螺杆抽油泵行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

螺杆抽油泵同电潜螺杆泵一样，主要由电机、传感器等组成。

一、2008年电机 行业 发展状况

2005年中国电机 行业 发展保持了快速的增长势头： 行业 工业总产值1424.77亿元，较上年增长43.4%；产品销售收入1356.8亿元，较上年增长44.6%；利润总额73.54亿元，较上年增长49.8%。从供求角度看，各类电机产品均增长迅速，其中交流电动机产量为129348989千瓦，较上年增长13.54%。展望未来，电机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长：电力、汽车、家电等消费 行业 的快速发展，以及它们技术的进步、产品的快速更新换代将扩大电机 行业 的需求空间；另一方面国际市场电机需求量处于高增长阶段，尤其是中小型电机产品，出口量及产品档次将逐步提高。2006年需求因素及宏观环境仍旧支撑 行业 经济效益的增长，电机 行业 销售收入与利润增速仍将保持在45%左右。电机 行业 产品结构调整、技术更新及 行业 重组趋势将更加明显。

据中国电工业协会统计，2005年1-12月，中国电动机 行业 实现累计工业总产值49,993,784,000元，比上年同期增长了26.81%；实现累计产品销售收入47,725,913,000元，比上年同期增长了26.09%；实现累计利润总额1,513,950,000元，比上年同期增长了46.88%。

2006年1-12月，中国电动机 行业 实现累计工业总产值64,916,414,000元，比上年同期增长了28.16%；实现累计产品销售收入62,214,937,000元，比上年同期增长了27.06%；实现累计利润总额3,323,279,000元，比上年同期增长了33.38%。

2007年1-8月，中国电动机 行业 实现累计工业总产值54,257,829,000元，比上年同期增长了33.16%；实现累产品销售收入52,560,039,000元，比上年同期增长了32.41%；实现累计利润总额2,959,507,000元；比上年同期增长了26.53%。

统计数据显示，2008年上半年，电动机全 行业 实现累计产量6805万千瓦，同比增长11.1%。在总产量中，大中型电机产量为2878.7万千瓦，增速减缓3.5个百分点；小型交流电机产量为3224.8万千瓦，同比增长5.6%，增速同比减缓8.8个百分点；直流电机产量284.2万千瓦，同比降低20.9%，增速同比减缓21.7个百分点。上半年全 行业 实现销售收入178.5亿元，同比增长17.7%。

小型交流电机同比小幅增长，大中型电机增势明显，这与国家经济快速增长拉动有关；直流电机产量同比降幅加大，主要是用户如轧钢机 行业 的需求量减少。随着交流变频器电机技术的发展，依靠性价比优势，替代部分直流电机，使直流电机市场萎缩。例如，以起重冶金、中型高压大功率变频调速特种电机为发展核心的江特电机有限公司，预计到2009年公司产能将由目前的120万千瓦增加至255万千瓦。
虽然近年来中国电动机 行业 发展迅速，产品质量不断提高，但国内电动机拖动系统效率比发达国家仍低10-30个百分点，相当于国际20世纪七、八十年代的水平。在使用寿命、可靠性、材料消耗、噪声及振动方面都有一定差距。
 
二、2008年传感器 行业 发展状况

最近几年中国的传感器年度销售平均增长达到39%，这个数据对于业界而言意味着巨大的商业发展机遇。
近年来，国内基础元器件市场一直保持平稳增长的态势，特别是08年，根据工信部1-9月数据统计，我国基础元器件市场呈现逆势增长的强劲势头。基础元器件市场的增长将推动整机制造技术水平的全面提升。世界传感器市场正在以持续稳定的增长之势向前发展。据预测世界传感器市场，2010年将增长到600亿美元以上。根据国内权威数据统计，最近几年中国的传感器年度销售平均增长达到39%，这个数据对于业界而言意味着巨大的商业发展机遇。
 
第二节 下游产业发展情况 分析

螺杆抽油泵主要用于石化 行业 。

08年以来特别是第三季度以来，国际金融市场急剧动荡，世界经济增长明显放缓，国际经济环境不稳定因素明显增多，对我国石油和化工 行业 的发展造成了一定影响， 行业 经济形势出现了一些新情况、新问题。未来 行业 发展形势不容乐观。

总的看，08年前三季度，石油和化工 行业 经济运行基本保持平稳态势。全 行业 预计销售收入4.9万亿元，同比增长31.5%；预计利润4187亿元，同比增长3.4%，其中化工 行业 增长31.0%，油气开采增长53.4%，炼油 行业 亏损1200多亿元。

但是，9月份以来，随着国际金融危机的加深和蔓延，对国内石油和化工 行业 的影响开始显现。概括地讲就是：增速明显放缓，价格急剧回落，效益呈现下滑，经营发生困难。主要表现在：

1、产量、产值增速减缓，部分产品产量出现负增长。

08年前三季度，全 行业 总产值（现价，下同）50万亿元，增长32%。但自8月份以来，产值增速明显减缓。9月增幅为25.1%，比上月大幅回落9.8个百分点，为今年以来最低增幅，与上年上升的态势形成鲜明反差。

进入9月份，五成以上产品产量同比下降。在重点跟踪的69种石化产品中，有39种产量下降，占56.5%，比上月增加16种，这种情况历史罕见。乙烯产量下降8%；硫酸产量下降12.2%；烧碱产量下降6.2%；电石下降14.3%。化肥、农药产量9月首次出现负增长，化肥产量同比下降1.5%，其中磷肥下降16.5%，磷酸铵下降22.7%；农药产量同比微降0.8%，其中除草剂下降18.6%。

2、市场需求减缓，产品库存上升，价格暴跌。

化工企业产品销售普遍受阻，大量产品涨库，生产经营十分困难。据调查，10月份，湖北宜化集团尿素库存25.3万吨（实物量），磷肥库存10.6万吨，纯碱库存4.1万吨；云天化库存化肥高达100万吨；贵州开磷集团库存磷肥22万吨；瓮福集团库存化肥25万吨。

由于对经济前景不明，加重了市场低迷气氛。9月份，国内石油和化工市场价格呈现大面积回落态势，少数产品出现暴跌现象。在石化协会重点跟踪的168种石油和化工产品中，价格环比下跌的有106种，占63.1%。

浓硝酸市场价格由上月4400元/吨的历史高点，陡然降至10月上旬的1700～1800元/吨，不到一个月，降幅度高达59.1%。硫酸价格由9月份的1980元/吨直线下降至10月上旬的400元/吨，跌幅达80%；硫磺从上半年的6000多元/吨，9月降到5200元／吨，10月急跌至1500元／吨以下；甲醇从上半年的4170元/吨跌至10月份2000元/吨。

上述产品价格大幅下跌是化工产品全面下行的一个缩影，目前，从化肥、农药到染料、涂料，从橡胶、塑料到化纤单体，从无机原料到有机原料，都出现了价格普遍回落。

3、企业成本上升，亏损增加，效益下滑。

由于能源、原材料价格上涨， 行业 成本大幅上升。据统计，今年前8个月，全 行业 销售成本同比上升36.6%，其中炼油成本上升47.7%；化肥成本上升38.6%（磷肥成本上升66.3%）；无机盐成本上升40.9%。
前8个月，全 行业 亏损企业4360家，同比增加2.9%，亏损面为14.9%，同比扩大0.4%；亏损企业亏损额1605.95亿元，同比增亏1378.3亿元，增加605.6%。

由于成本上升，亏损增加，效益出现下滑态势。今年前8个月，石油和化工 行业 利润为3693.72亿元，增长仅为3.7%。全 行业 销售利润率为8.43%，同比下降2.34个百分点，其中有机化工原料销售利润率3.35%；合成树脂4.1%；轮胎3.0%，利润微薄，接近亏损的边缘。9月份，由于产品价格暴跌，有机化工原料、合成树脂、塑料助剂、合成纤维单体和聚合物出现全 行业 亏损。

4、出口增幅逐渐回落，化肥出口大幅下滑。

2008年前三季度，全 行业 进出口贸易额3419.5亿美元，同比增长46.9%，其中进口2406.7亿美元，同比增长51.4%；出口1012.7亿美元，增长37.2%。但是，自8月份以来出口贸易额逐渐回落，增幅比7月回落了10个百分点，其中化肥出口下降幅度较大，9月份化肥出口29.6万吨（实物量），同比下降69.3%，出口贸易额2.1亿美元，同比下降17.5%。

5、投资增长依然偏快，产能过剩更加突出。

08年以来，石油和化学工业固定资产投资持续快速增长，前三季度，全 行业 实际完成投资6274.5亿元，增长35.9%，其中无机盐投资增长66.3%；化肥投资增长46.1%。目前，煤化工、基础化工原料投资依然十分火热，特别是在“两碱”、电石等 行业 ，低水平重复建设严重，产能过剩突出。08年纯碱新增产能300万吨，09年仍有400万吨在建产能投产，供需矛盾将更加突出。
 

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