我国林产化学产品制造行业经济运行情况

第一节 2006年我国林产化学产品制造 行业 发展基本情况

一、我国林产化学产品制造 行业 发展现状 分析

1、松香

目前我国传统的主要松香产区分布在广西、广东、云南、江西、福建、湖南、湖北等省，近年来在四川、海南、贵州、安徽、浙江、河南、河北、陕西等省也有部分松林资源得到了一定的开发利用。从松脂资源增长的潜力看，广东、广西因现有资源已基本上得到开发，未来几年松香产量增长的幅度有限。云南属热带地区，松林资源十分丰富，增长潜力相对较大，其它南方地区如四川、重庆、江西、贵州、湖北、湖南等地随着资源开发力度的增强，近几年可能还会有相当部分增量。北方产区如陕西、河南、河北等虽然已有部分油松资源得到了采发利用，但受自然条件限制，产量增加幅度相对有限。

由于松香价格的大幅上涨，国内松香产业的竞争已转移到松脂资源的竞争上来了。谁控制了松脂资源，谁就控制了松香市场，这一点在2005年的松香市场中各方体会最为深刻。从目前的情况看，无论是松香厂、经销商，还是深加工，都加快了对松林资源控制的步伐，力求从源头上加强对松香市场的控制。目前国内一些大的集团公司已加快了对林业资源收购的步伐，有的通过包山买林的形式，有的通过高价收脂、有的则通过合作办厂等方式，总之，各方对松脂资源的控制日益增强，特别是在西部一些松林资源开发相对较慢的省份如贵州、四川、重庆等，不少广西、广东、福建、浙江的商人已进入到当地进行包山买林，从而加快了西部各省松脂资源的开发。

06年是松香 行业 极为特殊的一年，与往年截然不同，回想起来，它具有如下与往年不同的特点。

1）松树资源极度开发，且新办工厂增多。

由于05年松脂收购价突破300元/担，首先以割松脂为生的农民获得前所未有的实惠，极大地提高了采割松脂的积极性，06年上山人数比往年增加。其次，原来并未从事采割松脂 行业 的人，采取包山与租木的形式请人采割松脂，租木的租金在3-5元/株不等，最终高听说达12元/株，也创了天价。松树资源得到了前所未有的开发，特别是云南、江西、贵州、湖南、湖北、四川等地，这是06年松脂增产最主要的资源因素。再次是松脂采割，今年普遍追求短期效益，松树幼株都难以幸免，能采的都采了，所以松脂增产在06年得到了集中的体现。

开发了资源，必然有新办工厂，据保守统计，全国单纯的松香生产厂家在06年就增加了80多家。新办厂家增多，对市场的影响就越大，不定的因素也增加，在跌价势头中往往起到了推波助澜的作用。

2）天气好，台风少，气温高，采脂时间延长。

历来靠天的松脂生产，06年遇到了好年景，除了5、6月份有较长时间的降雨外，其它时间基本上风调雨顺，很适合松脂采割，而且气温高，持续月份长，加之有个闰七月。传统的端阳节、七月十四、八月十五等批产较大的时节06年表现虽不明显，可是松脂不论时节，产量供应平衡，没有太大的波动。特别是11月持续了一个月时间的高温天气对松脂价的下跌起到很明显的推动作用。

3）厂家过早囤货，资金积压严重，松脂购买力逐渐下降。

传统的松脂生产旺季是7、8、9月，所以大部分厂家，特别是07年1-4月有供货任务的松香厂，在9月份前开始备货，在往年这样做是合理的，但今年松脂产量比往年大，普遍估计不足。特别是囤货时，松脂价与松香价严重倒挂，厂家库存越积越多，资金压力越来越大，而松脂成本都很高，最后松脂基本上是赊购为主，购买力逐渐下降。当11月份松脂产量维持正常的情况下，厂家已无力消化这部份分松脂，所以松脂下跌很快，创造了一个星期跌了1000元/吨的记录。从310元/担跌至260元/担。

4）买方的“买升不买跌”的心理，导致松香价跳水。

松香价格跌破8000元以后，市场出奇的平淡，买方表现得相当的谨慎，这就明显的“买升不买跌”心理，结果是松香价格受到进一步的打压，最后连7000元/吨的关口也守不住，松香生产厂家的效益在此严重受损，再无回天之力。

5）输家多，赢家少。

整个松香 行业 ，除了极少数跟住市场快进出操作的厂家和旱涝保收的脂农外，绝大部分的都是输家，打击面当的广。最终，无论是买方与卖方都没有得益。

2、松香树脂

松香树脂是松香深加工产的主要产品，它由松香为原料经过酯化反应制成的树脂，包括松香甘油酯，季戊四醇酯等各类产品（见附表二）。目前我国大大小小的松香树脂生产企业已过百家，上规模型企业主要集中在国内的广东、广西、江西、浙江、江苏、上海等地区，总的生产能力估计已超过20万吨，2005年国内松香树脂的产量已达到15万吨左右。松香树脂的各类产品目前已广泛地应用于胶粘剂、涂料、造纸、油墨、橡胶、蜡染、食品等 行业 ，由于松香深加工下游企业的工业经济基础较好，随着我国经济的飞速发展，近年来国内各 行业 对各类松香树脂的需求量不断增加。

第二节 我国林产化学产品制造 行业 存在问题及发展限制

我国长期以来，在开发利用上认识不足，资金投入少，资源利用率极低，与发达地区和国外相比，我国林产化工产业整体还处于初级利用阶段，在产品质量和深度加工方面存在较大差距，产品结构单一，加工工艺设备相对落后，企业管理粗放，缺乏科技创新支撑，经济效益不高.特别是近几年来，由于缺乏 行业 统一 规划 ，政策不配套，监管薄弱，指导乏力，个别产品呈现盲目，无序的发展状态，从而造成资源浪费和环境污染，制约了 行业 的快速健康发展.主要表现为：

1、资源利用率低.

我国由于天然保护林和低产林面积大和特殊地理，气候原因造成的资源过于分散，不易采集，资源的可及度低，导致可用于规模化生产的资源有限，且利用率低的局面.除上述客观原因外，由于对林产化工产业认识不足，企业原料林基地建设滞后，加上市场机制不健全，原料收购环节无序竞争，造成资源过度开发，破坏等，制约了我国林产化工产业的进一步发展.

2、林化产业结构性矛盾突出，企业规模小，运输距离远，成本高.

由于企业规模小，造成信贷能力低，融资渠道不通，缺乏资金，国外先进技术引进不来，仍采用高能耗，高消耗，大污染的生产技术路线，制约了产业发展，销售成本增加；原料市场放开，价格无优势，削弱了产品的竞争能力.

3、科技支撑力度不足.

由于林产化工产业的科研经费一直只有国家投入，且投入资金不足，而企业对科研的投入因各种原因，几乎是空白，这就造成了科研设备及手段落后，人才缺乏， 研究 与生产脱节，科研成果停留在实验室和论文上，难以转化为生产力，新产品开发能力弱，造成我国林产化工产业整体生产技术水平低，生产工艺，生产设备相对落后，企业生产技术创新能力差，产品单一的现象，只能生产如松香，桉叶油等初级产品，缺乏高附加值的新产品.

4、管理体制不适应，社会化服务体系不健全，信息不灵.

随着改革开放的不断深入进行，原有不适宜的管理措施被逐步取消，新的管理措施尚未出台，相关改革政策没有落到实处，经营者的合法权益得不到保障，社会参与产业发展的积极性不高，宏观调控不力，缺乏明确的指导性政策.在企业改制完成后，由于 行业 组织不健全，导致竞争无序，同类产品恶性竞争，竞相压价.同时，面对多变的市场，由于没有完善的社会化服务体系，我国林化企业获取国内外市场信息能力弱，企业缺乏正确决策的信息基础.
 
第三节 我国林产化学产品制造上、下游产业发展情况

一、林产化学产品制造 行业 上游产业

2006年是“十一五”开局之年，全国林业系统紧紧围绕构建和谐社会和新农村建设，周密部署，狠抓落实，林业改革取得重大突破，生态建设稳步推进，林业产业迈出新步伐，林业各项事业取得新进展，为“十一五”林业又好又快发展、推进现代林业建设奠定了坚实基础。

二、林产化学产品制造 行业 下游产业

1、油墨

据中国日用化工协会油墨分会相关情报信息资料显示，2000、2001、2002、2003年我国油墨总生产量分别为18.5、20.5、22.0、24.6万吨，同比增长分别达到8.7%、10.5%、7.3%、11.8%。

我国油墨的消费量，2001、2002和2003年，分别为22.00、24.21和27.46万吨，2002和2003年油墨消费量的同比增长分别为10.05%和13.42%。纸和纸板是当今印刷业采用的最基本、最主要的承印物。我国纸和纸板平均油墨消耗量，2001、2002和2003年分别为5.97、5.59和5.71千克/每吨，三年综合平均为5.76千克/每吨，即每消耗一吨纸和纸板，便需有5.76千克油墨与之相配套，方可满足要求。

到2005年末，我国纸和纸板生产量已达到3920万吨，人均年消费水平将提高到34～38千克。实际上2003年我国纸和织板生产总量已经达到4116.88万吨，人均消费量37千克。按13亿人口人均消费水平38千克计算，到"十五"末，我国纸和纸板的消费总量将会达到4940万吨，届时应有28.45万吨左右的油墨消耗与之相配套。到了2006年将在2005年的基础上获得13%以上的增长，预计将达到38万吨左右。

由于油墨价格无大变动，只受制于原油价格波动。因油墨价格仅占印刷成本的5%～15%，面对着国内相对成熟的油墨市场，油墨企业价格调整的能力相当有限。当然，油墨价格受原油价格影响相当大，如果出现原油价格暴涨，油墨企业进行一定幅度的价格调整在所难免。

松香在油墨工业中主要用作载色体并增强其附着力。我国印刷油墨中约含有7%的松香。松香在油墨 行业 中的用量约为2-3万吨。中国现在已经成为世界第四大油墨生产国，有400多家中小型企业分布在全国各地。
我国油墨不但近年来持续稳定增长，而且展望未来前景广阔。当今我国印刷品人均消费水平尚不及发达国家的1/20，纸和纸板人均消费量近年在世界第50～60位左右徘徊，油墨人均占有量与世界先进水平相比差距更大。

由于中国的包装印刷处于高速发展时期，这将引领中国油墨继续高速发展，根据2005年全国油墨的基本情况，在2006年，油墨企业中大企业的产量将增长得更快，具备国际市场竞争的实力，中型油墨企业将在专业技术上进行提升，实现技术突破。

松香价格的大幅上涨直接影响国内油墨树脂的价格，再加上原油价格的上涨，国内油墨生产企业已面临着生产原料价格上涨的多重压力，尽管前景尚好，但业内竞争相当激烈，不少企业已进行微利或亏损时代，新一轮的 行业 洗牌已经到来。

2、油漆、涂料

十五期间是涂料 行业 发展最快的几年，国家统计局统计数字显示，从2000年到2004年，我国涂料产量从183.9万吨增至298.1万吨，已成为世界涂料生产和消费第二大国。而2005年涂料 行业 各项主要经济指标又攀历史新高。

根据国家统计的规模以上的933家企业的数据，涂料总产量为382.57万吨，同比增长10.42%。如果按去年国家统计局公布的298.11万吨涂料总产量比较，增长幅度高达28.33%，一年产量净增长84.64万吨。过去涂料 行业 从100万吨跨越到200万吨，用了10年时间；200万吨发展到300万吨，仅用了2年时间。而2005年一年时间产量增长直逼100万吨。预计2010年我国涂料产量将达450万吨，其中增长较快将是建筑涂料、船舶涂料、工业防腐涂料等，增长率预计将达到10%以上。

在18类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，节能低污染环保涂料（以环氧树脂为主要基材的水性涂料、粉末涂料，高固体分涂料、辐射固化涂料）比例约为26%，而同类产品在北美、西欧、日本等发达国家比例已占到80%左右。

在进出口方面，主要向发展中国家出口具有优势的酚醛树脂涂料和化学改性天然树脂涂料等低档涂料，而进口的主要品种是配套进口生产线的高档聚酯涂料、丙烯酸酯类涂料等。最近两年以来，世界10大涂料公司已全部登陆中国。为加快在中国的投资，阿克苏-诺贝尔公司将在苏州中国涂料中心建设涂层树脂装置。
 

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