外资对中国第三方物流业的冲击

近则今年,晚不超过五年以后,中国物流市场的多数领域将不仅对外资开放,而且将允许外商独资企业的进入,中国物流企业将面临来自全球巨头的竞争。

　　本世纪伊始，华夏大地的“物流热”就在不断增温。首先是国家将扶植和规范物流产业定为国家“十五” 规划 重要内容，接着，各种各样的物流研讨会、展览会，物流培训接踵而来，令人目不暇接。随后，国内众多企业或改弦易张，向“物流公司”转变，或推陈出新，提出各种各样新颖的“物流”服务。同时，各地方政府纷纷出台兴建物流中心、推动本地物流业发展的新 规划 。近期，又不断传出的马士基、美集物流、联邦快递、嘉里集团等物流界巨头加大对华投资，抢滩中国市场的新举措。一时间，中国物流市场硝烟密布，喊杀声声。而在这一切的背后，物流业发展与入世一直是一个令人关注的论坛。而近日外经贸部向江苏、浙江、广东、北京、天津、重庆、上海、深圳外经贸主管部门发出的拟在上述地区开展外商投资物流业试点工作的通知又将这一切推向了高潮，物流市场开放与外资进入吸引了更多的目光。

　　谈到物流与外资进入，我们首先应对物流有一个清晰的认识。所谓“物流服务”或“第三方物流服务”并不仅仅是传统仓储业务与运输业务的简单叠加，建立新型的第三方物流服务企业也不等同于投资新式叉车、高架仓库和现代化的信息系统，借用美国物流协会的最新定义：

　　物流是供应链活动的一部分，是为满足顾客需要对商品、服务及相关信息从产地到消费地高效、低成本流动和储存而进行的 规划 、实施、控制过程。

　　因此，物流更应该是以新型的管理思想、现代化的信息技术为支柱的一种新的组织管理形式。物流管理要达到的目的就是将满足客户要求的商品或服务在客户所需时间内送到客户所需的地点，同时为企业创造最大的价值。物流活动的内容涉及运输、仓储、包装等等。随着制造、销售企业的专业化分工越来越细，更加关注自身的核心竞争力，将原来由企业内部职能部门管理、完成的某些或全部物流活动外包给专业服务商，就形成了第三方物流服务企业。这些企业本着“系统管理思想、总成本概念和顾客至上”的精神既为企业提供包括运输、仓储、包装、搬运、贷运代理等单项物流活动，也提供集运输、仓储、信息管理为一身的一体化物流管理。

　　　　中国物流服务市场的现状

　　1.潜力巨大。有 分析 指出，中国全社会物流费用支出占GDP的20％，超过美国至少10个百分点，且企业自营物流的所占比重很大，据估计，第三方物流服务企业只占有市场的2％左右，这一水平显然偏低。随着企业，特别是国有企业改革的不断深入，“大而全，小而全”的运作模式不断被打破，为集聚力量，强化核心竞争力，企业必然会将更多地借助第三方物流服务企业来完成自己并不擅长的分拨配送管理；

　　2.物流服务的内容单一，一体化物流服务仍处于初级阶段。正如我们在图1中所看到的，物流服务可以简单划分为四类：

　　（1）基础物流服务：主要指物流企业面向公众所提供的货物运输、仓储等服务。不同类型的公共承运人所提供的包括公路、铁路、航空、水运、管道等运输方式在内的各种运输服务，公共仓库所提供的一般存储服务都归于此类。基础服务的内容通常较为单纯，较少介入被服务企业的内部管理，服务的个性化特征不明显，通用性较强。从各国物流服务市场的情况来看，基础服务的提供者一般为运载工具或仓储设施的拥有者，资产投资相对要求高，但由于服务的专业化不强，外来投资者进入市场相对容易，因此竞争异常激烈，经营者的利润并不高。世界经济发展转缓后，国际航运市场运价持续低迷，承运人纷纷压缩运力就体现出这一特点。从某种角度上说，对基础服务市场的冲击并不是来自入世或海外资金的注入，更多是来自运输市场解除管制的影响，是由于市场本身的特点造成的。

　　（2）物流运作服务：此时在基础服务的基础上增加了运作的针对型和复杂性，强调个性化服务，提供专用运载工具或适用于特定产品的仓储、包装服务，但服务范围仍然限于点到点的运输或仓储，不涉及货物流向的设计与管理。从我国目前的情况看，以温控和危险品运输为例，中资企业由于规模普遍较小，无法形成规模经济效益，在安全性和经济性方面存在普遍缺陷。一旦市场开放，外资的进入将对现有企业造成强烈冲击，购并/破产几乎是不可避免的。

　　（3）物流管理服务：与基础物流服务相比，物流管理服务在运作难度方面变化不大，仍然局限在通用性较强的运输或仓储领域，但在基本运作服务之外增加了“软件”服务，涉及诸如运输路线设计、运输方式的选择、库存情况报告等多项定制服务。由于与客户关系更加密切，客户忠诚程度更高，收入更稳定。调查显示，在华外资跨国公司最希望得到的物流服务就是物流过程管理和信息管理，而这也是“理想现实差距最大”的两类服务，而属于基础服务的仓储和中转运输服务的需求则趋于饱和。

　　（4）一体化物流服务：这是服务内容最复杂，个性化最强的一种服务，也是最高层次的第三方物流服务。服务的范围不仅仅局限于某一项物流活动，而是协助被服务企业从战略角度运筹商品的运输与仓储等各环节，从总成本的概念出发平衡企业成本与市场要求，寻找最佳物流网络设计，并管理整个网络的运作过程。此时的第三方物流服务供应商有可能同时提供基础物流服务，有可能将具体运作过程外包出去。服务与被服务企业之间通常有长期协作关系或形成战略联盟，通过彼此的配合提高为客户实现价值增值。被服务企业可能自己仍然保有物流管理部门，负责与其他部门的协调管理，也可能将第三方物流服务企业视同于本企业的一个职能部门，真正实现供应链上的“无缝隙”合作。从中国目前 市场发展 来看，能称得上一体化物流服务供应商的只是风毛麟角。一体化物流服务的关键是以系统化思路、以最低总成本满足客户要求，而现在物流服务多数只是在尽力降低某一环节的成本，还无法帮助客户实现全局利益的最优。

　　3.物流市场分割严重。一方面，多数物流企业没有形成全国性网络，服务范围局限在本地区，无法满足客户全程服务的要求，另一方面，中国地域辽阔，各地区运输条件差异巨大，各地方、各部门保护主义严重，物流设施、设备、技术标准不统一也成为市场分割的重要原因。

　　4.物流基础设施数量不足、老化、陈旧无法满足现代化物流运作的要求与设施使用率低下共存，据中国仓储协会所做调查表明，我国汽车的空驶率平均在37％，而另有70％的运输设施由于数量不足、接近使用寿命、技术装置落后、运行成本太高而不能满足作业需求，说明物流企业有效投资不足，运作管理水平有待提高。

　　在以上条件下，外资的进入就格外引人注目。根据经贸部近期发布的《外商投资产业指导目录》，当前我国政府鼓励国外投资的产业中与第三方物流服务相关的内容主要包括：

　　（1）铁路干线路网的建设、经营（中方控股）

　　（2）支线铁路、地方铁路及其桥梁、隧道、轮渡设施的建设、经营（限于合资、合作）

　　（3）公路，独立桥梁和隧道的建设、经营

　　（4）港口公用码头设施的建设、经营

　　（5）民用机场的建设、经营（中方相对控股）

　　（6）航空运输公司（中方控股）

　　（7）农、林、渔业通用航空公司（限于合资、合作）

　　（8）定期、不定期国际海上运输业务

　　（9）国际集装箱多式联运业务

　　（10）公路货物运输公司

　　（11）输油（气）管道、油（气）库及石油专用码头的建设、经营

　　（12）煤炭管道运输设施的建设、经营

　　（13）运输业务相关的仓储设施建设、经营

　　（14）一般商品的批发、零售、物流配送

　　（其中，1—5主要涉及物流基础设施的提供，11—13既涉及基础设施，又包括物流服务的提供）。在限制外商投资的产业中涉及第三方物流服务的内容包括出入境汽车运输公司；水上运输公司；铁路货物运输公司；物流配送；代理公司（船舶、货运、外轮理货、广告等）。此外，在国家拟订的外资经营产业市场开放表中我们可以看到：

　　因此，近则今年，晚不超过五年以后，中国物流市场的多数领域将不仅对外资开放，而且将允许外商独资企业的进入，中国物流企业将面临来自全球巨头的竞争。

　　　　外资物流公司对中国企业的威胁

　　1.外资物流公司会在一段时间内主宰跨国公司业务。第三方物流服务是社会经济专业化分工的产物，物流服务，尤其是一体化物流服务更是适应制造企业、流通企业的“外包”要求而发展起来的，一定程度上依赖社会分工的深化。同时，物流成本，包括物流企业的利润都是最终产品价格的组成部分，物流管理水平也与制造、流通企业的总体管理水平密切相关，因此客户对物流服务的要求一定程度上受制于产品特征和相关企业的管理水平。这就决定了管理较为完善，产品价值较高的跨国公司对物流服务的需求，特别是高层次物流服务的需求总体上要高于国内企业，调查表明跨国公司首选的第三方物流服务企业为外资企业，说明今后一段时间内在这块最活跃、利润空间最大的物流市场上，民族企业并不占据优势。

　　2.外资物流公司将更多地将业务集中在高端的一体化物流管理上，资产负担较轻，赢利能力较强。正如前文所 分析 的，从基础物流服务到一体化物流服务，物流服务企业倾向于由物流设施的主要拥有者转化为现代化理念的实施者，赢利模式由卡车、仓库转化为技术、知识，赢利能力渐强，但对资产的要求减低，还可以充分利用基础服务领域运力通常大于运量的优势，经营的灵活性、资产的回报率都有所提高。但对中国具有一定规模的第三方服务企业而言，通常拥有相当规模的资产，并同时兼营基础物流服务，由于市场进入的门槛低，收入波动较大，赢利能力、资产回报率同时会受到影响。

　　3.外资的进入会给现有专业运输、仓储服务企业带来挑战。顾名思义，专业化运输、仓储往往需要一定的专业技巧、技能，如温控运输中的保温技术，危险品运输中的安全防护措施，这一方面要求有配套的运载工具、存储设施，另一方面需要有了解货物属性，通晓相关安全要求的专业人士。我国由于经济发展水平有限，长期以来在安全、环保方面的意识并不充分，法律的要求也不严格。在这样的宏观环境下成长的物流企业也往往过分强调低成本，对安全、环保考虑不足，而外资企业往往在本国或全球运营中积累了丰富的知识、经验，一旦我国的各项安全、环保标准向国际看齐，他们就会利用自己的优势全面强占这部分市场。

　　4.外资企业在服务质量上占明显优势。物流服务，特别是一体化物流服务上，国内企业发展时间较短，而外资企业由于管理效率更高，经验更多，因此服务的质量和可靠性普遍高于国内企业，只要他们较好地解决了本地化问题，就会迅速扩大市场，并且占据明显的先占优势，使国内企业发展压力增大。

　　当然，外资企业也有很多先天不足，例如对中国市场了解不够，在形成一定规模之前成本劣势比较明显等等，但他们可以通过选择好的战略伙伴来避免这些问题。反之，就上述问题而言，国内企业的弱势也是显而易见的，中资物流企业发展的道路悠远而漫长。
 

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