中国皮毛加工行业政策环境分析

第一节 宏观经济发展现状及趋势

在国内外较为有利的发展环境中，2008年中国经济将继续保持平稳较快发展态势，经济增长率高位趋稳、小幅回落，物价总水平涨幅趋缓，就业状况持续好转，外汇储备增长速度有所减缓。

1、三大需求继续保持较高增长，需求结构更加协调

展望2008年，连续多年宏观经济景气较旺，新增就业人数增加较多，居民收入增长较快，消费结构升级对消费仍然会保持较强的促进作用，这些基本因素决定了2008年我国消费品市场销售增长率仍将保持高位。此外，2008年奥运会在我国举行，也将会对国内市场销售产生“奥运景气”推动作用。我们开发的消费品零售额先行指数在2006-2007年持续小幅走高，根据先行指数领先于消费品零售额一年左右的经验，可以初步判断2008年消费品零售额可以保持较快增长。根据我们对改革开放以来社会消费品零售总额潜在增长率 研究 ，与10%左右GDP增长率相匹配的消费品零售额潜在增长率大体在12%左右，2006-2007年我国社会消费品零售总额实际增长率已经超过12%，2008年进一步提速的可能性不大。2008年商品零售价格涨幅降低对消费品零售额名义增长有一定影响，名义增长率可能稍低于2007年，预计2008年社会消费品零售额名义增长15.8%，比2007年低0.6个百分点左右，但实际增长为12.5%左右，基本与2007年实际增长率持平，仍为正常偏旺。

2、“双防”宏观调控政策效果加强，经济增速和物价涨幅双双趋稳

2008年的三大需求中，消费稳定增长，投资增速略有回落，净出口增速放慢，总体影响是社会总需求的强劲自发扩张势头稍稍减弱，如果美国次贷危机对世界经济增长的影响与目前的估计基本一致，宏观调控政策的效果正常显现，将使得2008年经济增速呈现高位趋稳、小幅回落的态势，GDP增速将从2007年的增长11.4%回落到2008年10.8%，下降0.6个百分点左右。其中，第一产业增长4%，增幅与2007年持平；第二产业增长12.6%，增幅比2007年下降0.8个百分点；第三产业增长10.5%，增幅比2007年下降0.5个百分点。如果美国次贷危机对世界经济增长的不利影响低于目前的估计，宏观调控政策的效果不够明显，2008年经济运行将继续保持高涨的态势，GDP增速为11.3%，基本与2007年持平。如果美国次贷危机对世界经济增长的影响超出目前的估计，宏观调控政策的效果非常显著，2008年经济增速将下降到10.3%左右

1）宏观调控首重“双防”

2008年，为了巩固和发展宏观调控的成果，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会两大战略思想，实现经济持续平稳较快协调发展，一方面，要在短期调控政策层面上实行稳健的财政政策和适度从紧的货币政策，加强财政政策和货币政策、 产业政策 、土地政策和社会政策之间的协调配合，防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀；另一方面，要加大制度层面上的改革力度，着力调整经济结构和转变经济发展方式，着力提高经济增长的质量和效益，着力解决民生问题。

（1）财政政策真正回到稳健操作，实现当年财政收支平衡

（2）实行适度从紧的货币政策，更加灵活运用价格型政策工具

（3)引导人民币一揽子货币实际有效汇率小幅升值，提高人民币国际地位

（4）多管齐下抑制物价上涨，不失时机推出利于节能减排的价格和税费改革措施

2）“三过”未解又添新问题

从近几年来宏观调控的实践看，投资增长过快、信贷投放过多和贸易顺差过大等已经由短期矛盾演变为中期问题，在“三过”矛盾没有有效解决的同时，经济运行中又出现许多新矛盾、新问题。2008年宏观调控需要重点关注的主要问题有：

（1）财政政策和货币政策实际操作偏松，经济长期在偏快与过热的边缘运行

财政政策在执行上过于宽松，一是目前我国处于经济周期中的繁荣阶段，经济运行的自发扩张动能强劲，从刺激经济的角度看，目前已经不需要实行赤字财政来刺激社会总需求，但中央财政在连续多年超收规模较大的情况下仍然保留赤字财政安排。二是各级财政在超收规模较大的情况下基本上都超收超支，地方政府甚至用超收资金和土地储备资金“四两拨千斤”橇动银行信贷资金用于刺激投资，地方财政"赤字"规模惊人。货币政策在实际操作中同样存在稳健不足问题。实际有效汇率升值过慢，对出口的抑制作用不明显，这是国际收支不平衡状况不断加剧的原因之一。

（2）资源类价格和税费改革相对滞后，经济增长付出的能源资源环境代价过大

近年来尽管有关部门意识到资源类价格调整和税费改革的重要性，也有相关的政策预案，但必要的政策迟迟未能出台，多次错过价格调整和税费改革的有利时机，从而导致能耗过高、环境压力增大的局面没有改观。

（3）资产价格上涨呈现泡沫增大现象，财富再分配扩大收入分配差距

不可否认，近年来我国股市和房地产市场快速发展。但也不能忽视，股市和房地产市场运行中出现了一定程度的非理性现象。股票和房地产市场的非理性繁荣呈现泡沫增大现象，这种有钱人通过股票和房地产市场使财富迅速升值的强者恒强“马太效应”明显扩大了收入分配差距，部分城市过高的房价挫伤了多数依靠劳动收入购房人的信心，望房兴叹中对房地产市场宏观调控成效普遍存在意见。

3）国内外环境有利我国经济发展

过去的5年，科技进步和经济全球化使世界经济表现明显好于此前30年的平均水平，中国经济更加活跃，连续5年保持10%以上的年均增长速度。根据主要因素变动趋势 分析 ，构成这一轮世界经济和中国经济高速增长的基本面因素2008年没有大的变化，中国经济增长的国内外环境仍然较为有利。

（1）国际经济环境

2008年国际经济环境存在一些不确定因素。首要因素是美国次债危机究竟会对美国和世界经济产生多大影响。次级债危机的爆发使美国经济的潜在风险加大，但不会严重危及世界经济。如果全部经济损失由美国承担，会使美国经济降低1个百分点左右。如果经济损失由美国、欧洲、日本等共同承担，会使世界经济降低0.3个百分点左右。其次是国际油价上涨对世界经济的不利影响增大。石油价格过快上涨总体上是不利于我国经济和出口的增长。此外，全球经济发展失衡的问题依然存在，贸易保护主义依然盛行等问题也会威胁世界经济。

2008年世界经济发展虽然存在诸多不确定因素，但总体上看有利因素仍然较多。首先，支撑新一轮世界经济快速增长的基础性条件没有变化。从2003年起的这一轮世界经济高速增长主要源于支撑增长基础条件不断改善，以信息通讯技术为核心的技术进步提高了世界经济的增长潜力。发展中国家和发达国家在全球化进程中出现了“双赢”的局面，这是新一轮世界经济强劲增长的根本因素。2008年这一基本格局不仅不会逆转，反而会进一步加强。其次，新兴市场经济体增长强劲，已经成为世界经济增长的重要火车头。2007年，中国、印度和俄罗斯三国贡献了全球经济增长率的一半。2007年俄罗斯经济增长率在7.2%以上，连续4年保持在7%左右。印度经济在2006财政年度达到了过去18年来的最高增速，增长了9.4%，2007年增长率将在8.5%左右。不同于以往几次金融动荡，新兴市场经济体在次级债危机中没有受到明显波及，经济运行较为稳定。

总体来看，虽然次级债危机的爆发增大了世界经济前景的不确定性，但2008年支撑世界经济增长的有利因素仍将强于不利因素，因此世界经济稳定较快增长的基本因素没有变。预计2008年世界经济增长率为4.8%，与2007年大体持平，而美国、欧元区和日本的经济增长速度大约为1.8%，2.3%和1.8%。预计2008年印度和俄罗斯经济增速在8%和7%左右，新兴市场国家会继续为世界经济增长提供动力。世界贸易组织WTO预测2007全球货物贸易量增长率将由2006年的9%下降到7%左右，2008年世界贸易增速与2007年基本持平。

（2）国内经济环境

2008年国内体制政策环境、生产要素供给条件等因素有利于经济保持平稳较快增长。党的“十七大”将指导我国经济体制进一步朝着科学发展、和谐发展的方向深化改革，经济发展的体制条件进一步优化。2007年出台的宏观调控措施在2008年将更加显现积极的政策效果，有利于缓解国内经济运行中的突出矛盾和消除经济运行中的不稳定因素。连续几年经济和投资增长保持高位将使经济运行保持较快的增长惯性。近5年固定资产投资高潮形成的生产能力2008年将大量投产达产，这将大大增强我国经济增长的供给保障能力。以能源为例，2003年至2006年共新增原煤开采能力63908万吨/年，天然原油开采8174万吨/年，天然气开采373亿立方米/年，新增发电机组容量2.5亿千瓦。2007年1-10月发电量增长16.2%，原煤产量增长10.2%，能源生产总量增长10.0%，煤电运基础条件进一步改善。国内劳动力供给充分、储蓄率保持高位、科技进步加快。充裕的国家外汇储备增强了我国利用国内国际两种资源的回旋余地，在经济全球化背景下我国资源配置效率不断提升，经济增长的潜在能力有所增强，社会总供给与总需求之间有望继续保持基本平衡状况。

（3）2008年国内经济运行中存在一些不确定因素

粮食连续四年丰收增产后进一步增产难度加大，农产品价格走势存在较大不确定性。

连年货币流动性过剩，通货膨胀所需的货币条件早已客观存在，居民和企业对价格上涨形成一定预期，2008年居民消费价格新涨价因素存在较大不确定性；

证券市场已经积累了较大风险，市场整体估值水平超过历史高位和海外绝大多数市场，一定程度透支业绩预期，下一阶段可能发生较大震荡甚至持续调整，如何在化解证券市场风险的同时减少虚拟经济对实体经济的不利影响将是宏观调控面临的严峻考验；

出口减速可能造成部分 行业 产能过剩矛盾显性化，对新增就业、企业效益和财政收入都有不利影响。

第二节 产业最新政策及相关法律法规

1、商品出口退税政策调整

财政部、国家发展改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局5部委联合发出通知，调整部分出口商品的出口退税率，同时增补加工贸易禁止类商品目录。这次出口退税和加工贸易税收政策调整属结构性调整，是国务院06年实施宏观调控政策采取的综合措施之一，有利于进一步优化产业结构，促进外贸转变增长方式，推动进出口贸易均衡发展。

为适应国际经济贸易一体化的大局，国家已将皮毛商品出口退税率由过去的17%降至13%，现在又降至5%.皮毛动物的生皮被列入禁止进出口产品。环保部门加强了对皮毛加工厂排污治理。国内上欠规范的皮毛加工业正在整顿、适应和提高。因此，短期内也影响到皮毛的购销。

2、国家调整生皮加工贸易政策

日前，为了产业发展和宏观调控的需要，继续维持皮革 行业 长期以来形成的产业分工和上下游企业配套关系，国家商务部、海关总署、环保总局联合发布《关于生皮加工贸易有关问题的通知》(商产发[2006]390号)，对生皮加工贸易政策进行了适当调整。

通知规定，继续禁止以进口生皮直接出口半成品革和成品革为目的的生皮加工贸易；允许开展以出口皮革制品及其他制品或深加工结转为目的的进口生皮加工贸易业务。允许加工贸易企业将保税进口的生皮加工制成半成品革或成品革后，转至下游企业，并由其进一步加工制成皮革制品后复出口。允许加工贸易企业将加工生产的半成品革或成品革出口至保税区、出口加工区等海关特殊监管区域内加工贸易企业，或经海关特殊监管区域和保税监管场所转至下游皮革制品企业，并由其进一步加工制成皮革制品后复出口。

3、关于鼓励皮毛皮革深加工若干政策的暂行规定

为了大力发展皮毛皮革深加工，拉长皮毛皮革产业的链条，培值新型经济增长点，推进皮毛皮革产业结构调整，拉动全县经济增长，特规定如下：

第一条本规定适用对象为从事皮毛皮革深加工，生产皮毛皮革服装、箱包、饰品、用具等终端产品的企业。

第二条鼓励各类人员从事皮毛皮革深加工。外来客商申办皮毛皮革深加工企业不受户籍限制，凭企业或个人有效证件可直接向经营地工商行政管理机关申请登记注册。

第三条对冷气办皮毛皮革深加工企业实行免征费优惠政策。凡到县、乡（镇）政府 规划 的区域内从事革皮业深加工的企业和个人，投资额在1000万元以上的，自投产之日起，三年内对进企业收费项目（包括排污费、污水排污费、超标环境、噪声排污费、地下水资源费、河道工程修建维护管理费、乡镇企业管理费、矿产资源补偿费、征用土地管理费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、城镇国有土地使用权出让金、劳动合同鉴证费、锅炉压力容器监督检验费、流动人口管理费、讲量检定收费、产品质量监督检验收费、新建、扩建、改建和技术改造工程项目劳动安全卫生评价费）一律免征；投资额在500万元以上1000万元以下的，自投产之日起，两年内对进企业收费免征；对投资额500万元以下的，自投产之日起，一年内对进企业收费免征。在免征进企业收费期间，收费部门一律不准进企业收费。对外有非进企业收费一律减半征收。

第四条对新办皮毛皮革深加工企业实行保扩护。有权进新办企业罚款的部门进新办皮毛皮革深加工企业进行罚款，先由执法人员拿出意见，报局长办公会 研究 同意后，属投资500万元以上的企业，报部门主管县长批准；属投资500万元以下的，报收费罚款管理办公室批准。

第五条对新办皮毛皮革深加工企业实行税收优惠政策。应征税额在政策允许范围内给予最大限度优惠。由县、乡（镇）政府组织税务部门结合企业生产经营情况按照最低税率核下全年税额，分月收取。凡按月主动交纳税额企业，有关部门将不再进入企业进取。特殊情况下，对企业税费可以实行"一厂一策，一事一议"的办法。

第六条对投资额500万元以上的皮毛皮革深加工项目建设用地、用电、用水、通讯等配套设施服务方面，有关职能部门要大办协助，申报材料齐全后，要尽快办理，属于县级审批权限的，一周内办清有关手续或完成配置调试。县级纺县以上的，要明确专人协助，一周内完成对上申报程序，并积极争取上级部门尽快予以批复。对其它申办、审批皮件加工企业实行一条龙办公，乡（镇）政府组织协调有关部门一次办清所需手续。

第七条对投资额500万元以上的皮毛皮革深加工项目，县政府协调各商业银行优先提供流动资金贷款。

第八条凡在县、乡（镇）政府指定区域内设厂经营的加工企业，其租凭房屋、场地由乡镇政府、村委会团体调各房屋出租户制定统一优惠的房屋租价，并在三年内不再上浮。

第九条鼓励外型皮毛皮革深加工企业发展。注册资本500万元以上，年出口额50万美元以上的，由县外贸局直接报省外经贸厅申请自营产品出口经营权。

第十条设立皮毛皮革深加工企业专门服务机构。负责搞好对企业的协调服务，接受企业有关投诉，协调有关部门及时查处侵害企业的违法违纪行为。

第十一条本规定自发布之日起实行。

第三节 上游产业发展状况

自50年代开始，中国的毛皮动物养殖业从创业到发展几经波折，情况不够稳定。近几年，随着社会主义市场经济的发展，我国的毛皮动物养殖业发展很快。而今中国的毛皮动物养殖业已经位于世界前列。毛皮动物养殖业的发展既有利于满足消费者日益增长的生活需要，又有利于第三产业的发展，解决“三农”问题，更重要的是有利于野生动物资源的保护，促进生态平衡。目前，该产业已经成为我国国民经济创收的重要来源之一。

1、中国毛皮动物养殖业的现状

我国毛皮动物养殖主要集中在山东、河北、辽宁和黑龙江等地，养殖的动物品种主要有水貂（标准貂和彩貂）、貉（乌苏里亚种）、狐狸、獭兔等。截至目前，全国有毛皮制品企业12000多家，其中，规模企业260多家，从业人口4万；产品年销售额105亿元，2004年全国规模以上企业毛皮服装产量为538万件（中国皮革协会，2005）。尽管我国的皮毛产量惊人，仍旧满足不了生产需要。据调查，每年我国仍需要进口大量的水貂皮、狐狸皮等原料。目前，中国的毛皮进口总量位居全球第二。可见中国是一个毛皮生产大国，但不是强国。这主要是由于多年来市场管理体制不够完善造成的。例如我国毛皮动物养殖业大多数以家庭分散式养殖规模较小，技术含量较低，抗风险能力较差，产品质量普遍不高，在国际市场上缺乏竞争力等。2005年2月，国际上曾出现了一系列有关“中国虐杀动物取皮”、“中国没有动物福利”的夸张报道，甚至出现了“封杀中国皮衣”的声音，对我国毛皮动物产业产生了一定的负面影响。虽然这些报道存在着片面及失真等问题，但是这也从一个侧面反映出我国毛皮动物养殖的弊端。这些弊端究其根源就是我国的缺乏有效的管理、科学的引导和宏观的调控。只有在根本上解决这一问题我国的毛皮动物养殖业才会朝向健康的方向发展。

2、中国毛皮动物养殖业的发展前景

虽然我国的毛皮动物养殖业发展几经波折，但是其前景仍然是非常乐观。中国的毛皮动物养殖业的市场仍然极具有潜力，增强国际竞争力是我国毛皮动物养殖今后的发展方向。

面对国际上出现的种种失真的报道，2005年2月我国的相关管理部门做出“关于对《有趣的裘皮》失真报道的声明”，对文中诸多观点做出激烈回应；此后，国家林业局保护司又于7月在大连召开了《全国毛皮野生动物养殖繁育利用管理座谈会》，针对国际上对中国毛皮业的抨击做出回应，规范我国毛皮养殖业的一些行为，并且认真 研究 讨论和落实了《毛皮野生动物（兽类）驯养繁殖利用技术管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）。《暂行规定》中明确指出了毛皮动物的养殖条件、笼舍尺寸、饲养管理、卫生防疫、取皮加工及动物福利等方面都有明确的规定。这些都保证了动物在饲养过程中得到应有的福利待遇。这为我国毛皮动物养殖业的健康发展建立了标准。相信随着《暂行规定》中各项标准的建立，我国的毛皮动物养殖业将会迅速兴起与发展，成为一支强大的生力军。

2008年皮毛动物养殖 行业 将进入调整的一年，养殖利润的急剧下降将导致大量养殖企业减产或出局，从气候因素 分析 2008冬季气候反常，受‘拉尼娜’现象影响2008年将发生严重低温冷害，这对皮毛动物养殖业来说是增大产品需求的利好消息，真是无巧不成书，上一次‘拉尼娜’现象也是出现在皮毛 行业 低谷的1998年，2000年春季‘拉尼娜’现象结束，而后的皮毛产品价格整体上扬，水貂皮更是持续了10年的牛市行情，皮毛动物存栏量和气候的改变无疑将为09年以后的皮毛产品价格行情提供了转机的条件，从皮张的市场相对供应量来看，貉皮，水貂皮要大于蓝狐皮。08年首先扩群蓝狐的饲养量将显得更加理智。

应该肯定的是皮毛动物产品价值是公认的，皮毛动物的养殖技术和产品市场都是成熟的，我们没有理由失去皮毛动物养殖的信心，只有承认市场，顺应市场，把握趋势，合理调整好养殖品种的结构和数量，才能成为皮毛动物养殖业的真正赢家，皮毛动物养殖业是一个商机无限的 行业 ，养殖前景乐观，前途一片光明。

第四节 相关子 行业 发展状况

1、裘皮加工 行业 发展现状

以水貂和狐狸为代表的毛皮种类繁多，目前国际贸易的主要品种包括：高档的紫貂、水貂、狐狸、银丝鼠、水獭、黄狼、元皮、香鼠、灰鼠、艾虎、猞猁等；中档的海豹、河狸、貉子、麝鼠、沙狐、旱獭、猸子、狸子等；以及低档的猫、狗、兔、羊羔皮等三十多类。

先说水貂。几年前，每年国际上水貂产量约在2400万张，近几年水貂养殖发展很快，已达4000万张，主要产于北欧和北美，我国水貂2000年前年产量大约在150万张，占世界产量的6%，近几年突飞猛进，年产已达1000万张，占世界产量的25%以上，主要产于山东和辽宁沿海。

再说狐狸。几年前世界产量约700万张，60%产于芬兰，芬兰兰狐皮以其卓越的品质驰名于世，品种繁多，大概有13种，以兰狐、银狐为主。这几年我国养殖业兴旺发达，年产约有400万张，与芬兰相当，甚至过之。狐皮经漂染后用途广泛，商业价值极高，可与各款流行衣料时装服饰完美搭配，特别是近几年来幻彩色的流行，使得狐狸皮作为毛皮饰边独领风骚。

值得一提的是中国貉子，这是我国特有的人工饲养毛皮动物，貉子皮价格低于狐狸皮，做成服装饰边有着特有的飘逸和动感，深受服装界的青睐。我国貉子皮年产量已达800万张，2000年前只有70万张。

北欧、北美、中国、俄罗斯是世界毛皮原料主要生产国。我国黄狼皮、貉子皮以其一流的品质和商业价值驰名于世，一直是全球毛皮业主要交易和热销品种。俄罗斯、美国、德国、意大利、中国、韩国和日本是世界主要毛皮消费市场，以上各国也是我们的重要出口国。意大利、美国引领着世界毛皮流行时尚。俄罗斯是世界上最热爱毛皮服装的民族，是实实在在的消费群。国际毛皮销售的方式主要是拍卖会。裘皮拍卖在国际上已有300多年的历史，近年来中国一直是国际裘皮拍卖会的主要买家，全球都在紧密关注着中国经济的快速增长，中国已成为世界瞩目的毛皮消费国。

2、狐皮加工 行业 发展现状

国产银狐的生产区域主要分布在山东省和黑龙江省。河北省、吉林省、辽宁省、山西省也有少量分布。2006年山东省银狐冬皮产量和往年基本持平，2007年养殖场银狐配种数量没有大幅增长。黑龙江省今年银狐配种数量较去年有一定程度的涨幅，但还没有达到暴涨的程度。河北省、吉林省、辽宁省、山西省2007年银狐皮产量将略有增幅，国产银狐皮产量之所以没有大面积增长，其原因主要是银狐皮价格较高和产仔率低造成的。

3、貂皮加工 行业 发展现状

世界貂皮产品比去年略微增加。哥本哈根毛皮中心搜集的数字表明2004年世界的貂皮产品超过3500万张，丹麦是世界最大貂皮生产国。近几年来貂皮产品产量稳定，可是今年丹麦养殖场貂皮产品已增加了40万张，总计产量为1260万张。

北欧其它国家(芬兰，挪威，冰岛和瑞典)貂皮产量轻微下降，但是由于丹麦貂皮产量的增加，北欧总体产量为1610万张，然而去年为1605.5万张，芬兰产量为170万张，冰岛为15万张，瑞典为135万张。

荷兰是世界第三大貂皮生产国，其产量已由2003年的310万张增加到2004年的325万张，波兰的养殖场貂皮产量已由120万张增加到150万张，俄罗斯及波罗的海国家貂皮产量稳定在350万张。

美国和加拿大貂皮数量各上升了10万张，2003年美国养殖场貂皮数量为250万张，而04年为260万张。加拿大貂皮数量已由170万张增加到180万张。

近几年，中国的貂皮产量正在增加，中国04年的貂皮数量为500万张，而2003年为400万张，正是由于这个原因，中国是世界上第二大貂皮生产国。


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