煤沥青产品专项调研方法介绍及市场环境分析（煤沥青项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 调研方式介绍

本专项调查的具体调查形式主要包括：问卷调查、电话调查、文案调查等。

（一）问卷调查

1、问卷调查的概念

所谓问卷调查，就是根据调查目的，制定调查问卷，由被调查者按调查问卷所提的问题和给定的选择答案进行回答的一种专项调查形式。问卷调查是一种常用的专项调查手段，是国际通行的一种专项调查形式，也是我国近年来进行专项调查的一种主要形式。

2、问卷调查的特点

（1）通俗易懂，实施方便

采用问卷形式进行专项调查，由于将调查的问题和可供选择的答案均提供给被调查者，由其从中选择。因此，容易被调查者所接受。

（2）适用范围广

问卷调查既适用于对社会政治经济现象进行专项调查，也适用于对社会广大群众关心的问题进行专项调查，还适用于对其它关心的问题进行专项调查。

（3）节省调查时间，提高调查效率

由于在调查问卷中已将调查目的、内容和问题及可供选择的答案均列出，因此，除特殊情况外，无需再详细说明，只需由调查者进行选择回答即可。从而，节省了时间，加快了调查进度。

（二）电话调查

1、电话调查的概念

电话调查是指调查者通过查找电话号码簿，用电话向被调查者进行询问，以达到搜集调查资料目的的一种专项调查形式。电话调查在西方发达国家应用较多，在我国还只是开始起步。在不久的将来，电话调查将逐渐进入我国人们的日常生活之中。

2、电话调查的主要优缺点

电话调查的优点在于：一是搜集的资料速度快、费用低，可节省大量的调查时间和调查经费；二是搜集的资料覆盖面广，可以对任何有电话的地区、单位和个人直接进行电话询问调查。

电话调查的缺点在于：一是每次电话调查时间不能过长；二是不能提过于复杂的问题；三是对挂断电话拒绝回答者很难做工作。

（三）文案调查

1、文案调查的概念

文案调查，也称二手资料应用，它是指搜集、取得并利用现有（指本部门的、或其他部门的）的有关资料，对某一专题进行 研究 的一种专项调查形式。通常，某些文案调查往往还需要辅以必要的专题调查。

2、文案调查的意义

采用文案调查的重要意义在于充分利用现有资料。

文案调查除直接利用二手资料就某一专题进行 研究 外，文案调查一般还应用于：确定是否有必要专门组织一次专题调查、确定专题调查的范围和具体调查内容等。

第二节 市场规模统计范畴

市场规模的统计口径包含产品名称、统计单位、市场区域、统计时间等。

第三节 市场预测模型

预测的公式模型为：

Yi=c+a1X1+a2X2+……+aiXi+mi

Yi为本文需要预测的变量，Xi为相关解释变量，c为模型常数项，ai为模型待估系数，mi为模型随机变量。本文采用Evievs5进行数据回归 分析 ，通过2003—2008年我国煤沥青 行业 的相关指标样本数据对Yi进行预测。

第四节 国际宏观经济环境

此次全球金融危机，各国政府纷纷出台政策促进经济复苏和稳定增长。为了解当前全球经济形势和发展趋势以及对我国的影响，由摩根士丹利、汇丰银行、法国东方汇理银行、法国巴黎银行等4家外资银行就2009年上半年全球经济运行情况和全年发展趋势进行了 分析 ，主要观点如下：

一、上半年全球经济仍陷衰退，但已有较大好转

（一）美国经济形势好转，但不确定性较大。除汇丰银行比较乐观估计美国经济形势外，其他外资银行一致认为美国经济存在不确定性。摩根士丹利认为较高的按揭贷款利率不利于房地产市场复苏，且油价上涨将抑制消费；东方汇理银行认为股价走高的主要原因是市场悲观情绪好转导致的熊市反弹，经济基本面未有较大改善，银 行业 和通用等企业前景仍不容乐观；法国巴黎银行认为产能过剩和储蓄率上升将制约经济增长。

（二）欧元区尚未有明显复苏迹象。欧元区2009年一季度GDP同比下降4.8%，创下10年来新低，投资和存货分别下降0.9%和1%，成为主要下降因素。虽然德国和法国消费实现增长，但西班牙、荷兰、意大利等国消费大幅下滑，使得欧元区总体消费仍然下滑约0.5%。

（三）日本经济一季度已见底，但复苏尚需时日。日本工业生产指数二季度开始回升，但国内需求的萎靡使复苏尚需较长一段时间。一是虽然政府出台了鼓励消费的政策，但由于失业率持续上升减少家庭收入，消费需求可能进一步萎缩。二是出口进一步下降，扩大了工业产出和国内需求的缺口，企业将继续缩减过剩产能，减少劳动力。三是工业生产转化为私人收入和消费需要一个过程，致使短期内投资和消费都难有较大增长。汇丰银行 分析 ，工业生产和最终需求、投资的缺口将导致日本经济中长期结构性问题，需要多年较快增长来弥补。

（四）新兴市场国家受益于中国经济增长。随着中国经济刺激政策初见成效，一些大宗商业出口国已经受益。外资银行 分析 ，随着中国固定资产投资加速增长，大宗商品出口规模迅速增长，巴西、阿根廷、中东国家等资源型出口国家是最大的受益者，如中国在2009年前4个月已经取代美国成为巴西最大的贸易伙伴。随着原油等大宗商品价格反弹，这些国家也将进一步受益。

二、预计全球经济2009年仍将负增长，2010年恢复增长

（一）美国将缓慢复苏，市场信心至关重要。外资银行一致认为，随着金融市场恢复稳定和消费的回升，美国经济将逐步走出衰退，但增长速度将大大放缓。一是工业产能过剩问题依然严重，企业需要继续压缩过剩产能，减少劳动力人数，工业生产增长乏力。二是美国失业率居高不下，家庭可支配收入减少，且储蓄率大幅上升，借贷消费的模式难以持续，加之股价和房价下跌形成负财富效应，消费难有大的增长。三是金融企业仍将继续去杠杆化，金融支持经济增长效果能力有限。四是美国贸易进口下跌幅度超过出口，随着大宗商品价格上涨，逆差可能进一步扩大。

外资银行预测，美国经济2009年将出现2%至3%之间的负增长，2010年则恢复增长。同时，受产能过剩影响，美国2009年将出现小幅的通货紧缩，2010年将恢复正常。

（二）欧元区可能在2009年下半年见底。外资银行普遍认为其最早将于2009年下半年见底，2010年能否复苏尚有待观察。一是投资和存货2009年一季度继续萎缩。二是消费意外下降和银行信贷急剧萎缩，失业率没有出现反弹迹象。三是受全球经济放缓和美国储蓄率上升影响，欧元区将在较长一段时间内面临外需减弱问题，同时美元结构调整导致欧元面临升值压力，将制约欧元区出口增长。四是欧洲的金融机构同样面临较大的潜在损失，2009年至2010年需减计7500亿美元资产，加大了经济复苏的不确定性。

外资银行普遍预测，欧元区经济2009年将出现超过4%的负增长。对2010年涨幅，摩根士丹利和汇丰银行预测将小幅增长，东方汇理银行和法国巴黎银行则预测将继续萎缩。

（三）日本重陷通缩陷阱。一方面，受全球经济衰退影响，日本出口大幅下降，产能严重过剩；另一方面，日本政府的消费刺激政策主要集中于电子产品和汽车，随着失业率不断上升，消费将继续受到抑制，导致日本经济2009年继续衰退，且出现通货紧缩。外资银行一致预测，日本经济2009年将出现6%左右的负增长，2010年恢复增长。

（四）亚洲2009年有望复苏。2009年一季度以来，亚洲经济出现较强的复苏迹象，股市开始反弹，各国信用违约掉期价差已明显收窄，采购经理人指数和信心指数都大幅回升。虽然出口仍未出现根本性好转迹象，但外资银行普遍认为亚洲经济将在中国、印度等国的带动下最早复苏，并成为全球经济增长的重要动力。

第五节 国内宏观经济环境

一、GDP增长 分析

初步测算，2009前三季度国内生产总值217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值22500亿元，增长4.0%；第二产业增加值106477亿元，增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。

二、投资、消费、进出口 分析

1、固定资产投资快速增长，房地产投资增速加快。

前三季度，全社会固定资产投资155057亿元，同比增长33.4%，增速比上年同期加快6.4个百分点。其中，城镇固定资产投资133177亿元，增长33.3%，加快5.7个百分点；农村固定资产投资21880亿元，增长33.6%，加快10.3个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长54.8%，第二产业投资增长26.9%，第三产业投资增长38.1%。分地区看，东部地区投资增长28.1%，中部地区增长38.3%，西部地区增长38.9%。基础设施投资大幅增长。前三季度，基础设施投资（不包括电力）增长52.6%，其中铁路运输业增长87.5%，道路运输业增长50.7%，卫生、社会保障和社会福利业增长72.9%。前三季度，房地产开发投资25050亿元，同比增长17.7%，增速比上半年加快7.8个百分点。

2、居民消费价格和生产价格环比由降转升，同比降幅收窄。

前三季度，居民消费价格同比下降1.1%。其中，城市下降1.3%，农村下降0.7%。分类别看，八大类商品三涨五落：烟酒及用品上涨1.6%，家庭设备用品及维修服务上涨0.6%，医疗保健和个人用品上涨1.0%；食品下降0.1%，衣着下降2.3%，交通和通信下降2.6%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%，居住下降4.4%。居民消费价格环比7月份由下降转为持平，8、9月份分别上涨0.5%和0.4%。前三季度，商品零售价格同比下降1.6%。工业品出厂价格同比下降6.5%，截至9月份环比连续六个月上涨，其中9月份环比上涨0.6%。前三季度，原材料、燃料、动力购进价格同比下降9.5%。70个大中城市房屋销售价格同比上涨0.1%。

3、对外贸易继续下降，降幅明显收窄。

前三季度，进出口总额15578亿美元，同比下降20.9%。其中，一季度下降24.9%，二季度下降22.1%，三季度下降16.5%，降幅明显收窄。前三季度，出口8466亿美元，下降21.3%；进口7112亿美元，下降20.4%；顺差1355亿美元，同比减少455亿美元。

第六节 政策环境 研究

1、 产业政策

2009年，煤化工产业的两个关键政策《煤化工产业发展政策》和《煤化工产业中长期发展 规划 》已经制定完成，业内人士预计这两个政策将对煤化工子 行业 发展做具体 规划 。

目前我国煤化工发展面临的问题较多，结构不合理、 行业 集中度不高、大型现代化高技术的企业较少。尽管各产煤大省都在争相上马煤化工项目，但产业趋势雷同，产品附加值较低、产品的后续应用技术也没有跟上。

事实上，传统煤化工产业产能过剩的问题也一直在政府部门的关注之下。针对煤化工产业的盲目投资和重复建设，此前国家有关部门出台了相应的限制性政策，提高 行业 准入门槛。例如规定焦炭准入条件为焦炉4.3米以上，产能60万吨以上，并将在近几年内逐步淘汰4.3米以下的焦炉。在国家十大产业振兴 规划 之一的“石化产业振兴和调整 规划 ”中，明确表示停批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目。

焦炭、电石由于产能较大而出现供大于求，而煤制甲醇、二甲醚则是由于后续应用技术没有完善，因而面临产能大于需求的现状。据了解，主要是醇醚燃料的应用技术有待突破，环保性也还有待进一步验证。

2、相关标准

煤焦油加工企业一般按GB／2290－94和TB／T5194－93两个标准对QI、TI、结焦值、挥发分等指标进行了规定。随着我国煤焦油加工的发展和沥青质量的提高，煤沥青出口量增涨很快，很多国外用户对我国煤沥青标准以外的指标提出了要求。国内用户也对沥青质量提出了新的要求，迫使煤焦油加工企业不断完善沥青质量指标，如粘度、蒸馏试验、钠和镍等元素的含量。

1）GB/T2290-1994煤沥青

本标准规定了煤沥青的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与运输。本标准适用于高温煤焦油经加工所得的低温、中温、高温煤沥青。

2）GB/T8727-2008煤沥青类产品结焦值的测定方法

本标准规定了煤沥青类产品结焦值测定方法的原理、试样的采取和制备、仪器及材料、试验步骤、结果的计算、精密度等。

第七节 行业 环境 研究

一、产品所属 行业 概况

1、 行业 相关定义及分类

1、定义

煤沥青是由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青。它在室温下为黑色脆性块状物,有光泽；臭味,熔融时易燃烧,并有毒。属二级易燃固体。

2、分类

煤沥青品种较多，普通煤沥青产品包括低温沥青(软化点3O一75℃，又称软沥青)、中温沥青(软化点75—9O℃)、高温沥青(软化点95—120℃，又称硬沥青)和改质沥青(软化点100—120℃)。

2、 行业 发展历程

煤沥青主要用途是生产各种炭材料的粘结剂。我国自从2O世纪5O年代前苏联援建吉林炭素厂和哈尔滨电碳厂起，各种炭材料的生产一直选用中温沥青作为粘结剂。80年代起，贵阳铝厂和青铜峡铝厂引进电解铝装置，需要质量好、软化点高的改质沥青后，焦化工作者开始研制改质沥青。随着沥青种类的增加和质量的提高，我国铝用炭材料生产中逐渐采用改质沥青取代中温沥青作为粘结剂，黑色冶金炭素 行业 也在着手开展这方面的工作。改质沥青取代中温沥青作为炭材料生产用粘结剂已是必然趋势。

二、产品所属 行业 运行特点

1、 行业 所处生命周期

自从20世纪50年代我国从苏联引进了焦油加工装置，我国的煤沥青 行业 在这半个世纪得到了较快的发展，目前我国的煤沥青处于 行业 发展周期的发展期。

我国煤沥青 行业 所处阶段

2、 行业 与宏观经济周期相关性

煤沥青是焦油加工中的大宗产品，它属于煤化工产业，该 行业 受经济和商业周期波动的影响十分明显。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会使化工 行业 受到较大影响。因此煤沥青 行业 与宏观经济周期相关性比较强。

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