我国婴幼儿奶粉行业进出口分析

第一节 2009年我国婴幼儿奶粉进出口情况 分析

一、2009年1季度中国奶粉进口情况

有数据显示，2009年1-2月份我国奶粉进口4.15万吨，同比增长101.4%。乳制品的进口替代，大大损害了我国奶业发展和奶农增收。4.15万吨奶粉折算回原奶约29万吨左右，我国平均一头奶牛年产原奶3.5吨计算，29万吨原奶量是我国8.3万头奶牛一年的产量。与此同时，我国乳制品出口量急剧萎缩。2009年1-2月份我国奶粉出口6172吨，同比下降11.9%。从各地情况来看，1月份天津口岸出口乳制品772吨，同比下降72%；宁波港1-2月乳制品出口为零。

受进口乳品原料价格大幅回落影响，进口品牌奶粉价格有望高位回落，国内奶粉市场新一轮的价格战在即。近日，南京市场上进口婴幼儿奶粉降价明显。其中，原装进口的荷兰美素婴幼儿奶粉、新西兰培芝奶粉全线降价，平均降幅达到一成.，而多美滋等其他品牌加大促销力度，变相降价。

在中国，2009年第一季度进口奶粉6.6万吨，同比增长了83%。一方面是受三聚氰胺事件影响，消费者对国产奶粉的信心尚未完全恢复；另一方面则是价格因素。进口奶粉价格从2008年12月以后，一直到2009年前四个月，基本上在2万元至2.2万元这个区间徘徊。而2008年上半年，进口奶粉价格平均在4万元左右。

事实上，进口奶粉对中国乳业市场的冲击已经开始显现。2009年前四个月，我国奶粉加工企业基本上70%~80%处于亏损状态，而正常情况下应该是30%~40%之间。

第二季度处于使用奶粉的高峰期，而国际价格不会有太大变动，对中国奶粉 行业 来说是利好消息。虽然进口奶粉价格正在上涨，但上涨幅度不大。预计六七月份到到九月份之间，按照惯例，中国主要奶粉进口国的新西兰及澳洲，其奶粉价格不会发生太大变动。

整个国际市场，进口奶粉价格自2008年12月跌到最低点后，2009年第一季度价格呈逐步上涨的趋势。随着奶牛饲养成本的提高以及全球经济的恢复，进口奶粉价格应该会继续上涨，这将使中国奶粉赢得发展空间。

令人欣慰的是，中国奶粉积压30万吨的现状或将得到缓解。有消息称，国家收储奶粉计划近日已经获得国务院同意，并将开始实施。此次奶粉收储计划为15万吨，每吨奶粉按2.5万元计算，由企业申请银行贷款，国家给予贴息。

而各地采取的一些推动措施也已经初见成效。新疆奶业协会一不愿具名人士向本报记者表示：“新疆奶粉积压最厉害的时候，原料奶每公斤收购价一块多的都有。”目前因为新疆各种措施的推动，包括奶粉储备、运输补贴、学生奶计划等，目前积压状况要“好一点”。

但要从根本上促进中国奶粉业的健康发展，“政策扶持不可能从根本上解决问题，最根本的还是消费问题。消费者包括两类，终端消费者和做食品类的食品企业，但消费者信心今年年底不完全能恢复起来，可能在八九成左右。

技术上，中国奶牛单产量不高的劣势显然必须从根本上解决。通过奶业营养的 研究 来提供合理的饲养体系，应该是我们的主要任务之一。

二、2009年我国婴幼儿乳制品进口情况

自2009年以来，乳制品 行业 发展形势逐步好转，至2009年三季度，乳制品 行业 已经走出自三聚氰胺事件发生以来最艰难的时期。从各项指标监测的结果看，乳制品 行业 在2009年底已经基本处于正常发展的状态。

2009年1-12月，全国规模以上乳制品企业工业总产值累计1650.2亿元，同比增长12.38%；乳制品总产量1935.1万吨，同比增长12.88%；在乳制品产量中，液体乳全年产量1641.6万吨，同比增长13.49%，乳粉全年产量111.7万吨，同比增长11.07%。由此可以看出，我国乳制品 行业 已基本恢复正常，全 行业 正朝着健康、正常的轨迹发展。特别是2009年第四季度，我国乳制品 行业 生产、销售、就业和投资等指标均加速回暖， 行业 回暖力度之强、复苏时间之短，超出了年初的预期。目前，受宏观基本面预期向好、 产业政策 措施落实、消费者信心恢复以及国内市场需求的加快回升等因素影响，2010年乳制品 行业 持续向好的方向发展态势不会改变。

据海关统计，2009年1-12月，我国乳制品进口约60万吨，货值10.28亿美元，同比分别增70.24%和19.31%。其中，全年乳粉进口24.7万吨，货值5.8亿美元，同比分别增长144.28%和45.79%；乳清粉进口28.9万吨，同比增长35.5%；液体乳进口12779.4吨，货值1970.2万美元，同比分别增长71.88%和57.2%。

2009年1-12月，其他乳制品进口14.1万吨，货值7.41亿美元，同比分别增长30.59%和38.70%。其中，全年进口乳糖5.96万吨，同比增长7.1%；干酪素进口6253吨，同比增长39.8%；乳清蛋白粉进口12329吨，同比增长130.6%；婴幼儿乳粉进口62442吨，同比增长47.9%。

相比之下，我国乳制品的出口量在过去的一年里几乎处于停滞状态。2009年1-12月，我国乳制品出口36780吨，货值5689万美元，同比分别下降69.51%和81.14%。其中，乳粉出口9737万吨，同比下降84.7%；炼乳出口3692吨，同比减少54.2%；干酪素出口1362吨，同比减少70.6%；液体乳出口20031吨，同比减少32.3%。

第二节 2009年我国奶粉进出口情况 分析

一、2009年1-5月奶粉进口量

三聚氰胺给国产乳制品带来的影响还远未结束，从08年下半年以来，进口婴幼儿乳制品的速度就持续攀升，其中，婴幼儿奶粉的表现最为明显。中投顾问食品 行业 首席 研究 员陈晨认为，进口奶粉高增长将持续冲击国内婴幼儿奶粉市场。

从统计局公布的数据了解到，婴幼儿乳制品进口继续呈现增长，其中，5月，婴幼儿包装食品进口量0.42万吨，同比增长21.6%；单月进口价格10065美元，环比持平。1-5月，婴儿食品累计进口2.14万吨，同比增长43%，累计均价9870美元，同比增长13%。

在婴幼儿乳制品进口增速的背后，是进口乳制品尤其是奶粉给国内婴幼儿奶粉市场带来的冲击。陈晨认为，进口奶粉高增长将持续冲击国内婴幼儿奶粉市场。数据显示，目前进口乳品原料价格是每吨2.2万元左右，而去年此时为每吨4万左右，价格下跌约50%。

在我国奶粉市场上，进口奶粉一直占据中高端奶粉市场7成左右的市场份额，目前，许多进口奶粉品牌都向中端市场进军，这将进一步压制国产品牌的发展。随着进口数量的持续增长，进口奶粉品牌将蚕食国产乳品企业原来占据的市场份额，进一步积压了国内企业的生存空间。

去年的“三聚氰胺”事件使整个乳制品业经受了前所未有的冲击，消费者对国产乳制品的信心降低，导致进口乳制品成倍增加。另外，大量廉价的进口奶粉还导致国产奶粉出现积压严重的现象，这对我国奶粉 行业 的发展不利。

目前，一些洋品牌已经在国内消费市场上赢得了口碑，这将导致进口奶粉强劲增长态势继续保持。

二、2009年进口奶粉市场态势

在国内乳制品 行业 处于恢复上升的时期，进口奶粉仍保持强劲的增长态势。中投顾问食品 行业 研究 员陈晨认为，目前，一些洋品牌已经在国内消费市场上赢得了口碑，进口奶粉强劲的增长态势将继续保持。

海关的数据显示，进口奶粉仍然保持着较高的增长态势。1-4月，深圳口岸进口乳制品1668吨，价值183.6万美元，比去年同期分别增长2.2倍和67.5%。而整个一季度，我国共进口进口奶粉6.6万吨，同比增长了83%。

受三聚氰胺事件影响，2008年10月，国产品牌奶粉市场的占有率将至个位数。另外，从“三聚氰胺”发生后，由于消费者对本土奶粉的不信任导致进口奶粉冲击国内市场，许多消费者都转为进口奶粉的消费人群。

目前，一些洋品牌已经在国内消费市场上赢得了口碑，进口奶粉强劲的增长态势将继续保持。目前，我国的乳制品 行业 正处于回暖上升期，但是，未来一段时间里，进口洋奶粉仍保持强劲的增长态势。

目前来看，进口奶粉国产乳品企业原来占据的市场份额产生了竞争，导致国产奶粉积压严重。由于进口奶粉价格出现下降，国内乳制品业经受到的冲击较大。数据显示，进口奶粉价格近半年来基本上在2万元左右，而去年上半年的进口奶粉价格平均在4万元左右，价格出现减半。

同时，深圳口岸的数据显示，前4月，深圳口岸出口乳制品4717吨，价值318.1万美元，分别增长4.7%和17.1%。这对处于回暖的我国乳制品 行业 来说是振奋人心的消息，这说明出口的国产乳品的消费信心已经恢复。

三、2009年进口奶粉对国产奶粉影响 分析

三聚氰胺事件后,国内奶业一直在寻找突困的途径,然而,摆在奶企面前的一个重要难题是:如何在进口奶粉低价冲击的情况下突围。据海关数字显示,2009年1-2月份我国奶粉进口4.15万吨,同比增长101.4%。但同时,国内积压的奶粉已达30万吨。而随着进入北方产奶高峰期,这个情况可能还要继续恶化。据专家预测,奶粉积压的最高峰可能在5月份到来。国内奶粉市场正酝酿着新一轮的价格战。

外忧:奶粉进口量暴增

黄埔海关上周公布的数字显示,2009年1季度,广东省进口奶粉1.4万吨,比2008年同期大幅增长2.2倍,价值3565万美元,增长了60.4%；进口均价为2608美元/吨,下降了49.6%。

不仅是广东,全国各地的进口奶粉数量都出现猛增状况。有数据显示,2009年1-2月份我国奶粉进口4.15万吨,同比增长101.4%。

与此同时,我国乳制品出口量急剧萎缩。2009年1-2月份我国奶粉出口6172吨,同比下降11.9%。其中,1月份天津口岸出口乳制品772吨,同比下降72%；宁波港1-2月乳制品出口为零。

据了解,进口奶粉主要是来自新西兰、澳大利亚的大包装工业用奶粉。据奶协方面的 分析 ,2007年时由于大洋洲干旱,影响牧业,导致国际奶粉价格上涨。而2008年,气候条件好,牛奶产量上升,价格也随之回调。同时,金融危机有进一步恶化,而奶粉属于保质期短的产品,不排除企业有尽快回笼资金的想法。

相关预测显示,尽管目前新西兰等地的产奶高峰期已过,但由于美国与我国将同时进入产奶高峰,且乳品价格远低于国内价格。据媒体公开数据显示,目前,美国牛奶价格为11.8美元/美担,折算国内牛奶价格为1.6元/公斤,预计二季度达到10.45美元/美担,折算为1.4元/公斤,而国内目前平均价格在1.8-2.2元/公斤,美国牛奶平均价格远低于国内平均价格。业内预计,由于金融危机影响,美国急需通过出口来转嫁国内乳品危机,价廉物美的美国奶源将接上新西兰奶源棒,继续冲击我国奶源。

内患:积压奶粉30万吨

与大量进口形成鲜明对比的是,国内的奶粉出现了大量堆积。

奶粉从去年10月三聚氰胺事件爆发后,开始大量囤积。据中国奶业协会去年11月的调研,全国奶粉库存有30万吨。当时引发了一波大规模的奶农倒奶、杀牛现象。后来通过清理问题奶粉,及企业消耗,使积压奶粉的数量下降到10万吨左右。

中国奶业协会理事王丁棉表示,之前因国内乳制品消费市场有所恢复,曾消化掉20万吨的库存,令奶粉积压情况有所好转。但随着春节消费高峰的远去,全国奶粉库存量又上升至20万吨-30万吨。据悉,按照目前国产奶粉每吨1.5万元到1.6万元的价格计算,30万吨奶粉的市场价格接近50亿元。

据估计,奶粉库存再度上升,30万吨也仅仅是保守估计。尤其是4月份以后,将进入我国北方主产区产奶旺季,在乳品企业库存高企的条件下,原奶产量将大幅增加。短期内原奶供求矛盾加剧,收购价格可能继续下滑,更严重的是部分企业可能减少、甚至暂停收奶。更令人头痛的问题是,奶都有保质期。这30万吨甚至更多的滞销品,如何在保质期之前合理处理掉。

分析 :新一轮的价格战在即

国内奶粉市场目前正面临进口奶粉瓜分的现状,自去年"三鹿毒奶粉事件"发生后,国产奶粉遭遇空前信任危机,进口奶粉大量涌入国内市场。随着国际奶粉市场价格不断回落,涌入国内市场的进口奶粉还将不断增加。

国产奶粉一直以来占据国内的主要市场,进口奶粉主要在中高端市场扮演主角。数据显示,由于国际奶粉市场价格不断回落,国内外奶粉价格倒挂,大量食品企业将原本属于国产奶粉的订单转向洋奶粉。

随着进口奶粉的来势凶猛,奶粉市场竞争将进一步加剧。受进口乳品原料价格大幅回落影响,进口品牌奶粉价格有望高位回落,国内奶粉市场新一轮的价格战在即。

出路:政府买单政策扶持?

消费信心不足和进口奶粉的冲击,使得国内乳品 行业 逐渐萎缩。

娃哈哈集团董事长宗庆后在"两会"时提出一个建议,包括三项具体措施:对乳品企业采取财政补贴政策、减轻乳品企业的税负以及提醒政府重视采用技术壁垒等手段,限制进口奶粉的数量。

其中政府补贴这一提法得到了不少业内专家的支持。据有关媒体报道,乳品滞销已引起国家有关部门的重视,包括农业部在内的多个部委正在紧急摸底,寻求解决之道。具体政策将包括向城市发放牛奶消费券,农村地区实行"牛奶下乡","国家发一些补贴做专用奶"等。

也有人建议政府买单,认为最直接有效的方式是进行政府采购。乳业是环环相扣的一条产业链,政府只有通过先救市场,才能救奶企,最终也救了奶农。2月国家相关部门已经以市场价格收购了5万吨奶粉,近期该补救办法有望再度实行。还建议,政府采购之后可以将去年积压下来的旧粉划拨给饲料厂,或者给奶农当饲料。而对于质量合格的新鲜奶粉,一是可以还原做成学生奶,以免费赠饮方式发放；二是可以送到各地的老人院、灾区或者部队。

四、中国将对奶粉等产品实行进口报告管理

2009年7月，中国商务部近日发布公告，决定将鲜奶、奶粉和乳清纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》（以下简称《目录》），并自２００９年８月１日起对上述品种实行进口报告管理。

公告明确，进口鲜奶、奶粉和乳清的对外贸易经营者，应向中国食品土畜进出口商会备案，并将备案登记表抄报注册地省级及计划单列市地方商务主管部门，在京的国有资产监督管理委员会监管企业直接抄报商务部（对外贸易司）。

商务部每半个月一次（遇节假日顺延），在商务部政府网站“大宗农产品进口信息发布专栏”发布有关进口信息。

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