煤炭产业概述及发展环境分析（煤炭项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 煤炭产业界定及主要产品

一、产业定义

煤炭产业是从事资源勘探、煤田开发、煤矿生产、煤炭贮运、加工转换和环境保护的产业。

二、主要产品及应用情况

新制定的中国煤炭分类国家标准，首先根据煤的煤化程度，将所有煤分为褐煤、烟煤和无烟煤。

1、褐煤

褐煤分为两小类：透光率PM大于30~50%的年老褐煤和PM小于或等于30%的年轻褐煤。褐煤具有水分大，比重小，不粘结，含有不同数量的腐植酸的特点。煤中含氧量常高达15~30%左右，化学反应性强，热稳定性差，块煤加热时破碎严重，存放在空气中易风化变质、碎裂成小块乃至粉末状。发热量低，煤灰熔点也大都较低，煤灰中常含较多的氧化钙和较低的三氧化二铝。
褐煤多作为发电燃料，也可作气化原料和锅炉燃料。有的褐煤可作来制造磺化煤或活性碳，有的可作为提取褐煤蜡的原料。另外，年轻褐煤也适用于制作腐植酸铵等有机肥料，用于农田和果园，能促进增产。

2、烟煤

新制定的中国煤炭分类国家标准将烟煤部分按挥发分大于10～20％、大于20～28％、大于28～37％和大于37％的4个阶段分为低、中、中高及高挥发分烟煤。关于烟煤粘结性，则按粘结指数G区分：0～5为不粘结和微粘结煤。大于50～65为中等偏强粘结煤，大于65则为强粘结煤。对于强粘结煤，又把其中胶质层最大厚度y值大于25mm或奥亚膨胀度b大于150％（对于Vdaf大于28％的烟煤，b大于220％）的煤定为特强粘结煤。这样，在烟煤部分，可分为24个单元，并用相应的数码表示。编号的十位数中，1～4代表煤的煤化程度，编号的个位数中，1～6表示煤的粘结性。在这24个单元中，再按同类煤性质基本相似，不同煤性质有较大差异的分类原则将部分单元合并为12个类别。再煤类的命名上，考虑到新旧分类的延续性和习惯叫法，仍保留气煤、肥美、焦煤、瘦煤、贫煤、弱粘煤、不粘煤和长焰煤8个煤类。新的煤炭分类国家标准增加了4个过度性煤类：贫瘦煤、1/2中粘煤、1/3焦煤和气肥煤。

不同类别的烟煤的用途有所不同：在配煤炼焦时多配入气煤，可增加气化率和化学产品回收率，气煤也可以高温干馏来制造城市煤气；肥美炼焦配煤中的基础煤；焦煤一般作为炼焦配煤用，效果较好；瘦煤可作发电和一般锅炉等燃料，也可供铁路机车掺烧使用；贫煤主要是发电燃料，也可作民用和工业锅炉的掺烧煤；弱粘煤多适于作气化原料和电厂、机车及锅炉的燃料煤；不粘煤主要作气化和发电用煤，也可作动力和民用燃料；长焰煤一般作气化、发电和机车等燃料用煤；在炼焦配煤中配入一定比例的贫瘦煤，也能起到瘦化作用，这种煤也可作发电、民用及锅炉燃料；1/3焦煤也是良好的炼焦配煤用的基础煤；1/2中粘煤可作为气化用煤或动力用煤，在配煤炼焦中也柯适量配入；气肥煤最适于高温干馏制煤气，也可用于配煤炼焦，以增加化学产品产率。

3、无烟煤

无烟煤挥发分低，固定碳高，比重大，纯煤真比重最高可达1.90，燃点高，燃烧时不冒烟。对这类煤，可分为：01号为老年无烟煤；02号为典型无烟煤；03号为年轻无烟煤。

无烟煤主要是民用和制造合成氨的造气原料，低灰、低硫和可磨性好的无烟煤不仅可以做高炉喷吹及烧结铁矿石用的燃料，而且还可以制造各种碳素材料，如碳电极、阳极糊和活性碳的原料，某些优质无烟煤制成航空用型煤还可用于飞机发动机和车辆马达的保温。

三、产业基本属性

煤炭产业具有能源属性，煤炭占全国一次能源消费的70%左右，全国70％的工业燃料和动力、80％的民用商品能源、60％的化工原料是由煤炭提供的。

从未来煤炭消费需求来看，预测到2020年，中国煤炭消费量仍将占一次能源消费总量的55%左右。

第二节 煤炭产业发展历程

作为我国最重要的一次能源，煤炭对我国国民经济发展有着极为重要的意义。建国后，国家对煤炭 行业 的管理政策历经了数次调整，这期间，我国煤炭 行业 的发展大致经历了三个主要阶段。

49年至80年的计划经济时期：从建国后到80年代之前，我国煤炭 行业 也像所有其他 行业 一样，完全在计划经济的环境下运行，所有的煤炭生产任务都由国有企业承担。企业的建设与发展基本上依赖国家投资，企业的生产、销售、定价完全遵从政府计划。

80年代和90年代上半期的粗放发展时期：80年代初，随着改革开放政策的实施，各个 行业 的发展趋于活跃，社会经济对作为基础能源的煤炭的需求量猛增，煤炭供应紧张。煤炭供应紧张成为制约国民经济的发展的因素。针对这一情况，国家放宽了对煤炭 行业 的管理政策，在加快发展国有重点煤矿发展的同时，鼓励发展乡镇小煤矿。1983年4月，国务院颁布了《关于加快发展乡镇煤矿的八项措施》的文件，提出要“积极发展地方国营煤矿和小煤矿”，倡导“大中小煤矿并举”的政策。随后的1984年和1985年，政府分别提出“有水快流”和“国家、集体、个人一齐上，大中小煤矿一起搞”的方针。其结果是我国煤矿数量迅速增加，产业集中度极低。截至到1997年底，我国共有大小矿井6.4万处，其中6.1万处为小矿井，占比接近总数的94%。

1998年至今的整顿治理期：由于前一阶段粗放型管理政策的引导，煤炭 行业 在80年代和90年代前半期虽然发展速度迅猛，但质量相当低下。过低的产业集中度造成供需两端信息传导不畅，市场竞争极度激烈，价格秩序混乱，全 行业 陷入不景气。1996年第二季度开始出现了煤炭供大于求的局面，这种局面一直维持到2000年。在这种混乱的 行业 秩序下，我国国有大型煤矿经营举步维艰。针对这一情况，中央在1998年撤销了煤炭工业部，将重点煤矿下放给各地方政府，并针对煤炭 行业 的问题相继颁布了若干政策，整个煤炭 行业 进入了整顿期。

第三节 煤炭产业在国民经济中的地位

煤炭是我国最重要的能源品种，占全国一次能源消费的70%左右，对经济发展起到至关重要的作用。全国70％的工业燃料和动力、80％的民用商品能源、60％的化工原料是由煤炭提供的。2008年，电力 行业 耗煤增长约11800万吨钢铁 行业 是我国煤炭消费的第二大 行业 ，近年来也保持快速发展的势头。钢铁 行业 2007年耗煤4.2亿吨。国内水泥 行业 平均耗煤水平为130公斤/吨。同时，化工 行业 耗煤增长近1000万吨，在未来，煤化工 行业 将成为煤炭需求新的增长点。煤炭产业在我国经济社会发展中具有重要的地位和作用。

第四节 煤炭产业发展 规划

1、“十一五” 规划

“十一五”是全面建设小康社会的关键时期，煤炭工业在保障国民经济和社会发展需要的同时，必须转变经济增长方式，加快结构调整，走资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续的发展道路。

《煤炭工业发展"十一五" 规划 》的发展目标是：建立规范的煤炭资源开发秩序，大型煤炭基地建设初见成效，中小型煤矿整合改造取得明显进展；现代企业制度进一步完善，形成若干个亿吨级产能的大型煤炭企业和企业集团；基本形成适应煤炭工业发展的科技创新体系；煤矿安全生产形势明显好转；洁净煤技术开发和产业化全面发展，资源综合利用和节约资源取得明显进展；矿区生态环境恶化的趋势得到遏制；职工收入稳步增长，初步形成与社会主义市场经济体制相适应的煤炭工业管理体制和煤炭法律法规体系。

《 规划 》提出了煤炭工业发展的主要任务，即优化煤炭布局，调控煤炭总量，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加快煤炭科技创新，提高煤矿安全生产水平，建设资源节约型和环境友好型矿区。

2、《煤炭 产业政策 》产业布局

在我国第一部《煤炭 产业政策 》中，明确提出我国煤炭产业布局。

1）根据国民经济和社会发展 规划 总体部署，按照煤炭工业发展 规划 、矿产资源 规划 、煤炭生产开发 规划 、煤矿安全生产 规划 、矿区总体 规划 ，合理、有序开发和利用煤炭资源。

2）稳定东部地区煤炭生产规模，加强中部煤炭资源富集地区大型煤炭基地建设，加快西部地区煤炭资源勘查和适度开发。建设神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇（华亭）、鲁西、两淮、河南、云贵、蒙东（东北）、宁东等十三个大型煤炭基地，提高煤炭的持续、稳定供给能力。

3）大力推进煤炭、煤层气等资源的协调开发和基础设施的高效利用。在大型煤炭基地内，一个矿区原则上由一个主体开发，一个主体可以开发多个矿区。按照资源禀赋、运输、水资源等条件和环境承载能力确定区域煤炭开发规模和开发强度，在大型整装煤田和资源富集地区优先建设大型和特大型现代化煤矿。

4）鼓励建设坑口电站，优先发展煤、电一体化项目，优先发展循环经济和资源综合利用项目。新建大中型煤矿应当配套建设相应规模的选煤厂，鼓励在中小型煤矿集中矿区建设群矿选煤厂。

5）在水资源充足、煤炭资源富集地区适度发展煤化工，限制在煤炭调入区和水资源匮乏地区发展煤化工，禁止在环境容量不足地区发展煤化工。国家对特殊和稀缺煤种实行保护性开发，限制高硫、高灰煤炭资源开发。

3、“十二五” 规划 预测

“十二五”期间，我国的煤炭 行业 将有一轮大的调整，产业布局会发生重大变化。“十二五” 规划 座谈会的主要内容是以减产、关停、整合为主题。今后的目标是稳定中部地区，对于东部地区不适合开发大型煤矿的，将不再投资。与此同时，关闭小煤矿也将在东部地区展开。

1）“十二五”期间，我国将进一步整合小煤矿。

事实上，一些固有矛盾在“十一五”期间没有得到根本解决，新的矛盾又出现了。新的矛盾就是当前煤炭供大于求和具有安全生产保障的产能不足，也就是煤炭总的供应能力比较大，但是具有安全生产保障的生产能力不足。

目前，我国原煤产量超过一亿吨的省份有7个，产量接近全国75%。而对于任何一个地区，煤矿安全都是重要问题，小煤矿成为焦点。

去年小煤矿的产量在11.5亿吨左右，也就是说小煤矿产量占总产量1/3，这个数字预计在“十二五”期间会大幅减少。按照此前“十一五” 规划 的目标，2010年小煤矿产量将由2005年的10亿吨，下降到7亿吨。以现在整顿的情况来看，应该可以达到目标，而到2015年，小煤矿产量还会进一步减少。

2）煤炭“十二五” 规划 的另一个重要内容关于在建煤矿。

2009年6月份，在建的煤矿产能11亿吨，由于在建矿需要一个周期，和现有产量加在一起，将形成40亿吨产能。以目前煤炭总的供应能力，需求的增长速度远远跟不上产能。产能过剩的隐忧也笼罩在煤炭 行业 头上。

第五节 煤炭 产业政策 力度

最近几年，我国颁布的煤炭 产业政策 主要有2005年6月的《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，2006年4月的《加快煤炭 行业 结构调整、应对产能过剩的指导意见》，2006年9月的《国务院关于同意深化煤炭资源有偿使用制度改革试点实施方案的批复》，2007年1月的《煤炭工业发展“十一五” 规划 》以及2007年11月的《煤炭 产业政策 》。以上一系列政策的出台将在规模、技术、安全、环保和资源节约等方面对未来煤炭 行业 的发展产生深远的影响。

《煤炭 产业政策 》对我国煤炭产业准入和产业组织都有明确标准。

1、产业准入

开办煤矿或者从事煤炭和煤层气资源勘查，从事煤矿建设项目设计、施工、监理、安全评价等，应当具备相应资质，并符合法律、法规规定的其他条件。煤矿资源回收率必须达到国家规定标准，安全、生产装备及环境保护措施必须符合法律法规的规定。

山西、内蒙古、陕西等省（区）新建、改扩建矿井规模不低于120万吨/年。重庆、四川、贵州、云南等省（市）新建、改扩建矿井规模不低于15万吨/年。福建、江西、湖北、湖南、广西等省（区）新建、改扩建矿井规模不低于9万吨/年。其他地区新建、改扩建矿井规模不低于30万吨/年。鉴于当前小煤矿数量多、布局不合理、破坏资源和环境的状况尚未根本改善，煤矿安全生产形势依然严峻，“十一五”期间一律停止核准（审批）30万吨/年以下的新建煤矿项目。

煤矿企业应当按照国家规定，配置地矿类主体专业人员，特种作业人员必须按照国家有关规定取得相应资质。鼓励煤矿企业从技术学校招收工人。

2、产业组织

取缔非法煤矿，关闭布局不合理、不符合 产业政策 、不具备安全生产条件、乱采滥挖破坏资源、污染环境和造成严重水土流失的煤矿。

鼓励以现有大型煤炭企业为核心，打破地域、 行业 和所有制界限，以资源、资产为纽带，通过强强联合和兼并、重组中小型煤矿，发展大型煤炭企业集团。鼓励发展煤炭、电力、铁路、港口等一体化经营的具有国际竞争力的大型企业集团。鼓励大型煤炭企业参与冶金、化工、建材、交通运输企业联营。鼓励中小型煤矿整合资源、联合改造，实行集约化经营。

鼓励煤炭企业进一步完善法人治理结构，按照现代企业制度要求积极推进股份制改造，转换经营机制，提高管理水平。

积极引导资源枯竭矿区经济转型，支持资源枯竭、亏损严重的国有煤矿转产发展。建立中小型煤炭生产企业退出机制。鼓励和支持资源枯竭煤矿发挥人才、技术和管理等优势，异地开发煤炭资源。

第六节 煤炭产业链关联度

煤炭产业链是围绕满足煤炭企业生产过程所涉及到的一系列具有上下游关系的企业集合。

在产业链中的各产业，大部分既是要素的供给者，又是市场的需求方。作为供给者，它通过向其他产业提供要素的投入，来确立自己在产业链中的地位。而作为需求方，它则通过对其他产业产出的消费，来显示自己在产业链中的作用。钱纳里和渡边经彦对美国、日本、挪威和意大利4国的29个产业部门进行了数据 分析 。其中，煤炭加工工业的前后向关联的效应都比较大，前向关联指数为0.67，后向关联指数为0.63；煤炭业的前向关联效应大，前后向关联指数分别为0.82、0.23。

煤炭工业后向关联度的位次列后．并不影响其在国民经济的中基础地位。但是，随着短缺、剩余经济的变化，煤炭工业在经济发展中的战略地位起伏不定，这既不利于煤炭工业自身的发展，也影响国民经济持续、协调的发展。提高后向关联度，维护煤炭工业战略地位的稳定性是今后煤炭工业长期的任务。

第七节 煤炭产业与宏观经济周期相关性

煤炭 行业 作为基础性 行业 ，宏观经济的周期性变化必然会直接影响到市场对煤炭的需求和煤炭的销售价格，从而影响煤炭 行业 整体的盈利水平。当宏观经济处于上升时期，煤炭需求扩大，煤炭价格也有所上升， 行业 整体不断扩张，煤炭企业盈利增加；当宏观经济处于衰退下行时期，煤炭需求疲软，价格下滑，企业盈利减少，煤炭 行业 也相应衰退。

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