氯化胆碱项目产品专项调查方法介绍及市场环境深度调研

第一节 调研方式及方法

本专项调查的具体调查形式主要包括：问卷调查、电话调查、文案调查等。

（一）问卷调查

1、问卷调查的概念

所谓问卷调查，就是根据调查目的，制定调查问卷，由被调查者按调查问卷所提的问题和给定的选择答案进行回答的一种专项调查形式。问卷调查是一种常用的专项调查手段，是国际通行的一种专项调查形式，也是我国近年来进行专项调查的一种主要形式。

2、问卷调查的特点

（1）通俗易懂，实施方便

采用问卷形式进行专项调查，由于将调查的问题和可供选择的答案均提供给被调查者，由其从中选择。因此，容易被调查者所接受。

（2）适用范围广

问卷调查既适用于对社会政治经济现象进行专项调查，也适用于对社会广大群众关心的问题进行专项调查，还适用于对其它关心的问题进行专项调查。

（3）节省调查时间，提高调查效率

由于在调查问卷中已将调查目的、内容和问题及可供选择的答案均列出，因此，除特殊情况外，无需再详细说明，只需由调查者进行选择回答即可。从而，节省了时间，加快了调查进度。

（二）电话调查

1、电话调查的概念

电话调查是指调查者通过查找电话号码簿，用电话向被调查者进行询问，以达到搜集调查资料目的的一种专项调查形式。电话调查在西方发达国家应用较多，在我国还只是开始起步。在不久的将来，电话调查将逐渐进入我国人们的日常生活之中。

2、电话调查的主要优缺点

电话调查的优点在于：一是搜集的资料速度快、费用低，可节省大量的调查时间和调查经费；二是搜集的资料覆盖面广，可以对任何有电话的地区、单位和个人直接进行电话询问调查。

电话调查的缺点在于：一是每次电话调查时间不能过长；二是不能提过于复杂的问题；三是对挂断电话拒绝回答者很难做工作。

（三）文案调查

1、文案调查的概念

文案调查，也称二手资料应用，它是指搜集、取得并利用现有（指本部门的、或其他部门的）的有关资料，对某一专题进行 研究 的一种专项调查形式。通常，某些文案调查往往还需要辅以必要的专题调查。

2、文案调查的意义

采用文案调查的重要意义在于充分利用现有资料。

文案调查除直接利用二手资料就某一专题进行 研究 外，文案调查一般还应用于：确定是否有必要专门组织一次专题调查、确定专题调查的范围和具体调查内容等。

第二节 市场规模统计范畴

市场规模的统计口径包含产品名称、统计单位、市场区域、统计时间等。

第三节 市场预测模型

对我国氯化胆碱市场未来走势以及市场增长率的预测主要是通过线性回归的方法进行预测，预测的公式模型为y=a+bx，y为因变量，x为自变量，a为常数项，b为回归系数。该模型是根据两个变量x、y现有的统计数据（即我国氯化胆碱6年的数据）来寻求常数项a和回归系数b的合理值来确定回归方程，然后再利用已求出的回归方程中的经验值并与相关条件结合来确定x，y等值的未来值。

第四节 国际经济环境

1、全球经济增速放缓

由于金融风暴引起出口放缓、商品价格趋弱，一些国际组织相继下调08、09年的经济增长预期，IMF更是连续两月下调全球及主要经济体的增长预期，将全球09年经济增速由10月预测的3％下调至11月预测的2.2％；世界银行提出2009年世界经济增速将勉强能达到1%，比IMF的预测更为悲观。我们认为，由于各国政府联手救市，全球经济下滑速度不至于太悲观，09年全球经济增速可能达到2%左右。

2、美国经济复苏取决于奥巴马新政

美国“次贷”危机演变而成的金融危机，较2001年因IT泡沫破裂引起的经济危机有过之而无不及。由于市场去杠杆化（直观的说就是把借来的“钱”还回去）的盛行，耗费巨资的救市计划和即将推出的巨额财政刺激计划，除了将增加美国财政赤字外，对经济的刺激作用较为有限。根据经合组织（OECD）11月的最新预测，美国经济将在08年第四季度下降2.8％，09年第一季度下降2％，到09年第三季度回到正的增长率状态。我们认为美国经济的复苏将取决于新科当选总统——奥巴马的经济政策，但衰退阴影仍将笼罩09年全年，估计美国经济走出谷底最早将在2010年上半年。

3、欧元区经济调整或长于美国

欧洲委员会最近的调查数据显示，由于欧洲经济面临深度衰退，11月份欧元区经济信心指数暴跌至74.9，为1993年以来最低。尽管金融海啸的风暴中心在美国，但欧元区受灾更为严重，其经济调整或长于美国。我们认为欧元区经济或将在美国经济企稳之后才能走出谷底，重返向上通道最早可能将在2010年下半年出现。

4、日本经济停滞幅度可能小于预期

考虑到美国、欧元区对日本经济的重要性及日本长期以来的发展态势，当前日本经济可能面临更严重的下滑。由于中国已经成为日本的最大贸易伙伴，受中国经济刺激政策影响，日本经济停滞的幅度或将小于预期，但我们认为日本经济仍将在低于1％的增长水平线上徘徊较长时间。

5、新兴市场国家经济增长形势严峻

由于发达国家在世界经济中占据主导地位，发展中国家的增长仍严重依赖于发达国家的市场和投资，我们认为，新兴市场国家经济增长形势严峻，但由于亚洲大多数国家外汇储备比较充裕，且经济基础较好，因此预计09年新兴市场国家经济增长虽回落，但仍能维持5%左右的水平。

展望09年全球宏观经济政策，我们认为未来各国政府仍将采取多种政策手段刺激经济，但考虑到09年各国面临的主要问题是经济增长问题，货币政策短期效应较弱，故09年各国将更多的运用财政政策调控宏观经济。

展望09年全球经济发展形势，我们认为，随着各国政府一系列经济刺激政策的出台与实施，全球经济增速放缓或将小于市场预期。美国主要受奥巴马新政影响，但其回暖最早可能在2010年上半年；欧元区经济的调整则长于美国，最早将在2010年下半年复苏；日本经济受益于中国政府的大规模投资，其停滞幅度或小于预期，其经济的复苏可能将在2010年以后且低速运行较长时间。新兴市场国家的经济增速也将回调，但仍能维持5％左右的增长速度。

第五节 国内宏观经济环境

一、GDP增长 分析

2008年是极不寻常、极不平凡的一年。在党中央、国务院的正确领导下，全国人民同心同德、顽强拼搏，努力克服历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机的不利影响，国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。

初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。

二、投资、消费、进出口 分析

1、投资保持较快增长，投资结构有所改善。

全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长26.1%，加快0.3个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长21.5%。在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长21.3%、33.5%和26.7%。全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。

2、国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛。

全年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点。分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%，加快4.9个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%，加快4.9个百分点。分 行业 看，批发和零售业消费品零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元，增长24.7%。

3、进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多。

全年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中，出口14285亿美元，增长17.2%；进口11331亿美元，增长18.5%。进出口相抵，贸易顺差2955亿美元，比上年增加328亿美元。受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下跌等因素影响，四季度进口同比下降8.8%，出口同比增长4.3%。全年实际使用外资金额923.95亿美元，比上年增长23.6%。年末国家外汇储备余额达到1.95万亿美元，比上年增长27.3%。

三、 行业 与宏观经济周期相关性 分析

氯化胆碱 行业 与宏观经济周期相关图

从图中可以看出，氯化胆碱 行业 产量增长与国家宏观经济环境相关程度较大，随着GDP的增加，产量增加，2004-2007年 行业 产品总产量增长率高于国家GDP增长率， 行业 前景看好。

第六节 产业政策 分析

饲料添加剂使用将有新规制约

首批标准涉及氨基酸、维生素、微量元素和常量元素类的部分添加剂。

2009年4月起，《饲料添加剂安全使用规范（一）》（征求意见稿）（下称《规范》）进入公示征求意见的阶段。

据悉，农业部全国饲料工作办公室08年开始起草《规范》。4月27日意见征求完毕后，将作为农业部的规范性文件正式发布实施。这意味着中国饲料 行业 的监管标准有了进一步提高，监管力度也将进一步加大。

国务院2001年修订并发布的《饲料和饲料添加剂管理条例》规定：“使用饲料添加剂应当遵守国务院农业行政主管部门制定的安全使用规范”。而此次，《规范》也用了长达12页的篇幅，对氨基酸、维生素、微量元素和常量元素类的部分饲料添加剂品种的适用动物、推荐用量、最高限量等作了详细的规定。

虽然这这些规范性文件并不属于狭义的法律范畴，但按照国际惯例，凡是关系到食品安全的条例、指令等都是由政府主管部门颁布并强制执行的，在中国亦是如此。当前，中国对饲料添加剂的使用标准不断细化，对于相关企业能起到较大的约束作用。

第七节 产品所属 行业 概况

一、 行业 相关定义及分类

胆碱(二羟乙基三甲基氯化铵2-hydroxyethyl-trimethylammoniumhydroxide)，通常分类为复合维生素B族(通常称维生素B4)。是动物机体内维持生理机能所必需的低分子有机化合物，动物体内可以合成，但常需要在饲料中添加，是一种使用量最大的维生素。它在动物体内可以调节脂肪的代谢与转化，预防肝脏和肾脏中的脂肪沉积及其组织变性，促进氨基酸的再形成，提高氨基酸的利用率，节省部分蛋氨酸。

在动物饲料中如没有足够的胆碱，动物则会出现胆碱缺少症。例如：

家禽减缓增长，产蛋率降低，规格缩小。蛋可孵化性降低，在肝和肾中积累脂肪、肝脏脂肪变性，脱腱病，行为紊乱，肌肉营养不良。

猪增长放慢，行为紊乱，神经错乱，肌肉营养不良，繁殖力差，肝脏储存多余脂肪。

牛呼吸障碍，行为紊乱，无食欲，增长放慢。

鱼增长减缓，脂肪肝，饲养效率差，肾及肠出血。

其他动物(猫、狗及其他毛皮动物)行为紊乱，脂肪肝，毛色变差。

氯化胆碱是目前是最常用最经济的胆碱形式，主要用于添加剂混合到动物的饲料中。

二、 行业 基本属性

氯化胆碱的开发在具有高技术含量的同时，还必须结合用户的实际需要进行不断完善，这样才能使产品发挥最大的效能，给用户带来最好的效益。结合产品开发经历能够更好地说明这一点。

氯化胆碱产品的开发必须建立在有市场需求的基础上，并且要不断地对产品进行完善，这就要求 研究 者不但要有深厚的技术实力，更要真正了解用户使用现场的情况及使用要求。另外，为使产品尤其是高技术氯化胆碱产品得到有效的推广应用，就必须为用户提供完善的 技术工艺 服务，这一点和开发新产品同等重要，即产品的高技术含量—产品性能的不断完善—优质的技术服务。

三、 行业 发展历程

上世纪六十年代，氯化胆碱作为饲料添加剂在饲料工业上开始使用。氯化胆碱的创始人瓦特.霍夫曼（WaltHoffman）在美国中部Verona建造了第一家氯化胆碱工厂。

1984年，中国的饲料工业才刚刚起步，该年年底我国宣布了《中国饲料工业1984年至2000发展纲要》。之后，在国家的大力支持下我国的饲料工业有了迅猛的发展。1990年前后，氯化胆碱通过一家香港公司从加拿大第一次引进到中国饲料业。受巨大的市场潜力和高利润率的驱动，随后国内陆续建立了一些生产饲料级氯化胆碱的厂家。到1995年末国内大约有10家生产氯化胆碱的工厂。年产量大约36000吨。这些厂家包括四平联合化工厂、渭南饲料添加剂厂、济宁宁丰化工有限公司，银丰化工有限公司等。

1995年以前，中国氯化胆碱厂家使用的载体是麸皮和稻壳，这两种原料在国内是很容易得到的。但是这两种载体的吸附能力皆较差，氯化胆碱不能被充分的吸收，使得氯化胆碱大都停留在载体颗粒的表面。因为氯化胆碱的化学特性是极易吸潮，从而用麸皮和稻壳作为载体的氯化胆碱粉剂都极易吸潮。这个原因使得当时在我国氯化胆碱有限的出口业务中出现了许多索赔和退货事件。货物出口到国外后在包装袋内严重结块，外观象泥饼一样。

从一系列教训中国内的氯化胆碱企业了解到玉米芯粉是一种良好的载体材料，它可以有效地吸收氯化胆碱水剂，使得干燥后的成品颗粒均匀分散，即使吸潮也不易结块。从此中国胆碱工业向前迈进了一步。

1994年以前，我国的胆碱产品主要是用于满足国内饲料工业的需要，出口数量是很有限的。随着国内产能的增加，特别是几家新厂的建成，1995年以后我国的氯化胆碱产品开始批量出口到世界一些国家，但数量仍然不大。2000年出口量约为1万吨。

2000年一个突然的事件改变了氯化胆碱工业的现状。该年因为欧美维生素和氯化胆碱企业的价格垄断案(Price-FixingCase)，美国一家具有国际领先地位的氯化胆碱生产商暂时停止了生产。这一变化使得全球范围的氯化胆碱进口商和分销商把眼光投向了中国。2001年中国氯化胆碱的出口量有巨大的上涨，当年出口量达到2－3万吨的水平。该年成为中国氯化胆碱工业的一个转折点。中国开始成为全球氯化胆碱的主要供应国之一。

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