铝合金线产业概述及发展环境分析

第一节 铝合金线产业界定及主要产品

一、产业定义

在上世纪三十年代，人们在铝中加入少量的元素，使铝的强度约提高1倍，而导电性能只稍微差些，比重仍与铝一致。由于铝合金的强度高，而重量又轻，制成绞线时则有更多的优点，与相同性能的钢芯铝绞线比较，它直径可小些，与铝绞线比较，输电线路的档距可以增大。由于它有诸多优点，故受到各国电力系统人们的重视。

铝合金线作为二十世纪出现的新型导电材料，由于它具有优良的特性，一经问世，便受到人们的青睐，并在随后的数十年中经过不断的改进、发展，并在实践中不断总结经验，丰富其内容，按照其不同的应用场合，逐步形成若干个系列，特别是在输电工程中，更是发挥了独特的作用。

二、主要产品及应用情况

铝合金线，由于强度高（比铝线高一倍），导电性能良好，绞线的拉力单重比远较铝绞线、钢芯铝绞线为高，因此成为目前国内外广泛应用、产量最大的铝合金种，它应用于架空线路中作导地线以及农村通讯线。目前，具有我国特色的生产工艺生产的高强度铝合金线性能已经达到国际电工委员会（IEC）标准要求。生产及用量日增，不仅用在高压大跨越及冰雪线路，而且应用于农村作架空线和通讯线，取得极好的技术经济效果，节约大量的钢线、塔杆，而且提高了线路的质量。

三、产业基本属性

铝合金线产业属于电气机械及器材制造 行业 中的电线、电缆、光缆及电工器材制造。

第二节 铝合金线产业发展历程

1958年于哈尔滨开始开发铝合金；

1963年于北京、上海、天津 研究 开发Al-Mg-Si高强度铝合LHA型；

1965年于上海奉贤海边架设运行线路，增加档距由90m提高至170m；

1970年于上海、杭州开发Al-Mg线芯用铝合金，并广泛用于浙江省的电犁电缆；

1974年于上海开发线芯用Al-Fe合金；

1976年于上海、西安把Al-Fe合金用于大型变压器绕组；

1982年于上海、武汉开发Al-Mg-Si-Re高强度铝合金LH8型；

1984年于上海、武汉开发58％ IACS的耐热铝合金；

1986年于上海、武汉开发60％ IACS的高导电耐热铝合金；

1986年于安徽繁昌变电站采用1440mm2耐热铝合金导线；

1990年于上海、武汉开发高强度耐热铝合金；

1994年于杭州建成生产铝合金的专业化车间；

1995年杭州大批量铝合金导线出口印度；以后铝合金线便成为我国电线电缆出口的拳头产品之一。国内也逐步批量采用，像二滩电站送出工程等。

2001年于上海建成生产铝合金线最先进的专业化工厂。铝合金线除作为输电线外，还用作大跨越导线和OPGW专用的线材。

2001年上海建成的工厂为三峡输电工程长江芜湖大跨越导线提供线种，通过二部鉴定。

2001年山东从日本引进技术，开始生产耐热铝合金导线。

铝合金线的开发、应用在中国已历经40余年，现已能生产多种牌号的产品，并建成专业生产工厂，铝合金线在架空输电线路中获得广泛应用，特别是作为大跨越导线、地线和山区的主干线，每年应用数万吨，并大量出口国外。

第三节 铝合金线产业在国民经济中的地位

包括铝合金线在内的电线电缆业在中国国民经济中占有十分重要的地位，近年来呈现快速发展的态势。作为基础配套产业，电线电缆 行业 的发展速度与国民经济发展形势密切相关，受相关主要 行业 发展速度的影响很大。

近十几年来，我国电线电缆 行业 年均增长达15％以上。目前， 行业 工业总产值超过4000亿元，超过美国，成为世界上最大的电线电缆生产国。

第四节 铝合金线产业发展 规划

从其他产业发展的经验来看，未来铝合金线产业的发展势必要进行产业整合，积极把部分企业做大做强，走规模化经营道路，形成线缆业内几个龙头企业，实现规模效益。大企业是一种先进的组织形式，它的产生和发展，是市场经济高度发展的结果，是社会化大生产和专业化分工的必然产物，是工业与现代化达到一定阶段共有的经济现象。在经济发达国家，大企业成为推动生产力发展的重要组织形式，成为国家的经济命脉。大企业、企业集团在促进资源优化配置，实现产业结构合理调整和生产手段现代化方面，发挥重要作用，在经济全球化和世界一体化的今天，国际竞争日趋激烈。发展大企业是各国参与国际竞争的一种战略措施，铝合金线产业也应当坚定培育、发展一批世界级大公司的战略方向。要着力培育实力雄厚、竞争力强的大型企业和企业集团，要发挥这些企业在资本营运、技术创新、市场开拓等方面的优势，使之成为国民经济的支柱和参与国际竞争的主要力量。

第五节 铝合金线 产业政策 力度

一、国家政策

《有色金属产业调整和振兴 规划 》

有色金属产业是重要的基础原材料产业，产品种类多、应用领域广、产业关联度高，在经济建设、国防建设、社会发展以及稳定就业等方面发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保有色金属产业平稳运行，加快产业结构调整，推动产业升级，特编制该 规划 ，作为有色金属产业综合性应对措施的行动方案。

《装备制造业调整和振兴 规划 》

规划 提出了一系列促进装备制造业发展的政策措施。其中，特别指出要依托高效清洁发电、特高压输变电等十大领域重点工程，振兴装备制造业。《装备制造业调整和振兴 规划 》较2009年初原则性通过的装备制造业调整振兴 规划 更加细化，对相关重点工程及突破方向做出了明确的表述。这对铝合金线业无疑是重大利好，但对 行业 的促进效应需要两年或更长的时期才能显现出来。

二、 行业 标准

YS/T 454-2003铝及铝合金导体

JB/T 8998-1999电缆编织屏蔽用铝合金圆线

JB/T 8134-1997架空绞线用铝镁硅系合金圆线

GB/T 5585.2-2005电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线

GB 12971.4-1991电力牵引用接触线 第4部分: 钢、铝及铝合金复合接触线

第六节 铝合金线产业链关联度

一、上游电解铝和氧化铝 行业 分析

（一）电解铝 行业

房改后的十年是电解铝 行业 发展的黄金十年，来自于房地产 行业 的旺盛需求支撑着中国电解铝 行业 以20%左右的速度增长。同时汽车特别是家用车产量的快速增长以及国家对基础建设方面的投资增长都促进了中国对铝金属的需求，电解铝 行业 的扩张速度似乎永远赶不上需求的增长。过去的这十年可以说是电解铝 行业 名副其实的春天。

从2001年到2007年中国电解铝产量年复合增长率高达23.3%，6年间电解铝年产量增长了902.42万吨，而同期世界铝金属产量的年增长率仅为7.7%，6年间年产量增长为1371.5万吨。相比2001年，07年世界新增电解铝年产量中65.8%来自于中国。扣除中国因素之后，其他国家在2001-2007年间电解铝产量的年复合增长率仅为3.44%，远远低于中国的23.3%。2007年中国电解铝产量更是达到了1260万吨，同比增长35.99%，产量和增长率均创下历史新高。

2008年以来由于电解铝产量过剩、下游需求萎缩、电解铝厂减产以及国家政策限制等方面的因素影响，中国电解铝产量的增速将大幅下滑。2008全年电解铝产量增速在11%左右，下滑25个百分点，2008年中国电解铝产量仍达到了1400万吨。

目前中国电解铝产量过剩情况如此严重除了需求下降因素外，中国电解铝 行业 的非理性扩张也是一个重要的原因。中国电解铝产量的增长速度之快已经可以用疯狂来形容，即使是具有能源，人力成本，资源三重优势的印度，从2002年到2008年电解铝产量也只增长了55.3万吨，五年增长了82.5%，而中国这两项数据分别达到了804.75万吨，178.4%。从中国的资源量来看，中国的铝土矿基础储量只有7亿吨左右，只占世界的2.3%，按照中国目前电解铝 行业 的发展速度，中国的铝土资源只能维持10年左右，因此电解铝 行业 的调整已是必然。

（二）氧化铝 行业

随着我国对经济的调控开始有所转变，以绿色GDP、科学发展观、建设节能节约社会成为主导，对高能耗高污染的氧化铝 行业 来说，无疑造成深远影响。

近几年来，在我国自有铝矾土资源日渐稀缺的前提下，印尼铝矾土资源由于环保要求限制出口，不能不说这严重制约了快速发展的氧化铝产业。快速增长的经济对原铝有着巨大的需求，但是随着原料的稀缺和能温的升温，严重削弱了氧化铝企业的成本。业内有可能转而寻找其他渠道来满足原料的供应。在全球的供求格局中，几内亚铝土矿储量占全球三分之一，但其铝资源尚未得到有效开发，其余巴西、圭亚那等主要的铝土矿蕴藏国，也尚未得到充分开发。现有产量尚不能满足我国的巨大需求，未来几年内，铝矾土供应紧张的局面恐怕不能得到有效的缓解。业内人士认为，如果氧化铝产量不能满足下游 行业 的需求，今后我国氧化铝和铝冶炼 行业 有可能会向国外转移，在国外投资建厂来缓解氧化铝供应的矛盾。

回顾我国近几年氧化铝产业的发展，可以明显感觉到产业集中度在提高，市场逐步为 行业 巨头所垄断，小企业将逐渐消失。未来产业在整体上发展速度将趋缓。氧化铝进口的增长将是必然的结果。

二、下游电力 行业 分析

2008年，受工业生产增长放缓的影响，全社会用电需求增速放缓。受此影响，电力 行业 投资降至2004年以来的最低点。2009年，我国经济面临周期性调整和结构性调整双重压力，全社会用电量增速进一步回落；随着前几年投资形成的生产能力陆续投产，电力供需形势将进一步缓和。预计2010年,全社会用电量将达到39806亿千瓦时，较2009年增长9.03%。由于经济发展的不同特点，全国各地区用电需求将呈现出区不同程度的上升。

2009年，全国发电量36506亿千瓦时，同比增长7%，增速同比加快1.5个百分点。其中，火电增长7.2%，加快4.2个百分点；水电增长4.3%，减缓13.2个百分点。

据统计，2009年全社会用电量同比增长6%，增幅同比提高0.8个百分点。其中，一、二、三产用电量分别增长7.9%、4.2%和12.1%，提高6、0.4和2.4个百分点；居民用电量增长11.9%，提高0.1个百分点。工业用电量同比增长4.3%，提高0.7个百分点。全国发电设备平均利用小时数4527小时，同比下降121小时。其中，火电设备平均利用小时数4839小时，下降46小时。2009年末，全国发电装机容量8.74亿千瓦，同比增长10.2%。

2009年前11个月，电力 行业 实现利润891亿元，同比增长2.3倍，上年同期为下降82.3%。其中，发电 行业 由上年同期净亏损16.9亿元转为净盈利828亿元；供电 行业 利润63亿元，同比下降77.8%。

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