中国客车产品进出口分析及预测

第一节 汽车进口市场 分析 及预测

2006年是中国加入WTO后承诺汽车整车关税降至25％的期限，在经历了5年的过渡期以后，中国汽车 行业 基本实现平稳与国际接轨，进口汽车与国产汽车“品种互补，错位经营”的格局进一步形成，中国汽车产业正在快速融入世界汽车产业链，基于这种大环境，本文作者 分析 了2006年进口车市场的形势，并对2007年进口车 市场发展 做出了预测。

2006年，进口车市场与中国汽车市场总体增长保持同步，进口总量仍然是国产汽车产量的3％左右，虽然受国产车替代的强大压力，但目前仍是一个可以有所作为的市场。

据海关统计，2006年1至9月我国累计进口汽车164710辆，比去年同期114677辆增长43.6％，已经超过去年全年162516辆的进口量。其中轿车进口77918辆，同比增长44.2％，越野车仍然是亮点，进口量达到65057辆，同比增长37.3％。1至9月,汽车进口总量约为国产汽车总产量的3.1％，轿车进口量约为国产轿车产量的2.8％，越野车进口量约为国产越野车产量的39.2％。

由于四季度已经进入车市旺季，预计月均进口不会低于1.5万辆的水平，今年全年进口量将可能超过20万辆，与去年的16.3万辆相比增幅在23％以上，这个增长大体与国产车增长保持同步。

2006年进口汽车数量与2005年相比增幅较大的原因除消费需求拉动外，还在于2005年受配额取消、《汽车品牌销售管理办法》实施、大量进口贸易商退出等因素影响,上半年进口量过低。

受消费税及关税政策调整影响，2006年进口汽车价格出现较大波动，进口月度分布出现了两轮高峰，排量结构发生了一定变化。

2006年，进口汽车价格出现了较大波动，主要是由于4月1日消费税调整以及1月1日、7月1日关税下调的政策调整带来了进口汽车成本的变化。进口车价格波动的时间也主要集中在这两项政策调整前后，即3、4月份和6、7月份。4月1日起实施的新消费税税率在冲抵了1月1日关税降低的成本变化后，仍然给大排量进口车特别是越野车带来很大的成本上扬，3.0L以上排量的进口汽车价格上涨非常厉害，以北京市场为例，据网上车市统计，无论是轿车还是越野车，价格在4月份都上涨了4.5％以上。7月1日以后，由于关税从28％下降到25％，下降3个百分点，有些厂家将价格向下做了调整。

政策调整也同样对进口数量的月度分布产生了影响。由于消费税从4月1日开始调整，许多进口汽车厂商为尽量降低消费税调整带来的成本，从去年年底开始就加大了进口数量，特别是3、4两个月，单月汽车进口量都超过了2万辆（由于订货周期缘故，4月仍然有较大的进口量）。此外，由于7月1日关税下调至25％，7、8两月进口汽车数量也明显上升，其中7月单月进口量达到2006年最高值，为23062辆。

06年1至9月，1.5－2.5L的中低档轿车进口31398辆，是轿车进口的主要品种，但与去年相比，3L以上排量轿车增长明显，达到22324辆，比去年同期的11427辆增长了95％。进口越野车主要为排量在2.5L以上的中高档越野车，占进口越野车总量的89％，而排量在3L以上的比例更达到50％。

1至4月，3L排量以上汽车进口量的快速增长与消费税调整有关，此后消费税抑制大排量汽车消费的作用逐步显现。但由于今年一季度大排量车的进口量比较大，因此从今年全年来看大排量进口车不会出现大幅下滑。长期来看，消费税政策将对大排量进口车产生抑制作用：具有较高品牌知名度的车型大排量比例将有所下降；品牌知名度一般的车型进口结构将进一步向较小排量倾斜，并在差异化上与国产车形成竞争。

1至9月，德国进口轿车43912辆，高居轿车进口国的第一位，占轿车进口量的56％ ，德国依然是高档轿车的主要进口国，日系车则由于诸多车型的相继国产，进口逐步被国产车替代。汽油机越野车进口64380辆，柴油机越野车进口677辆。从越野车进口国别看，从日本进口29186辆居第一位，占到越野车总进口量的45％。

国产汽车对进口汽车的替代作用进一步加强，进口车市场也将逐步细分，车型逐渐多样化，在高档化、个性化和差异化上对国产车形成补充。主要集中在四类车型：高档豪华轿车；高档豪华越野车；个性化汽车以及各种特殊用途的车；最新推出的各种款式新颖的中低档车。

随着消费税调整和进口汽车整车关税降到25％，中国进口汽车市场的政策逐渐明朗、到位，政府对进口汽车的管理逐步从直接管理转向以引导、规范为主的间接管理，进口汽车市场将进入平稳发展阶段。2005年至2006年，政府陆续颁布了一系列关于进口汽车的相关政策，包括实行自动进口登记、汽车品牌销售管理办法、落地完税、汽车消费税调整、关税调整等等，进口汽车政策已经逐步到位。下一步，政府的工作重点将转移到监测、规范、监督，并营造公平有序的市场环境上来。

2007年，虽然影响进口车的因素仍然存在不确定性，包括国产车增长速度、进口汽车政策因素、汇率因素以及国产车替代效果将进一步加强等因素，但进口汽车仍将有一定的增长。

预计2007年进口汽车市场仍有一定空间，正常情况进口总量保持在国产车3％左右的水平；车型走向仍是高档化、个性化、差异化、互补性，其中由于国产车高端越野车的空白，越野车仍然是进口亮点；进口车经营与国产车的关系主要是“品种互补，错位经营”；跨国公司将进一步主导进口车市场，进口汽车网络将进一步完善，但经营进口车仍然存在较大风险，须理性订货，平稳增长。

第二节 客车出口 分析 及预测

从大部分企业提供给记者的数据来看，与2005年同期相比，2006年1~11月份国内主流客车企业的出口数量和金额都呈现出大幅增长的态势，出口已经成为客车企业新的业绩增长点。

2006年，出口企业中最引人注目的就是苏州金龙和中通了。苏州金龙出口数量和金额紧随宇通；中通后来者居上，在出口金额上基本与金旅持平。

根据各企业提供的数据显示，宇通全年预计出口2000辆客车，出口额超过1亿美元，依然位列第一。三条金龙在出口方面各自成绩斐然。大金龙出口800多辆客车，出口数量同比增长超过60%，出口无疑成为大金龙2006年业绩的一大亮点。厦门金旅全年预计出口1800辆，同比增长3倍，其中，大中型客车1000辆。苏州金龙出口各类客车1366辆，出口金额为6.65亿元人民币，分别增长409%、521%；在2005年，这一数字仅为275辆和1.07亿元人民币。苏州金龙在出口金额上与宇通差距缩小，气势直逼宇通。而据 海关数据 显示，苏州金龙的出口金额与宇通已经基本持平。

而中通凭借出口金额同比增长226.7%的速度，逼平厦门金旅。根据 海关数据 ，中通的出口金额为2100万美元，而厦门金旅的出口金额也为2100万美元，这也说明了中通单车出口价值较高。

从江淮客车、少林、丹东黄海等企业也传来了好消息。

江淮2006年1～11月出口了500多辆客车，金额约6000万元人民币，而2005年江淮出口为300多辆。与2005年相比，2006年1～11月少林出口数量和金额分别同比增长了65%和71.9%。一方面是一些企业出口大幅度增长；另一方面，一些生产高档豪华客车的企业，在出口上则只能用“惨淡”来形容。尼奥普兰2006年上半年共出口6辆豪华客车，价值约1000万元人民币，但改变了2005年交白卷的局面。安凯相关负责人则表示，今年出口与预期目标有一定差距，与动辄出口几百辆、上千辆的企业相比，出口规模相对来说不是很大。

业内人士对此 分析 认为，国内客车企业出口主要是面向发展中国家和地区，这些国家和地区对于价格较为敏感，并且由于对中国客车“低价”的刻板印象，购买高档客车时宁愿选择VOlVO等知名度较高的跨国品牌。

分析 2006年数据，在一片飘红的数字背后，有几大亮点值得关注。

亮点一：单车出口平均价格不断上升，客车出口的产品结构正在逐步向良性调整。

从这些年的数据来看，可以很明显地看出这一点。2005年，中国客车 行业 共出口5756辆大、中、轻型客车，单车出口平均价格为3.01万美元(约合24万多元人民币)。2006年上半年，单车出口的平均价格已经升至27万元人民币，说明了出口企业的利润率和产品附加值不断提高。反映在出口客车构成上，以旅游、客运车居多，这部分产品技术含量高，利润率和附加值也相对较高。苏州金龙出口的多是成熟产品，配置较高，因此单车出口产值呈增长趋势。

亮点二：客车企业开始主动出击。

据了解，客车企业出口利润空间比较高，高于国内销售利润，难怪大部分企业把出口放在了重要地位，有些甚至提高到“战略”的高度。

安凯的出口处于起步阶段，2006年年初，安凯提出了“国际化”战略，就是希望在出口上有所作为。

而以前客车企业坐等海外客户上门的情况也在发生改变，不少企业开始主动出击，比如苏州金龙出口多哈500辆客车就是主动争取来的。徐建忠告诉记者，当时卡塔尔的客运企业买车最先考虑欧洲品牌，后来苏州金龙得知这一信息，就争取让他们到苏州金龙来看一看，“就是主动争取，才使我们获得了2006年最大的出口大单。”

亮点三：CKD形式、技术、品牌出口。

从整车出口为主到CKD出口、技术出口和品牌输出并重，这一趋势越来越明显，未来还有可能直接在国外设立工厂。

2006年，出口CKD散装件在当地进行装配的企业越来越多。大金龙与乌克兰拉兹汽车工业公司签订技术合作协议，计划在两年内出口乌克兰500套散件CKD。东风襄樊和安凯的出口数量中均包含底盘CKD形式出口；中大客车也将以CKD形式批量出口越南，2006年先出口50辆样车进行试装，2007年再出口全套CKD散件2000辆。这表明，一些企业的出口战略开始转变，它们意识到单靠数量增长的产品出口战略并不是长久之计，走高附加值的技术出口道路才是决胜之道。

亮点四：向发达国家谨慎进军。

据了解，在出口地域上，目前国内客车企业集中于东欧、中东、东南亚、南非、北非、中美洲等地区，主要是一些发展中国家。但这并不意味国内客车企业会放弃发达国家市场。能把产品出口到发达国家，不仅意味着巨大的利润空间，也是打造国际一流客车企业的必要条件。

业内人士表示，全球化的进一步发展，资源将向中国客车企业集中，使中国客车企业的竞争优势将更明显，进入发达国家只是时间问题。各企业申请出口免验称号、在世界范围内注册商标、通过发达国家的严格认证、在国外设立售后服务机构等，都是一步一个脚印为以后进军国际市场做准备。

在2006年出口浪潮中，我们看到了这一愿景的部分实现：无锡安源出口21辆客车到美国，引起了业界的广泛瞩目。

第三节 中国客车 行业 国际竞争力 分析

一、科研竞争力

随着世界经济全球化和知识经济的发展，21世纪的汽车技术创新，就是将机械、电子、信息、液压、化工、环保、能源、动力等领域的先进技术与汽车传统技术的融合发展，并随着科学技术的飞速发展和科学技术成果的广泛应用，使汽车产品的技术结构产生重大变革。信息、技术、投资等等也正以敲击键盘的速度跨越国界。

目前国际汽车市场的竞争实际上是现代科技的竞争，各国大公司已把主攻方向转向以微电子技术和信息处理技术为代表的高新技术对汽车工业进行改造，围绕新能源、新材料、新工艺、高科技以及安全、环保、节能等战略重点领域，开发研制各种新车型。据权威人士预测，电子技术的广泛应用将使汽车电子产品占整车价值的比例从现在的12%～15%增长到2005年的25%～30%以上。

目前，国际上客车除采用各种高新技术外，客车的设计还不断追求家庭化、舒适化和人性化，各类高档生活设施一应俱全。而我国目前的客车与国际客车产品相比存在着很大的技术差距。因此，我国的客车工业要大力引进国外的先进技术，引进不等于生搬硬抄，关键在于学习、消化和吸收，在引进、消化和吸收的基础上要有所创新和发展，形成自己独特的技术，并加强高新技术在客车上的应用 研究 ，提高我国客车工业和客车产品的技术含量。企业要把提高开发高新技术产品的能力作为企业发展的重要目标。政府应对客车高新技术的开发和应用给予支持政策，鼓励客车工业的创新和发展，精心构建我国客车工业新的知识、新的技术、新的产品、新的人才，发挥自身优势，形成中国独立的客车工业，提高我国客车工业的技术含量，以参与国际竞争。

二、价格竞争力优势

由于客车工业属依附性工业，主要总成件特别是底盘总成件来自于外部配套，不能自成体系，生产形式为小批量、多品种，属于技术密集和劳动密集结合的产品，而我国的劳动力价格相对较低，约为发达国家的1/40至1/30，所以中国客车特别是中低档客车具有很大的成本优势。加之这几年对国外客车的消化引进，客车车身技术已接近国际水平，所以中国客车和国外同类客车性能价格比具有很强的竞争力。

目前中国大多数汽车的价格水平还有很大的下降空间。西方发达国家的客车工业虽然技术先进，但他们一般都是产量低、规模小、成本高，在这方面我国客车 行业 很有竞争力，可以借助这个机遇，引进先进技术，改善我国客车 行业 的设计和工艺，提高档次，再打出去。市场销售价在30万元以上80万元以下的中档客车，是目前客车市场销售热点之一，许多国道主干线上从事客运的客车都是这个档次。因此，我国客车企业若能利用好全球化采购给企业带来的价格空间和利润空间，降低成本，增加产品的科技含量，这个价位的客车是很有竞争力的。当然日、韩等国和地区生产的中档客车在价位上与国产车处于同一档次，且因进口关税的降低使销售价格降低。因此，入世后中档客车的价格是竞争的焦点之一，当然，还有质量、性能、服务等方面的竞争。

作为入世后的积极对策，国内客车企业应把中高档客车作为未来的经济增长点，同时扩大低档车的出口，增强市场竞争力。

三、其它优势 分析

1、人口因素

我国目前有13亿人口，在这样一个人口大国里，人们平常出行的交通工具应以客车运输为主。据专家测算，在人口相对密集的城市里，一个人如果乘坐大型公交车，占路约为1平方米，骑自行车占路约为4平方米，乘坐出租车占路约为8平方米，骑摩托车占路约为10平方米，驾驶私家车占路约为14平方米。据有关资料统计，目前我国城市人口平均1819人拥有1辆城市公共汽车，远远低于发达国家500～800人拥有1辆城市公共汽车的水平。

2、经济因素

根据世界银行年度《世界发展报告》中，人均GDP在785美元以下者为低收入国家，785～3125美元为下中等收入国家，3126～9655美元为上中等收入国家，9656美元以上者为高收入国家的指标作为衡量标准，中国属于下中等收入国家。由此看来，我国目前个人购买私家车的能力还受到一定的限制，虽然我国加入WTO后，进口轿车关税大幅下降，进口轿车的价格也有大幅下降，但是目前个人购买汽车的能力是有限的。有资料统计，近几年个人购买私家车相对集中在大城市中的高收入人群，这类群体在我国毕竟是少数，多数人出门的代步工具仍然是公交车辆。

3、公路建设发展的因素

目前我国高速公路通车里程已达2.7万公里，仅次于美国列世界第二位，全国除西藏外，其他省（自治区、直辖市）均通了高速公路。全国公路通车总里程已达210多万公里，居世界第四位。到2005年我国将建成近30万公里的汽车专用公路（包括高速公路和一二级汽车专用公路），组成五纵七横的国道主干线。而且目前我国已经实现了99.3%的乡和91.8%的行政村通了公路。在未来的10年里，我国公路的发展以长距离贯通为重点，提高公路的密度，把全国各主要城市、工业中心、交通枢纽和对外口岸连接起来，形成高等级公路运输网络，公路运输将大幅度增加，所有这些都为客车业和公共交通的发展带来可靠的基础和有效的保障。

4、城市交通拥塞的因素

近年来，随着我国国民经济的高速腾飞和人民生活水平的不断提高，城市密集度越来越大，人们的日常出行也越来越多，各类机动车辆不断增加，特别是小轿车迅速增多。虽然城市道路条件也在不断改善，但道路的发展远不如车辆增加得快，从而导致了大中城市严重的交通拥塞。特别是北京、上海、深圳、重庆、广州、武汉、济南、福州、沈阳等城市。为此，上海市为了缓解交通紧张的状况，限制私人小轿车的飞速增长势头，早已实行了私人小型客车牌照竞拍制度，目前平均牌照费用已突破3万元。北京市也不甘落后，现正在酝酿出台征收私人小型客车“牌照费”、“道路拥塞费”等资费的措施。据悉，全国其他交通拥塞的城市，不少也在酝酿效仿上海和北京的做法，也不乏有些城市会根据当地的实际情况出台新的控制措施和管理办法。所有这些措施，都在一定程度上影响了小轿车的持续高速增长，刺激了客车市场的活跃，对客车的需求和客车工业的发展产生十分积极的影响。

5、旅游业发展的因素

21世纪，旅游成为我国全民性消费活动，除了平常休息日的旅游外，政府还法定了3个旅游黄金周，旅游人数与日俱增。同时，亚太地区逐渐成为国际旅游业的新兴旅游区。位于亚太地区的我国，由于幅员辽阔，文化历史悠久，游览景点众多，游览资源丰富，将成为众多旅游者的目标。据世界旅游组织预测：到2010年，国际旅游人数将达10亿多人次，其方向将转移到新兴旅游区。因此，随着我国假日经济的不断发展以及加入WTO后在华旅游人数的增加，旅游客车市场将以较高的速度增长。据专家预测，到2005年我国大中型客车年需求量在10.7万～11.5万辆之间；轻型客车年均增长速度为10%左右，到2005年，年需求量在37万辆-39万辆之间。

四、中国客车，如何参与国际竞争

随着原材料涨价、产能过剩等的加剧，客车 行业 利润趋于下降。产品、技术、品牌三者是辩证统一的关系：产品是发展的基础，技术是进步的灵魂，品牌是产品外在形象与内在质量以及人们对产品认知度的统一。

1、开发差异化产品

作为公共交通工具，可以把客车产品的要求概括为三项基本要求：安全、快捷、舒适；两项充分要求：环保和经济。

随着以人为本现代社会观念的确立和市场竞争意识的强化，对客车制造企业来说，产品的人性化和经济性应当成为高度关注的焦点和始终追求的目标。但是，从目前情况来看，影响中国客车产品进步和发展的是产品同质化的问题。一方面产品同质化很难培养自己的核心技术；另一方面产品同质化最易导致价格战，而价格战是双刃剑，“伤敌一万，自损八千”，最终没有胜利者。加强客车产品的差异化开发是解决产品同质化问题的根本出路。根据市场的需要，推动客车产品的差异化发展是客车 行业 发展的基础。只有大家都能够拿出具有自身特色的产品，才能推动客车需求的迅速扩张，也才能够推动客车 行业 的高速发展。

2、掌握自主技术

有一种观点认为，客车产品没有什么技术含量，好像谁都可以干。其实不然。客车，无论是作为城市公交、长途（城间）客运，还是旅游客运，其功能要求绝不亚于轿车、卡车，其技术不仅要满足汽车产品的通用要求，而且根据不同的使用对象和使用环境，有其独特的技术要求。从一些发达国家的技术水平看，客车产品的技术要求是汽车产品中要求最高、最完备的，也是高新技术在车辆中应用最多的汽车类型。

客车技术的先进性，是决定客车产品的性能、质量的灵魂。只有大量采用先进的设计理念，应用先进的技术理论，加上系统的匹配技术和科学的制造工艺，才能打造出安全、快捷、舒适、环保和充分体现人性化内涵的客车产品。由此，客车技术的创新，不仅是提高中国客车自主开发能力的前提，而且是提升中国客车产品品质和市场竞争力的可靠保证。

对中国的客车企业来说，在合资和引进的基础上坚持自主开发是比较科学的出路。比如安凯的全承载城市客车就是引进技术加自主开发的经典之作，在首届全国客车大赛上获得城市客车金奖。安凯从去年才开始进入城市客车领域，今年1～10月销售城市客车818辆，列 行业 第10位，取得了非常明显的进步。宇通通过与MAN合作，提升了技术实力，特别是底盘开发能力得到了很大的提高。在国家正式实施新的《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》之后，有很多企业适时推出了13.7米客车，但是由于多采用引进的产品和总成，导致产品价位太高，市场反映并不热烈。而宇通自主开发的ZK6139H，定价只有89万元，市场前景看好。因此，在消化吸收引进技术之后进行自主开发，是值得提倡和鼓励的。

3、树立优良品牌

品牌必须以优良产品为载体，其中蕴含着先进的技术和文化要素，反映出人们对其持有的高认知度和高信赖度。因此，品牌是产品外在形象与内在质量，以及市场和消费者认知度的有机统一。中国的客车产量和销量因中国市场之广阔而在世界上是最大的，品种系列也非常齐全，高中低档次、大中轻规格应有尽有。但能称得上过硬的品牌，特别是在人们心目中留有深刻印记的名牌还为数不多。我国客车在国际市场上的影响力还不大，产品缺乏自主知识产权，即使市场上畅销的产品也往往映衬着引进和合作、合资的背景。可见，我国客车品牌与其产销量，与中国的客车市场还不相适应，与国际水平还存在相当差距。而这种差距主要反映在产品的质量和技术性能上，特别反映在自主开发能力上。

与其他汽车产品相比，客车自主品牌几乎占据了100%的国内市场，拥有自己的核心技术。客车产品之所以能率先在汽车 行业 取得“中国名牌”称号，得益于中国客车产品的市场地位和客车企业重视品牌建设的努力。

我国是名副其实的客车大国，过去那种低档次、低水平的面貌已经大大改观。但是，与世界先进水平相比，我们还不能称为世界客车强国，产品质量的稳定性、技术先进性、品牌美誉度和自主开发能力都有待提高，这是客车 行业 在取得长足进步和发展的今天所面临的新课题、新挑战。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。