木材采伐，加上松毛虫病害，造成松木资源减少，年底与年初相比，价格上涨20-30%，杨木、杉木、桉木需求旺盛，涨幅在15-25%;进口针叶原木平均价格上涨14.2%，热带阔叶原木上涨12.6%，针叶锯材上涨6.9%，热带阔叶锯材上涨19%，有些品种价格涨幅过高，如印尼的菠萝格、康巴斯等造成销路下降和积压，非热带阔叶锯材价格上涨较小，仅为3.6%。进口木材价格上涨不仅是资源问题，运费的上涨也占很大比重。从俄罗斯进口的原木占我进口原木的68%，俄罗斯运费的提高和逐年提高原木出口关税，也是进口原木平均价格上涨的重要因素。

2006年人造板价格也有较大幅度增长，特别是中纤板，升幅在20-30%。由于家具的快速发展，中纤板需求增长，但由于中纤板原料与造纸原料相争，人工林纤维材不足，中纤板厂不能满负荷生产，造成货紧价扬，特别是下半年有一段时间，部分商家囤积抬价炒作，造成价格不正常虚高，现已逐步恢复正常。

三、国际木材供需及对我国木材市场的影响

根据《全球木材供求平衡》预测，世界林产品需求年增长率平均为1.6%，按此增长率计算，2030年原木消耗量将从1997年的15.67亿立方米增加到26.3立方米。

在木材供应方面，尽管人们都在担心世界“可得到的”木材供应资源正在萎缩。但实际上它也在增长。预测2030年木材的“可能供给量”将从1997年的约26亿立方米增加到32亿立方米。这一增长率0.5%只是预测需求增长率的三分之一。世界木材供应的增长今后将大部分来自南半球。以弥补北方天然林木材产量的减少。

从上面供需的数字来看，全球木材短缺的发生到少可推迟到2020年，即使到2020年以后，也只有可能发生地区性木材短。但是有一点我们应该看到，木材需求的增长要比木材供给的增长要快得多。随着时日的推进，木材的供需矛盾将日渐显露出来。

另外，世界各国在提倡保护森林，爱护环境、本国资源的保护或是促进本国木材工业的发展，许多传统的木材输出国相继采取禁伐或限制原木出口的限制，这会影响我国的原木进口，尤其是热带阔叶材的进口，例如印尼2003年完全禁止原木出口。在保护意识的主导下，森林滥伐现象将会得到进一步的控制，世界木材供应量将会相应减少。

总体来看，在未来的20年以内，世界木材不会出现短缺现象。随着我国人造林的种植与开发，我国国内木材的供应也不会出现很大的问题。但是由于世界木材将成为一种稀缺的资源，随着木材供需矛盾的显露，木材价格上涨不可避免。从上面国内的情况可以看出，我国国内木材的需求对国际市场的依赖性比较大，进口木材占国内消费量达到10%左右，而且根据日后发展的情况来看，未来的几年对进口木材的依赖性将进一步加大。随着国际木材市场价格的上涨，我国国内木材价格肯定也会跟随上涨。

我国木材的利用率很低，以木门窗为例，其原材料利用率仅为10%，最高也不过20%多。我们国家原木全部的综合利用率不超过60%，可是北欧那些森林覆盖率相当高的国家，其利用率高达80%以上，瑞典甚至可以达到90%。面对这样严峻的原材料市场，改革我国家具 行业 粗放的生产方式，提高木材的利用效率有积极的意义。

2006年进口原木3215万立方米，增长9.5%，平均价格增长10.6%;进口锯材607万立方米，增长1.6%，平均价格增长10.2%。社会上感觉木材资源紧缺，主要是由于我们熟悉的从亚洲地区进口的木材下降较多，亚洲进口的热带原木占进口热带原木比重由2005年的42%下降到34%。进口马来西亚原木下降了24.1%，缅甸原木下降了9.4%。从大洋洲、非洲进口的热带原木比重由57.6%上升到65%。

进口大洋洲热带阔叶原木主要来自索罗门和巴布亚新几内亚它们分别增长18.7%和12.5%;进口非洲加蓬原木增长17.7%，赤道几内亚原木增长25.3%，喀麦隆原木增长512.6%。

2006年进口俄罗斯原木2182.6万立米，增长8.9%，占我国进口原木总量的67.9%。由于亚洲阔叶原木进口下降，俄罗斯橡、桦、杨等阔叶原木进口增加较快，增长了27.3%，海运南下原木增长25.3%，主要销在长三角地区。俄罗斯针叶原木2006年增长5.8%，其中二连口岸进口下降21.6%，值得关注。

2006年辐射松进口量结束连续两年下降局面迅速回升，达到97.9万立米，增长50.1%，锯材进口也是热带阔叶锯材减少较多，下降幅度达12.7%。亚洲是我进口热带锯材的主要地区，2005年占我国进口热带阔叶锯材总量的86.2%，2006年比重下降到78.4%。

亚洲的泰国、马来、印尼和缅甸四国占我热带锯材进口的70%，2006年他们分别下降了7.3%，20.8%，37.5%和44.5%，造成一些市场上熟悉的树种比较紧张。特别是广东，进口热带锯材占全国的60%以上，更显资源紧张。2006年进口南美热带锯材增长较多，如进口巴西锯材增长21.8%。热带锯材进口减少，主要是由于价格涨幅过大，另外，国内由于房价过高，影响房屋销售，使装修用材下降;一些税收政策出台增加了地板等木制品的成本，也影响到对热带阔叶锯材的需求;薄木应用的大量增加提高了热带木材利用率，也是热带锯材进口量减少的一个原因。另外由于非热带锯材价格较平稳，仅上升3.6%，非热带阔叶锯材进口的增长（增长17.9%）也挤占了一些热带阔叶锯材的市场，如进口美国锯材增长了19.8%，俄罗斯阔叶锯材也有较大增长。

第二节  人造板供需情况 分析

一、人造板生产情况

我国人造板工业自改革开放以来有了较大发展，尤其是进入20世纪90年代以来取得了长足发展，进入了一个完善、调整、提高的新阶段。

据不完全统计，时至今日全国已建成人造板厂达3000余家，总产量达2001.66万立方米，比1999年的1503万立方米增长了498.66万立方米，增长率约为25%。形成了以胶合板、刨花板和中密度板为主的人造板工业构架，继续保持增长的态势。在全国3000余家人造板企业中，其中胶合板企业约有2000余家，而年生产能力达到1万立方米以上的只有100余家，大多为小型企业；民营企业约为1700家，总生产量992.54万立方米。据估计，实际年产量已达1000万立方米以上，超过其他人造板品种，占全国人造板总量的45%左右，并有近100万立方米出口量。

目前大多数胶合板企业（尤其是小型企业）已形成主要集中于河北、山东、江苏、浙江、广东和福建等省市经济较发达地区；刨花板企业560余家600多条生产线，年生产能力达10万立方米以上的企业仅有2—3家，3万—5万立方米的企业有近70家，年设计生产能力为440万立方米，总产量286.77万立方米。

我国国内人造板的生产能力很大，而且还有许多的产能未发挥出来。但是我国人造板面临最大的难题是原材料严重短缺。这一问题是制约我国中纤板发展的主要因素。虽然目前这个问题不太明显，但在不太远的时期内将会逐步显现出来。自国家实施“天保”工程以来，国内已建成的部分生产线原材料供应已经发生危机。过去在广东等地多家以蔗渣为原料的中纤板厂大多已改用木材原料生产，这也加剧了市场木材原料供应的紧张局面；现已建成和计划在建的布点又相对集中于非林区的不少生产企业，其木材原料主要依赖于速生林材的局面将不是长远之计，其原料问题将在3—5年以后对企业造成危机。依据普遍情况看，这一“危机”可能会提前来临或已部分来临。尤其在实施天然林保护工程之后，西部地区实行禁伐天然林的措施，使得一些企业原料供应处于严峻的局面，有的甚至被迫停产。如地处四川川南的乐山吉象木业在“天保”工程中所受冲击最大，为了保护长江上游的生态环境，四川不能砍一棵树。该厂投产时，原料价格为200元/吨（剥皮），目前因为当地无原料供应，需到云南中部以南地区采集原料木片运至乐山，木片原料价格超过500—600元/吨。就是这个价格原料亦无法保障供应，4月中旬工厂因原料不足全面停产检修，停产后每天损失产值近百万元。北京森华人造板有限公司亦是引进的连续平压法年产10万立方米中纤板厂，现到厂的木片原料价格亦上升至450—500元/吨，大大增加了产品的生产成本，影响企业效益。

通过实施天然林保护工程，地处长江上游和三峡库区的重庆市近3年来关闭了林区木材加工厂（点）近千家，取缔了林区木材交易市场38个，大幅度减少了森林采伐量。

人造板生产企业如何保障其生产原料充足供应将是每个非林区企业面对的现实问题。解决人造板生产企业原材料供应的出路各地大多企业已直接或间接意识到两条可行之路，一是企业注意培育和开发后备资源，为生产可持续发展奠定基础；二是大力发展非木质原料利用。

从培育和开发后备资源的情况来看，近年江苏、山东、河南、湖北等省区利用多年前培育和发展起来的杨树等速生林材发展人造板工业，取得了良好的效益，目前各地企业引以注意并效仿。如山东全省已建立速生用材林基地293万亩；湖北省以湖北木业集团、石首吉象公司、监利中兴集团、宜昌远林集团、山山集团、金林公司等多家林产工业集团积极进行战略性调整，采取多种形式建设原料林基地；广西高峰林场以林板结合引发的场外造林，计划力争在场外营造速生丰产林80万亩等等。

一些企业还加大了开发海外木材生产基地力度，扩大了建立稳定优质木材的供应渠道。光大木业、华光木业、维德木业、环球木业、吉林森工、德仁集团、宜华木业、成大木业等40多家企业均在海外建立了木材生产基地和工厂，为企业的发展提供了稳定的供应渠道，为扩大生产规模提供了保障。

从利用非木材原料的情况来看，几年来，除利用效果较好的甘蔗渣用于生产中密度纤维板、刨花扳外，麦秸秆的利用也紧锣密鼓地在积极展开。第一条完全以国产设备工艺年产3万立方米麦秸刨花板生产线已在山东汶上建成试产；引进美卓公司设备工艺的第一座年生产能力6万立方米、投资1100万美元、由四川国栋公司建设的麦秸刨花板厂预计在2004年年初竣工投产；西北最大的麦秸秆利用项目，引进设备工艺、由陕西精高企业（集团）公司投资建设的年产5万立方米麦秸环保均质刨花板生产线已获国家批准在西安启动；四川东华厂已试制出合格的麦桔中密度纤维板；加拿大加麦板公司正在运作合资在山东、河南分别建年产23万立方米、10万立方米麦秸刨花板项目。还有稻草的利用——上海板机厂已生产并投入运用以稻草为原料的“斯强板”生产线；竹材利用方面，除了竹胶合板、竹模板、竹地板、竹刨花板等大量生产应用外，近期有信息证实，由西北板机厂提供设备、四川国栋建设股份有限公司投资建设的以竹材资源为原料的国内第一条年产5万立方米竹材中纤板生产线开始实施建设。

但即使是开发后备资源、发展非木质原料利用，在几年之内估计我国人造板企业原料供应还将是一个突出的问题，因为这些材料的大量应用还不可能以下在到位。

二、进出口表现与价格预测

自20世纪90年代中期以业，我国人造板及木制品加工业的增长速度，已远远大于国民经济的平均增长速度，人造板和木制品的出口量逐年大幅递增，我国已成为国际木制品 行业 中重要的生产国和出口国。2006年我国人造板及木制品进出口表现为：

1、人造板及木家具的出口增长

2006年我国出口胶合板、纤维板、刨花板和木家具总值93.22亿美元，较2005上升35.2%；与同类产品进口总值5.58亿美元相比，顺差高达87.27亿美元，大于出口木材原料（包括原木、锯材、薄板、胶合板、纤维板、枕木、刨花板等）总值62.39亿美元。

除刨花板以外，其他产品的出口量超过进口量，平均出口单价有所提高。但是，与同类产品的进口单价相比仍有相当差距。如出口胶合板比进口胶合板低126.88美元/m3，说明我国出口的人造板和木制品在国际市场的档次和价位仍属偏低水平。

2、木材加工企业的经营难度增大

1）木材资源的趋紧和价格上升，增加了木制品 行业 的生产成本。世界各国对天然林采取了禁伐限伐和禁止、减少出口的政策，运输成本大幅上升。因此，国际市场上木材资源趋紧、价格上升的趋势在相当长的时期内难以改观。

2）国家宏观调控、汇率、税收等政策的变化，对我国木制品 行业 产生重大的影响。人民币的升值对我国人造板及木制品的出口造成了很大的压力；2006年我国对木制品的税收政策进行了3次调整，体现了对木材资源过渡消耗的重视，采取限制的政策导向。

3）我国人造板和木制品的出口受到国际上贸易壁垒和技术壁垒的重重压力。

综上原因，我国木制品产业的整合势在必然。部分中小型企业因承受不了原料价格上涨、税务增加和出口受阻，将退出市场；大中型企业面临产品结构的调整，技术创新和创立自主品牌的重任。企业只有以品牌、质量为主生命，提高产品技术含量，才能在新一轮市场洗牌中不断发展壮大。

尽管我国人造板工业增长较快，但人均年占有量仅为0.014立方米，仅相当世界平均水平0.024立方米的58%。据专家预测我国对人造板的消费需求量为2806万立方米，2010年为4180万立方米。

特别国内实行禁伐后，木材的供应虽然有进口不足，但是进口木材并非长久之计。在很多领域，人造板将一定程度上替代木材的使用。这将加大对人造板的需求。总的来说，我国国内人造板市场供需很可能会出现缺口。有可能会增加人造板进口的需求。

从国际市场情况来看，国际人造板市场供过于求，亚洲人造板由于供过于求价格一路下滑，马来西亚合板销日本市场的价格已降至每立方米320美元左右，同比下降15%左右。国内人造板生产效率不如国外，国外人造板价格也要比国内人造板价格低。以胶合板为例：据汕头市木材公司反映，4×8×3的进口板，当地交货价为45元／片，走私的“水贷”价格更低，有的37元／片即可买到；而目前我国大厂生产的同规格胶合板成本价每张最少也要52元以上。随着我国加入WTO,我国进口关税降进一步下调，其他贸易壁垒也将取消，国际人造板在我国市场将更具有竞争力。我国人造板供应不足，完全可以由国际市场来不足。

综上所述，虽然我国国内人造板生产受原料供应的影响，产量在未来几年内可能会有所缩减。但是我国人造板市场供应量应该不成问题，人造板价格由于受到国际市场的影响，估计不会变化太大。

第三节  我国家具用皮供应 分析

由于国内生产的皮革未能达到制造家具的工艺，我国家具用皮大多来自进口，而进口家具用皮大部分来自意大利。

国际皮革市场状况，受欧洲疯牛病和口蹄疫的影响，国际皮革市场出现货源紧缺、供不应求、价格持续上涨的现象，皮革制品生产商正面临着越来越严重的困扰。欧洲是世界皮革市场主要供应来源之一，占国际皮革市场的比重达17%。由于疯牛病和口蹄疫的肆虐，欧洲牛的屠宰量较正常年景减少了50%。而且已经屠宰的牛，一旦发现是病牛或有感染的可能性，牛皮也不能用，因而出口余力已大幅度减退。

此外，美国是世界最大的原皮供应国，由于受寒冷天气的影响，美国牛的生长和发育迟缓，存栏数低于2001年。皮革原料供应在2006年还将受到一定的影响。

皮革供应受以上因素的影响，供应日益减少，目前，欧洲范围内每周短缺20万张皮革。

世界皮革市场皮革供应减少，但是另一方面皮革制品受到越来越多的人的青睐，需求不断增加。以美国为例，皮衣的销售量增加71%，达42亿美元。家具制造中，皮革使用的比率达20%，比80年代高出3倍以上。一方面皮革供应紧缺，一方面需求急剧增加，供求关系的紧张，对皮革价格上涨不啻火上加油。其中生皮价格上升了30%，皮革上升20%。

我国国内皮革市场状况。我国皮革工业每年进口生皮和熟皮约20多亿美元，进口量占总量的30%—40%。目前受国际原皮价格上涨因素影响，国内原皮价格也在不断攀升，对国内制革企业造成了很大的压力。但由于皮革制成品市场竞争激烈，企业为争夺市场，只能自己消化涨价因素或使用库存原料，因而消费者并没有感觉到皮革制品在涨价。但种种迹象表明，原皮涨价将影响国内皮革制品的价格，只是时间将可能后移。

国际皮革市场供应短缺，价格上涨；我国国内皮革价格虽然近期内没有上涨，但是，受到原料供应的影响，价格上涨只是迟早的事情。根据家具行内人士介绍，我国国内中高档家具用皮80%来自进口，低档家具用皮也有20%来自进口。价格上扬必定对我国用皮家具的生产产生较大的影响。特别是沙发生产，皮革占真皮沙发生产总成本比例很高，一般在50%以上，皮革价格上涨对沙发的价格影响较大。目前国内家具市场趋于饱和，竞争激烈，而且产品类同情况多，价格在竞争中占有非常重要的地位，家具涨价的空间不大，皮革涨价对真皮沙发的生产将会产生很大的影响。

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