磷酸亚铁锂项目产品技术深度调查及市场竞争深度调研

第一节 国内市场最新技术运用状况

磷酸亚铁锂的合成方法根据反应介质分，主要有固相合成和液相合成[1两种。固相合成需要较高的温度，并且要在通Ar，N2或其它惰性气体的环境中进行，合成成本较高。目前，液相合成的样品也要焙烧，只不过焙烧时间可以短一些，对温度等的要求较低，成本相对较低，有一定的发展前景。无论有无添加碳材料，高温固相合成的磷酸亚铁锂的晶胞参数基本一致，晶胞体积在0.291～0.292nm3之间。而水热合成的磷酸亚铁锂的晶胞体积达到0.29437nrQ3，经过Rietveld 分析 ，其中约有7％～8％的Fe2+占据了Li的位置，这可能是其充放电性能差的原因；水热合成的磷酸亚铁锂与碳凝胶混合并经过高温烧结后，其晶胞参数缩小到0.29358nnl3。Rietveld 分析 表明其中占据了Li的位置的Fe2+降低到5％，其放电电压提高，充放电性能也有所改善。

根据在合成中有无添加碳或其它导电材料，可以将磷酸亚铁锂分成复合型和非复合型两种。如上所述，由于在磷酸亚铁锂的结构中，锂离子所在的平面含有磷酸根离子，因此它的电导率很低，添加碳等可以在很大程度上提高该材料的电化学性能。从目前情况来看，复合型LiFePO4／C的性能较好。

H．Huang等利用高温固相合成的LiFePO4／c复合材料在c／2的条件下可达理论容量的90％左右。这一成果大大超过其他 研究 者报道的数据。他们认为，小的磷酸亚铁锂颗粒及与碳紧密的接触是实现优良充放电性能的关键。

第二节 国际市场最新技术运用状况

为了提高LiFePO4的电子传导率和离子传导率，可以采用将LiFePO4活性粒子与合适的电解质和电子导体混合，这对颗粒尺寸大于1μm的粒子来说是很容易实现的，但对纳米级的粒子(≤100nm)却变得困难。因为纳米粒子趋向于自身团聚而不是跟其他相混合；另外，纳米粒子对人体健康、安全和环境有潜在的危险。鉴于此，科学家们开始寻找一种在粒子尺寸较大的(1～20μm)情况下，有良好的电子传导率和离子传导率的材料，提出了孔状LiFePO4／C，克服了纳米粒子的缺陷，同时提高了活性粒子的表面积。

孔状LiFePO4／C可以看成由LiFePO4、导电剂C和孔组成。多孔或薄碳层可以作为电子和离子通道，同时孔中填充的导电聚合物或液体电解质可作为锂离子快速扩散的通道。目前对多孔LiFePO4／C制备方法的 研究 还比较少。一般采用溶胶一凝胶法，使用柠檬酸或柠檬酸盐作为碳源。

第三节 国内技术市场区域优势

当前，我国已经形成了以深圳为中心的珠三角和以京津为中心的环渤海地区的锂离子电池正极材料产业区域经济布局，人才、产业聚集作用初见成效，这些区域的磷酸亚铁锂技术在国内也有相当的优势。

第四节 新项目投资推荐区域（或省市）（CMRN中经纵横建议）

中经纵横推荐新项目投资区域为深圳、湖南、天津等地。由于这些地方企业集中，配套设施完善， 行业 人才比较充裕，并且下游 行业 也大多集中在此地。公司落户这些地方，有利于利用该地区形成的规模效应和集约效应，从而使新公司较快的发展壮大。湖南省长沙市高新区已成为我国最大锂离子电池正极材料生产基地；而深圳地区在电池材料及动力电池方面，四氧化三锰、氢氧化镍、钴酸锂等电池材料产量和市场占有率居全国之首，杉杉科技的锂离子电池正极材料项目、神舟科技的镍氢动力电池建设项目加快发展。因此，建议新项目把湖南和深圳列为首选区域。

第五节 企业市场结构 分析

一、市场集中度 分析

1、 行业 集中率（CRn）

磷酸亚铁锂属于新材料，产品开发技术难度大，生产线投资高，目前国内具备批量生产能力的企业数量还比较少，从市场占有情况看，几家主要生产企业杉杉、湖南瑞翔、天津斯特兰等占据主要市场地位， 行业 集中率较高。

2、影响市场集中度因素 分析

1、由产品本质属性所决定

在著名的“波特产业竞争”理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下 行业 ，这些 行业 中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征：

1）产品规模化生产：即产品快速低成本复制，目前国内市场生产磷酸亚铁锂的企业主要是几家大的新材料生产公司，国内其他企业规模普遍较小，这使得其市场集中度较高。

2）受原材料供应制约：一些 行业 产品的生产基地必须建在原材料所在地周围。

2、由业内厂家的综合实力所决定

业内主要生产企业的综合实力普遍强大：(本文所定义的综合实力包括资本、管理、营销、人才等核心资源在内的整体实力。)各品牌之间的市场份额争夺教缓和，因此市场集中度大。

二、产品市场进入壁垒调研

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。 行业 的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。我国的磷酸亚铁锂 行业 进入壁垒主要是由产品技术形成的进入壁垒。

1、进入壁垒 分析

磷酸亚铁锂是近些年才逐渐发展起来的锂离子电池正极材料产品，其产品设计、研发成本较高。对新进入企业的技术要求较高。同时，目前由于锂离子电池对正极材料需求的不断变化，对于更先进的产品技术的开发将成为 行业 发展的方向。而这其中运用到的技术涉及面较广。因此对于新进入者而言，技术壁垒较高。

2、退出壁垒 分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

1）政策法规形成的退出壁垒

政府为了一定的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业内退出。例如在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制订相应的政策和法规来限制企业的退出。我国的磷酸亚铁锂 行业 也存在着一定的政策法规的退出壁垒。

2）固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

第六节 区域市场结构 分析

一、省、市集中度 分析

从省市集中度 分析 ，我国锂离子电池生产主要集中在广东、江苏、天津、湖南等地，尤其是广东深圳，聚集着大量的生产企业。锂离子电池产业分布决定了正极材料产业的分布，目前国内磷酸亚铁锂生产主要由深圳、湖南、天津等地的几家大型企业提供，因此，国内磷酸亚铁锂的省市集中度较高。

二、区域集中度 分析

珠三角是我国锂电池产业发展较早的区域，良好的市场环境促使磷酸亚铁锂产业在该区域成长较快；另外长江三角洲地区近些年的政策优惠使得国内一些新新材料企业在此投资建厂，加上经济、技术、人才方面的优势，我国长三角地区锂离子电池及相关产品生产分布较多。

第七节 生产商价格控制能力调研

磷酸亚铁锂的直接用户是锂离子电池制造业，近年来受国家政策的调整和经济发展必然趋势的影响，锂离子电池 行业 发展迅速，并显示出了巨大的市场潜力。我国目前其市场需求很大，目前生产商价格控制能力较好。

第八节 生产商对供应商谈判能力调研

由于锂离子电池产品的下游应用广泛，而磷酸亚铁锂产品在我国虽然有着不小的市场需求，但目前市场处于供不应求的状态。预计这种情形随着新建产能的陆续投产会有所好转，但生产商对供应商的谈判能力仍然较强。

第九节 品牌竞争度及市场占有率调查

我国磷酸亚铁锂主要品牌市场占有率图

第十节 品牌忠诚度调查

通过对品牌忠诚度的调查，我们发现 行业 整体的品牌忠诚度较高，消费者对斯特兰、湖南瑞翔、贝特瑞的产品的忠诚度相对来说最高，具体情况如下图：

我国磷酸亚铁锂主要品牌忠诚度统计

第十一节 品牌满意度调查

通过几年的发展，我国磷酸亚铁锂 行业 已经有了较大的发展。随着我国磷酸亚铁锂制造技术的不断发展，对该产品的需求与日俱增，消费者对其的满意度日益提高。但是，与国际领先水平相比，我国磷酸亚铁锂与国外先进技术仍然存在着一定的差距，但近两年随着技术的进步和市场的日趋完善，满意度在逐年增高。

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