聚氨酯行业竞争格局分析

第一节 行业 竞争结构 分析

我国国内聚氨酯 行业 的市场集中度较高，主要的大企业有：烟台万华合成革集团有限公司、中国石化上海高桥石油化工公司、华峰集团有限公司、巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司、陶氏化学（广州）有限公司。

除此之外，由于我国聚氨酯市场的巨大发展潜力，世界各大聚氨酯巨头在出口原料的同时，正在积极实现本土化生产及研发，对我国企业形成了巨大的竞争压力和挑战。

2008年，由巴斯夫、亨斯迈和上海华谊集团3家成立的合资公司以及巴斯夫公司将分别在上海建成16万t／aTDI生产装置，届时将对国内TDI厂家形成巨大的压力。

建议国内TDI厂家尽快联手并与科研院校联合，借用目前世界上先进的材料技术、工艺及控制技术、信息化技术等，突破技术瓶颈。同时，通过联合重组，发挥资金与资源优势，实现规模化生产，降低单套装置运行成本，提高竞争能力。

二、潜在进入者 分析

市场的拉动及竞争的加剧推动企业将产品链向上下游伸展，因此聚氨酯 行业 的潜在进入者主要是上游原材料企业和下游以聚氨酯为原材料的生产企业。

大量的潜在进入者加入，会加剧聚氨酯市场的竞争。市场上聚氨酯的供给量会增加，产能集中的情况会有所改变。当市场上某中聚氨酯产品的供给超过需求时，价格将出现下降。

三、替代品威胁 分析

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，它的出现替代了很多旧的材料。聚氨酯 行业 在我国还处于发展期，还未达到成熟阶段。这不仅表现在市场供需方面，还表现在聚氨酯的开发和应用方面。

目前，还没有更好的材料对聚氨酯形成强有力的替代威胁，但由于供给和价格原因，部分需求商有时可能会继续使用原有材料。但从长期来看，聚氨酯将逐步取代旧材料。

不过，聚氨酯的生产方式未来可能发生变革。在未来的10--15年，植物油基多元醇可替代石油提炼的各种组分材料，用于制造聚氨酯泡沫、弹性体、涂料、胶粘剂以及密封剂等。

四、供应商议价能力

对于聚氨酯这项朝阳产业，国内产业目前正处在急剧扩张的时期。因此，对生产各种聚氨酯产品的原材料需求量持续增大，相对而言，原材料供应商的议价能力较强。

但未来随着聚氨酯生产方式的改变，利用植物油基多元醇替代石油提炼的各种组分材料，聚氨酯生产原料的数量会有大的提升。相应的，供应商议价能力会减弱。

五、客户议价能力

目前在聚氨酯 行业 内外扩建和新建项目层出不穷。这种现象可能造成恶性竞争。这种情况下，客户的议价能力会越来越强。

第二节 行业 集中度 分析

一、市场集中度 分析

市场集中度是对整个 行业 的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度。

经过近几年的重组改造，世界聚氨酯生产的集中度已越来越高。我国聚氨酯 行业 的集中度也在逐渐提高。

二、企业集中度 分析

从企业集中度来看，目前国内主要生产企业烟台万华合成革集团有限公司、中国石化上海高桥石油化工公司、华峰集团有限公司三家企业的产品市场占有份额就已经超过50%；前十名企业的市场占有份额超过70%。可见我国聚氨酯 行业 企业集中度较高。
 

三、区域集中度 分析

从区域集中度情况来看，国内聚氨酯生产主要分布在华东地区，其中江苏、浙江、山东、上海等地聚集了大量聚氨酯生产企业，该区域由于石化产业基础实力雄厚，因此原材料供应、产品生产技术等方面都具备相当优势。加上便捷的交通运输条件，使得国内聚氨酯产业在该区域发展迅速。

第三节 行业 国际竞争力比较

一、生产要素

生产要素方面，我国聚氨酯原材料生产能力已经大幅度提升，虽然目前还有不同程度的进口，但进口依赖度较前几年已经明显改善。加大国际跨国公司在国内投资建厂生产MDI、TDI，使得我国聚氨酯原材料无论从生产能力还是生产技术上都有了较大幅度的提升。

二、需求条件

需求条件方面，相比国际发达国家，我国聚氨酯产品的应用领域还比较窄，同时产品的使用率也同发达国家有较大程度的差距。尤其是在建材领域，目前国际发达国家聚氨酯保温隔热产品的使用率远远大于其他隔热材料。而在我国聚氨酯在建材领域的应用近几年才逐渐加大。

三、支援与相关产业

同国际大多数国家相同，我国对于节能、环保产品 行业 的发展也极为重视。国家鼓励节能、环保性产业发展，并给予一定的政策优惠。国家“十一五” 规划 中明确了建筑节能要求：全国各类新建建筑要实现节能50%，重点城市达到65%，既有建筑节能改造逐步开展，大城市完成应改造面积的25%，中等城市完成15%，小城市完成10%。政策的实施极大地促进了国内聚氨酯产业的发展。

同时我国建材领域，近几年随着建筑房地产 行业 投资的增长，建材生产与消费增长速度位居世界前列；家电、家具等 行业 也呈现快速发展趋势，这些都成为我国聚氨酯 行业 的成长动因。

四、企业战略、结构与竞争状态

我国聚氨酯 行业 正处于快速发展阶段，当前 行业 企业采取的战略主要为扩张战略，企业之间的竞争主要为市场占有率的竞争，主要生产企业市场竞争较为激烈。

国际市场当前聚氨酯产业发展已经趋于成熟， 行业 处于产品结构调整阶段，主要企业之间的竞争主要为产品优势竞争及市场份额的争夺，竞争非常激烈。

五、政府的作用

在聚氨酯产业发展过程中，政府的作用十分重要。

聚氨酯作为新兴高分子材料，其应用领域非常广泛，且聚氨酯产品具备的优势是其他塑料产品无法比拟的。就其节能环保效果而言，是当前建筑领域先进的保温隔热材料。

在我国聚氨酯产业的发展过程中，政府给予了较大的支持，包括 行业 发展促进政策的颁布，产品标准的制定等。政策在 行业 的发展过程中起到了引导、规范和促进的作用。

第四节 2008-2009年聚氨酯 行业 竞争格局 分析

一、2008年聚氨酯 行业 竞争 分析

2008年对于我国聚氨酯 行业 而言，竞争主要表现在 行业 内生产企业产能的扩增。为把握当前良好的发展机遇，国内聚氨酯 行业 生产企业不断加大产品生产线的新建与扩建。

2008年，巴斯夫、烟台万华、拜耳等都展开了项目生产线的新建，新建项目的投产将大大提高这些企业的生产能力及企业竞争力。

二、2008年中外聚氨酯产品竞争 分析

目前已有众多国外企业涉足我国聚氨酯 行业 ，产品竞争实力较强的有巴斯夫、拜耳、陶氏化学等。其产品在国内市场占有率较高。而国内产品由于技术及生产规模方面的落后，在产品竞争实力上还落后于国外产品。

三、2008-2009年我国聚氨酯市场集中度 分析

就我国自主企业而言，聚氨酯市场集中度并不高，其中国内企业万华合成革集团有限公司市场占有份额超过20%，华峰集团市场占有份额超过10%，而其他国内生产企业的市场占有率都比较低。

六、2009-2012年国内主要聚氨酯企业动向

1、万华建立国家聚氨酯工程技术 研究 中心

国家科技部批准烟台万华“国家聚氨酯工程技术 研究 中心”组建计划，国家和地方拨付的经费已经到位。

据悉，国家科技部高新技术发展及产业化司、发展计划司向烟台万华下达“国家聚氨酯工程技术 研究 中心”组建计划，聚氨酯 行业 内唯一的国家级工程技术 研究 中心在烟台万华建立。科技部拨付的国家工程技术 研究 中心专项建设经费300万元和地方科技部门拨付的200万元经费已经到位。

2、华峰集团聚氨酯树脂产能再度扩张

华峰集团聚氨酯树脂产能再度扩张，加上原有产能，2010年华峰集团革用树脂产能将达40万吨/年。

3、陶氏收购全球领先的特殊材料制造商罗门哈斯公司

2009年4月1日，陶氏收购全球领先的特殊材料制造商罗门哈斯公司。收购罗门哈斯之后，陶氏涂料材料业务部可在不同的产品系列内提供广泛的化学产品和技术支持，包括核心的粘接剂技术，如乳液（纯丙烯酸树酯、醋酸乙烯丙烯酸、苯乙烯丙烯酸等等）、环氧树脂和其他聚合物技术。此外，该业务部还供应强大的流变改性剂产品系列，包括HASE、HEUR和纤维素产品。

陶氏化学公司还充分利用各种陶氏产品线为涂料配方商提供最佳解决方案，如杀菌剂、丙烯酸单体、表面活性剂、聚氨酯及其它产品系列。


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