中国其它煤化工产业发展分析

第一节 2007年中国煤焦化市场 发展 分析

一、煤焦化品市场趋于上升趋势

经过近几年的快速发展，我国焦化 行业 己经具备了一定的发展基础，2007年国民经济处于持续快速发展良好时期，尤其钢铁等 行业 的发展将拉动焦炭市场需求的较快增长。

2007年中国粗钢产量继续增长约10%至13.4%，产量达到4.62至4.75亿吨，同比增长4320万至5600万吨；需要高炉生铁4.46亿至4.58亿吨，同比增长约4180万至5380万吨，约需增加焦炭消耗2000万至2600万吨，考虑到钢铁企业及有关 行业 的节能降耗，全年仍有1500万至2000万吨左右焦炭产量的增长需求。

2006年以来至2007年1月底，先后新建投产焦炉达58座、总计产能约2752万吨；2007年至2008年，在建和拟建投产的焦炉近90座、产能约5000多万吨，其中在2007年投产的焦炉达48座之多、产能约2500多万吨。新建焦炉座数和产能超过了2006年初炼焦协会的调查预期。

随着国内经济持续快速发展，重工业发展势头看好，钢铁等 行业 的发展将拉动焦炭市场需求的较快增长。在高成本、低利润的现状下，07年国内焦炭价格具有一定的回升空间。

二、2007年炼焦 行业 运行态势 分析

2007年以来，由于焦炭市场持续向好，一批大中型钢铁企业配套焦炉建设加快，一批大型煤炭集团延伸煤焦化产业链，部分大中型焦化企业增加了焦炉，2007年，全国新投产焦炉33座，新增焦炭产能1678万吨。

因此，这批新增的大中型焦炉大大压缩了落后小焦炉的生存空间。2007年全国有2000万吨新增焦炉产能投产。

全球钢铁产能的持续扩大，令炼焦 行业 进入高景气周期，预计全球粗钢与生铁总量2008年将分别突破14亿吨和10亿吨，这一增长将进一步拉动中国乃至全球2008年的焦炭产量。

2007年全年中国焦炭出口量超过2006年水平。2007全年突破1500万吨。这一数量还是建立在2007年6月我国将焦炭出口关税从5％调整到15％的水平上，由此更可见国际市场对焦炭的饥渴程度，到2007年底我国出口焦炭签约价格已经突破380美元每吨。随着印度、巴西、日本等新焦炉的增加，国际市场对中国焦炭依存度将存在下降趋势。

三、我国煤焦化 行业 存在的问题

截止2007年底，我国煤焦化 行业 面临的主要问题有：

1、焦炭市场价格从“火爆”到大幅度下滑。

2001至2005年，特别是2003年下半年，在全球钢铁产量、尤其是中国钢铁产量的高增长，焦炭市场曾出现前所未有的“火爆”，国内焦炭市场价格从过去的300-400元/t，攀升最高时曾达1300-1400元/t，炼焦企业经济效益大幅度提高。但随着社会大量资金的涌入，土焦(改良焦)的生产、小机焦炉的盲目重复建设，焦炭产能的迅猛扩张，焦炭市场出现严重供大于求，焦炭价格开始下滑。2007年，在炼焦煤及运输等价格持续高位的情况下、一些地区焦炭市场价格己低于吨焦炭耗炼焦煤采购成本，一大批炼焦企业陷入亏损局面。

2、国际市场焦炭需求趋缓,焦炭出口价格高位大幅回落。

随着西方发达国家环保水平的提高和新建焦炉环保高成本以及较高的劳动力等高成本等因素制约，一批炉龄到期老焦炉的淘汰，进而转向对从中国进口低价焦炭的需求增加。随着国际市场钢材价格的下滑，一些国家新建焦炭产能的增加，焦炭需求的减少，我国焦炭出口价格继续下滑。

3、产能继续扩张，一批独立炼焦企业面临严峻市场竞争。

随着一批大中型钢铁企业焦炉配套，一批煤矿产业链的延伸、一批大中型焦化厂同钢铁、煤矿的合作等，在淘汰落后小机焦炉的同时，新建大机焦炉继续增加，炼焦产能总体仍呈增加势头。2006年仍有在建拟投产焦炉总产能约达2000万吨，这些焦炉中有的实际上是2005年底前己基本建成，但因市场原因而工期延长，没有急于烘炉；同时仍有相当部分是钢铁企业配套新建或淘汰小焦炉新建大焦炉。

4、新、老焦炉配套环保设施任务重。

一批企业老焦炉装备水平低，一批新建焦炉污水处理、消烟除尘等配套环保设施、以及焦炉煤气回收利用装置还不到位，还没有获得国家《焦化 行业 准入条件》的认证，这些企业技术改造投入、焦炉煤气利用和化产回收、环保治理等任务还很重。

四、我国焦化 行业 五大发展趋势

1、中国焦炭生产的增幅将减缓。

随着炼焦资源日趋紧张和环保压力加重，中国焦炭生产已不可能再大幅度增长。中国焦炭生产的主要基地山西省已采取限制焦炭发展的一系列措施。

2、中国焦炭价格在今明两年内仍将高位运行，出口焦炭价格回落的余地不大。

3、中国焦炭出口将实行总量控制，保持稳定性和长期性。中国企业不希望出现焦炭“贸易争端”。

4、中国将对焦煤资源实行保护性开采，同时扩大焦煤进口量。

5、中国将对焦化企业实行市场准入制度，不允许环保不达标的焦化企业进入市场。

五、我国焦化 行业 发展建议

我国焦化 行业 仍然面临着国民经济持续快速发展良好环境，尤其是钢铁工业平稳发展对焦炭市场的巨大需求，同时也正面临着严峻挑战，因此，应采取相应措施加快其发展。

1、坚决贯彻执行《焦化 行业 准入条件》，坚持技术改造，环保治理，搞好焦化产品回收和深加工，降低焦炭生产成本，增强企业竞争力和提高企业经济效益。

2、对于那些己具备《焦化 行业 准入条件》的装备和产量规模的企业，但其他方面尚没能达到准入条件要求的焦化企业，要认真搞好《焦化 行业 准入条件》的自查，加快达标步伐。

3、对于那些己具备《焦化 行业 准入条件》装备和产量规模等条件要求、有条件的单一炼焦的独立焦化企业要积极开拓市场，努力建造企业上下游联合的、长期稳定的、战略合作伙伴关系和坚实畅通的产业链,努力创造企业生产发展空间。

4、对于那些企业装备落后、环境污染严重、既无焦化产品回收，又没有充分的焦炉煤气利用，产品亏损的单一炼焦的独立焦化企业，应充分认清焦化 行业 发展趋势，及早选准自己的发展定位，积极搞好转产，寻求新的发展途径，以避免造成更大的损失。

5、对于那些己基本建成、正待烘炉的、或正在 规划 建设的单一炼焦的独立焦化企业，无论具有何种独特优势，但都必须在决策前做好可性 研究 论证和市场调研，特别是先必须掌握有长期稳定的焦炭用户，这些能足够能接纳消化生产的焦炭产量规模的用户，并切实签订长期稳定的合作协议。在此前提下，认真搞好焦化产品和焦炉煤气的回收利用，新建独立焦化厂焦炉最好同钢铁、化工等大用焦企业合资建设，否则可能成为“无根之草”的企业。

第二节 2007年中国煤焦油市场 发展 分析

一、2007年中国煤焦油加工现状 分析

随着石油化工的崛起，许多有机化工原料可以从石油中加工而得，但有些有机化工产品不能或不能经济地从石油中获得，如蒽、苊、芘等产品的90％以上仍需从煤焦油中提炼，咔唑、喹啉、噻吩等几乎100％仍来自煤焦油产品,萘85％来自煤焦油。

煤焦油是炼焦工业的重要产品。随着我国改革开放的不断深入发展，我国钢铁的生产规模已步入世界前列，焦化工业也随之迅速发展起来，现我国已发展成为世界最大的焦炭和煤焦油生产国家。

2003年我国焦炭总产量为15000万吨。到2007年为止全国煤焦油产量已超过500万吨/年，而煤焦油实际加工量不足250万吨/年，其余被作为原料出口或作为燃料烧掉，还有大量的土焦根本没有回收煤焦油，资源浪费严重。随着焦化产业的发展、土焦的不断取缔，煤焦油的产量在不断增加，另外近年来发达国家由于多种原因炼焦 行业 出现萎缩状态，焦油产量日趋减少，导致煤焦油的深加工产品必然从发展中国家获取，因此煤焦油的深加工对我国的经济发展会产生深远意义。

二、2007年全球煤焦油供需状况 分析

煤焦油是一种碳氢化合物的复杂混合物，含有2万多种有机物，目前可以提炼出来的有数百种，大部分为价值较高的稀有种类，是石油化工难以获得的宝贵资源。作为炼焦过程中一个重要的化产回收产品，煤焦油是一个组分上万种的复杂混合物，目前已从中分离并认定的单种化合物约500余种，约占煤焦油总量的55％，其中包括苯、二甲苯、萘等174种中性组分；酚、甲酚等63种酸性组分和113种碱性组分。煤焦油中的很多化合物是塑料、合成橡胶、农药、医药、耐高温材料及国防工业的贵重原料，也有一部分多环烃化合物是石油化工所不能生产和替代的。

现在全球工业萘产量120多万吨，超过90％来自于煤焦油；作为生产染料原料的精蒽，生产碳素电极的电极沥青、苊、芘、咔唑、喹啉、噻吩全部来自煤焦油。

国际上较为成熟的煤焦油加工规模都在20万吨/年以上，德国大单套加工能力在75万吨/年，从中提取的化工产品多达200余种，日本煤焦油最大的单套加工能力达70万吨/年，产品近百种。

由于近期国际原油价格高企，燃料油、轻油、重油加工的沥青等产品价格一直维持在高位，蒽油、工业萘等产品更是长期处于供不应求的状态，产品销售价格在万元/吨以上。此外，煤焦油的许多深加工产品具有不可替代性。

现在全球工业萘产量120多万吨，超过90％来自于煤焦油；作为生产染料原料的精蒽，生产碳素电极的电极沥青、苊、芘、咔唑、喹啉、噻吩全部来自煤焦油。

三、我国煤焦油加工转化实现突破

拥有自主知识产权的国内第一套煤焦油生产清洁燃油项目顺利通过检测，我国煤焦油加工转化又多了一条新途径。

该套设备由中科院工程热物理 研究 所开发、山西襄汾星原集团建设。这一技术以煤焦油为原料，生产高性能清洁汽油、柴油添加剂和清洁燃料油。

该设备投入使用后，星原集团煤焦油生产清洁燃油项目每年可产汽油1万吨、柴油5万吨、船舶油2万吨，实现产值约3.4亿元，实现利税1.4亿元。

项目中试验阶段生产出来的清洁燃油各项指标完全达到设计要求，油品质量完全可以和石油产品相媲美，个别指标甚至优于石油产品。

由于山西焦化 行业 长期处于“只焦不化”的低层次生产水平，在焦炭生产的同时，不重视化工产品的回收，导致焦煤资源极大浪费和环境严重污染。煤焦油加工转化的技术进步，可以促进这种局面的改善。这一技术不但为减少焦炭 行业 污染、发展煤化工循环经济提供了技术支撑，而且在应对“油荒”方面又多了一项技术保障。

四、我国煤焦油加工业发展建议

1、切忌盲目新建煤焦油加工设施。

目前，我国现有的加工能力尚且开工不足，加上新建、拟建的新设施，焦油加工能力已经产生过剩隐忧。由于与焦油加工“唇齿相依”的焦炭业不景气，许多焦化工亏损关门，导致焦油产量减少。

焦油供应不足，因为公司规模较大，产品较多，目前还不至于亏损，但利润空间已大大减少，而周边一些小的焦油加工企业支持不住，有的已经倒闭。

能力过剩现象已经给焦油加工投资和产业发展拉响了警报，意向投资者务必慎重决策， 分析 研究 市场。政府及有关部门则应加强 规划 管理等方面的调控，避免焦油加工业重蹈焦炭产能过剩、身陷严冬的“覆辙”。

2、煤焦油加工项目建设要讲求规模效应，不断延伸产业链。

由于焦油中许多高附加值的产品含量少，如果规模太小则无法提取更多产品，也不具备经济性，因此亟待扩大加工能力。山西宏特将要 规划 建设的焦汕加工能力为100万吨，投产后产品将由目前20种增加到60多种，企业竞争力将大大增强。国内焦炭产量、焦油加工量最大的省份山西，目前已做出明确规定，各地均不得新建10亿吨/年以下的焦油加工装置。

3、投资者必须做好市场调研，慎重考虑投资收益率。

要对原料、产品、运输等多方面因素进行详尽市场调研，做到项目原料来源有保证，产品市场前景看好，运输成本经济，投资产出比合理。同时，煤焦油加工项目属于高污染 行业 、危化 行业 ，必须建设相应的环保和安全设施。

4、注重煤焦油加工技术的开发，加大深加工产品和精细化工产品的开发投入。

目前国内外焦油加工工艺需要解决的主要难题是如何提高煤焦油各单组的分离效率，如何提高所得产品的纯度以及如何改善配套的生产工艺，尽可能多地提取更多有价值的组分，延伸加工产业链，提高资源利用率。

第三节 2007年中国焦炉煤气市场 发展 分析

一、焦炉煤气发电现状 分析

焦炉煤气发电，国内最早是利用燃气蒸汽轮机发电，此类发电，不仅建设周期长，运行成本高，发电效率低，而且不能保证安全可靠运行。其后的燃气轮机发电也不能克服类似困难，而且由于焦炉煤气可燃成分中含氢过高，燃烧不稳定，致使发电效率虽略有提高，但并未有本质改善。近年来，国内有些厂家已经解决一些技术难题，研制出适合我国国情、质优价廉的燃气内燃机，发电效率30％－40％，但杂质影响、腐蚀问题和设备的可用性、可靠性都有待于进一步完善和提高。

很长时间以来，利用焦炉煤气发电未能被国内焦化企业看好。除收集难、设备昂贵、不能直接利用以及企业不重视等原因外，更主要原因还在于我国还不能很好解决燃机技术难题。

焦炉煤气高含氢、高含尘、杂质多、热值低、成分易变，燃烧不稳，流量波动和芳香烃、焦油等杂质对燃机的影响，碳、氢、水、氨、硫的腐蚀性及焦化生产的周期性、不确定性，都是开发利用焦炉煤气必须面对和解决的技术难题。国外炼焦工业一直处于不断萎缩，产生的焦炉煤气多用于化工产品的制造，发电项目不多，经验也不多。要想发展焦炉煤气发电，只能依靠国内自己的力量。

二、利用焦炉煤气生产甲醇市场前景 分析

1、焦炉煤气制甲醇：焦化企业新的利润增长点

焦炉煤气制取甲醇是化学工业第二设计院专为炼焦企业剩余焦炉煤气综合利用开发的先进技术，目前世界上只有中国拥有这一生产技术(20世纪70年代苏联解体前曾有过焦炉煤气制甲醇生产装置，早巳停产)，从2004年首套装置投产，现在已建成5套装置，在建项目还有十几个，预期今年还能有6套建成投产，生产规模从年产8万吨甲醇，到在建的年产20万吨至30万吨甲醇。人们对焦炉煤气制甲醇从怀疑到赞叹，对这一技术成为焦化企业新的经济增长点已成共识。

焦化企业发展焦炉煤气制甲醇是最好的一种选择。据测算，焦化企业在炼焦过程中每生产一吨焦炭，产生焦炉煤气400立方米。

焦炉煤气可以作为民用燃料即城市煤气，但是受城市建设的制约，特别是“西气东输”为一些地区使用天然气提供了便利条件，现在有些大城市已经完成或开始用天然气置换煤气，焦炉煤气用于城市煤气难以再发展，现有的城市煤气企业也将出现煤气过剩和寻找出路的问题。

焦炉煤气可以发电，每立方米焦炉煤气可发电1．5-2千瓦，但因为发电机组能力小，运行成本高，经济效益差。

焦炉煤气可以用于还原铁(即生产海绵铁)，一般只适合于钢铁企业自建的焦化厂，焦化企业自建还原铁项目，在经济上并不是最理想的。目前，国内尚没有较大的工业生产装置。

2、焦炉煤气制甲醇具有广阔的前景

甲醇是一种重要的有机化工原料，广泛用于塑料、纤维、染料、香料、医药和农药等，目前我国甲醇下游产品对甲醇的需求已超过甲醇生产的增长速度。

燃料甲醇可以加入汽(柴)油掺烧或代替汽(柴)油作动力燃料，对于解决能源安全和可持续发展具有。极其重要的战略意义。甲醇可以制取二甲醚（DME），二甲醚是公认的清洁能源，是柴油的理想替代品。

甲醇制取汽油(DMG)，比煤液化投资少、无风险。煤液化生产一吨油需消耗3-4吨煤，需用大量水，要排放大量C02，吨成品油的建设投资接近一万元。现在甲醇制汽油的关键技术已经解决，具有自主知识产权的万吨级工业化试验装置明年就可以投入运行生产。掘测算10万吨甲醇可转成4万吨汽油，后续投资仅需要甲醇投资的20％左右。

甲醇制取低碳烯烃(DMTO)已有了万吨级工业化示范装置，技术开发取得重大突破。

目前，全世界甲醇生产能力年产4000万吨左右，国际市场对甲醇的需求量年均增长率约5％。从2004年开始由于全球天然气价格大幅度上涨(国外生产甲醇80％以天然气为原料)，国际上甲醇生产成本上升，一些国家开始关闭效益不高的甲醇装置，美国、西欧、亚洲甲醇供不应求，主要依赖进口解决。

3、焦炉煤气制甲醇有着明显的价格和成本优势

我国现有甲醇生产企业接近200家，10万吨／年以上规模甲醇生产企业17家，8万吨／年规模有6家，在建项目有十几个20万吨-100万吨的大甲醇项目，大多以煤为原料，少数以天然气为原料。

在我国利用天然气生产甲醇，成本比煤为原料高35％左右。焦炉煤气制甲醇比煤为原料，成本低200元至400元，可以与国际上甲醇生产成本最低的中东地区利用天然气生产甲醇相竞争。

初步估算：一个利用焦炉煤气年产10万吨的项目，投资内部收益率22％至28%，投资利润率24％至32％，投资利税率25％左右，投资回收期5年左右，年利润可达8000万元至一亿元。

焦炉煤气制甲醇是变废为宝的循环经济。2006年我国生产焦炭2．9768亿吨，据粗略统计：每年没有利用而点了“天灯”或直接排空的焦炉煤气超过300亿立方米，相当于每年至少损失7000多万吨原煤，还要向空中排放几十万吨的有毒有害气体和粉尘，严重污染环境，危害工农业生产和人民群众健康。

建设一套年产10万吨的甲醇装置仅需焦炉煤气2亿标准立方。现在，面对焦炭产量控制、产业结构调整和清洁生产，焦炉煤气制甲醇具有广阔的发展天地。

三、2007年中国焦炉煤气利用现状

焦炉煤气是炼焦 行业 最主要的副产品之一，每炼一吨焦炭可以产生４３０立方米煤气，其中一半回炉助燃，另一半必须用专门装置回收，否则只能直接排入空气中，按焦炭总产量不到１０％被回收。

在焦炭产量约占全国一半的山西省，除极个别大型国有焦化企业外，大部分焦化厂焦炉煤气大量直接燃烧排空。几乎所有的焦炉都没有煤气回收装置，只生产焦炭。仅他们所在企业一天排放的煤气就值五六万元，如果利用起来，可以供应一座５０万人口城市的生活用气。

２００３年以来，焦炭价格从每吨３００元迅速上涨到１３００元左右，炼焦 行业 利润大幅增加。如果在年初兴建一座４０万吨的机焦生产高炉生产焦炭，年底可完成产值３亿元、利税１亿元。区区数万元的煤气回收，根本不会引起投资者的注意。尽管国家有关 产业政策 要求焦化企业必须配备化工产品回收装置，但是大多数投资者申报立项时，都有化工产品回收设计，而项目批下来后只上焦炭生产线，其余一概不问。

焦炉煤气可以用于发电、居民用气、工业燃料、制造甲醇和化肥等，只要能加以综合利用，其经济价值数以百亿计。在日本等发达国家，焦炭只是焦化产业中的一个副产品，其化工产品种类有２００多种，而国内最好的也仅２０种左右。当我国廉价输出焦煤等宝贵资源时，又不得不高价买回别人从中分离出的产品，同时付出环境污染的沉重代价。

焦化是个很大的产业，而我国目前只以生产焦炭为主，浪费令人惋惜。焦炉煤气综合利用对缓解我国能源紧张具有重要意义。只要对现有汽车稍加改造，就可以掺烧甲醇。按我国每年消耗成品油１亿吨计算，如掺烧１５％由焦炉煤气制成的甲醇，就可节省１５００万吨成品油，折合原油３０００万吨。”

四、焦炉煤气开发利用建议

中国在发展焦炭产业的同时，要加快对焦炉煤气的开发利用，这样既可缓解能源紧张，又可减少环境污染。

中国是世界最大的焦炭生产国，每年伴生七百多亿立方米焦炉煤气。过去，焦炉煤气大多没有被利用，而是直接排放到大气中。但据专家介绍，焦炉煤气有很大的利用价值，既可作燃料，又可作为化工原料，还可直接还原炼铁，甚至用于合成油。

建议有关部门和地方应给予政策倾斜，加大对焦炉煤气利用技术的 研究 开发力度，加强对焦炉煤气开发利用的 规划 和实施。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。