男士衬衫进出口分析

第一节 进出口 分析

一、低价竞争的隐患长期存在

现在我们国家服装出口增长的速度和价格是相连的，哪个品类增长速度越快，这个品类的价格紧跟着下降的幅度最大，对欧美出口增长过快，这种低价竞争形势是很严峻的。现在我们生产和出口的形势似乎是很好的，但是现在这种情况，恰恰把 行业 多年存在的很多问题和矛盾，正在迅速激化。企业应该有所准备。

出口的增长其实是一个很危险的信号，树大招风。因为中国纺织和服装产品已经越来越成为美国、欧洲、加拿大贸易的限制对象，这些国家随时可能利用和我国签订的贸易协定、特别产品保护条款，或者反倾销产品条款对服装进行限制。

尽管我国出口商品平均单价出现了上升，但低价竞争的隐患仍然长期存在。长期以来出口都是哪个品类快速增长，同时出口单价就会急速下降，我国下降已经有6年了，过低的价格实际上使我们 行业 中每个企业都有感受，到现在为止我们有很多企业，实际上已经感到了这种压力和困难，过低的价格已经成为关系到我们这个 行业 生死攸关的问题。出口价格持续下降，应该说威胁着我们这个 行业 今后的生存。

二、出口快速增长

中国服装出口已连续8年名列世界第一，实现超常增长。出口增长快有外部需求的原因，也有内因的共同作用，发达国家经济下滑导致收入的减少，消费也因而转向高质价廉的中国商品，这跟价格下降都有关系。价格环境变化也为服装业增加了一些机会，现在很多国家战乱不断，给人安全感减少，中国的稳定和安全也为服装 行业 发展提供了一个机遇，世界各地客户也不断增加在我国的订单。

出口量增价减主要有6个方面的原因：

1、加入世贸以后对配额非关税措施的变化做出了积极的反应。纺织品的配额主要在欧美，这部分配额取消以后，外商就将这部分的价值剔除了，在欧美配额取消以后，外商在下定单的时候，立刻把价格压下来了，原来企业获得配额所需的这部分费用立刻剔除掉了。

2、直接投资扩大了我们国家出口生产的规模，而且增加了出口的渠道，现在有很多外商在国内投资，把中国作为一个出口基地，这也是咱们这几年增长很快的原因。

3、企业自营出口比例在增大，出口渠道多元化，我去年曾经认真 研究 过资料，服装边境少额贸易增长最快，这也是我们国家出口增长的原因。

4、于我国服装出口市场多元化。

5、企业已经进入了跨国连锁集团的销售网络，通过国际化大流通带动国际化大生产，现在很多大的国际集团都在这么做，这同时也和价格联系起来了，企业通过跨国零售集团，直接进入零售市场，国内越来越多的企业和跨国集团建立良好的合作关系，跨国集团通过市场营销，大量采购中国服装商品，他们的订单一般数量大，但是单价很低，所以这也是咱们出口上升、单价下降的原因。

6、这两年在新型面料开发方面也是有成效的，现在衣着的档次和品种也在增加，为出口企业广泛接单创造条件，这也是出口增长、单价下降的原因。

三、出口市场集中度低

近一段时期，由于服装纺织 行业 陆续进行企业改制，致使全国各地中小型服装企业如雨后春笋般涌现。服装加工属于看样下订单的 行业 ，企业数量增多，必然造成订单分散、竞争加剧，最直接的后果就是出口产品数量上升，价格下跌。我国服装出口市场多元化战略虽然初见成效，但出口市场的集中度问题依然存在，加之服装产能扩张速度已超过市场需求，部分企业因盲目扩大生产规模，致使某一类产品大量涌入进口国（地区），不仅大大增加了进口国反倾销的几率，同时也导致我国出口服装产品价格无法上扬。

四、各种贸易摩擦接连不断，建立预警机制迫在眉睫

商务部公布的调查情况显示，我国出口产品遭受国外技术壁垒限制的损失惨重。以美国为例，在美国海关被扣的中国进口产品有749批次，为各进口国之首。美国如此，欧盟、日本等地区和国家也不例外。今后，我国服装产品受技术性贸易壁垒的限制而产生的贸易摩擦已有的愈演愈烈之势。

五、海外市场贸易保护主义重新抬头

美国商务部认为，中国纺织品服装出口的大幅上升，已经抵消其他国家对美纺织品出口下降，从而导致美国进口纺织品服装整体上升的现象。中国纺织和服装产品已经越来越成为美国、欧洲、加拿大贸易的限制对象，这些国家随时可能利用和我国签订的贸易协定、特别产品保护条款或反倾销产品条款对服装进行限制。

近几年，欧美、日本等发达国家和地区利用技术优势构筑了新的国际贸易非关税壁垒—生态纺织品服装的技术要求，并对进口服装产品实施环保认证。

面临壁垒，国家标准升级换代，产品的整体质量水平面临严峻考验。为了使我国服装产品的质量和技术要求与国际市场的要求相适应，实现我国服装标准体系由生产型向贸易型转变。有关部门经过对国外标准的 研究 ，把对服装产品环保性、安全性、功能性要求逐步纳入我国服装标准中，已将对纺织服装有关标识说明要求、对有害物质的限定要求列入产品标准内容，如：增加了对甲醛含量的限定、面辅料色牢度、耐摩性能及pH值的要求。服装 行业 标准化工作对服装 行业 整体技术水平和上游纺织品生产链的技术和质量提出了更高的要求。

第二节 中国衬衫出口的主要贸易壁垒及应对措施

一、中国衬衫出口贸易壁垒 分析

1、反倾销

目前我国是世界反倾销的“重灾区”，政府官员、专家和企业对此均深深表示担忧。目前世界上平均每7起反倾销案件中，就有1起针对我国产品。外国对华反倾销案件将出现一个新的高峰，理由如下：

我国对外贸易的快速增长对其他国家造成较大压力，目前全球经济增长缓慢，一些国家将本国失业和贸易逆差归罪于我们；我国产品普遍缺乏品牌与技术，主要靠薄利多销占领市场，同行的竞价压价，造成出口经营秩序混乱；目前国内一些企业具备了较强的竞争实力，引起了贸易竞争对手的恐慌；WTO允许贸易救济措施广泛使用，反倾销成为实施贸易保护的主要手段。

2、特保措施

据商务部统计，目前我国已被其他国家采取了11条特保措施。特保措施具有较大的危害性，其主要体现在三方面：

1）措施不同于一般保障措施，它只针对我国。也就是说，其他国家可以向我国采取特保措施，而我们却不能施加于别国。这充分地体现出特保措施的歧视性。

2）般保障措施相比较，采取特保措施的门槛要低一些。

3）我国某一出口产品遭遇特保，可能会引起其他国家的连锁反应。王受文举例说，A国对我国采取了特保，B国就可以“中国对A国的产品无法出口，将会转向出口到B国”为借口，同样申请对我国采取特保。

3、反补贴

反补贴将成为我国出口贸易的潜在威胁。按照世贸组织条款，凡进口产品存在补贴，并对已经建立的国内产业造成实质损害或者产生实质损害威胁，或者对建立国内产业造成实质阻碍，进口国可以对该产品进行调查，采取反补贴措施。但根据规定，只有承认我国市场经济地位，才能对我们进行反补贴调查。当前，包括美国、欧盟在内的许多国家，依旧将我国视为“非市场经济国家”，因此我国在2004以前没有遭受过国外反补贴调查。

4、技术性贸易壁垒。

据有关部门统计，目前技术性贸易壁垒已经取代反倾销，成为我国出口面临的第一大非关税壁垒。我国受技术性贸易措施影响的年出口额已高达450亿-500亿美元。技术贸易壁垒之所以能成为我国对外贸易的最大障碍，主要是由于我国贸易伙伴恰恰集中在美国、欧盟与日本则这三个技术贸易壁垒的发源地。再者，我国出口产品技术含量较低以及企业对国外的技术缺乏了解也是重要的原因。

二、中国衬衫企业扩大出口的对策

1、建立预警机制，实现对外贸易保护的前置化

紧密跟踪我国重点出口的国家和地区情况，对信息保持高度敏感，及时了解国外某些贸易壁垒出台的动向，定期或不定期发布预警信息，建立一套切实有效的预警机制。商务部目前已开通中国贸易救济信息网，其中包括了进口调查、出口应诉、最近贸易壁垒新闻、壁垒的理论知识等一系列内容，对帮助企业解决出口贸易摩擦十分有益。此举可以说为我国出口贸易保护前置化迈出了重要一步。

2、进一步建立“四体联动”应诉工作机制

我国目前已初步形成了商务部、地方各级外经贸主管部门、进出口商会和 行业 协会等中介组织以及相关企业的“四体联动”的出口反倾销和保障措施应诉工作机制。商务部及时向中介组织和企业提供案发前的预警信息和立案后的相关情况，并提供其所要求的必要法律支持；在此基础上，地方各级外经贸主管部门向所在地的涉案企业进一步传达，并负责与商务部、中介组织和商会协调；中介组织作为利益集团代表成员及时与政府部门进行沟通；商会代表企业并和企业一起积极参加后续的应诉。四方按照法律规定的职能相互通报情况并形成合力积极应对。

3、加强 行业 自律，规范企业出口经营秩序

随着未来我国外贸经营权的下放，规范经营秩序成为外贸工作的重中之重。因为无论是反倾销还是特保，都是因为出口商品价格低，甚至许多技术贸易壁垒也是由于产品价格过低而造成的。因此，一方面要充分发挥进出口商会的服务协调职能，加强 行业 自律，推动企业自我约束机制的建立；另一方面，可通过各 行业 协会、主管部门、重点省市制定有关 行业 出口产品的最低限价，并通过公布信息、提供咨询服务，及时引导出口企业调节出口数量与价格，并建立重要产品的进口数量、价格监测系统，尽可能将隐患消除在境内，争取产业保护工作的主动权。对重点敏感出口产品要做好出口价格、出口国家和地区的监测工作，针对容易发生问题的环节，要运用科学的手段强化监管制约，采取海关审价和预核签章等办法，遏制低价竞销行为。另外，发现有竞价销售，扰乱出口秩序的情况要坚决制止，对个别企业的恶性竞争，应建立必要的惩罚制度，保障出口秩序的正常化。

4、同时打造技术壁垒的“坚盾”和“利矛”

从短期来看，首要任务是打造技术贸易的“坚盾”，即构建应对国外技术壁垒的对策体系。首先需要我们对各种技术性贸易壁垒有全面、深入的了解，建立专门的技术贸易壁垒数据库。同时保持对国外技术标准的高度敏感性，对拟议中的标准及时进行 研究 ， 分析 其对我贸易可能产生的影响及其是否具有贸易壁垒的性质，尽早介入，力争在标准制定初期便打掉其中不合理的部分。

从长期来看，根本的任务是打造应对技术壁垒的“利矛”，即提升我国产品的质量和档次是最终冲破技术性贸易壁垒的根本保证。从长远看，提高产品档次不仅是应对技术性贸易壁垒的需要，也不仅是出口的需要，更是我国企业自身发展的需要。为此我国企业要及时了解国际标准和出口市场的技术要求，要特别重视工艺技术创新，要善于引进发达国家的最新 技术工艺 和设备。同时积极参与国际标准的制定、修改与协调工作，争取将我国具有优势项目的标准纳入到国际标准体系中，变被动为主动。将这种“坚盾”和“利矛”的配合使用，相互协调，才能达到预期的效果。

5、应对反补贴需提早准备

当前我国已经被越来越多的国家承认市场经济地位，由于反补贴调查只能对“市场经济国家”采取，因此我国可能即将步入反补贴贸易壁垒的高峰期，反补贴 研究 工作迫在眉睫。专家认为，当前政府必须及时调整国内补贴政策和策略，尽早建立适应世贸组织规则和符合国家需要的补贴制度，解决现行补贴政策与世贸组织《补贴与反补贴措施协定》和《中华人民共和国加入协定书》相冲突的部分。另外，由于2004年以前我国从未卷入反补贴贸易摩擦，导致当前国内应对反补贴调查缺乏经验，需要加强这方面的工作。

第三节 中国衬衫进出口发展趋势

一、中国衬衫出口发展趋势

全球纺织品配额取消，欧美各国与中国的纺织品贸易随着大限的临近而步入风声鹤唳的状态。中国被认为是配额取消后对全球纺织品贸易带来最大威胁的国家，事实上，世界各国对中国纺织品出口的担心是不必要的。由于国际贸易环境和国内 产业政策 的影响，世界纺织品供应不可能被中国一国垄断。

2009年，受金融危机影响，我国衬衫出口进一步下滑，预计这一趋势将在2010年得到改善。

二、中国衬衫进口发展趋势

2009年1-8月，我国服装生产和进口依靠去年下半年高速发展的巨大惯性，总体上依然保持了较为理想的增长势头，但是在部分地区和企业已有不稳定的态势出现。

三、中国衬衫国际竞争力变化趋势

1、知识与信心

在服装 行业 中，男装中的衬衫实力最强、进步最快，是我们服装业的“门面”。但是这两年衬衫的发展面临越来越严重的挑战。老板们很“痛苦”——以往的经验用巨光、决策不起作用了，吃力不赚钱，竞争压力很大，企业难以发展，越来越困惑，甚至悲观、想转移出衬衫领域。这主要是因为长期以来有的老板眼光只限于企业内部营运状况，对市场空间的认识还缺乏 研究 ，特别是缺乏对宏观经济走势的关心和 研究 。由于缺乏 研究 ，所以信心不足。

宏观经济中，诸如城乡人均收人差异、不同消费群体结构、市场现状与波动等，对这些情况进行客观 分析 、把握，对于目前处在转型中的衬衫来讲尤为重要。对宏观经济掌握的数字越具体、了解越深刻，信心应该越充分。服装企业以往在这方面注意不够、 研究 不够，我愿意在这里带个头，在 行业 中倡导一种学习凤气。

对于服装业来说，温饱型消费已经过去，个性化消费时代即将来临。品牌需要从这些宏观经济数据中接收到 行业 信息，制定相应的战略。经济学当中的一些指标对企业、尤其是区域经济中的品牌绝对是有帮助的，这两年为什么我们的老总觉得累？就因为对宏观经济的变化、对消费变化走势了解不深，知之不多。根本没有享受到知识带来的乐趣。这样不知是不是对我们目前的状况——包括大牌衬衫在内的销路不畅、进退两难的尴尬局面，给出了一个解释？

中国经济的持续高速发展绝对会在短时间内对经济生活、日常生活产生很大的影响，对服装产业提出更高的要求。我们只能顺应经济持续高速发展带来的变化和影响，早认识、早准备、早得效益，早一点享受知识给我们产业企业带来的乐趣。

2、品牌与规范

企业中流传一句话：有品牌者得市场，有市场者得天下。也就是说，服装产业发展到今天，不再是一个产品经济时代，而进人一个品牌运作的时代。我在这里要说的是，我们首先要必要理清目前的“品牌”概念以及相关联的几个关系。

什么是品牌？目前实际上有两种“品牌”。一种比如浙江嘉兴平湖一带的茉织华，它背后有几百个企业为之做加工。“茉织华”本身不是品牌标识，但是它年加工出口6O00万件服装，全国加工能力最大、加工数量最多，它具有加工品牌的号召力。区域内几百家企业聚合在茉织华的旗帜下。品牌的实际效果非常好。是不是可以认为，中国的加工优势同样可以演变成为一个品牌？

第二种是原创性的自主品牌。最近 行业 发展出现的新情况，即中外合作合资经营的品牌，洋品牌进来，本土化了。这是不是可以作为第三种“品牌”概念？

行业 内一直有名牌产品、驰名商标、优质产品、十大西装、十大衬衫等各种不同级别的认定。随着我国经济领域规则的日益规范有序，这些认定也将相对规范化。从2004年开始驰名商标不再由职能部门评出，而是通过法律程序认定，在座的衬衫企业对这些游戏规则要了解、掌握。

了解这些规范，还要正确理解与品牌相关联的几对关系，在市场竞争中很好地利用这些规范武器保护自己、发展自己。

一是品牌与商标的关系，狭义的品牌就是指企业自己注册的商标。

二是知名品牌与驰名商标的关系，知名品牌必须建立在驰名商标的基础上，必须通过法律的认定、经过法律的程序、具有社会基础、法律的合理性。

三是知名品牌、驰名商标与企业的关系。获得知名品牌、驰名商标认定，说明品牌得到消费者认可.品牌在科技含且、价格以及服务等多方面优于其他品牌，反映了一个企业的素质。同时知名品牌驰名商标会给企业带来效益，与企业效益之间有直接挂钩的关系。

四是知名品牌、驰名商标与公平竞争之间的关系。新的认定体系将充分考虑市场占有率。成为知名品牌、驰名商标、中国免检产品，一点在于你的品牌占领了市场很大份额，并且在市场公平竞争中有淘汰劣质产品的功能，可以利用正当竟争手段大力发展自己，同时在遇到不正当竞争时，它是法律保护伞。

3、质量与诚信

今天宣布的名牌衬衫初次送检合格率仅为8l.8%，这是令我们脸红的数字。在座的都是衬衫的骨干企业，我拜托各位，质且工作一丝不能放松。在消费上提出了更高的内涵要求，服装的质量问题不解决，对 行业 发展有害无利。从 行业 的对外贸易角度来说，今年的纺织服装贸易摩擦也给我们敲响了警钟，我们能不能够摆脱低附加值竞争，适时调整结构，提升我们的出口优势？如果连最基本的质量都保证不了，一切都免谈。

协会也与全国总工会联合进行技术大培训，对蓝领技术工人和岗位操作人员进行培训。请各位一定重视质量问题，防止和杜绝质量事故的发生，在这里我用“事故”这两个字。

行业 、地区、企业、品牌的可持续发展，需要一定的社会外部环境、 行业 治理的氛围，更重要的是企业诚信。我这是第一次在发言中提出企业诚信概念，并不是炒作概念。围绕品牌、地区以及 行业 的诚信间题，我们还会展开一系列工作，不能让现在低档次、打价格战自行残杀、 行业 秩序混乱的局面持续下去。企业在资产积累过程中，不能为了一时的短期利益，放弃企业的信誉。在未来市场经济持续快速发展过程中，企业诚信是至关重要的，大家必须尽早树立这样一个牢固的概念。

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