我国家具行业竞争状况

第一节  我国家具 行业 竞争特点

一、国外家具厂商大量进入

目前全国“三资”家具企业超1000家，总投资额约10亿美元。近年来，持续升温的房地产热和住宅装修热激活了我国潜力巨大的家具市场，国内家具厂商纷纷抢占商机，海外家具厂商纷至沓来抢滩我国市场。如东南亚家具业发达的国家和地区，除了在我国内地推销家具成品外，还积极投资设厂，实行“销地产”。香港几乎所有的家具厂都转移到了广东、福建等地；台湾在大陆投资的企业已经超过400家；新加坡在江苏昆山投资近1亿美元兴建家具工业园。以意大利、德国、法国、西班牙、美国为代表的欧美家具大国在继续扩大对中国出口的同时，其家具企业也积极在华寻求合作伙伴，以推进本地化生产。欧盟专门组织了30多家著名家具厂家与我国同行洽谈合资合作事宜。目前意大利第一家在华家具厂--上海意华家具制造有限公司已开张；德国在华首家家具企业--上海冯沙逊家具有限公司也宣告成立。而法国则在上海金玉兰广场设立了第一个法国家具展贸中心，作为进入中国市场的第一步。进入我国的“三资”企业表现出几大特点：

1、外商来自世界各地。

有日、美、英、法、德、意、澳、芬、荷、比、丹、瑞典、新西兰、南、俄、波兰、新加坡、泰国、马来西亚、韩国、台湾等20多个国家和地区。

2、二分之一的合资企业办在上海。

由于浦东开发的热潮，海外家具商注目上海，纷纷前来投资，到目前为止，上海共兴办“三资”家具企业约500家，占全国50%。投资规模以中小型为主，产品有办公家具、木制家具、金属家具、红木家具、塑料家具、沙发、床垫、旅游家具等。绝大部分投资商都取得了较好的经济效益。

3、投资者抢占办公家具市场。

国内各大城市，尤其是上海和北京，新建的写字楼、商务楼如雨后春笋似地拔地而起。因此，办公家具需求迅猛增长。这些写字楼需要与国际接轨的第三代办公家具，这部分产品绝大部分都是“三资”家具企业生产的。

4、产品返销国际市场

外商来大陆投资家具业，有一部分家具商是看好中国市场，另一部分商人主要是利用中国土地和劳动力便宜，可降低产品成本，出口更具竞争力。国内有规模的“三资”家具企业生产的产品，除部分销国内市场外，都远销国际市场。

二、南派家具战胜北方家具

我国目前已初步形成四大家具生产板块：“南方家具”主要分布在珠江三角洲地区，系我国现代家具的发源地，家具企业数量占全国1／4强；“北方家具”主要分布在北京、天津、大连、沈阳、哈尔滨等地；“华东家具”主要分布在江苏、上海和浙江的杭州、温州、绍兴、玉环、义乌等地；“西南家具”主要分布在四川成都等地。另外，中南地区以国营企业为主的武汉家具也具有一定的影响。

目前在北方的家具市场中，占据主导地位且销量最大、顾客看好的却多是南方的家具产品。近几年出现的南方品牌的家具，有不少已被消费者所熟悉，而北方众多的实木家具始终成不了市场中的主角。

这几年在北方的家具市场中，不时地“冒”出一些新款式的品牌家具，像“皇朝”、“联邦”、“新维思”、“红苹果”、“富运”、“欧陆经典”等。这些近几年出现的南方品牌的家具，有不少已被消费者所熟悉。这些家具既重式样的独特，又重品牌的宣传，还有的以统一的品牌形象来布置店面，成为家具市场中的店中店。

在以销售南方家具为主的商店里，消费者总能看到一些吸引眼球的产品。如形似手掌或花瓣的沙发，色彩艳丽、造型巧妙的靠椅，运用多种材质设计而成的电视柜等，不受传统观念的束缚，您会觉得其总能表现出巧妙的设计构思。拿某品牌设计的一款卧室家具来说，全部采用白色、灰色及黑色来彰显品位，也可以营造出一种静谧、和谐、舒适的气氛。灰、白色搭配的家具配以金属边框、压条，显出金属的光泽度，部分家具的表面配以磨砂玻璃，迎合了现代人追求雅致、休闲的情趣。这些改进促使了南方新式品牌家具大举“入侵”北方家具市场，销售一直独占鳌头，导致一些代理商“改弦易辙”，专门经销南方品牌的家具。很多多年经销北方家具的家具商，如今也纷纷成了南方家具的专卖店。

北方家具以实木、厚重古朴为主调，曾一度受宠于家具市场。由于人们需求的多元化发展，家具消费有了时装化趋向，因此北方实木家具与南方家具之间的差距加大。与南方家具相比，北方家具受传统的文化积淀所影响，没有设计上的创新，束缚于传统家具的概念中，仍是方方正正、规规矩矩的几大件。价格不菲、色调暗陈、材质无变化，从直观感觉上就能区分出南北家具中的差异，与人们休闲、时尚的要求相距甚远，唤不起人们的购买欲望，更不符合“新新人类”的消费观念。如今的家具市场，各种家具琳琅满目，使消费者选择有了更大的空间，也产生了更大的难度。因此人们选购家具不仅仅是看中某种款式、某种材质，更是在选择一种与自己文化观念和消费观念相吻合的产品，只有文化与观念的契合，才是消费者购买的动力。

三、众多厂家与品牌纷争地域性内销逐步瓦解

我国家具厂商家数众多，据统计我国现有50000多家家具生产商。我国家具生产厂家规模参差不齐，专业化分工不足，大多家具工厂生产的是完整的家具，而且都有自身的产品品牌，所以，市场商品牌林立，全国著名品牌、知名品牌、区域品牌等等，还有更多的打不出名堂来。单从上海家具市场的情况来看，就有1000多个品牌。众多品牌为了抢占市场份额施展十八般武艺，品牌战、价格战、款式战各式各样的都有。

随着国内家具流通市场不断地成熟与完善，传统的地域经济模式也在逐步被打破，沿海家具向内地进军，南北家具相互倾销，使得各地区家具的品牌与日俱增，相得益彰。以上海为例，去年年底由上海市商委所作的《上海家具市场经营现状和发展预测报告》显示，从所涉及8个区的32家综合家具商场和百货公司来看，在进驻的1050个品牌之中，除了来自世界各国和地区的海外品牌以外，国内厂家的品牌占有率是：上海77.211%；广东13.215%；江苏3.954%；浙江2.393%；北京1.041%；黑龙江0.52%；吉林0.312%；辽宁0.312%；山东0.312%；安徽0.104%；贵州0.104%；福建0.104%；海南0.104%；山西0.104%；四川0.104%；天津0.104%。这些数据可以从一个侧面表明在上海家具市场的品牌已呈现跨地区的多元化格局，北到黑龙江，南到海南省，其产品风格与款式应有尽有。

四、外国家具商抢占国内市场

目前我国家具市场上国产家具占有绝大部分的市场份额，但是，国外家具厂商看到国内家具市场的发展空间也纷纷抢占市场。以上海为例：九十年代以来，上海家具市场巨大潜力，引起全球家具制造业的关注。近2、3年内，上海先后开设了意、德、美、法、荷、比、新加坡十几个国家的进口家具专卖店。目前，中国的进口家具，约有50%在上海消化掉。

我国加入WTO后，家居进口的关税进一步降低，国外家具对我国家具市场的占领更是加大了力度。来自意大利、法国、德国、美国等国家和地区的国际十大知名家居品牌首次在这里集中亮相。这是中国加入WTO后，国际家居 行业 知名品牌第一次大规模进入内地市场。此次国际品牌的集中亮相便被认为是进口家具与国产家具短兵相接争夺市场的序幕。

宜家家具在国内的发展是国外家具进入我国的一个典型。经过3年的投石问路，宜家显然已经不再满足于在北京和上海各开一家“示范店”了。据宜家中国业务发展部透露，不久将在广州、深圳两地各开一家大型的家居商场，而上海、北京也将各增开一家。面对如此大的家具市场，觊觎的绝对不止宜家一个。如此看来，国内企业对这一次国际十大品牌的集体亮相表现出“风声鹤唳”也是事出有因的。

五、我国家具企业经营取向 分析

家具企业实际不仅仅是一个只生产产品的企业，更为重要的是一个受外部 行业 和外部环境影响的带有服务性质的企业。其独立性愈来愈弱，服务性愈来愈强。按其服务的市场取向，大致可以分为以下六种形态的家具企业。

出口型企业：这类企业明显具备三个条件的：一是产品大部分出口，产品特点是款式和规格单一，产品数量大，二是有众多的配件厂、部件厂支持其组装化生产，三是大量依靠机械设备，其操作人员只需具有“半技术性”工人担任。这类企业大多集中在深圳、东莞一带，合资式外资实行跨国经营，资本雄厚。加工能力强，规模经营，基本上走先接单、后生产的模式。

普通型企业：顺德2000多家生产企业中的70%都可以划分为这一类。这类家具厂主要面向民用市场，其资本构成大多是在改革开放以后建立起来的民营企业所完成的原始积累。其核心的发展动力来自两方面，一是家庭的新增，二是家具本身的更新。整个生产过程绝大部分靠熟练的工匠发挥作用。产品款式新，变化快、经营规模小，但产品加工精度差，部分产品甚至有结构问题。这类企业的经营正面临极大的挑战，原始的大而全、小而全的发展思路已完全不适应市场的发展，由于只是实行先生产、后销售的经营思路，使企业要以极快的速度去模仿和跟风设计生产家具，再以极高的风险去实现“后销售”。

房产型企业：这类企业主要面向房地产市场，为房产商新开发楼盘直接提供所需的木门、橱柜、饰条、饰板等。目前香港房地产商所属的这类企业全部都在珠江三角洲设厂经营。这类企业数量比较少，但经营规模和产值比较大，国内已有大的集团性质的房产商开始与家具厂合作，开始为房产市场做配套和服务。这类企业是不可忽视的、而且是极有发展前途的企业。

装饰型企业：房地产市场和公共事业的发展，直接带动了装饰装修业。目前已开始出现了专门为装饰 行业 服务的家具厂。与其他家具厂不同的是，一是它大量使用木以外的材料，如玻璃、金属、塑料等，二是它紧密配合建筑及室内设计、配合工程进度。工厂订做，工地安装，个性化设计，将其市场定位的家居配套上。单件生产，周期快，质量稳。目前珠江三角洲具有资质的大型装修公司，基本上将原来地工地完成的门、柜、家具等交给工厂加工，效果相当不错。

配套型企业：这类企业有一个明显的特征：只是生产家具组件和部件，而不生产完整的家具，即所谓的半成品供应商。这类企业将其市场定位于家具企业的配套企业，为出口型企业、房产及装饰型企业、普通型企业提供所需的原材料、半成品。专业化生产是其发展思路，这一类工厂是实现家具企业工业化生产的基础，实际上衡量一个地区工业生产的水准，其指标之一就是看这一类企业的配套能力。

特殊型企业：这类企业有特别的市场和营销渠道。如专门生产制造木玩具、小工艺品、乐器、文具等特殊家具厂。

这六种形态的家具企业，在未来十年，由于其市场取向不同，其发展空间将会有很大变化。出口型企业正进入发展期，普通型企业现在已进入调整期，以房地产和装修为市场取向的房产型、装饰型企业已开始形成。与外资、外商合作做出口型企业，与房地产商或大型装饰公司合作，做房产式装饰型企业，或与有品牌、有设计、有营销的普通型企业合作，做配套企业，这些都是极具前景的发展之路。

第二节  我国家具 行业 竞争格局发展预测

一、我国实行绿色家具标准对家具 行业 的影响

我国从2002年7月1日起开始正式实施《室内装饰装修材料有害物质限量标准》这个标准同样适用于家具的生产。

但是我国目前仍在普遍使用的家具涂料多含有甲醛、苯等物质，具有强烈的挥发刺激气味。2003年5月份，国家质检总局抽查北京、上海、广东、江苏、浙江、福建、河北等七省市87家家具生产企业的木制家具产品，在应用涂料方面的合格率仅为64.4%，而大量的小型家具企业这方面的状况可想而知。也就是说我国大量的家具生产厂商将面临整改。

根据东莞家具企业的介绍，企业推行清洁生产工艺并使用环保型原料，会使其生产成本上升10%～20%，这给绿色家具的市场推广增加了一定的难度，尤其是对规模小、产值低的民营企业冲击较大，而生产油漆、胶水等原辅材料的相关企业将首当其冲。

从以上的情况来看，我国家具企业要么实行新的标准，要么就被淘汰出家具 行业 。然而实施绿色标准后，家具的生产成本增加10%——20%，从我国国内家具市场情况来看，国内市场已经趋于饱和，价格竞争异常激烈，这将大幅减少家具生产企业的盈利。从这点上可以判断，我国家具 行业 将加快优胜劣汰的速度，实施绿色标准后，实力差的生产企业将会被市场淘汰，特别是那些内销为主的企业。

但是从我国家具 行业 的长远发展来看，家居 行业 实行绿色标准有利于我国家具 行业 的整体发展，特别是对家具出口将起到积极的促进作用。西方发达国家的非关税壁垒，特别是涉及环保问题的“绿色壁垒”。严重制约我国家具出口，“目前美国、瑞典、丹麦等国在木材、皮革等加工工艺中已经禁止使用的一些技术或工业原料，我国还在广泛使用，这将严重阻碍我国在这些领域的贸易发展”。我国拥有大量的廉价劳动力，像家具这类劳动密集型的 行业 ，在国际上具有竞争的优势。根据统计的资料显示，国外家具生产劳动成本在50%——60%左右，而我国家具生产劳动成本所占的比例只有10%左右。相比可见，我国家具生产具有很大的优势，只要我国家具生产能够达到发达国家的绿色标准，我国家具出口将取得长足的进展，出口导向型企业将得到快速的发展。

国内经济发展比较稳定，但是由于基数小，每年经济增长量小，每年增加的家具需求有限，我国家具 行业 要迅速壮大发展就必须把眼光放在国际市场上。中国家具协会与我国家具业制定的长远目标是：家具出口占世界家具贸易量的20%。广东省计划用五年的时间，进行家具 产业政策 的一次重大调整，已经明确“以出口为导向”。计划到2006年，全省家具销售总额要达到600亿元人民币，出口额要上升到30亿美元。但在家具出口中，“各国的绿色壁垒正把中国作为对象，如果不采取措施，将有可能制约广东家具的出口”。如今广东率先提出绿色革命，打破进口国的“绿色壁垒”，将有力地促进广东乃至中国家具业在世界市场的地位。

但是有一点要指出的是，我国实行绿色家具标准是政府部门要求实施，而非市场的要求。由于我国居民收入水平并不高，价格还是影响居民购买家具的主要因素。实行绿色标准后，肯定还会有部分厂商仍然按照原有的标准去生产家具，国家在管理商会遇到很多麻烦。全面实施绿色标准还有待时日。

二、WTO对我国家具 行业 的影响

加入WTO对我国家具 行业 的影响主要来自两个方面：家具关税降低；家具外资企业享受国民待遇。

1、加入WTO后我国家具 行业 首先要面对的是关税降低

中国入世后家具业将成为继汽车之后降税幅度最大的 行业 之一，2005年1月，家具进口关税由11%降到零。可以预测，在未来数年内将有更多海外家具销售企业进入中国，这无疑是对中国家具业的严峻考验。

近十几年来，我国家具进口关税逐步下调，20世纪90年代早期家具关税高达78%，90年代中期降到40%，1999年1月1日进一步降到22%，2002年1月1日起降到11%，2003年月降至7.4%，2005年月1月1日降到零。

虽然我国家具生产在劳动成本上占有很大的优势，但是，国内家具在款式、工艺、内涵等方面都比不上国外家具。国外家具虽然在价格上没法与国内家具相比，但在营销、管理上，国外家具商要比国内家具商先进的多。国外家具在国内也不乏竞争力。以全球知名家具销售商瑞典宜家家具IKEA为例，2003年宜家家具在中国达到了43%的高成长率，销售额达人民币5亿元，以服务及管理见长的外资商家将会给中国的消费者带来耳目一新的感觉，争夺市场的竞争将会更加激烈，商场经营、产品风格、销售技巧、售后服务、市场需求都将成为商家新的课题，如何了解市场需求，迎合消费者将成为关键，家具销售必将进入一个崭新的阶段。

2、国民待遇比关税下降影响更深远

如果说我国家具消费水平较低，家具进口对我国家具 行业 影响有限。那么，加入WTO后，外资企业实行国民待遇对我国家具 行业 的发展将产生更加深远的影响。我国家具 行业 的竞争力在于廉价的劳动成本，在产品设计、产品开发、产品销售、产品品牌等方面都处于落后的地位。我国加入WTO后，对外资企业实行国民待遇，大批国外家具企业将再现投资狂潮，并会以其独特的产品、高超的市场运营模式抢占市场。国外家具 行业 在产品开发、销售组织等方面要比我国家具 行业 先进的多，再加上我国国内廉价的劳动力“产地销”的产品将具有强大的竞争力，这将给我国国内的家具 行业 造成严重的打击。在国际上，年销售额5亿算是小企业，而我国家具厂商虽然很多，但年销售额上亿元的企业只有十几家。多数企业则规模小，整体实力不足，产品生产批量小，成本相对较高。国际家具厂商进入对我国家具企业的影响可想而知。

3、国际家具业将逐渐进入中国市场

中国加入WTO后，随着一系列开放政策的实施和家具关税的下降，国际家具业将逐渐进入中国市场并影响中国家具业。主要表现在：

（1）随着木材资源短缺、原材料价格上涨、劳动力费用增大以及外汇率的变化等因素的影响，发达国家会将资本投向高科技、高技术密集型 行业 ，而如家具等劳动密集型 行业 会向中国转移，他们会利用资金和技术的优势在中国建厂或收购企业，实现家具OEM（照来样加工）方式、推行其“本土化策略”，在中国生产他们设计的、工艺技术符合国际标准的品牌产品，这就会利用成本低廉和品质较高的双重优势，直接与我们竞争。

（2）随着我国家具进口关税的大幅度降低，国际家具业将会在强大的资金的支持下，运用现代营销理念和销售模式在中国设“连锁店”、“专卖店”或进行“电子商务”的网络销售来占领中国家具市场（一是东盟国家家具商来华争夺低档家具市场份额，二是欧美家具商来华抢占高档家具市场份额），用“以人为本”的理念在商场、门店的设施、装饰、配套服务等方面采用国际水准与我们竞争。

这些对我国家具 行业 来说，既使我们面临巨大的挑战和严峻的考验，也为我们提供了良好的机遇。因为中国的家具企业家们比任何外国来华投资者都更了解中国市场和消费者，语言相通、熟悉经营之道；另外，进口家具数量的增加、产品质量的提高、国际家具业的进入以及国内外市场的不断扩大，将会使国内家具企业从中得到更多的有关设计、工艺、技术、设备、市场、管理等方面的信息。

4、我国家具 行业 面对WTO的对策

第一，应强化及提升本身的竞争优势。品质(Quality)、价格(Price)、交期(Delivery)、服务(Service)及创新(Innovation)是未来主要竞争优势的五大要素。透过全面品质管理(TotalQualityManagement)提升产品品质；改善「生产管理(ProductionManagement)」及「供应链管理(SupplyChainManagement)」降低成本及提升传递速度；采用「顾客关系管理(CustomerRelationshipManagement)」提供最佳服务；投入研发与设计以加速产品创新。

第二，遵循"规则"、"诚信"竞争。目前，我国家具工业的市场正面临着两个国际化的问题：一是国内市场的国际化，即国内“三资”产品、国际上的名牌家具、国内OEM产品大量进军中国市场，国内家具企业将面临更加激烈的市场竞争；二是国内产品的国际化，即由于国内市场的变化，迫使我国家具生产企业把国产产品推向国外，主动参与国际市场竞争。我国家具出口，没有配额限制，无“反倾销”，也没有资源制约，这是一个优越的有利条件，但必须遵循WTO的规则，全面与国际接轨，“诚信”竞争。

第三，走向国际策略联盟(InternationalStrategicAlliance)。对大陆市场的熟悉正是拥有研发能力之欧美厂商所欠缺，透过产销与研发建立联盟，将可以一方面化解部分竞争力，也可以借机提升 研究 能力。

第四，走向三化创造利润。首先是专业化(Specialization)，走向专业建立特色，提升价格、创造利润。其次是规模化(Scalization)，扩大规模、增加数量、降低成本，提升价格竞争力。最后，通路化(Channelization)，掌握自己通路，缩短中间成本，提高利润空间。

第五，改变观念、用好人才。全球观念、创新观念、品牌观念、质量观念、价格观念、服务观念、“以人为本”观念、“知识产权”保护观念、“知识经济”观念、现代管理观念、绿色环保观念、人力资源观念等思想已成为现代工业产品生产和销售的重要理论和理念。

三、国内市场相对饱和将促进家具 行业 的整合

从近几年我国家具 行业 发展的情况来看，国内市场已经是供过于求，家具价格战不断。价格下降使得一部分实力弱小的家具厂商无利可图，国内家具 行业 内部的整合无可避免，国内家具企业将转型或者被淘汰。

受影响最少的要算是出口导向型的家具企业。据去年国家海关的有关统计数据表明，2003年我国的家具出口为27.4亿美元，2004年则上升为近34亿美元，其增幅为39%，家具 行业 是2004年全国出口增长最快的四个 行业 之一；另外，意大利最具权威的CSIL调查显示，从1999年开始中国家具已成为对美国出口的第一位，对德国出口今年也名列前茅；而在2004上半年在日本进口家具的输出国家和地区的排名中，中国大陆首次超过台湾地区，名列第一。这些可喜的业绩在向世人宣告，中国家具已逐步走出“自给自足”的半封闭圈子，在向海外更大的市场挺进。2004年我国家具出口总额达到39.7亿美元，增长11.4%，虽然家具出口增长有所回落，但是随着我国家具实行绿色标准；家具 行业 内部进行调整；家具出口的有效组织以及我国加入WTO，我国家具出口在未来的数年内还会有较高的增长，出口导向性家具企业将从中得到很大的发展。

受影响最大的是实力弱小面向国内市场的家具商。由于市场竞争激烈，原来微薄的利润在价格下降、成本上升后变得无利可图。这类厂商有些走向专业化生产，有些走向合并，有些会被市场淘汰。小规模的家具销售商也一样，一部分将走向专业化销售，一部分将走向联合，或者被并购。

实力较大的厂商也会受到一定的影响，为了加强竞争的实力，他们会并购一些小规模的家具厂商，或者是强强联合建立家具 行业 的航空母舰。这部分家具厂商将打造出中国家具的国际品牌，建立国际性的销售渠道，将成为我国家具业的明星。根据我国家具 行业 协会的长远 规划 ，我国将创立5个～10个世界著名家具品牌；形成5家～10家世界级大型家具企业；建立3家～5家世界著名家具销售公司，相信所有的这些将大部份在今天较有实力的家具厂商中产生。

四、未来竞争格局的预测

根据以上的 分析 ，由于竞争激烈，我国家具 行业 竞争格局将发生很大的变化。不管是家具生产还是家具销售，我国家具 行业 将进一步集中化。进出口将进一步扩大，我国家具 行业 走向国际化，。外资家具企业将更多投资于中国，家具 行业 竞争还会进一步加剧。

到2010年，中国家具企业的结构将发生质的变化。1/3有一定管理基础，重技术改造，有一定品牌知名度的企业将借助外来的资金、技术迅速发展壮大，成为企业集团式跨国企业集团。1/3有一定技术、资源和管理优势的中小企业将向专业化方向发展，成为专业生产企业和部件加工企业。1/3不注重管理的企业将面临倒闭，这部分市场份额很可能被国外家具集团抢占。与此同时，企业传统的营销模式将被打破，中国家具企业的市场营销会在新经济大潮的裹挟下出现一些新的变化。

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