国外皮毛加工行业现状

第一节 全球主要原皮产地状况

2007年世界裘皮 行业 的状况与2006年相比有非常明显的不同，由于气候等原因，2007年春天世界范围内的裘皮制品、羽绒制品积压严重，各种裘皮原料价格纷纷下跌，在此形势下裘皮 行业 从毛皮动物养殖、毛皮鞣制染色加工、裘皮服装、服饰、毛皮化工业、毛皮机械设备制造业等各个方面都有较大的调整、变化和发展。在中国由于能源、环境、国际收支平衡、人民币汇率等问题使国家不得不调整 产业政策 ，高能耗、高污染 行业 实行限制政策，取消、降低出口退税，取消加工贸易等一系列措施，这一切都使得2007年的国内的裘皮养殖、加工 行业 的发展显得更加低迷。

一、世界主要地区皮毛加工业概况

世界上传统的毛皮制品消费市场主要位于俄罗斯、欧洲、北美，但是近年来日本、南韩和中国的消费市场扩展非常迅速。美国、意大利、俄罗斯和中国是世界上最大的毛皮制品零售市场，以美国为例，近几年，在美国市场上的毛皮制品零售额都在10亿美元以上。毛皮制品零售商同生产厂家一样大部分是小型、家庭式的，许多经营此项生意的店铺都有赖于世代相传的经验、技巧，不过现在一些大型的百货公司也逐渐成为重要的销售机构。

近年来国际上毛皮制品日益流行并成为时尚的主流,毛皮制品以其无以伦比、无法被人造产品所取代的独特性能使其仍然会长期存在下去,同时随着世界经济总体水平的提高，一些传统消费市场将会进一步扩大，并产生新兴的消费市场。

毛皮制品加工业主要包括毛皮服装、毛皮配饰、毛皮包袋、毛皮鞋靴、毛皮毯、垫、靠垫等。世界上许多著名的毛皮成品生产厂仍多数位于传统的毛皮业发达地区，如意大利、加拿大、希腊（希腊小城Kastoria地区是欧洲著名的毛皮服装生产基地）、法国、德国等国家。但是现在许多顶级的毛皮服饰产品也在中国大陆以及中国香港制造。毛皮制品生产厂的一个显著特点是大多数是小型、家庭式的工厂较多，大型的加工厂较少。

目前欧美国家的毛皮制品加工工厂主要从事的是高档毛皮制品的设计，或少量生产一些高档的裘皮服装，而大多数裘皮制品厂的产品都在中国大陆进行加工。

中国的毛皮制品业涉及面广、品种繁多、加工地点分散， 行业 基层组织管理力量薄弱，使得毛皮制品业的发展基本上属于粗放、自发性的发展，各地均依据当地的原料、技术、市场优势发展毛皮制品业。

二、世界皮毛加工产业格局发生变化

以水貂和狐狸为代表的毛皮种类繁多，目前国际贸易的主要品种包括：高档的紫貂、水貂、狐狸、银丝鼠、水獭、黄狼、元皮、香鼠、灰鼠、艾虎、猞猁等；中档的海豹、河狸、貉子、麝鼠、沙狐、旱獭、猸子、狸子等；以及低档的猫、狗、兔、羊羔皮等三十多类。

先说水貂。几年前，每年国际上水貂产量约在2400万张，近几年水貂养殖发展很快，已达4000万张，主要产于北欧和北美，我国水貂2000年前年产量大约在150万张，占世界产量的6%，近几年突飞猛进，年产已达1000万张，占世界产量的25%以上，主要产于山东和辽宁沿海。

再说狐狸。几年前世界产量约700万张，60%产于芬兰，芬兰兰狐皮以其卓越的品质驰名于世，品种繁多，大概有13种，以兰狐、银狐为主。这几年我国养殖业兴旺发达，年产约有400万张，与芬兰相当，甚至过之。狐皮经漂染后用途广泛，商业价值极高，可与各款流行衣料时装服饰完美搭配，特别是近几年来幻彩色的流行，使得狐狸皮作为毛皮饰边独领风骚。

值得一提的是中国貉子，这是我国特有的人工饲养毛皮动物，貉子皮价格低于狐狸皮，做成服装饰边有着特有的飘逸和动感，深受服装界的青睐。我国貉子皮年产量已达800万张，2000年前只有70万张。

北欧、北美、中国、俄罗斯是世界毛皮原料主要生产国。我国黄狼皮、貉子皮以其一流的品质和商业价值驰名于世，一直是全球毛皮业主要交易和热销品种。俄罗斯、美国、德国、意大利、中国、韩国和日本是世界主要毛皮消费市场，以上各国也是我们的重要出口国。意大利、美国引领着世界毛皮流行时尚。俄罗斯是世界上最热爱毛皮服装的民族，是实实在在的消费群。国际毛皮销售的方式主要是拍卖会。裘皮拍卖在国际上已有300多年的历史，近年来中国一直是国际裘皮拍卖会的主要买家，全球都在紧密关注着中国经济的快速增长，中国已成为世界瞩目的毛皮消费国。

三、部分国家皮毛加工市场进出口情况

1、2007年1-10月罗马尼亚皮革毛皮制品进出口额提高

2007年前10个月，罗马尼亚与欧盟外其他国家的贸易额为187.02亿欧元（619.09亿列伊），占同期贸易总额的28.4％，比前九个月下降了0.2个百分点。其中罗出口67.8亿欧元（224.51亿列伊），同比增长7.0％（用列伊计价与去年同期持平），占同期出口总额的27.9％，较前九个月回落了0.2个百分点；进口119.22亿欧元（394.58亿列伊），同比增长16.7％（用列伊计价增长9.0％），占同期进口总额的28.7％，比前九个月下降了0.0个百分点。

其中生皮、鞣制皮革；毛皮及其制品；皮带和马具制品等07年出口额为11.69百万欧元，进口额为46.06百万欧元。较06年相比，有了很大的提升。

2、07年一季度乌拉圭毛皮皮革进口达440万美元

根据乌拉圭21世纪委员会公布的数据，07年3月份乌拉圭进口，包括石油进口增长了37.9%，达到5.142亿美元。在此月份进口的前五种主要产品为：燃料矿产、机械设备、音响和音像设备、汽车、以及塑料制品。燃料矿产品进口增长了184.5%，达到1.857亿美元；机械设备进口增长了13.7%，达到3870万美元。07年3月份，通过临时许可证制度进口的商品下降了6.2%，为5490万美元。塑料及其制品为临时许可证制度下进口的主要产品，达到1160万美元。其次是汽车和拖拉机，达到540万美元；毛皮和皮革，达到440万美元，以及化工产品，达到360万美元。07年一季度，进口累计增长了8.7%，达到11.038亿美元。燃料矿产品为该时期的主要进口产品，同比增长了22.6%，达到2.156亿美元。占第二位的进口产品为机械设备，达到1.048亿美元。其他的进口产品依次为音响和音像设备，达到8370万美元；汽车和拖拉机，达到7320万美元；以及塑料及其制品，达到4760万美元。07年一季度，临时进口许可证制度下进口的塑料，尽管同比下降了2.6%，仍然占总进口额的21.3%，达到3170万美元。此外，在临时许可证制度下下降的进口产品还有毛皮和皮革（-15.7%）；有机化工产品（-15.6%）；铸铁和铸钢（-5.1%）；以及羊毛（-18.7%）。07年一季度，通过临时许可证制度进口的的商品总额为1.488亿美元，同比增长4%。

第二节 非洲皮毛加工 行业 现状

一、2006非洲皮毛加工业产销量

1、埃塞俄比亚毛皮加工业

埃塞的畜牧数量排非洲第一，世界第十。据埃塞农业和农村发展部最近公布的数据，2004年埃塞拥有4000万头牛、2400万头绵羊和2300万头山羊。牛、绵羊和山羊的屠宰率分别为7%、37%和33%，牧民每年给皮革加工厂约供应牛皮240万张、绵羊皮800万张和山羊皮700万张，皮革加工厂年产约1700—1800万张张皮。张皮大部分通过小的中间商向农户收购，除自然损坏外，传统的屠宰、储藏、存放等也同样有一定程度的损坏，皮质较差。但埃塞高原放养的羊皮具有良好的韧性和其他优良的品质。皮革加工厂加工的张皮中，半成品皮为86%，成品皮为14%。张皮加工成泡腌皮、蓝湿皮和硬外皮供出口或加工成皮在当地生产皮鞋、皮衣、手套、箱包、旅游品等。皮革工业基本能满足半成品和成品出口市场及国内市场的需求，大部分皮革加工厂主要出口半成品皮，生产出口成品皮中的20%供应国内市场。

埃塞俄比亚8年前开始发展皮革和皮革产品。目前有20个皮革厂，9个厂加工半成品皮，其余为皮革制品厂，其中4家为国有，16为私人所有。皮革和皮革产品的外汇收入仅次于咖啡。2001、2002、2003和2004年加工后的半成品和成品牛羊皮的出口收入分别约占17.2%、14%、11%和9%。埃塞的羊皮主要出口到中东、欧洲、东南亚和非洲国家，活山羊和绵羊主要出口到沙特阿拉伯、阿联酋、也门和科威特，牛皮主要出口到意大利、法国、荷兰、英国、美国、西班牙、德国和日本。埃塞近几年皮革加工业发展缓慢，皮革厂开工不足。2001—2004年皮革和皮革产品出口额仅5700万美元，该产品的外汇收入呈下降趋势。

从埃塞皮革业发展的现状来看，埃塞虽有丰富的张皮资源，但未能得到充分利用；张皮加工能力也受限，皮革厂生产出的产品绝大部分为半成品皮；另皮革深加工，如加工皮鞋、皮衣和其他产品等档次较低。主要原因：缺少高技术人员、市场、技术、专利、工艺、资金和相应的配套措施等，生产出的皮革和皮革产品缺少竞争力，从而影响了皮革业的发展。

塞政府为发展皮革业，已将皮革和皮革产品列为优先发展的领域之一。政府的短期策略是提高蓝湿皮或低档皮加工成泡腌皮、成品皮和制造皮革产品的生产能力，在缺少成品皮革的情况下，鼓励投资者从国外进口，政府予以免税；长期战略为逐步扩大加工皮革的张皮数量。政府在投资方面采取了以下措施：公—私合作、出口税收优惠、出口信贷保证、提供投资基金和工业用途下的长期信贷、进口张皮原材料和成品张皮的免税、降低相关运输和过境的服务费。

埃塞为鼓励投资，规定投资者用于投资项目的资本货物如机械设备、建筑材料等，以及相当于资本货物价值15%的零配件可免征进口税，并可免税转让给同等资格的投资者。用于制造出口产品的原材料进口关税和进口货物税可得返还。根据投资领域、地理位置和出口产品多少，免征1-7年的所得税。如免税期间发生亏损，期满后可递延免税优惠。使用利润进行再投资，免2-3年所得税。投资期间用于 研究 和培训费用的税收可得返还。除咖啡外，所有出口产品和服务均免征一切出口关税和出口货物税收。

另埃塞已加入世界银行附属的多边投资担保机构(MIGA)及《国际投资纠纷解决公约》(ICSID)，承诺对货币转移、征用和国有化、战争和社会动乱、毁约等有关的政治和非商业风险提供担保。国家宪法保护私有财产不被政府征用和国有化，并遵守双边投资协定。外国投资者可按当日银行兑换价将利润和红利、偿付外部贷款的本金与利息、技术转让协议有关的付款、外国投资者将企业出售、清盘或向当地投资者转让股份或所有权所得进项等兑成外汇自由、免费汇出境外。

2、摩洛哥毛皮加工业

摩洛哥是个畜牧大国，牛羊存栏量达2300多万头/只，毛皮资源十分丰富。但由于缺少资金和技术，大量毛皮无法进行深加工。即使从事毛皮加工的企业也几乎全部是手工作坊式的，产品质量难以保证。专家认为，在摩投资办厂，利用当地的生皮资源生产皮鞋、皮衣和其他皮革制品，然后出口，利润非常可观。

摩洛哥现有435家从事皮革和皮鞋加工的企业，皮革工业占全国加工工业出口总额的3%左右并呈现逐渐增加的趋势。

摩洛哥是个畜牧大国，牛羊存栏达2300多万头只，毛皮资源十分丰富。但由于缺少资金和技术，大量毛皮无法进行深加工。即使从事毛皮加工的企业也几乎全部是手工作坊式的，产品质量难以保证。专家认为，在摩投资办厂，利用当地的毛皮资源生产皮鞋、皮衣和其他皮革制品，然后出口欧洲，应该是有利可图的。

二、非洲皮毛加工业前景展望

苏丹是非洲国家中拥有动物资源最丰富的国家之一，皮毛产业拥有不可比拟的优势。由于历史的原因，皮毛 行业 一直没有做大做强，这给中国投资者带来了难得的机会。

第二节 意大利皮毛加工 行业 现状

在2006年的前6个月，土耳其的毛皮出口达到7880万美元，比上年同期的6100万美元增长了29.1％。

连续两年，俄罗斯成为土耳其毛皮的最大的进口国，进口额达到3817万美元。德国是土耳其毛皮的第二大进口国，进口额达到888万美元，同比增长了18.1％。

但是从出口增长的百分比方面，增幅最大的是向立陶宛的出口，同比增长了1127％，从去年上半年的65.9万美元增长到743万美元。

在另一方面，土耳其的毛皮向乌克兰的出口同比下降了40.2％，降到62.9万美元。

据土耳其官方统计，土耳其山羊皮进口量为4900万张，主要进口国家是英国、西班牙、澳大利亚和美国，其中美国是最大的供应国，其进口量占美国总出口量的75%。牛皮进口国家是前苏联，进口量为320万张（牛皮）；其次是美国（2003年美国出口土耳其的牛皮增长近六成）。土耳其皮革及制品每年出口额为8-10亿美元，保加利亚、意大利、德国、法国和俄罗斯是其重要的出口市场。

第三节 土耳其皮毛加工 行业 现状

一、2006年土耳其皮毛加工业进出口情况

在2006年的前6个月，土耳其的毛皮出口达到7880万美元，比去年同期的6100万美元增长了29.1％，伊斯坦布尔纺织服装出口商协会（ITKIB）秘书长说。

连续两年，俄罗斯成为土耳其毛皮的最大的进口国，进口额达到3817万美元。德国是土耳其毛皮的第二大进口国，进口额达到888万美元，同比增长了18.1％。

但是从出口增长的百分比方面，增幅最大的是向立陶宛的出口，同比增长了1127％，从去年上半年的65.9万美元增长到743万美元。

在另一方面，土耳其的毛皮向乌克兰的出口同比下降了40.2％，降到62.9万美元。

二、土耳其的羊皮 行业 分析

2004/05年度土耳其的羊皮生产出现前所未有的衰落，因为许多加工企业在以前的兴盛阶段生产都是饱和的，大多数企业甚至产能过载，加上土耳其原先的欧洲市场也已处于不振状态。土耳其企业的客户减少了，只是这些剩余客户的订货数量尚能维持在相当的水平上。

土耳其能够采用优良工艺加工裘皮的企业为数不多，这给俄罗斯的裘皮时装生产企业带来了很好的商贾，俄罗斯不但以从土耳其购买优质成品皮，而且也从土耳其进口部分裘皮，加工之后返销土耳其，土耳其的投资者开始对俄罗斯的裘皮——皮革企业有了投资意向。

第四节 美国皮毛加工 行业 现状

一、美国皮毛加工业产销量

近几年美国市场对毛皮的需求上升，2004年美国毛皮的进口量增加较快，但在2005年初有所下降，主要是用做贴边的毛皮需求增加。据有关统计资料，从近两年的情况看在上年的11月、12月以及1月的几个月间，美国毛皮的进口量（或需求量）占全年的80％～90％。

二、美国皮毛市场动态

2006年11月30日晚，拥有百年历史的世界著名的皮草品牌供应商“美国传奇”在北京举行“2007美国传奇水貂展示会”，推出一系列新款短毛水貂作品，其中最受中国消费者喜爱的极品黑水貂注册为“宝嘉美”。

第五节 俄罗斯皮毛加工 行业 现状

一、2006年俄罗斯皮毛加工业进出口情况

1、俄罗斯降低毛皮大衣进口关税

使从国外带入的裘皮大衣更加便宜，俄罗斯政府决定从2007年9月15日起降低对裘皮服装进口关税。

裘皮服装的进口关税由以前的20%降到10%，而儿童类裘皮则降到7.5%.降低关税清单中还包括貂皮、河狸鼠皮、狐皮、兔皮、浣熊皮和羊皮制品。

降低进口关税是政府为减少非法进口所采取的措施。新文时代报还报道说，此次降低关税是临时的，期限为9个月，以后将逐步使其成为长期稳定的措施。俄罗斯国内市场上的裘皮服装接近70%是进口的，其中购买貂皮服装的消费者约占38%，最受欢迎的是意大利的产品。

2、俄罗斯成为土耳其毛皮的最大的进口国

俄罗斯连续两年成为土耳其毛皮的最大的进口国，进口额达到3817万美元。在2006年的前6个月，土耳其的毛皮出口达到7880万美元，比去年同期的6100万美元增长了29.1%，伊斯坦布尔纺织服装出口商协会(ITKIB)秘书长说。

德国是土耳其毛皮的第二大进口国，进口额达到888万美元，同比增长了18.1%。但是从出口增长的百分比方面，增幅最大的是向立陶宛的出口，同比增长了1127%，从上年上半年的65.9万美元增长到743万美元。

在另一方面，土耳其的毛皮向乌克兰的出口同比下降了40.2%，降到62.9万美元。

二、俄罗斯皮毛加工业前景展望

俄毛皮生产遇到首要问题是，俄大量进口毛皮及皮革制品，其价值大大低于俄罗斯本国产品。现在俄每年大约进口500万至700万张毛皮，这无疑阻碍了俄本国养殖业的发展。10多年前，俄国内有200多家养兽企业，现在只剩下30至40家。目前要想控制毛皮及其制品的进口非常困难，原因是这些都是由私人进口。当前毛皮及其制品的进口在俄市场上占70％，每年大量进口水貂皮，出口少量猎取的毛皮（紫貂皮、灰鼠皮），每年在25万张左右。

现在俄毛皮制品市场容量为每年15至20亿美元，近年可望进一步提高。尽管俄毛皮生产有所提高，但距俄市场的实际需求缺口仍然很大。有鉴于此，开拓俄毛皮制品市场的潜力依然存在，我国皮衣、皮夹克、皮鞋及箱包对俄出口前景依然看好。

第六节 印度皮毛加工 行业 现状

1、印度：销毁查获的野生动物皮毛制品

2007年10月，印度动物保护部门公开销毁了一批野生动物皮毛制品，这样做是为了推动保护濒危物种计划，阻止偷猎野生动物，这次被集中销毁的都是用野生动物皮毛制成的服装和饰品，总数多达1万件，其中不少属于法律严格禁止捕杀的雪豹、棕熊和狐狸等动物的皮毛。这些物品大部分是从非法狩猎者和商贩手中查没的。

2、熟练工人缺乏制约印度皮革工业发展

积极实现皮革业技术现代化虽然印度皮革品质优良，但印度工业因缺乏熟练工人而无法扩大产能。为了解决严重的人力不足问题，印度工业必须培训更多的熟练工人输送到剥皮、制皮、加工、制鞋和服装企业。皮革工业应该首先进行技术更新和实现技术现代化，近期，政府拨出29亿卢比，用于皮革工业的现代化和技术更新项目。印度皮革生产企业已经做好面对中国进入印度皮革市场的准备。中国皮革工业位于原材料资源、产量以及世界进出口贸易的主导地位。中国是印度皮革业的一个主要竞争对手。印度皮革工业加工价值10亿美元的出口鞋材，并计划提高到40亿美元。皮革业雇佣25万工人，属于印度十大出口工业之一。

第七节 其他国家皮毛加工 行业 现状

一、德国皮毛加工业现状

德国皮毛产品消费方面发生了变化。由这种天然材料制成的服装趋于年轻化，更加轻盈、新颖和时尚，在制造过程中加入了更多色彩，从而在价格上也有相应变化。现在购买皮毛产品的大多数是年轻消费者，他们大约在16-38岁之间。

无论是百货商场、时装专卖店还是中产阶级高档时装店都转换了货品类型。许多百货商场不再出售皮毛产品。购买人数大不如前，原因是陈列的产品不够时尚，市场上的标准化皮毛服饰已经饱和了。时尚的女性消费者需要新鲜的产品，她们现在对皮毛产品的价值观已经超越了普通配件。皮毛产品的趋势是既时尚又经济。

二、香港渐成裘皮类服装主要进出口港

香港地处亚热带，本来不适合穿裘装，又无毛皮动物资源和养兽企业，但对裘皮类的销售能力却很大。裘皮原料总进口额仅次于美国和日本，居第三位。随着裘皮贸易的发展.香港的裘皮鞣制和成品加工业也迅速兴盛起来，裘皮加工技术已达国际一流水平。它以款式新颖、加工精细而吸引外商来此地设厂。经营裘装的厂商在节约原料、提高工效、降低成本上比内地厂占优势。如做一件水貂皮女大衣只需要2号公皮24张，而内地厂需33张，一件貂皮短衣只需公貂皮16张，而内地厂需22张；加工一件串刀水貂皮大衣需8个工，内地厂需24至32个工等。目前，香港已成为美、日裘装的重要出口地及美国和北欧水貂皮的重要进口地。

香港大量从国外进口原料皮，又向许多国家出口款式新颖、做工精细的裘装，换取大量外汇，使它变成世界上较大的裘皮进出口地区，成为裘皮服装主要进出口港。

展望未来，随着国际经济格局的变化，客观上存在着裘皮生产加工这样劳动密集型产业逐步从发达国家向发展中国家转移的趋势。据裘皮界入士预测，亚洲将成为裘皮生产、加工的中心，这种预测并不是没有道理的。现在国外裘皮服装商把目光转向了中国市场。每年产150万张水貂皮的美国传奇水貂协会，近年来曾先后在北京、上海举办了一系列展出拓销活动。裘皮界专家们认为，中国将在10年内成为世界上最大的裘皮服装消费地之一。

裘皮生产和经营企业要想在未来的市场竞争中立于不败之地，应在增加制裘款式，提高成品质量的同时，把商品价格建立在符合价值规律和适应消费者消费能力的水平上。


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