炼油化工设备行业未来发展预测及投资分析

第一节 炼油化工设备 行业 存在的问题及应对策略

一、存在问题

相对国产化程度较高的石油装备制造业来说，我国炼油化工装备的出口总量远低于石油钻采设备，与世界先进制造技术差距较大，特别是大型石化装置中许多关键设备仍依赖进口。

化工机械 行业 长期处于亏损边缘，现代大型石化装备大量进口是造成 行业 经济效益低下的主要原因之一。随着景气的上升，化工机械出现扭亏为盈，这与炼油企业为获得更多的轻质油(液化气、汽油、煤油、柴油、润滑油等)所掀起的建设或改造石油加氢装置高潮有关。

按投资来算，炼油设备中95%已实现国产化，化工设备中有70%已实现国产化。但由于生产装置的大型化带来石化装备的大型化，反应设备、压缩机组、特殊泵类设备和专用机械有的仍需进口。另外，由于石化生产技术进步加快，而国内石油化工设备开发滞后，特别是不少反应设备经常是国外专利商的专利设备或专有技术设备，造成不少反应设备大量进口。仅2007年，我国炼油化工设备中的换热设备进口额就超过4.9亿美元，干燥设备进口额达1.2亿美元。海上石油开发设备及一些特殊设备等进口依存度未减。

我国炼油化工装备的出口总量远低于石油钻采设备，与世界先进制造技术差距较大，特别是大型石化装置中许多关键设备仍依赖进口。

二、应对策略

当前我国炼油化工设备制造业仍处于高速发展的黄金时期，也是面临着技术升级的激烈竞争时期。一些制造企业加速了提高新技术新产品的自主创新能力和制造水平；着力调整产品结构优化升级，避免了低水平重复建设和无序竞争。产业优化升级有待调整，建议 行业 和企业在产业优化升级中，要进一步创新思路、创新体制、创新技术、创新管理、创新举措，以自主创新为中心环节，以节能减排为突破口，以近期国家颁布的石化工业、装备制造业振兴 规划 中重大技术装备工程项目为依托，以两个市场、两种资源开拓为发展空间，不断提高开放的质量和水平。具体建议是：1、有关部门组织 研究 制定重点耗能产品的能效标准，开发、推广、应用节能减排产品的政策措施。2、积极发挥 行业 协会的作用，将全 行业 鼓励类、淘汰类和限制类的产品积极推动落实执行，为全 行业 持续稳定发展创造条件。3、在“走出去”、“请进来”中加强国际、国内区域合作与竞争中推进产业结构优化、推进全 行业 转型升级。

第二节 行业 发展预测 分析

一、产品需求特点发展预测

尤其是随着炼化生产装置的大型化，炼化设备自动化、智能化、复杂化程度的不断提高，推进技术进步，应用先进的管理手段，已经成为保障设备安全运行，实现全面生产受控的必要手段。

二、产品市场格局 发展 分析

炼油化工设备的市场格局是由炼油 行业 、化工 行业 的生产分布所决定的，在我国炼油 行业 、化工 行业 的分布较为均衡，华东地区对炼油设备的需求最大，其次是东北地区，西北、华南、华北/华中地区需求占总需求的比重都在15%左右。

三、 行业 发展趋势 分析

一是推进产业集群成为制造业规模发展、降本增效的有效途径。特别是在当前低油价情况下，油气公司为控制成本更需要性价比高的装备产品，装备制造业推进产业集聚，实现优势互补，降低成本费用显得尤为重要。

二是产业链延伸成为制造业拓展增值空间的重要手段。现代制造业不仅仅限于制造，价值链正在向传统制造环节的上下游两端延伸，向产品研发、供应链及物流、生产、售后服务、备品备件等一体化方向发展。

第三节 炼油化工设备 行业 投资机会 分析

一、政策支持情况 分析

“装备制造业调整和振兴 规划 ”鼓励大型装备的生产制造，推进装备自主化；重大技术装备自主创新指导目录也给予了炼油化工设备的政策支持，相信在政策的支持及引导下，炼油化工设备 行业 的技术、生产管理都会得到更大的提高。

二、技术获得情况 分析

目前，我国炼油化工设备的国产化率已经达到95%，在一些关键设备的生产技术基本达到国外水平，但炼油化工设备正在朝大型化发展，在大型化设备的生产商与国外技术还有较大差别，需要加大技术研发投入，提高生产技术水平。

三、市场机会 分析

“十二五”能源 规划 正在紧锣密鼓地制定中。 “十二五”期间，我国石化 行业 将进入转型关键时期，需要克服 行业 竞争力参差不齐、产品结构性短缺、资源环境不乐观等问题，这意味着国家对炼油化工设备提出了更高要求，同时也带来新的发展机遇。

第四节 炼油化工设备 行业 投资进入风险 分析

一、进入壁垒 分析

1、技术壁垒

炼油化工设备制造业涉及学科多。技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂，技术门槛很高。

2、人员壁垒

除了可见的专利和专有技术，炼油化工设备制造企业的一线操作员工在生产过程中累积的丰富经验，对于工序复杂、精度超高的炼油化工设备产品来说尤为重要。

二、主要风险

（一）政策风险

为促进炼油加工设备的国产化，从2009年7月1日开始，我国取消炼油化工设备整机及成套设备的进口免征政策，所用零部件实行免征进口关税和进口环节增值税，这一政策旨在提高炼油化工设备的国产化率，长期来看，对整个 行业 的发展是有利的。

（二）技术风险

我国炼油化工设备的国产化率在国内政策的支持下正在逐渐提高，在一些关键技术上已经取得很大突破，但在大型设备生产仍然与国外有一定差距，因此，仍然有一定技术风险。

（三）市场风险

市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致公司上述产业生产成本的相应波动，进而影响公司效益。另外，市场上越来越激烈的竞争，使企业面临一定的市场风险。

（四）财务风险

制度及财务人员岗位责任制。这些制度的建立是公司财务内部控制的有力保障。但财务管理制度和财务人员岗位责任制需要不断完善和发展，需要不断落实，检查和监督，也存在公司有关人员在执行有关规章制度时由于未能正确理解，把握和执行相关规定而导致财务管理制度不能有效贯彻的可能，因此公司面临财务内部控制风险。

（五）经营管理风险

1、高级管理人才和技术人才短缺的风险

随着国内产品生产规模的迅速扩大，对公司生产组织、内部管理、研发力量、技术支持、售后服务都提出了较高的要求，需要更多的中高级人才以满足公司快速发展的要求。因此，如果不能持续引进高级人才，势必对公司的持续发展产生不利影响。

2、经营模式调整风险

随着经营模式的调整，公司的资金、产能将向自主品牌营销模式不断倾斜。在这一过渡时期，由于自主营销网络需要逐步建设和完善，自主创新能力也需要进一步提高，公司将面临一定的经营风险。

第五节 炼油化工设备 行业 投资决策依据 分析

一、 行业 投资前景

近几年，石化 行业 得到了较快的发展，并且这一发展态势还将在未来一段时间继续保持；国内出台了大型技术装备的发展 规划 ，鼓励炼油化工设备的国产化；进口政策也鼓励国产化。在市场及政策的双重作用下，未来炼油化工设备的投资前景仍然看好。

二、 行业 投资热点

世界石化工业发展趋向大型化、基地化和炼油化工一体化；正在向清洁化和高效化方向发展，日益重视替代能源的开发。

炼油化工设备作为石化工业的重要组成部分，要紧跟世界石化工业发展趋势，未来的投资热点将是大型化设备、炼油化工一体化的成套设备生产技术的突破。

三、 行业 投资区域

我国炼油化工设备的需求主要在华东、东北地区，西北地区的需求占总需求的15%，但炼油化工设备的生产在西北却分别只有0.38%，因此，为满足西北地区的市场所需，建议加大炼油化工设备在该地区的生产。

第六节 炼油化工设备 行业 投资建议

为适应国际市场竞争环境的变化，炼油化工设备制造业的战略重点应从规模扩张向创新转变，CMRN具体建议如下：

认真 分析 宏观环境及其变化情况，提高企业对管理环境变化的适应能力和应变能力。宏观环境虽然存在于企业以外，企业无法对其施加影响，但并不是说企业面对环境变化就无所作为。为防范风险，企业应对不断变化的宏观环境进行认真 分析 研究 ，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整管理政策和改变管理方法，从而提高企业对环境变化的适应能力和应变能力，以此降低因环境变化给企业带来的风险。

制定支持自主创新的科技政策，建立可依靠的团队，通过自主创新掌握炼油化工设备产业的核心技术。尽量减少不计成本的引进和仿制，打破 行业 垄断。注重自身技术力量的储备，加大对于国内外炼油化工设备最新动态的调研力度，掌握 行业 进展，依托强大的研发力量针对市场需求的变化，不断开发出新产品以满足需求。同时加强对于下游应用领域的 研究 ，引领发展方向，把研发的主动权牢牢掌握在自己的手中。大力开发高附加值产品，以填补我国在这一方面的空白，应对市场需求变化，积极调整产品结构，优化资源配置，扬长避短，避免无谓的竞争与浪费，推动我国炼油化工设备 行业 向着更高的层次发展。

建立和不断完善企业管理系统，以适应不断变化的企业管理环境。企业应设置高效的财务管理机构，配备高素质的管理人员，健全企业管理规章制度，强化企业管理的各项基础工作，使企业管理系统有效运行，以防范企业因管理系统不适应环境变化而产生的风险。

企业要形成产业规模。没有一定的产业规模，不仅无法占到相应的市场分额，也无法降低成本，增强竞争能力。因此，只要选准投资项目，就应考虑形成产业规模，这样才有实力在市场叫响，才有抗御市场风险的能力。形成产业规模，不光是看国内，而且要站在国际市场的高度来确定。

中国的炼油化工设备产业要发展，就必须积极应对挑战，扬长补短，在市场竞争中不断壮大自己。大力开发改性新产品，严格质量管理，强化技术服务，争创知名品牌；同时积极配合下游企业。在国家政策的引导、扶持下，中国的炼油化工设备产业只要自强不息，并加强上下游企业之间的通力合作，必将在蓬勃发展而又竞争激烈的国内外市场中争得一席之地。

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