冷冻修边机行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

一、工业气体

我国工业气体生产已由单一氧气生产逐步发展为永久气体(如氧气、氮气、氩气、氢气等)及低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液氢等)和其高纯(超高纯)气体、液化气体(如液氯、液氨、液化石油气、液体二氧化碳等)、溶解乙炔气体等多品种、多级别的气体生产，基本上满足了我国国民经济发展和科学技术发展的需要，初步满足人民生活和健康需要。

为适应国民经济中各 行业 生产发展，我国工业气体生产水平、规模、品种不断提高，尤其在钢铁工业中为提高钢铁产品的数量、质量和降低能耗、成本，在炼铁、炼钢、轧制等生产工序推广应用氧气、氮气、氢气、氩气等，工业气体的应用还促进冶炼工艺的更新、发展。在电子、航空航天、建材、化工等工业中，对高纯度氮气、氢气、氧气、氩气、氦气以及各种特种气体、混合气体的需求日益增多。低温液化气体的生产开发和集中供应，为工业气体生产的社会化集中供应创造了条件，满足了多种应用需求和点多面广量小的使用状况。从此，工业气体 行业 由附属产业走向完整社会化产业。国外先进生产技术的引进和优秀管理方式的引入，更促进了我国工业气体生产的新飞跃。

目前，我国工业气体的发展方向应是生产设备大型化、集中供应专业化、气体产品优质且多元化，与世界工业气体发展同步。对工业气体 行业 的发展前景预测将非常乐观。可以坚信，我国工业气体 行业 在二十一世纪将进入一个黄金时代，工业气体生产方法会更加科学先进，因而生产成本将趋于更低，供应方式将更便捷，应用领域将会更广阔。

二、工程塑料

到2013年预计我国工程塑料总体市场的年增长速度将达到10.2%，届时年需求量将接近300万吨。销售额增长的速度则略快，未来5年保持11.2%的年均增长率，销售额2013年约为115.6亿美元。主要推动因素包括汽车、电气和电子 行业 的稳健发展，以及在技术和应用方面的改进。中国的低生产成本也将刺激对工程塑料生产的投资。

未来5年，尼龙市场将恢复超过16%的高增长，从而结束2006年的增长放缓情况。尼龙的价格和利润在不断萎缩，再生尼龙、金属和其他聚合物替代材料的使用对其发展产生了一定的冲击。

聚碳酸酯市场从2005年以来持续低靡，主要是因为价格大幅上涨。客户们一改以往下大单的做法，选择按照实际需求进行购买。中国缺乏DVD生产的核心技术也是一项突出的市场制约因素。未来几年，聚碳酸酯市场在产量上的年增长可能达到9%，销售额年增长将大10%。

汽车领域的快速发展推动了对聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的强劲增长，在产量和销量上都会有近10%的增长。

而高利润的聚苯醚市场正在吸引更多的企业入市，包括中国本地企业和跨国公司。到2013年，预计该市场的年增幅将保持在10.7%。

聚甲醛（pom）是一种性能优良的工程塑料，在国外有“夺钢”、“超钢”之称。pom具有类似金属的硬度、强度和钢性，在很宽的温度和湿度范围内都具有很好的自润滑性、良好的耐疲劳性，并富于弹性，此外它还有较好的耐化学品性。pom以低于其他许多工程塑料的成本，正在替代一些传统上被金属所占领的市场，如替代锌、黄铜、铝和钢制作许多部件，自问世以来，pom已经广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。在很多新领域的应用，如医疗技术、运动器械等方面，pom也表现出较好的增长态势。

另外中国本地企业和跨国供应商在市场占有率上极不平衡，在国内，有一半以上的工程塑料销售来自大型跨国巨头，如沙伯基础创新塑料(原GE塑料集团)、杜邦、宝理、三菱工程塑料、拜耳、旭化成、巴斯夫和帝人，市场竞争激烈。

三、钢材市场

进入2008年以来，一场突如其来的雨雪灾害给中国南方地区的生产和人民生活带来严重影响的同时，也给2008年中国钢市带来不小的变数。同样的是作为世界经济领头羊的美国经济，在短短一个月内风云突变，给全球开了一个不大不小的玩笑，也给我们 分析 2008年的钢市带来另一个变数。

从2007年4季度起，由于东南亚、中东地区经济快速增长带来钢材消费升温，加上中国出口钢材数量下降，全球范围内又出现一定程度的“钢材紧张”。在北美，由于美元持续走弱，2007年美国钢材进口量从2006年的4110万吨降到3020万吨,而同期出口量则达到1000万吨，是十年来的最高值。

国内供应紧张导致近期美国钢材价格快速上升。热轧板卷的价格在短短的一个月时间便从每吨659美元上升到746美元，螺纹钢的价格也从每吨715美元上涨到791美元。西欧的热轧板卷价格也从每吨483欧元上升到527欧元。同样上涨的是国内外市场价格差。中美市场热轧板卷价格差曾一度下降到100美元，如今又接近200美元区间，这样大的差价，难免会引发新一轮出口热。

2008年1月份全球粗钢产量1.13亿吨，同比增长4.9%，除中国外产量7214.7万吨，同比增长4.7%。08年在钢价高企的刺激下，便于钢铁生产增速也会较快，特别是北美地区，受到铁矿石涨价的鼓舞（美国钢铁企业自有矿比例较高），相信08年生产会保持高增长。

第二节 下游产业发展情况 分析

一、塑料制品

近年来，我国塑料制品业发展迅速，整体水平与发达国家的差距正在缩小，但仍面临着原材料价格高位运行、塑料机械整体水平不高、部分企业缺乏自律、部分塑料制品标准滞后等问题。应加强企业自主创新、促进节能环保、引导产业集群化发展，以此推动我国塑料制品业快速健康发展。

目前我国塑料制品业发展的特点和趋势：

1、塑料制品产量快速增长，主要经济指标大幅提升，规模以上企业迅速增加，产业集中度不断提升，产业结构逐渐向规模化、集约化方向发展。

2006年我国塑料工业克服了原料价格居高不下、市场竞争日趋激烈、盲目引进造成部分产品产能严重过剩等不利因素，规模以上企业的总产值、主营业务收入、利税总额和利润总额的增长均超过了20％，其中产量为2801.9万吨，比上年同期增长18.65％；总产值同比增长25％，主营业务收入同比增长23.96％，利润总额增幅达30.36％。

塑料制品业的总产值和出口额目前已分列我国轻工 行业 的第三位和第五位，成为国民经济的支柱产业之一。

我国塑料工业产业聚集趋势明显，规模以上企业数量增长迅速，产业结构逐渐向规模化、集约化方向调整。国家统计局的统计显示，目前我国塑料 行业 有6万多家企业，规模以上企业数量从2000年到2005年年均增长13.5％，2006年达到12860家，比上年增长9.7％。主营业务收入超过10亿元的企业有38家，超过20亿元的企业有15家，超过30亿元的企业有6家。

2、塑料机械产能居世界首位，但仍未摆脱廉价困境，塑料模具技术与世界先进水平差距较大。

我国不仅是世界上最大的塑料机械生产国，同时也是世界上最大的塑料机械进口国和重要的出口国。我国塑料机械已形成20万台套的生产能力，近一半产品出口至世界各地。

塑料机械生产企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区，形成了区域性、规模化发展。近年来我国塑料机械出口年均增长40%，对发达国家和地区的出口量占到了一半以上，技术水平迅速提高。

但值得注意的是，国产塑料机械产品销量约占国内市场份额的70％，但销售额仅占20%。表明我国塑料机械制造技术与发达国家相比仍有一定差距，价格也比较低廉。

3、合成树脂产量增长迅速，但仍无法满足国内市场需求。

2000年－2005年我国合成树脂年均增长11.8％，约为世界年平均增长率的３倍。即便如此，我国树脂消费仍有一半以上依赖进口，2007年我国市场需求量将占到全球的1/5。

近年来随着家电和汽车工业的发展，工程塑料需求迅速增长，除POM外，其它产品增长速度都超过了20％，PC和MPPO的增长速度超过了30％。目前国产工程塑料还不能满足需求，每年仍需大量进口。

4、塑料助剂保持快速增长，市场潜力巨大。

近几年我国塑料助剂产量的年均增长率都保持在10％左右，远高于世界塑料助剂产量4％的年均增长率。目前我国塑料助剂年生产能力约为120万吨，年消费量为72万吨，生产企业共有700多家，其中较大的100多家，年产量1万吨以上的16家，2万吨以上的11家，5万吨以上的3家。

在材料革命的推动下，航天、电子、农业、建筑、汽车、包装以及高科技领域对塑料的需求日益增加，我国塑料助剂市场潜力巨大。预计塑料添加剂将保持8％－10％的增速，其中增速最大的将是主要用作塑木复合材料、聚合物合金、填充聚合物的偶联剂；用于生产透明聚丙烯用的成核剂、透明剂的需求将有较快增长；阻燃剂将向低毒、低烟（或抑烟）雾、无害化、高效复配型趋势发展；无镉、无铅、无尘化已成为热稳定剂 行业 的发展重点，使用有机锡或钙－锌复合稳定剂替代，复配型稀土热稳定剂已形成规模生产，并以较快的速度发展。

二、橡胶工业

目前，世界橡胶工业的销售额已超过2500亿美元，橡胶制品早已成为国际贸易重要的大宗商品。在世界市场上，橡胶产品已形成了轮胎为中心，以工业、建筑用品为重点，涉及胶鞋、胶布等日用制品以及医疗卫生、文化体育等各大类的产品群体。现代橡胶工业形成了如下六大特点：

1、橡胶工业是包容性大的多门类产业

在世界橡胶消费量中，橡胶工业消耗了全球80%以上的橡胶。用其加工生产的橡胶材料和制品总量达到3500万吨以上，概括起来可分成胎、管、带、板以及各类型材、胶件、胶液和胶鞋、胶布等十余类。
在整个橡胶制品中，从用胶量来说，以轮胎最大，占50%以上，工业、医卫、文体三者占到30%，日用制品以胶鞋为代表，约占10%左右。橡胶制品主要消耗在交通、建筑、工业、科技等领域，其中以对交通和建筑的依赖性最大。大约有65%左右的橡胶是用在汽车工业，建筑用橡胶材料约占全部橡胶消耗量的15%～20%。

2、轮胎成为橡胶工业最具代表性的 行业

轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占到50%以上，并且还有上升的趋势。现在全世界的轮胎产量已达11亿条，销售额超过700亿美元。橡胶工业中的大型企业有80%都集中在轮胎 行业 。

3、工业及生活日用品的结构变化在不断加快

随着橡胶工业以轮胎生产为主的趋势日益明显，工业制品及生活等其它橡胶制品相对来说用胶量增长缓慢。橡胶与塑料共混、复合以及树脂化的倾向则不断加强。

4、非橡胶工业和非橡胶制品的橡胶用量比例不断扩大

近年来，橡胶工业之外的非橡胶制品橡胶用量比例现已占到世界总橡胶消耗量的的20%，尤其是合成橡胶更高达28%以上，并且还有继续上升的趋势。

5、新一代橡胶在不断地推动着橡胶工业的工艺技术革命

橡胶制品用的原料从单一传统橡胶实现了多元化。被人们称之为第二代和第三代橡胶的液体橡胶、热塑弹性体在橡胶工业中初露头角，为橡胶工业的工艺技术革命提供了新的方向。另一方面，被人们视为类橡胶弹性体的可交联性塑料，诸如改性的聚氯乙烯、聚乙烯、聚乙烯醋酸乙烯、氯化聚乙烯等一类材料也成了橡胶制品重要的代用原料。

6、橡胶高新技术产品为橡胶工业开辟了新的经济增长点

近年来，为适应高新技术产业化需要而出现的高新技术橡胶材料和产品，成为推动橡胶工业发展新的经济增长点。

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