输配电及控制设备项目产品技术和品牌价值调查及市场竞争深度调研

第一节 国内市场最新技术运用状况

近几年，由于受到国内特高压电网建设的刺激，我国输配电设备企业的制造技术正在快速赶上国际先进水平。依靠国内首个特高压输电项目“晋东南-南阳-荆门”特高压交流试验示范工程的带动，国内企业得到了一次受国家支持的自主研发的宝贵机会，目前已自主研制成功了世界上首套1000千伏、300万千伏安分相单体式特高压变压器和电压等级最高、容量最大的1000千伏、96万千伏高压并联电抗器等关键设备，实现了我国输变电 行业 技术的全面升级。

通过特高压的研发，国内输配电设备企业在技术上已走到了世界的前列，除了在制造细节和设计细节方面还有疏漏外，主要的技术水平已不次于ABB、西门子公司。

作为输配电及控制设备的领军企业，西电集团在“十一五”期间继续坚持突出高压、特高压交直流输变电设备研发与制造的主业方向，充分发挥公司科研院所和大型子企业的技术优势，紧紧围绕国家大力发展750kV、1100kV交流特高压产品和±500kV、±800kV直流特高压产品；大型水电站、核电站的建设；建设坚强的国家电网的要求，努力进行技术攻关，积极研发百万伏级交流和±800kV直流产品，使具有完全自主知识产权的新产品不断诞生。并依托重点工程，开发研制成功了一系列具有国际水平的高端产品。例如，世界上电压等级最高、单台容量最大的500kV、5万千乏交流有级可控电抗器，通过国家发改委验收的国内首台LW13—800/Q4000—5双断口罐式断路器，国内首台40000kVA/1000kV变压器，以及国内第一支百万伏电容套管。这些产品的研制成功，不但标志着中国特高压输变电设备的研发制造能力步入世界先进行列，同时也巩固了西电集团在中国特高压输变电装备研发制造 行业 的领军者地位。

西电集团今年提出，2009年企业产值将力争突破200亿元，与2008年相比将增长28%以上。与此同时，国内另一家输配电设备骨干企业天威集团也雄心勃勃地提出，到2010年，集团将实现销售收入200亿元，到2020年将跨入超千亿元的大型企业集团行列。

第二节 国际市场最新技术运用状况

1、高压直流输电技术发展迅速

高压直流输电技术的主要优点是：适用于长距离输电；不增加系统的短路容量；便于实现两大电力系统的非同期联网运行和不同频率的电力系统的联网；利用直流系统的功率调制能提高电力系统的阻尼，抑制低频振荡，提高并列远行的交流输电线的输电能力。随着高电压大容量晶闸管及控制保护技术的发展，换流设备造价逐渐降低，直流输电近年来发展较快。目前，ABB公司和西门子公司是超高压直流输电工程换流站设备的主要国际供应商。

2、高温超导输电前景广阔

未来的十年是高温超导(含发电机、变压器、电动机、电缆等) 市场发展 和材料产业化的十年。据预测，2010年和2020年，世界超导市场将分别达到300亿美元/年和2440亿美元/年。美国2030电网 规划 中，新的复合导体的使用，高温超导(电缆、发电机、变压器、电动机)的应用，到2010年要建成多路长的超导电缆系统，到2020年要建成长距离超导电缆系统，在国家的任何地方能提供无污染的发电。

3、输配电设备趋于高集成、紧凑型、智能化

为了适应现代变电站小型化和自动化的发展需要，已经出现了将一次设备(如断路器、隔离开关、接地开关、电流和电压互感器、避雷器等)和二次设备(智能型的保护、测量和监控系统)组合在一起的高集成、紧凑型输配电设备，如ABB公司的PASS系统，西门子公司的HIS系统等。国外已经研制成采用电缆绕制(定子)的高压发电机，该发电机的输出电压为l32kV或更高，目前常规的大容量发电机的输出电压为20kV)，这样可不需要升压变压器就能将电能送出，大大简化电厂的升压站。美国2030电网 规划 中，2020年为用户提供高可靠性、安全性、数字化的电力;降低网络损耗至原先的一半；100％电力流过“敏捷”电网，配置智能化自动系统；信息和电力的实时双向传输等。

第三节 国内技术市场区域优势

当前，我国的输配电及控制设备的技术市场优势区域为长三角和长江三角洲等地。这些地区企业的技术优势比较突出，这一地区该 行业 的人才、产业和科技的聚集作用初见成效，在国内的市场竞争中有相当的优势。

第四节 新项目投资推荐区域（或省市）（CMRN中经纵横建议）

中经纵横推荐新项目投资区域为内江苏、广东等省市。由于这些地方该 行业 企业集中，配套设施完善， 行业 人才比较充裕，并且下游 行业 也大多集中在此地。公司落户这些地方，有利于利用该地区形成的规模效应和集约效应，从而使新公司较快的发展壮大。

第五节 企业市场结构 分析

一、市场集中度 分析

1、 行业 集中率（CRn）

我国输配电及控制设备 行业 由于产品种类众多，生产企业数量也比较多，因此 行业 在中低端产品生产方面集中率较低，而高端产品，如高压输配电设备，国内具备生产能力的企业数量有限，集中度相对就比较高。

2、影响市场集中度因素 分析

1、由产品本质属性所决定

在著名的“波特产业竞争”理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下 行业 ，这些 行业 中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征：

1）产品规模化生产：即产品快速低成本复制，目前国内市场生产输配电及控制设备的企业数量多，在生产普通、技术含量较低的线缆、电容器、电力元件方面企业生产能力都比较强，高高端产品由于生产技术方面的限制，企业数量少，产品无法实现大规模化生产。

2）受原材料供应制约：一些 行业 产品的生产基地必须建在原材料所在地周围。

2、由业内厂家的综合实力所决定

业内主要生产企业的综合实力普遍强大：(本文所定义的综合实力包括资本、管理、营销、人才等核心资源在内的整体实力。)各品牌之间的市场份额争夺教缓和，因此市场集中度大。

二、产品市场进入壁垒调研

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。 行业 的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。我国的输配电及控制设备 行业 进入壁垒主要是由产品技术形成的进入壁垒和产品差别形成的进入壁垒。

1、进入壁垒 分析

1）由产品技术形成的进入壁垒

输配电及控制设备尤其是高端设备其产品设计、研发成本较高。对新进入企业的技术要求较高。同时，目前由于输配电及控制设备需求的不断变化，对于更先进的产品技术的开发将成为 行业 发展的方向。而这其中运用到的技术涉及到动力学、电子技术、机械设计等等。因此对于新进入者而言，技术壁垒较高。

2）由产品差别形成的进入壁垒

产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。对于原有企业来说，他们在广告宣传上只保持原有的力度或稍加改变即可，无需花费巨额的支出。但对于新企业，万事需从头做起，在解决了设计和制造方面的难点之后，还要想方法使公众相信新企业的产品与众不同，这无疑要比原有企业花费更多的广告和设计费用。例如在汽车和家用电器 行业 里，原有企业建立了区域性或全国性的推销网和服务网，新企业要建立与之相匹敌的系统不是一朝一夕能做到的。因此原有企业的产品差别程度便成为一道进入壁垒。

2、退出壁垒 分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

1）政策法规形成的退出壁垒

政府为了一定的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业内退出。例如在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制订相应的政策和法规来限制企业的退出。我国的输配电及控制设备 行业 也存在着一定的政策法规的退出壁垒。

2）固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

第六节 区域市场结构 分析

一、省、市集中度 分析

从 行业 生产分布来看，主要生产企业集中在江苏、广东、山东、浙江、上海等地。国内产品生产排名前五位的地区工业总产值占比达65.36%。从产品市场需求分布来看，以江苏、广东、上海、河北地区市场需求量最大。可以看出，我国输配电及控制设备省、市集中度较高。

二、区域集中度 分析

就区域分来来看，输配电及控制设备作为电力 行业 配套产品，其产业分布主要以国内电力设备生产技术发达、原材料来源方便的长三角、珠三角及沿海地区为主。

加上近些年国家对输配电及控制设备 产业政策 的扶持以及该区域政策的先导型，使得我国输配电及控制设备在该区域市场集中度较高。

第七节 生产商价格控制能力调研

在输配电及控制设备市场，高电压等级的一次设备和二次设备的进入壁垒较高，竞争不很激烈，生产商价格控制能力较强。而中低压产品的市场竞争十分激烈生产商价格控制能力较弱。

第八节 生产商对供应商谈判能力调研

输配电及控制设备下游客户集中度高，议价能力弱。国家电网公司和南方电网公司进行的电网投资占到全国电网投资的约90%。输电网环节具有自然垄断性质，两公司分别占全国超高压电网资产的80%和20%。配电网环节也几乎被这两大电网公司寡头垄断，两公司售电量约占县级售电量的89%。从而导致生产商的谈判能力较弱。

第九节 品牌竞争度及市场占有率调查

我国输配电及控制设备主要品牌市场占有率图

第十节 品牌忠诚度调查

通过对品牌忠诚度的调查，我们发现消费者对外资品牌的品牌忠诚度较高如ABB、西门子、东芝和日立等，而对国内输配电设备的品牌忠诚度较低，相对来说在国产品牌中，消费者对西安电力的忠诚度最高，其次是广州白云等，具体情况如下图：

第十一节 品牌满意度调查

通过几年的发展，我国输配电及控制设备 行业 已经有了较大的发展。随着我国输配电及控制设备制造技术的不断发展，对该产品的需求与日俱增，消费者对其的满意度日益提高。但是，与国际领先水平相比，我国输配电及控制设备与国外先进技术仍然存在着一定的差距，但近两年随着技术的进步和市场的日趋完善，满意度在逐年增高。

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