麦芽糊精行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

1、玉米种植

1）发展现状

我国玉米产量占世界总产的20%左右，是世界第二大玉米生产国。由于我国玉米在2000-2003年间出现了明显的阶段性减产，而需求自从1985年开始始终保持刚性的平稳增长，这导致我国玉米供需状况在2000以后出现转折，每年产不足需使得库存不断被消耗，库存消费比从2000年的85%下降至2006年的20%。进入上世纪90年代以后，由于播种面积的增加和杂交技术的广泛采用，我国玉米生产有了较快的发展。

目前，我国对玉米的市场需求仍呈继续增加的趋势。玉米约70%用作饲料，10%用作工业原料，在畜牧业的配合饲料中，60%的部分是玉米 。2006年我国玉米产量为1.42亿吨，较上年增长263万吨，增幅1.9%；玉米需求料增加3.5%，达到1.415亿吨。06年我国玉米总供给量和总消费将保持同步增长，供给略大于需求，库存小幅增加，但仍维持在相对低位。2007-2008年度我国玉米产量预计为1.49亿吨。

2）市场需求

目前深加工产品结构逐步由初级的淀粉和乙醇向精深加工扩展，以玉米为原料生产的氨基酸、化工醇、淀粉糖、有机酸等产品所占比重不断增长。这些下游产品最终都消费玉米。2007/08年度预计全国淀粉类玉米消费量预计为2350万吨，如果按照最终去向粗略预计，淀粉糖消费850万吨玉米，食用淀粉预计消费550万吨玉米，味精消费270万吨，柠檬酸消费250万吨，赖氨酸消费230万吨，变性淀粉消费120万吨，其他消费50万吨，玉米淀粉直接出口消费30万吨。下游 行业 中柠檬酸和赖氨酸均属于出口主导 行业 。预计2007/08年度中国酒精类消费玉米数量为1400万吨，主要用途为食用用，工业用、燃料乙醇和出口，原油价格上涨导致近年国内酒精 行业 发展较快。预计燃料乙醇消费玉米数量在300-400万吨左右，仍然处于较低水平。

2007/08年度我国玉米消费将继续增加，国内玉米消费量预计达到14500万吨，较上年增加500万吨，增长幅度为3.6%，较前一年的增长幅度增加1.7个百分点。其中，饲料玉米消费预计为9600万吨，较上年度增加300万吨，而较2005/06年度只增加150万吨；工业消费量预计为3750万吨，较增加200万吨；食用消费、种用消费等保持上年水平。

2003-2008年我国玉米产量、需求及进出口量

单位：万吨

3）进出口状况

（1）玉米净出口趋势明显。

1978-2006年29年间累计出口玉米14097.8万吨，累计进口玉米1823.8万吨，平均年出口量486万吨，年进口量62.9万吨，平均每年净出口423万吨。29年中有21年是净出口，8年是净进口。最近10年全部为净出口，年平均净出口量778.1万吨。

（2）玉米出口量占玉米总需求量较小。

1996-2006年10年间，平均净出口量占玉米总消费的比重为2.7％，平均年净出口玉米734万吨。在净出口玉米最高的年份2002／03年，占玉米总需求量的11.5％，

4）发展前景

（1）饲料玉米

饲料用玉米所占数量大，约占我国玉米总产量的70%。我国饲料用玉米质量低的主要问题是含水量高、霉粒多，而国家标准将籽粒含水指标统一在14%以下。为追求高产，均选育和选用生育期偏长的品种，特别是在东北春玉米产区，含水率在20%左右，还有华北的夏播玉米区，由于含水量高，还容易导致破损粒、生霉粒增加。因此，生产优质饲料玉米的主要措施是通过育种和栽培措施，选育和种植容重高、生育期适宜、籽粒脱水快的玉米品种，并通过栽培措施强化提高这项指标。

（2）淀粉发酵工业用玉米

玉米是高淀粉、高能量作物，在淀粉和将来新生物能源开发方面大有潜力。淀粉用玉米以马齿型等淀粉含量高的品种为代表，低于三等的玉米和经烘干或发热后的玉米不宜用于淀粉及发酵工业。玉米籽粒的淀粉含量和出粉率对玉米生产企业的效益至关重要。因此，高淀粉专用型玉米品种是最早能够实现优质价收购和实施订单生产的品种类型。其次，还有生产支链淀粉的工业，专门收购糯玉米，国内这方面品种有鲁糯玉1号、黑糯3号、白糯2号等。 

（3）鲜食玉米品种

鲜食玉米主要包括甜、糯、彩色和口味较佳的常规玉米品种。这类玉米在国外将其归为果疏类，市场需求量也很大，尤其是甜玉米，目前世界上各类甜玉米种植面积约300多万公顷，其中美国种植面积最大。在所有蔬菜作物中甜玉米的总产值排在市场蔬菜鲜售产品的第4位，加工产品的第2位，是最重要的蔬菜作物之一。目前世界上甜玉米罐头的贸易量约25～30万吨，其中日本的年进口量就达5～6万吨，泰国和我国台湾省的年出口量已超过3万吨。在美国甜玉米罐头的产量仅次于番茄，出口量世界第一。速冻玉米一年四季都有供应，甜玉米有普甜型、超甜型、加强甜型、甜脆型、甜糯型等，每种类型有各自特点和用途。在我国，糯玉米因其籽粒粘软清香，皮薄无渣，内溶物多，比甜玉米含有更丰富的营养物质和更好的适口性，且易消化吸收，将其作为果蔬型玉米，极具开发潜力。彩色玉米即除了黄、白颜色的籽粒之外，具有紫、红、黑等颜色籽粒的玉米，它们除了适口性佳外，还具有颜色上的新奇和一定的营养，是鲜食玉米的新种类。 

（4）青饲玉米

近年来，玉米青饲料已成为反刍家畜的主要能量食物。在相当长一段时间内，我国专用的青饲玉米品种和生产上种植的面积还都比较少，尚不能达到欧美那些发达国家的青贮玉米种植比例。随着畜牧业，尤其是草食家畜的发展，青饲玉米的发展空间和前景更为广阔，种植专用青饲玉米比种植普通玉米效益更高。 

（5）爆粒玉米

爆粒玉米是欧美市场十分畅销的商品。在美国爆玉米花被列为多营养食品，市场巨大。美国也是世界上最主要的爆粒玉米生产国，年种植面积在10万公顷以上，年需爆玉米商品产量约4亿千克。爆玉米花在我国是一种传统食品，但大多是普通玉米籽粒高压机爆制作。随着爆玉米的需求量日益增加，呈供不应求状况，市场前景和生产前景广阔，应大力发展。 

（6）高油玉米

高油玉米的长处是可作为优质的饲料，因其种胚大，含脂肪多，饲料能量高，蛋白质和赖氨酸含量也都较高，并且高油性状是涉及十多个基因的数量性状，不必隔离种植，并且具有花粉直感的遗传效应，串粉还能够提高普通玉米的籽粒含油量。因而开发玉米的杂种优势、单交遗传效应集成利用技术大有发展潜力，它将是继杂交优势普遍应用之后的又一次革命。 

（7）优质蛋白玉米

优质蛋白玉米(以前称高赖氨酸玉米)主要是赖氨酸含量较高，约0.4%左右，比普通玉米高1倍。虽然赖氨酸的含量增加有限，但属人类和动物的必需氨基酸。优质蛋白玉米是一种质优价廉的食品原料和优质高效饲料，但目前绝大多数饲料厂和食品加工厂还没有充分认识到其价值，没有作用优质优价收购，加上目前推广的一些优质蛋白玉米品种还存在一些问题，农民种植优质蛋白玉米品种的积极性受到影响。尽管如此，我国的优质蛋白玉米育种和种植生产面积已处于世界前列。 

（8）粮饲兼用型玉米

粮饲兼用型是指在获得高产玉米籽粒的同时，还可获得大量家畜用利用的玉米秸秆。在玉米籽粒成熟时，植株仍保持青枝绿叶的高产品种是理想的粮饲兼用型玉米品种。青秆活熟型高产玉米可做到粮食与饲料兼顾，适合我国国情，符合我国生产发展方向。

2、水稻种植

1）发展现状

我国水稻产区主要分布在长江中下游的湖南、湖北、江西、安徽、江苏,华南的广东、广西、福建以及东北三省,形成明显的南方稻区和北方稻区。常年水稻种植面积为2860～3000万公顷，种植面积超过100万公顷的省份有11个，包括黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南等省。这11个水稻主产省的播种面积为2397万公顷占全国水稻总面积的81.8%，其中湖南省的种植面积最大，2007年种植面积为394万公顷，占全国水稻播种面积的12.9%。

水稻作为种植面积最大和单产水平最高的作物，其总产水平为18057万吨（2004-2007年平均水平），占三年平均全国粮食总产量的37.3%。我国水稻分为籼稻和粳稻两大类，粳稻种植面积为730万公顷，约占总面积的25.5％。目前，我国有24个省区种植粳稻，但种植面积分布极不平衡。

2）消费需求

水稻的消费主要表现为主食的消费。在改革开放前，我国居民的主食消费表现为"五谷杂粮"的特征，各地区城乡居民消费的主食类型主要由本区域的作物类型所决定的，即在水稻主产区，居民以大米消费为主，在小麦产区，居民以面粉消费为主，而在玉米产区以消费玉米面、碴为主，在杂粮产区则以消费杂粮为主。这种消费格局首先是由我国粮食供给水平低的国情决定的。其次也是由于我国城乡居民收入水平决定的。

同水稻产区分布较广的特征一致，水稻的消费也非常广泛，即便在我国的麦区，水稻也成为城市居民消费的主食之一。这与水稻口感较好，易于家庭加工制作直接相关。

伴随着我国居民收入水平的提高和膳食结构的变化，大米的消费量呈逐年下降的趋势。最近5年，我国人均大米年消费量从107.5公斤左右减少到了97.5公斤左右，平均每年减少2公斤，年降幅达2.15%。与人均大米消费量下降的趋势相反，居民对大米的质量要求越来越高，优质大米消费呈增长趋势。粳米的消费量逐年增长，在我国南方原来消费籼米的地区，也开始增加了粳米的消费量，故尔出现了北米南调的趋势。东北的优质粳米成为市场的热销产品，销售半径逐年扩大，大量进入南方的消费市场。在普通大米大量积压的同时，每年却大量进口优质米，2004年中国进口大米76万吨，2007年我国又进口了近72万吨优质米。

3）发展前景

水稻作为居民的主食，虽然人均消费量呈下降趋势，但由于未来我国人口仍然是增长趋势，为保证居民的主食消费，必然要增加水稻的供给。

从我国整体看，增产潜力较大的稻区在东北，特别是符合居民需求增长方向的粳稻，更要注重东北稻区潜力的开发。增加东北水稻总产量有两条途径，一是扩大种植面积，二是提高单产水平。前者靠的是挖掘资源潜力，后者则主要依靠科技进步。从目前现状看，东北稻区现有水稻5000万亩左右，由于水资源的限制和生态环境保护的需要，再扩大种植面积潜力有限。

从长远看，水稻增产潜力在于提高单产。2001~2007年东北稻区平均亩产只有462.5公斤，而大面积生产中平均亩产在500~600公斤的高产地区随处可见，超高产品种的生产潜力更是可以达到700~800公斤。高产田和中低产田单产水平相差达40%~50%。可见提高单产的良好前景。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、食品添加剂发展现状

我国食品添加剂工业经过近２０几年的洗礼，已经具备了一定的市场竞争能力，一些产品特别是发酵产品甚至已经占据了很大的市场份额。随着中国迈进ＷＴＯ的大门，许多产品固然会受到冲击，也有不少产品会获得更多的机会。这一切都视乎产品是否价廉物美，更重要的是，是否符合天然、健康的新潮流。 

2007年，我国迈入了“十一五” 规划 发展的第二年，在我国国民经济中占重要地位的食品工业依然保持了蓬勃发展的态势。2007年，全国食品工业总产值达到30000亿元人民币，餐饮业也超过10000亿元。食品工业和餐饮业的快速发展，为食品添加剂 行业 的发展提供了更大的空间，2007年，我国食品添加剂和配料 行业 继续保持稳步增长。 

2007年，我国食品添加剂和配料 行业 比2006年增长了18％，主要产品总产量达524万吨，实现销售收入529亿元，同比增长15％。出口创汇超过27亿美元。在国际市场上具有较强竞争力的异VC和异VC钠、谷氨酸钠、柠檬酸、乙基麦芽酚、赖氨酸、维生素C、维生素E、黄原胶、天然防腐剂、木糖醇等出口形势依然较好。

2、产品需求及进出口情况

1）食用香精香料 行业  

2007年，食用香精香料总产量9万吨，同比增长25%。全 行业 的发展主要体现在产品结构的进一步优化，通过强强联手、收购等企业重组进一步增强了企业的整体实力和产品竞争力。食用香料总体趋势是主要产品需求增加，产能扩大，出口品种和数量都在增长，但销售价格却逐年降低，加上成本的上升，使利润有所下降。 

食品香精2007年的增长在25％以上，产品基本在国内销售，很少出口。世界十大香精香料公司在中国的工厂今年的销售平均增长30％以上。国内具有较高技术水平和实力的生产企业在产品质量、服务水平和技术研发等方面取得了很大发展，与外资企业的差距在逐步缩小，今年的销售增长也在30％。 

咸味香精发展很快，目前，从事咸味香精生产的企业有100多家，国内首创的脂质化香精技术成为咸味香精技术领域的新突破，它使下游产品充分体现出强烈的特征香气和丰实的口感，大大提高了应用产品的品质，该技术对方便面、肉制品、鸡精调味品、速冻食品、餐饮等 行业 的发展带来巨大的推动作用。 

2）食用着色剂 行业  

2007年，食用着色剂 行业 总产销量为33万吨，比2006年增长3%,销售额达到27亿元人民币。出口量在8000吨，出口创汇约1.33亿美元。 

食用合成色素2007年销售3600吨，销售额1.8亿元人民币。合成着色剂国内有9家生产企业，总设计能力超过8000吨／年，市场上各品种产品基本处于供大于求的状况，产品价格逐年下降，企业利润也逐年降低，市场竞争激烈。 

天然着色剂比2006年的销量略有增长，接近2万吨。新技术、新设备的采用以及技术等方面越来越突出，使产品成本下降，质量提高，增强了竞争能力。随着国际市场的开拓，我国具有资源优势的品种产能发展很快，如辣椒红、饲料级叶黄素、栀子黄等品种。 

食用着色剂产能最大的是焦糖色素，2007年产销量约为30万吨，销售额达9亿元，该产品全部用于国内市场。 

3）增稠乳化品质改良剂 行业  

增稠乳化品质改良剂 行业 发展较快，许多品种产能超过了万吨，在国际市场形成了一定的竞争优势。2007年，这个 行业 的发展是稳中略有上升，总产量比去年略有增长，达25万吨，其中增稠剂、乳化剂13万吨，品质改良剂12万吨。增稠剂中以水溶性胶体增长较快，如，结冷胶产量有了较大提高。乳化剂中分子蒸馏单甘酯经前两年老厂纷纷扩建后，产能增长不少，市场竞争加剧。品质改良剂中产能增长较快的品种为泡打粉，磷酸盐类也有增长。稀释过氧化苯甲酰的用量下降了300吨。出口产品仍以黄原胶为主，出口超过3万吨。 

4）防腐抗氧保鲜剂 行业  

防腐剂、抗氧化剂的产销量比2006年有了大幅增长，保鲜剂 行业 维持上年水平。 行业 主要产品总产量达18万吨，同比增长超过40％。 

苯甲酸（钠）、山梨酸钾2007年产销同比增长较大，山梨酸钾产能扩大，产品供大于求，加之企业间的无序竞争，使产品价格下降，导致企业利润下降不少。脱氢醋酸钠2007年的使用量上升，目前正在积极进行扩大使用范围的申报工作，市场前景看好。 

乳酸链球菌素近两年产能增加过快，使销售价格逐年下跌。2007年产量又有所增长，但利润下滑。 

抗氧化剂TBHQ在2007年产量有了大幅提升，产销量达440吨。异VC钠2006年产量达26500吨，销售4亿元，占据了80％的国际市场份额。

3、发展前景

经过近２０年的持续发展，我国食品工业总产值已经跃居工业部门第一位；食品添加剂的产值经常占食品工业产值的３％、因而也扶摇直上。不过总体来讲，仍存在着以下两个问题：第一，食品工业的总产值仅占农业产值的５０％左右、食品工业产量仅占农产品产量的１０％，发展远远落后于农产品加工发展的需要；第二，食品工业结构不合理，初级加工产值只占食品加工工业总产值的一半。而在国际上，食品工业产值通常为农产品产值的１００～２００％。这样，食品工业乃至食品添加剂的发展空间都非常巨大。 

随着国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对食品有了更新的要求，如营养食品、功能食品、保健食品、绿色食品等，已成为食品消费市场的新热点，而食品添加剂特别是天然食品添加剂对生产这些产品的品质，起着决定性的作用。 

我国幅员辽阔、自然资源丰富，有着几千年药食同源的传统，具有发展天然、营养、多功能的食品添加剂的独特优势，但仍需加快发展高质量的食品添加剂的步伐，运用高新技术，提高我国食品的质量、档次，进一步推动我国食品工业的发展，以适应日益增长的食品市场的需求。


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