锰矿石采选国外商业计划书模板

第一节 概述

一、储量和资源

世界陆地锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀，锰矿资源主要分布在南非、乌克兰、加蓬、澳大利亚、印度、中国、巴西和墨西哥等国家。南非和乌克兰是世界上锰矿资源最丰富的两个国家，南非锰矿资源约占世界锰矿资源的77％，乌克兰占10％。2006年世界陆地锰矿石储量和储量基础分别为4.4亿吨和52.0亿吨。世界海底锰结核及钴结壳资源也非常丰富，是锰矿重要的潜在资源。

世界锰矿储量及储量基础

单位：万吨

世界锰矿矿床类型主要有：沉积型、火山沉积型、沉积变质型、热液型、风化壳型和海底结核-结壳型。在世界锰矿资源中高品位锰矿（大于35％）主要分布在南非、澳大利亚、加蓬和巴西。

世界陆地锰矿储量在1 亿吨以上的超大型锰矿产地有8 处，分别是：南非的卡拉哈里、波斯特马斯堡，乌克兰的大托克马克、尼科波尔，加蓬的莫安达，加纳的恩苏塔，澳大利亚的格鲁特岛，格鲁吉亚的恰图拉。国外锰矿石品位一般都比较高，尤其是南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30％～50％，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40％～50％。

与国外锰矿资源相比，我国锰矿床规模以中、小型为主，矿石品位也比较低，平均含锰20％～30％，开发利用条件处于劣势。

二、生产

2005年世界锰矿产量约为2923.1万吨(矿石)，比2004年增长8.8％，近年来，随着世界钢铁产量的迅速增长，世界锰矿石产量也相应大幅增长。按2005年产量排序，中国、南非、澳大利亚、巴西、加蓬、哈萨克斯坦、乌克兰、印度、加纳、墨西哥、格鲁吉亚和伊朗12个国家的锰矿产量合计为2902.1万吨，约占世界锰矿总产量的99.3％，世界锰矿生产非常集中。

在上述国家中，加蓬、澳大利亚和南非主要生产高品位的锰矿，巴西、印度、哈萨克斯坦和墨西哥主要生产中等品位的锰矿，而中国、乌克兰、加纳主要生产低品位的锰矿。

世界锰矿产量

单位：万吨

2006年全球锰矿产量达到3400万吨，中国仍然是最大的生产国，锰矿产量达1100万吨，约占世界锰矿产量的35％，南非锰矿产量530万吨，澳大利亚和加蓬位于其后，分别生产了430万吨和290万吨锰矿，巴西锰矿产量250万吨。由于世界锰矿需求大幅增长，而且未来仍保持增长趋势，主要锰矿生产国均计划扩大锰矿的生产规模。

世界主要锰矿生产国锰矿产量分布

目前世界锰业主要公司包括：必和必拓公司（BHP Billiton）、埃拉蒙特公司（Eramet）、淡水河谷公司（CVRD）、联合锰业公司Assmang（Associated Manganese）以及尼克普公司（Nikopol）。

2005年世界锰合金产量约为1160万吨，与2004年相比，增长8.4％。世界锰合金主要生产国家是中国、乌克兰、南非、巴西、日本、挪威、印度、澳大利亚、俄罗斯和韩国等国家，这十个国家锰合金产量合计为1039.2万吨，约占世界锰合金总产量的89.6％。

中国、乌克兰和南非是世界三大锰合金生产国，其锰合金产量分别占世界锰合金产量的47.4％、11.7％和6.8％，合计65.9％。中国锰合金的生产大部分依靠进口的高品位锰矿石。近年来中国锰合金产量占世界锰合金产量的比重越来越大，几乎占世界锰合金产量的一半。

据国际锰业协会（IMnI），2006年世界锰合金产量约为1220万吨，比2005年增长14％，中国仍然是世界最大的锰合金生产国，锰合金产量490万吨，约占世界锰合金产量的40％。在2006年世界锰合金1220万吨产量中，硅锰合金700万吨，高碳锰铁合金400万吨，中低碳锰铁合金120万吨，分别占57.4％、32.8％和9.8％。

自二十世纪九十年代以来，随着世界经济全球化的发展，世界锰业的发展存在着两个明显的变化趋势：企业间的并购和资源产业一体化，结果是世界锰矿和锰合金生产越来越集中于几个大的跨国企业公司集团。世界锰业发展的另一个趋势是世界锰合金的生产逐步由西方发达国家转向发展中国家。

从锰矿生产技术看，全球锰矿的回收率平均约为80％。

世界主要国家锰铁合金产量及硅锰合金产量

单位：万吨

三、消费

锰主要用于钢铁工业，锰在炼钢过程中起一种重要的固硫、脱氧还原、易形成合金的作用，锰消费的90％是以铁合金的形式用于钢铁工业。目前世界平均吨钢消耗锰铁合金约为10公斤左右，不同国家因技术水平、铁矿石品位及钢铁产品类型的不同，其吨钢锰铁合金消耗量有所变化。

2005年世界锰消费量约为1075万吨（锰金属含量）。世界各国锰的消费与其钢产量密切相关，根据钢产量推断，中国、日本、美国、俄罗斯、韩国、德国、印度、乌克兰、意大利、巴西、土耳其及中国台湾等是世界锰的主要消费国家或地区。

2005年世界锰合金的消费量为1070万吨，按照锰合金类型分，其中，硅锰合金610万吨，高碳锰铁合金360万吨，中低碳锰铁合金100万吨。

四、国际贸易

中国、日本、美国、欧盟及韩国是世界上最大的产钢国或地区，因而也是最大的锰矿石消费国或锰矿石及锰合金进口国或地区。世界主要锰矿石出口国包括南非、巴西、澳大利亚、乌克兰、加蓬、加纳、印度等。

2005年日本进口了高品位的锰矿石132.6万吨，比2004年略有增长，日本的锰矿石完全依靠进口，南非、澳大利亚、印度、加纳、加蓬、墨西哥等是日本锰矿石的主要供应国，锰矿进口总值22090万美元。

2006年日本还进口高碳锰铁合金、中低碳锰铁合金和硅锰合金合计37.1万吨。 

美国锰矿产品的消费全部依赖进口，近20年来一直如此。2005年美国进口不同品位的锰矿石131.2万吨，进口锰合金58.2万吨，分别比2003年增长30％和80％。美国进口的锰矿石主要来自加蓬、南非、澳大利亚、墨西哥等；美国进口的锰合金主要来自南非、中国、墨西哥、巴西、挪威、罗马尼亚等。

欧盟和韩国也是世界锰矿石、锰合金的主要进口国家或地区。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

亚洲地区锰矿市场欣欣向荣，厂家需求旺盛、价格保持上扬势头，中国市场基本平稳、价格小幅上涨。中国锰系合金生产商大都专注内销市场，但国内买家所出价格一直不是很高，因此国内厂家对于接受更高的锰矿价格适应能力较差。

在07年一季度进口锰矿中国到岸价格提高到2.55-2.65美元/干吨度之后，国际矿商还在继续提高报价，但是一些主要矿商已经暂时停止报价，而没有急于给出二季度报价。中国作为全球最大的锰矿消费市场之一，任何锰矿商都不会轻易放弃，并且老牌的锰矿供应商也不愿市场价格过高给后起的矿商以发展机会。因此虽然人们大都认为锰矿涨价在所难免，但相信锰矿价格不会大幅提高。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

由于一些大型锰矿生产商生产受阻，欧洲市场锰矿现货价格创新高，超过了05年9月份的历史最高价格。

继美国和亚洲之后，锰矿价格的上涨也推动了欧洲锰系合金价格的上扬。

现货市场，锰含量48－50度的锰矿FOB交易价格已由3.10－3.30美元/吨度上涨到3.30－3.36美元/吨度。

锰矿价格的急剧上涨原因是中国锰矿需求的大幅增加，以及多数大型供应商无法正常向中国供货。并且还提到玛丽埃塔由于电力问题而运输不畅，进而减少Azul矿山产量，并于07年6月份开始停产6个月，在乌克兰Privat集团收购了该矿山以后，减少了对加纳矿的开采量。必和必拓也遇到一些问题而不能满产能生产。种种原因使锰矿供应紧张而使其价格急剧上涨。

一些中国贸易商的大量囤货使得锰矿价格更向高位运行，使得锰矿价格高达5－5.3美元/吨度(CIF)。

随着锰矿价格的上涨，锰系合金紧紧相随。欧洲锰铁和硅锰的价格分别从670－705欧元/吨和700－730欧元/吨攀升至了800－850欧元/吨(1076－1143美元/吨)。硅锰现货价格更是高达900欧元/吨以上。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

巴西在2007年前9个月间锰矿石出口的增加与锰矿石价格有关。在2006年锰矿价格低迷时，carajas地区的Buritirama矿山减少了其锰矿出口，但在2007年又恢复了出口量，这导致了巴西2007年锰矿出口的增加。Buritirama锰矿山有年产60万吨高品位锰矿的能力，而在2007年1-9月间出口46.3万吨的锰矿（其中22.6万吨给美国和23.6吨给中国）。


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