中国铝合金导线产品发展现状分析

第一节 铝合金导线 行业 发展现状

一、2009年国内铝合金导线 行业 发展概况

上世纪20年代，美国、瑞士和德国率先将铝合金导线应用于高压输电线路，法国和日本在50年代也相继应用。由于这种导线技术性能优越，运行效果良好，特别是在超高压线路和大跨越线路上使用效果更好，因而逐渐在世界各国广泛采用。

目前，我国220kV以上的大跨越输电线路由于其强度的特殊要求，大多采用国产的钢芯铝合金导线，仅少数几条大跨越输电线路为了兼顾强度和载流量要求，采用了进口的耐热铝合金导线。与西方国家相比，我国耐热铝合金导线发展应用较迟缓。

国内使用新型耐热铝合金的输电线路很少，应对这些线路进行调研并总结设计和运行经验。我国已具备了一般耐热导线与金具的研制和生产能力，在新型耐热导线的成分、工艺和性能的基础和应用 研究 方面已经开展了大量的工作。随电力工业的发展，我国有更多更好的、自主研发的、具有高性价比的新型耐热铝合金导线得到开发和广泛应用。

2003-2009年铝合金导线产量统计表

单位：万吨

二、铝合金导线 行业 发展历程

我国铝合金线缆发展历史的简要回顾：

1、1958年哈尔滨开始开发铝合金，用于跨松花江架空导线。

2、1963年北京、上海、天津 研究 开发Al-Mg-Si高强度铝合金LHA型。

3、1965年上海奉贤海边架空运行线路，增加档距由90m提高到170m，经受了1988年8月8日第8号特大台风，当地其他线路受损，而该线路完整无损，显示了铝合金导线的优越性。

4、1970年上海、杭州开发Al-Mg线芯用铝合金，国家提出以铝代铜的方针，浙江曾广泛用于电犁电缆。

5、1974年上海开发线芯用Al-Fe合金。

6、1976年上海、西安把Al-Fe合金用于大型变压器绕组线。

7、982年上海、武汉开发Al-Mg-Si高强度铝合金LHB型。

8、1984年上海、武汉开发58％IACS的耐热铝合金。

9、1986年上海、武汉开发60％IACS高导电耐热铝合金。

10、1986年安徽繁昌变电站采用1440mm2耐热铝合金。

11、1990年上海、武汉开发高强度耐热铝合金。

12、1994年杭州建成生产高强度铝合金的专业化生产车间。

13、1995年杭州大批量高强度铝合金导线出口印度（用于400kV线路，规格为602mm2），此后，铝合金导线便成为我国电线电缆出口的拳头产品之一。并供外资企业作OPGW单线，国内也逐步批量应用，如二滩电站的送出工程，贵州－安顺线、陕西及福州－金华线、瓯江跨江线等等。

14、2001年上海也建成铝合金生产线，用作大跨越导线和OPGW的专用线材。

15、2001年山东从日本引进技术，开始生产耐热铝合金导线。

近年来，随着我国铝合金线缆技术的发展，以及电力工业的不断发展，城网改造的逐步推进，铝合金导线在新建改建扩容线路上逐渐得到广泛的应用。

第二节 铝合金导线 行业 政策标准

一、 产业政策

随着电网密度逐渐增大、输电走廊日益紧缺，新建输电线路的成本和环保问题正在变得越来越沉重。因此，国家发改委制定的电力中长期发展 规划 指出，要“采用先进适用的新技术，提高电网输送能力”。在现有基础上提高导线的输送能力会成为电网改造的方向之一，

《国家中长期科学和技术发展 规划 纲要（2006-2020年）》中明确将“重点 研究 开发±800KV大容量远距离直流输电技术和1，000KV特高压交流输电技术及装备”列为能源重点领域的优先主题内容；《国民经济和社会发展第十一个五年 规划 纲要》中也将“开发1，000KV特高压交流和±800KV直流输电成套设备”明确列入振兴重大技术科技装备领域重点和优先主题。

预计未来随着市场需求的增加，相关产业也将进入快速增长阶段。铝合金导线作为一种新型导线，将是电网未来发展的方向。

二、技术壁垒

技术壁垒是指科学技术上的关卡，即指国家或地区政府对产品制定的（科学技术范畴内的）技术标准，如产品的规格、质量、技术指标等。以下简单列举铝合金导线的部分相关标准：

1、《型线同心绞架空导线（GB/T 20141-2006）》，规定了型线同心绞架空导线的电气和机械性能。型线同心绞架空导线由LY9铝线、LY9X绞前成型的硬铝线、LHA2或LHA1硬铝合金线、LHA2X或LHA1X绞前成型的硬铝合金线、G1A或G1B普通强度钢线、G2A或G2B高强度钢线、G3A特高强度钢线、LB铝包钢线组合而成。

2、《圆线同心绞架空导线（GB/T 1179-2008）》，规定了圆线同心绞架空导线的电气和机械性能。

3、《架空导线蠕变试验方法（GB/T 22077-2008）》，为首次制定的国家标准。

本标准主要适用于如GB/T 1179中规定的架空导线的不间断蠕变试验，并规定了试验结果的数据处理方法。

试验的目的主要是为了计算蠕变量和比较不同导线的蠕变量。

本标准规定试验设备的精度为1%。由于制造工艺的差异，不同导线的蠕变量并非是一个精确的数值。

本标准等同采用IEC 61395：1998《架空导线蠕变试验方法》。本标准对IEC 61395：1998主要修改如下： 

——删除IEC 61395：1998封面与前言；

——用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

——第４章“采用国际单位”改为“法定计量单位”。

4、《线缆编织用铝合金线（GB/T 24486-2009）》，规定了线缆编织用铝合金线的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。适用于电线电缆编织层用铝合金编织线（以下简称线材）。

三、产品进出口标准与认证

《进出口电线电缆检验规程》是进出口电线电缆检验工作的依据，对进出口电线电缆的检验起到指导和规范的作用。

随着我国加入世界贸易组织（ＷＴＯ）和《中华人民共和国商品检验法》的修订，进出口商品检验工作模式发生了很大的变化，为适应形势和变化，国家检验检疫主管部门组织建立了检验检疫标准体系。

本部分属检验检疫标准体系的第三层（机电检验专业标准体系第二层）——门类通用，为电线电缆检验通用要求。

《进出口电线电缆检验规程 第１部分：通用要求（SN/T 0232.1-2007）》，适用于用塑料、橡皮或纸作绝缘，用退火铜线、无镀层铝线或铝合金线作导体的电线电缆，如：电气装备用电线电缆、电力电缆、通信电缆等。绕组线、裸电线部分适用。不适用于光缆。

第三节 铝合金导线产品供求格局

一、2009年国内铝合金导线产销量对比

2003-2009年国内铝合金导线生产企业产量、国内销量对比

单位：万吨

二、2009年我国铝合金导线市场供给格局

2009年我国铝合金导线供应区域分布

第四节 铝合金导线 行业 产业链构成模型 分析

一、铝合金导线 行业 产业链构成

（一）产业链 分析

铝合金导线产业链简图

（二）上游产业发展状况

1、上游

电力架空铝合金导线必须具备一定的导电率和强度，这是两个基本要求。一般来说，降低导电率可以提高强度，反之亦然。目前，架空导线常用铝镁硅系合金，合金中镁和硅的含量约占0.5%。

1）原铝生产情况

根据中国有色金属工业协会统计，2010年上半年我国累计生产原铝832万吨，同比增加49.3%。

随着去年我国铝市场逐渐复苏，我国电解铝企业在2010年初迎来了产能的全面释放。上半年虽然受到干旱和电力短缺等各种因素的影响，但总体来看，全国电解铝企业开工率较高，一批新建产能也在逐步投入运营。5月14日，国家发改委、国家能源局和电监会联合下发《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》，要求各地全面清理对高耗能企业的用电优惠。以河南省为首的几个主要产铝省份将从6月1日起将不同程度的上调电价，这将对未来电解铝企业的生产成本带来巨大压力。

截至6月底，我国处于运营状态的原铝产能约为1750万吨。这其中既包括老旧产能的重启，也包括一批新建及扩建产能的投放。

2005-2010年我国原铝产量及增长情况

单位：千吨，%

2）进出口情况

2010年年初国内外铝价比回归正常使得我国铝相关产品进出口形势趋于平衡。去年同期大量进口带来的供应压力如今已有明显改善，其中又以原铝和铝合金的进口量表现最为突出。2010年上半年，我国进口原铝15.6万吨，同比下降84.5%；进口铝合金7.1万吨，同比下降42.7%。进口量下滑在一定程度上缓解了国内铝市的供应压力，但随着年初我国电解铝企业开工率不断上升，未来国内铝产量的大幅上涨也将给铝市带来巨大冲击。出口方面由于国外需求与去年同期相比已有明显好转，因此也推动了我国铝产品的出口量。2010年上半年我国共出口铝材102.7万吨，同比增加92.7%。

3）市场价格

继2009年连续4个季度走高之后，国内铝价在年初继续维持上行走势。在国际铝价快速上涨以及国内部分铝厂降低负荷减少产量的双重刺激下，上海期货交易所期铝在1月初创下了自去年9月以来的最高位。但国内铝现货市场表现疲软致使沪铝上冲缺乏基本面支撑，从2月下旬开始沪铝价格呈现下滑态势。4月中旬出台的房地产 行业 调控细则成为引发铝价阶段性下行的又一导火索，同时高库存、高产量带来的巨大压力也对国内铝价构成了沉重打击。

上半年伦敦金属交易所期铝走势与沪铝相似。年初伦铝快速冲高后因市场普遍对中国退出经济刺激政策产生忧虑，伦铝在1月中旬展开回调。之后市场信心随美国和中国对财政和货币政策的表态而得到恢复，伦铝价格得以止跌反弹。2月底南美国家智利发生的强烈地震令以铜为代表的金属板块大幅走强，伦铝也借机再度上攻。4月份高盛集团身陷“欺诈门”以及标准普尔下调希腊等欧盟国家评级，导致商品市场风向逆转。伴随着欧美经济数据再度走弱，市场重新萌生了对经济二次探底的担忧，伦铝的持续回落也就此开始。

2010年上半年，伦敦金属交易所现货和三个月期货的平均价分别为2129美元/吨和2126美元/吨，同比分别上涨49.7%和45.8%；与去年下半年的平均价相比则分别上涨了11.6%和9.6%。

2010年上半年，上海期货交易所当月和三月合约的平均价分别为16087元/吨和16459元/吨，同比分别上涨28.7%和34.9%；与去年下半年的平均价相比则分别下跌了4.9%和11.8%。总体来看，中国铝价的表现在上半年多数时间中要强于国际铝价。

（三）下游产业发展状况

电网建设滞后的现状成为国家增大电网投资的原动力，随着国家电网的建设，铝合金导线产业受益匪浅。

在全球经济下滑的宏观背景下，我国将“扩内需、调结构、保增长”作为应对危机的主要对策。电力工业是关乎国计民生的重要公用事业，电网的建设也一直是国家拉动经济的重要举措。

但是，在我国的电力建设中长期以来一直受“重发轻输”政策的严重影响，导致输配电和发电的结构严重失衡，二者的投入比例关系大概是4：6，相反，目前发达国家输配电和发电资产的投入比例大约为6：4。由于我国城市电网建设投入严重不足，导致大多城市电网结构非常薄弱，电网老化现象严重。

我国电力投资情况与发达国家比较

从投资的角度来看，我国电网建设的投资占比较低，尽管从2003年开始，我国的电网投资有了一定比例的上调，但不足以满足我国日益扩大的电能需求。国家电网2009年全年对电网建设的投资总额首次突破3000亿元，达3058.6亿元，同比增长22.5％.

2010年，电网建设的完成目标投资为2274亿元，2010年的电网投资除了投向城农网建设、电网升级改造等传统领域之外，特高压输变电线路的建设力度将稳定提升，而智能电网2010年将进入试点“攻关年”，预计智能电网的投资力度将有较大的提升空间。对于国内铝合金导线生产商来说，电网投资能力的提升无疑是一大利好，将直接带来订单增加和市场份额的扩大，其中龙头企业受益将更明显。

二、铝合金导线 行业 产业链模型 分析

铝合金导线 行业 所需的主要原材料为铝、镁等有色金属。铝产品属于大宗商品，在市场上可大量供给，并且交易价格能及时反映供求关系的变化。生产规模较大的铝合金导线生产企业，往往通过套期保值的方式减小原材料价格波动对公司经营业绩的影响，普遍采用“材料成本+加工费”的业务模式，原材料采购价格的波动不会对其利润水平产生重大影响。

铝合金导线是输电线路中一种非常重要的新型架空导线，是电网建设的基础和关键原材料，国家电网的建设直接决定了铝合金导线 行业 的发展。铝合金导线产业的发展直接受到国家电网建设政策的影响。


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