烧结莫来石国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

基于莫来石优异独特的物理化学性能，欧、美、日等发达国家早于八十年代即开展关于莫来石在钢铁冶炼，铸造工业，冶金工业，耐火材料，化学工业等领域的应用 研究 及应用，并先后制定颁布实施了关于莫来石在不同应用领域的质量标准。目前，莫来石世界市场由于资源有限，国外市场供不应求。

外国莫来石公司都具有一个完善的生产、销售和售后服务体系，而且有长远的发展战略。他们具有发挥公司内部技术力量的机制，而且拥有良好的运作体系，这些体系充分利用了其国内大专院校，甚至国外人力资源，协作 研究 新工艺、开发新产品、探索新路线、进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和 行业 性共同 研究 的开发计划，这些表明国外莫来石企业已经形成了一个完善的生产、 研究 创新的大型综合体。

外国莫来石公司都千方百计使生产合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。外国公司将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。外国公司在科研开发方面的投入是充分的。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

1、中国

近年来，世界烧结莫来石工业发生了重大变化。一方面，由于用户工业的技术进步、工艺和设备改变以及烧结莫来石自身的改进，烧结莫来石消耗量逐年下降；另一方面，全球化趋势明显，竟争激烈使烧结莫来石品种多样化，性能和质量明显提高，烧结莫来石企业为用户的服务意识和能力加强。许多缺乏竞争力、没有现代企业管理意识的中小企业纷纷破产，兼并重组风起云涌。

发达国家生产烧结莫来石的成本远高于发展中国家，同时由于环保要求更严格，迫使他们只生产高附加值产品或出口技术，而将大宗产品、劳动密集型产品转移到发展中国家生产。中国由于有得天独厚的原材料优势和劳动力成本优势、无疑机会更多一些。我国宣布从2004年1月份开始对大多数耐火原料出口取消退税，产成品出口也将降低退税幅度。这意味着重要原料出口进一步受到限制，对依赖进口我国耐火原料和产品的一些发达国家的耐材工业产生将会产生重要影响。为了降低成本，他们势必把工厂搬到中国来，这对中国耐材工业的发展也将是一个重要的机会。此外，通讯和运输的便捷、国际市场的变化、电子商务的增多等，也给烧结莫来石工业的发展带来了良好的机遇。

2、日本

日本品川正在开发铝锆钛（AZT）和铝锆钛硅（AZTS）烧结材料，含有5-10TiO。其物相组成为：刚玉（或莫来石），单斜ＺｒＯｚ和钛酸铝，性能特点是低热膨胀率、高抗热震性，较好的抗渣蚀性和在还原气氛以及稳定性。这种原料配人铝碳长水口和铝碳滑，板砖等连铸用功能，可以改善使用性能，预计可得到良好使用效果。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

欧洲的烧结莫来石制品外形光洁整齐、规整度高，显示了良好的制造工艺机能。此外，这类产品的理化性能优良，使用寿命长。同时，由于广泛采用低温烧结技术，增强了产品的利用率，节约了大量的能源，同时也大大消除了环境污染。

PRE（欧洲耐火材料生产者联盟）加盟的国家有：奥地利、比利时、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、斯洛伐克、西班牙、土耳其和英国。这些地区2004年的总人口有4.55亿，国内生产总值（GDP）为83，000亿美元。在过去的50年间，汽车产业及其他产业产量增长2倍，耐火材料的需要量却减少了1/3。其结果，耐火材料单耗也降低了70—80%。这些消耗耐火材料的产业，其产品几乎都是以金属、玻璃、塑料等原材料制成，这些原材料不用耐火材料就不能制造。耐火原料、耐火材料生产技术和筑炉技术等 研究 开发的进步，以耐火材料现场使用的技术开发，尤其是以钢铁工业的技术开发为代表的各种 研究 开发取得了显著发展，这就降低了烧结莫来石单耗。

过去50年间的全世界钢材产量增加了3倍，但在同一时间耐火材料总消耗量约减少了50%。期间采取了改进措施，如耐火材料使用者和耐火材料生产者这两者优化制品、组成、规格等来减少浸透和损耗；改进热控制技术等。这些开发技术同时在所有耐火材料消耗产业中大幅度提高了生产工艺和生产能力的工作比率。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

钢铁工业及其他经济领域发展速度及对烧结莫来石需求量的下降继续影响着美国耐火材料工业，造成对耐火材料需求量的降低。美国烧结莫来石工业发生较大变化的主要原因是：公司之间进行合并、精简、企业倒闭、商标注销、劳动力数量减少等。如1970年，下列7家公司是独立的耐火材料生产公司：CharlesTaylorRefractoriesGeneralRefractories、A、P、GreenRefractories、NorhtAmericanRefractories,Harbison-wallkerRefractories(美国、德国），DidierRefractories(德国），RadexRefractories(奥地利），但到2001年经过多次合并重组后，这些公司合并成了一个公司－－“RHI耐火材料”。该地区耐火材料教育水平的下降也是影响这一状况的一个原因。在美国开设耐火材料专业和实验室、能够为企业提供耐火材料专业人才的大学数量越来越少。此外，耐火材料专业收入低、没有技术发展前景，政府投入的 研究 经费不足以及其他社会问题等都是影响美国烧结莫来石 行业 发展的因素。

第五节 当前 行业 存在的问题

加入WTO后，国外市场对我国开放给予我国企业更多的合资合作、出口和对外投资机会，为我国企业充分利用国际上的技术资源、资本资源、市场资源提供了前所未有的便利。同样，由于全世界（尤其西方）制造业生产能力已经严重过剩，各国和各大公司间的竞争主要表现为对市场的占领，尤其对中国这样潜力巨大的新兴市场的占领，这将给我国烧结莫来石 行业 带来不少挑战和问题，具体表现为：

1、我国烧结莫来石安全监察体制和法规建设上，无论在管理观念转变、还是在管理方式和管理手段方面还没有与国际接轨，不太适应市场经济的要求。

2、与国外企业进入中国市场相比，我国多数烧结莫来石制造企业极其缺乏在全球范围内配置资源和进行全球范围内营销的国际化经营能力。

3、企业普遍缺乏真正能够了解本 行业 国内外市场情况，具有一定战略思想高度，懂经营会管理的现代企业领导人。

4、企业普遍缺乏核心能力，如现代化管理能力、营销能力、应变能力、组织创新和技术创新能力、信息采集处理能力等。

5、我国烧结莫来石制造业整体结构、企业规模结构和装备状况都不太合理，大多数国企制造装备、工艺水平比较落后，大而不强，小而不专，烧结莫来石制造 行业 没有实现真正意义上的整合。

第六节 行业 未来发展预测 分析

烧结莫来石是生产耐火材料的重要原料，在冶炼、化工、机械制造等方面扮演着重要角色，并在这些 行业 中发挥着不可或缺的重要作用，具有广阔的市场需求空间。

近年来，随着我国耐火材料产业年均20%的增长速度，对烧结莫来石的需求量迅速增加。预计今后5年乃至10年，随着我国经济的飞速发展，尤其是精细化工、钢铁产业、建筑材料、机械制造等 行业 的快速发展，为烧结莫来石的生产和下游产品的开发提供了巨大的市场空间和机遇，也将相应拉动我国烧结莫来石市场需求量快速增长。

我国烧结莫来石是在近几年才有所发展，烧结莫来石产品生产厂家如雨后春笋般出现，遍布全国。国内对耐火产品的需求增长很快，每年均有新建企业投产，老厂也纷纷扩大规模，耐火产业的迅猛发展，对烧结莫来石的需求量激增。而受技术条件等的限制，目前国内烧结莫来石生产企业，产量不能满足市场需求，产品呈现供不应求的局面。由此可见，烧结莫来石是耐火企业可 规划 的一个产值高，有发展前途的产品。

第七节 行业 投资前景 分析

烧结莫来石是一种不可或缺的基础性材料，主要用于冶金、建材、电力、石化等国民经济基础工作。中国是世界烧结莫来石生产大国，最近几年在冶金、建材等相关 行业 高速增长的拉动下，国内烧结莫来石 行业 取得了进一步的发展。今后几年，冶金、建材、电力、石化等相关 行业 对烧结莫来石的需求还将保持一定的增长，这为耐火材料企业的发展提供了良好机遇，可以说烧结莫来石 行业 的发展空间和增长潜力是非常广阔的。中国烧结莫来石市场仍然具有良好的投资价值。

第八节 政策风险

我国宣布从2004年1月份开始对大多数耐火原料出口取消退税，产成品出口也将降低退税幅度。这意味着重要原料出口进一步受到限制，势必将对烧结莫来石出口企业带来影响。并且在在国内当前节能减排的大环境下，一部分高能耗烧结莫来石生产企业有可能招致来自环保部门调控的风险。

如果国家没有及时出台有关烧结莫来石的法规、标准，没有相关的对开发、生产、利用烧结莫来石的优惠扶持政策，那么，国内市场的发展就要推迟，或是成本很高，这样对 行业 的发展会产生重要的影响。造成政策风险。

第九节 技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。如环境污染。对于烧结莫来石 行业 的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的烧结莫来石技术，发展拥有自主知识产权的新型烧结莫来石制备技术，加快烧结莫来石加工相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国烧结莫来石产业健康发展的关键。

第十节 市场风险

由于烧结莫来石 行业 具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资烧结莫来石的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有 分析 国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着 行业 内其它公司烧结莫来石项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

由于 行业 的高额投入、高端技术以及设备采购周期长、生产技术复杂等门槛的限制，又制约了这一产业的快速普及。但同时也制约了国内这个 行业 的生产能力的迅速提升，为已生成生产能力的企业有充分的时间提高产品质量，降低生产成本，提高产能，保持较高的效益，进一步提高市场竞争力，保持较长的生命周期。

第十一节 财务风险

2005年7月我国实施人民币汇率制度改革，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行“以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度”。实施汇率制度改革至2007年12月31日，人民币累积升值达到13.31%。人民币升值对石英粉出口企业的经营将产生一定的影响。主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公司自接受订单，生产，发货，至货款回笼，整个业务周期内如果人民币持续升值，将会导致公司汇兑损失。二是对烧结莫来石出口企业产品的竞争力产生影响，当人民币升值幅度较大时，将可能调高以外币计价的产品价格，这将给企业产品的竞争力带来一定压力；当人民币升值幅度不大时，企业将保持以外币计价的产品价格不变，这将使企业以人民币计价的销售额受到影响。

第十二节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

第十三节 防范措施

认真 分析 宏观环境及其变化情况，提高企业对管理环境变化的适应能力和应变能力。宏观环境虽然存在于企业以外，企业无法对其施加影响，但并不是说企业面对环境变化就无所作为。为防范风险，企业应对不断变化的宏观环境进行认真 分析 研究 ，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整管理政策和改变管理方法，从而提高企业对环境变化的适应能力和应变能力，以此降低因环境变化给企业带来的风险。

制定支持自主创新的科技政策，建立可依靠的团队，通过自主创新掌握多晶硅产业的核心技术。尽量减少不计成本的引进和仿制，打破 行业 垄断。注重自身技术力量的储备，加大对于国内外烧结莫来石最新动态的调研力度，掌握 行业 进展，依托强大的研发力量针对市场需求的变化，不断开发出新产品以满足需求。同时加强对于下游应用领域的 研究 ，引领发展方向，把研发的主动权牢牢掌握在自己的手中。大力开发高附加值产品，以填补我国在这一方面的空白，应对市场需求变化，积极调整产品结构，优化资源配置，扬长避短，避免元谓的竞争与浪费，推动我国烧结莫来石 行业 向着更高的层次发展。

建立和不断完善企业管理系统，以适应不断变化的企业管理环境。企业应设置高效的财务管理机构，配备高素质的管理人员，健全企业管理规章制度，强化企业管理的各项基础工作，使企业管理系统有效运行，以防范因企业管理系统不适应环境变化而产生的风险。

不断提高财务管理人员的风险意识。要使财务管理人员明白，财务风险存在于财务管理工作的各个环节，任何环节的工作失误都可能会给企业带来财务风险，财务管理人员必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。

企业要形成产业规模。没有一定的产业规模，不仅无法占到相应的市场分额，也无法降低成本，增强竞争能力。因此，只要选准投资项目，就应考虑形成产业规模，这样才有实力在市场叫响，才有抗御市场风险的能力。形成产业规模，不光是看国内，而且要站在国际市场的高度来确定。

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