中国煤化工产业供需预测

第一节 2007年中国煤化工产品结构 分析

一、主要煤化工产品

煤化工的结构调整应与时俱进。传统煤化工以低技术含量和低附加值产品为主导；传统煤化工对资源的过度消耗、对环境的严重污染所付出的代价过高，这种粗放式的发展方式难以为继。由传统煤化工转向现代煤化工其主要内容是技术结构和产品结构的优化升级。煤化工的结构调整旨在认真转变经济增长方式，通过加快产品、工艺、技术、设备的技术进步，提高技术含量增加，附加值高的产品在煤化工中的比重，加速发展有比较优势的产品领域，大幅度地降低对环境的污染，提高煤化工的整体素质和国际竞争力。结构调整成功与否取决于在多大程度上采用新技术以及以市场机制为主要手段的资源优化配置。现代煤化工与传统煤化工的主要区别是采用：洁净煤技术，先进的煤转化技术，节能、降耗，节水、治污的新技术以及发展有竞争力的产品领域等。我们必需积极主动的对传统煤化工结构进行战略性调整，加速向现代煤化工转移，引导煤化工走可持续发展之路。

二、煤化工新产品

现代煤化工是以采用新技术为基础，以具有国际竞争力为目标。

现在煤化工是指采用现代先进技术，充分发掘、利用煤的内在固有特性中的优势，对煤进行深加工和综合利用，着重解决煤炭转化过程中高效、低污和经济三大方面的问题。

现代煤化工应建立在洁净煤技术基础上，尤其是气化工艺应采用洁净煤技术，即所谓第二代煤气化技术。第二代煤气化技术与第一代的主要区别是在环保、煤种适应性和煤利用效率方面。这类技术当今的代表是SHELL煤气化工艺和TEXICO水煤浆气化工艺等。人类已经认识到化学工业在给人类造福的同时，亦给人类健康和生态环境带来危害，为此必需严格控制污染的造成。我国化工界，应该认真总结和吸收国内外发展的经验教训，吸收人类文明进步的新成果，应该而且完全有能力做到主动调整和控制自身的行为，把化学工业建成资源节约型和生态保护型产业，实现人和自然的和谐发展。为实现以上目标，必需加大对环保的投资力度。据有关材料，建设一个现代超大型乙烯装置(含后加工装置)其中20%的投资用于环保、安全、消防等设施。煤化工由于本身的特性，降污、治污的任务重、难度大，估计其用于环保等投资的比例可能会高于此数。现在许多企业对环保的投入远远不足。

第二节 2007年中国煤化工市场供应 分析

一、2007年煤焦油生产能力 分析

2007年，全国机焦生产应回收煤焦油约1230万吨，实际回收焦油量约860万吨左右，约有370万吨左右没有回收。全年出口煤焦油20.59万吨，同比下降4.37%，焦油加工量约在520万吨左右。其中较大的焦油加工企业达60多家，年加工能力近820万吨左右。年加工规模达10万吨以上企业约29家。宝钢化工公司4套加工装置、加工能力已达60万吨；山西焦化2套、加工能力达35万吨；鞍钢化工总厂30万吨；山西宏特达30万吨等。

煤焦油加工中煤沥青产量约占55%左右。2007年，产出煤沥青约400万吨左右，出口38万吨，同比增长24.17%；国内市场消费量约350万吨左右，其中生产铝用炭素制品消耗煤沥青达170万吨左右、生产石墨制品和其他炭素制品消费38万吨左右。

按吨机焦回收粗苯量0.9%～1.3%测算，2007年我焦炭生产中应回收焦化粗苯300万吨左右，预计实际回收量约200万吨左右。其中出口19.89万吨，同比增长5.06%；国内回收加工生产中，宝化、武钢焦化、石家庄焦化、马钢焦化、济钢焦化产量居前列。

化产品回收深加工以及焦炉煤气的高效利用均极大地促进了焦化企业环境保护水平提高和企业盈利能力的增强。

二、2007年甲醇生产能力 分析

07年中国甲醇新、扩建产能约600万吨，全国产能突破2000万吨，较06年增长43%。随着企业规模化、一体化发展，全国前10位排名榜单再度被刷新。内蒙古博源联合化工有限公司100万吨/年天然气制甲醇项目2004年9月3日正式开工奠基，并于2007年9月10日建成正式投产。取代平煤蓝天成为国内最大的甲醇生产企业。排名第二的是平煤蓝天总产73万吨/年装置；第三位则是中海石油建滔化工有限公司60万吨/年天然气制甲醇装置。

07年中国甲醇表观消费量显著提高，全年表观消费量突破1100万吨，较去年增加约31.7%。尤其在07年8月全国表观消费量首次突破百万吨，并于10月达到07年以来最高约110万吨的水平，较之06年月度最高84.6万吨的数量增长30%。

中国甲醇表观消费量仍保持较高水平的增长率，新兴下游产业的发展居功至伟，仅二甲醚07年对甲醇的需求增量就接近100万吨。新增/原始内需基本由国产供应满足，07年国产供应占消费总额的97.4%，进口占比仅在7.6%，且其中部分进口货用于转出口，而非国内消化。

三、2007年合成氨生产能力 分析

2007年下半年，山东德齐龙化工集团有限公司氨醇装置发生爆炸，75万t/a的大型合成氨装置停产，致使2007年山东省这个全国最大的合成氨生产基地的合成氨产量只有743.9万t，比2006年减少了19.8万t。受此影响，2007年全国的合成氨产量为5158.9万t，同比只增加了5.4%，远远低于13%左右的正常增速。

第三节 中国煤化工产业需求预测

一、2007年需求状况概述

1、煤焦化

受钢铁工业快速增长的拉动，我国焦化工业呈现高速增长趋势。2007年总计焦炭产量3.35亿吨，同比增12.72%，占全球焦炭总量的60%。由于国际焦炭需求上升，价格高涨，中国焦炭出口增长5.52%，达到1,530万吨。从产业结构来看，机焦产量增长16.20%，比重达到91.01%，产业结构更加优化。新建焦炉大型化，产能增加，技术装备水平提高，淘汰落后加快推进。2007年关停淘汰落后焦炉产能约2,200万吨。

由于需求强劲，新建焦炉产能继续增加，淘汰落后继续推进。2007年以来新建投产焦炉达41座，产能超过2,000万吨。而2008-2009年在建和拟建有可能投产的机械化大中型焦炉产能高达5,000万吨以上，其新增产能将超过预期焦炭需求的增长，还不包括陕西、宁夏和内蒙古地区在建和拟建大型的兰炭生产焦炉。

（2）煤电石

受需求旺盛的影响，近年来我国电石产量增长迅速。2007年全国电石总产量完成1401.42万吨，同比增长22.87%。目前，全国电石年产能已是2001年的3倍，呈现严重过剩局面。

（3）煤气化

合成氨，以煤为原料、采用煤气化的合成氨技术是我国化肥生产的主要方式。我国拥有大型合成氨装置2套，分别采用加压鲁奇炉和水煤浆德士古气化炉；中型装置34套，小型装置中约96%以固定床间歇煤气化技术为主。目前，全国共计约有4000多台煤气化炉，每年消费原料煤4000多万吨，煤制合成氨产量占合成氨总产量的65%左右。2007年1-8月，我国合成氨产量为5095.11万吨，同比增长4.87%。

甲醇及其下游产品，近年来，由于国内房地产业、建材 行业 、甲醇燃料以及甲醇下游化工产品的发展，有效地拓宽了甲醇的消费市场，使得甲醇工业发展迅猛。2007年2007年国内甲醇产量为1078万吨，产能接近2000万吨，增长30%。产量不断增长，进口幅度下降。同时，甲醇产能增长迅速，已占世界产能的1/5左右，国产甲醇已逐步占据了国内市场的主导地位。

（4）煤液化

在国际油价高涨时期，煤液化产品可作为较好的石油能源替代品。但在这项技术上，国际并无成型经验可以借鉴，出于风险考虑，发改委目前只批准了神华集团、兖矿集团和潞安集团三家企业的煤制油项目，其中神华集团为煤直接液化制油项目，并将于2008年开工制油；其余两家为煤间接液化制油项目。

二、2010年需求量预测

全国“十五”期间甲醇需求量年均增长21%，烯烃为16%，成品油为8.5%。根据《煤化工中长期发展 规划 （征求意见稿）》预测，2010年全国甲醇的需求量为1620万吨、烯烃为4300万吨、成品油为22000万吨，“十一五”期间甲醇、烯烃、成品油需求量年均增长分别为19%、7.8%、5.4%。预计“十一五”期间，二甲醚在替代柴油和民用燃气方面会有大的突破，2010年全国二甲醚的需求量将达1700万吨。

1、全国2010年甲醇产能预计将达到1700万吨，需求量为1620万吨，甲醇供需基本平衡。

2、全国未来五年内烯烃、成品油、二甲醚需求增长较快，到2010需求量分别达到4300万吨、22000万吨和1700万吨，2010年全国煤制烯烃、煤制油、二甲醚预计形成产能分别为160万吨、300万吨、600万吨，供给与需求有很大差距，煤制烯烃、成品油、二甲醚等产品将供不应求，市场前景广阔。

第四节 2007年中国煤化工产品进出口 分析

一、2007年中国煤焦油产品进出口现状

2007年煤化工产品进出口量统计

                                                                                          单位：万吨

二、煤焦油产品进出口趋势 分析

1、甲醇

目前中国甲醇市场对进口产品的依赖度在逐渐减小，国产甲醇开始逐渐占据主导地位，但我国的甲醇市场已经充分融入到国际甲醇市场之中。

由于2006年国内甲醇出口出现猛增，因此，我们调高了未来几年我国甲醇出口的预测值，预计2010年有望突破16万吨；而国内产能以及出口的增加将导致甲醇进口量减少，预计2010年甲醇进口量将徘徊在120万吨上下。

2、合成氨

政府为了抑止国内化肥价格将氮肥主要原料合成氨和氨水也纳入出口征税范畴，2007年我国合成氨出口仅有2.66万吨，因此合成氨出口不容乐观。

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