偏光片产品发展概述

第一节 产品概述

一、产品定义

偏光片的主要作用就是使通过偏光片的自然光变成偏振光。偏光片是一种产生和检测偏振光的片状光学功能材料。偏光片是一种影响LCD液晶屏显示效果的关键组件。

偏光片是液晶面板不可或缺原材料，技术难度大。偏光片是液晶面板显示原理的重要组成部分，每一块液晶面板都至少需要同等面积的两片偏光片。偏光片的技术难度较高，尤其是TFT用偏光片，长期以来主要被日本、韩国、台湾等少数几个厂商垄断；

偏光板是使不具偏极性的自然光，产生偏极化，转变成偏极光，加上液晶分子扭转特性，达到控制光线的通过与否，从而提高透光率和视角范围，形成防眩等功能，是面板上游原材料领域十分重要的一类产品，而且约占lcdtv原材料成本的10%。

偏光片(Polarizer)是液晶面板关键零件，是目前业界投资最为热门的 行业 之一，其成本约占面板原材料制造成本的11%左右。

由于目前偏光片的制造技术一直被日本、韩国、台湾等国家和地区所垄断，国内目前生产偏光片的企业尚少，而且主要产品为TN/STN型产品，目前国内上马的LCD生产线多为TFT型，相应的TFT型偏光片的市场缺口大，大部分产品主要依赖进口，极大影响了我国液晶产品的竞争能力。因而发展偏光片项目对完善我国液晶上游产业链，降低产品成本，提高市场竞争力有着重要意义。

二、产品分类

偏光片按功能分为透射式偏光片反射式偏光片半透过半反射式偏光片补偿型偏光片。

按温度分为普通型偏光片、宽温型偏光片。

按透过率分为普通透射片、高透射片。

按底色分为灰白类偏光片、彩色偏光片。

按复合不同功能的光学膜分为全透射片、半透射半反射片、全反射片、光学补偿片、视角控制片。

偏光片按染色方法分为碘系偏光片、染料系偏光片。

三、产品发展历程

液晶显示用偏光片（TFT型）是一种光学器件，是液晶显示器不可缺少的关键材料，其制作技术是以聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纤维素膜（TAC）经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料。利用它的光学特征，可实现液晶显示器(LCD)高亮度、高对比度的特性。

最早的偏光片主要由中间能产生偏振光线的PVA膜，再在两面复合上TAV保护膜组成。为了方便使用和得到不同的光学效果，偏光片供应商应液晶显示器制造商要求，又在两面涂覆上压敏胶，再覆上离型膜，这种偏光片是我们最常见到的TN普通全透射偏光片。如果去掉一层离型膜，再复合一层反射膜，就是最普通的反射偏光片。

使用压敏胶为耐高温防潮压敏胶，并对PVA进行特殊浸胶处理（染料系列产品），所制成的偏光片即为宽温类型偏光片；在使用的压敏胶中加入阻止紫外线通过的成份，则可制成防紫外线偏光片；在透射原片上再复合上双折射光学补偿膜，则可制成STN用偏光片；在透射原片上再复合上光线转向膜，则可制成宽视角偏光片或窄视角偏光片；对使用的压敏胶、PVA膜或TAC膜着色，即为彩色偏光片。实际上随着新型的液晶显示器产品不断开发出来，偏光片的类型也愈来愈多。

第二节 偏光片 行业 市场发展 特征

一、偏光片 行业 所处发展周期 研究

偏光板产业最早萌芽于日本，最初产品主要是应用于如手表和闹钟等低阶的TN型单色显示器上；其后随着日本TFT-LCD工业的大发展，TFT型的偏光板逐渐崭露头角。1999年全球TFT用偏光板市场规模为2.7亿美元，其后偏光片产业一直保持高速发展态势，至2009年末全球TFT偏光片市场规模约为57亿美元，而我国偏光片市场需求目前只占全球的7%-8%。

我国于20世纪90年代开始进入偏光片 行业 。我国进入偏光片 行业 的时间较早，但是由于技术壁垒的存在，我国的偏光片 行业 发展一直比较艰难。经过10几年的发展我国偏光片 行业 一直没有打开局面，企业数量有限，产品档次也较低。从企业数量上来看，目前我国大陆地区20多家大尺寸(>10.4英寸)TFT模块制造商，50多家中小尺寸TFT-LCM生产厂商，但多条TFT-LCD面板生产线业正在建设之中。从产品来看，目前国内有4家主要厂商(中纺乐凯、温州侨业、纬达光电、三利谱)能够生产偏光片，但由于生产工艺的限制多数企业只生产主要应用在各类精密仪器仪表盘，眼镜、电子词典、MP3、MP4、手机等方面的低端偏光片；高端应用领域的偏光片，如汽车导航设备、电脑、液晶电视机等领域用的TFT偏光片（液晶显示器的重要材料之一)，国内厂商还没有掌握，除中纺乐凯可生产少量的TFT之外，我国TFT偏光片市场需求几乎完全需要依靠从日本、韩国或我国台湾地区进口来满足。

我国在平板显示器领域占有重要地位，下游电子产品市场巨大，并由于很大的发展潜力，中游面板市场及组件也迅速发展，但上游材料的发展却明显滞后。偏光片 行业 作为平板显示器的上游 行业 ，是制造显示其面板的重要材料，可占到面板总成本的11%左右。偏光片 行业 的弱小现状，将严重制约我过平板显示器领域的发展，据估算我国的TFT偏光片市场规模约为400亿人民币，市场需求十分巨大。我国的偏光片 行业 规模较小，市场规模迅速扩大，市场满足率较低，表明偏光片 行业 在我国还处于初创期和增长期之间,未来偏光片 行业 极具发展潜力。

二、偏光片 行业 市场特征

1、日韩垄断原材料与技术，产业规模发展受限

生产偏光片的原材料主要由聚乙烯醇(PVA)膜、三醋酸纤维素膜(TAC)、广视角膜、保护薄膜组成，这些原材料大多需要从日本进口，特别是高端应用领域的偏光片原材料，需要100%从日本进口，关键材料掌握在富士胶片和柯尼卡手中，这两家公司的偏光片用原材料供应几乎占到全球的100％，国内还不能替代生产。原材料获取受制于人是导致国内偏光片生产发展缓慢的一大主要原因。第二，偏光片 行业 属于知识密集型产业，其生产工艺非常复杂，核心技术集中在前工序阶段的拉伸、染色、贴合工艺上。偏光片的核心制造技术一直被日本、韩国等国家所垄断，我国台湾企业虽然在偏光片的生产上有一定规模，但其技术完全依赖于日本，实际是日本企业的加工厂。我国大陆企业虽然能够生产相关辅助设备，但偏光片生产的关键设备主要依赖需要进口。

2、日系厂商垄断局面正在被打破

由于处于原材料和制造技术的双重垄断地位，除了我国台湾的力特光电外和韩国LG化学拥有一部分市场份额外，日本偏光片企业一直垄断全球市场。但韩国和我国台湾厂商的追赶步伐也在明显加快。其中韩国偏光片厂商LG化学及AceDigitech扩充脚步的速度更值得注意。韩国的LG化学在全球偏光片的市场占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日东电工(NittoDenko)成为全球第一。2009年韩系偏光片厂在垂直整合营运模式下，在市场上处于更强的发展态势，2009年市场占有率达到45%左右，预计2012年将达50%市场占有率。另一韩国厂商AceDigitech出货给三星监视器应用偏光片，具有5%的市场占有率，使韩国在全球偏光片出货方面表现更加强势。韩国及我国台湾偏光片厂商不断崛起，力特光电以及韩国的LG化学，积极扩大产能，打破了日系偏光片厂商的垄断局面，虽然总体来看日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位，但是韩国和我国台湾厂商的追赶步伐在明显加快。

3、面板厂投资偏光片以期降低成本，实现产业链整合

组成偏光片的原材料如TAC膜、PVA膜、AG膜和光学补偿膜等百分之百由日本供应，其技术和市场完全被日本掌控，在生产偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜层，分别占到偏光片原材料成本的54%和17%。据了解，各种膜层的技术壁垒很高，进入很困难。为了降低材料成本，面板厂纷纷进军偏光片市场。目前，LPL及Samsung分别投资LGChemical及AceDigitech，以供应自给所需的偏光片，并采取低价策略进攻其他国家和地区市场，友达、广辉及奇美等面板厂，也开始以直接或间接方式进入偏光片产业，如达信(友达)、晶威(广辉)、奇美材料(奇美)等关联厂商都已经相继量产。

4、市场变化加快偏光片国产化配套势在必行

我国台湾企业虽然在偏光片的生产上有一定规模，但其技术完全依赖于日本，实际是日本企业的加工厂。我国内地企业在偏光片领域生产规模较小，主要有深圳深纺乐凯、温州侨业、盛波、百合等批量供应TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片。偏光片用功能膜材料只有TN-LCD的TAC膜部分实现了国产化，其余则全部依赖进口。为完善TFT-LCD的产业链建设，国家和政府不仅在偏光片的研发上给以支持，而且在偏光片的原材料上 研究 开发上给以大力支持，彻底解决供应链问题，力争在我国实现偏光片的配套生产，提高我国TFT-LCD产业的竞争力。
 

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