杂粮产品概述及行业环境分析（杂粮项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 产品定义、性能及应用特点

杂粮通常是指水稻、小麦、玉米、大豆和薯类五大作物以外的粮豆作物。主要有：高粱、谷子、荞麦（甜菜、苦荞）、燕麦（莜麦）、大麦、糜子、黍子、薏仁、籽粒苋以及菜豆（芸豆）、绿豆、小豆（红小豆、赤豆）、蚕豆、豌豆、豇豆、小扁豆（兵豆）、黑豆等。其特点是生长期短、种植面积少、种植地区特殊、产量较低，一般都含有丰富的营养成分。

第二节 行业 发展历程

中国地处温带和亚热带地域，有悠久的农业发展历史，不但小杂粮种类多，而且占有的份额大。其中荞麦、糜子的面积和产量都居世界第二位，蚕豆占世界产量的1/2，绿豆、小豆占世界产量的1/3，燕麦、豇豆、扁豆是主产国，故我国有小杂粮王国之称。常年种植面积约1000万公顷，占全国粮食作物播种面积的9％左右，产量约1500－2000万吨，在我国中西部干旱半干旱地区、少数民族地区以及贫困山区粮食生产中占有重要地位。

第三节 我国经济发展环境 分析

一、2009年一季度我国宏观经济 发展 分析

2008-2009年一季度我国CPI&PPI走势图

09年以来，各地区、各部门认真贯彻落实中央关于进一步扩大内需、保持国民经济平稳较快增长的一揽子计划，努力应对国际金融危机的冲击，国民经济运行出现了积极变化，整体表现好于预期。

初步核算，一季度国内生产总值65745亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。其中，第一产业增加值4700亿元，增长3.5%；第二产业增加值31968亿元，增长5.3%；第三产业增加值29077亿元，增长7.4%。

1、农业生产开局较好，粮食播种面积增加。

预计全年全国粮食播种面积10814万公顷，比上年增加135万公顷，已连续6年增加。其中，夏粮面积2716万公顷，增加34万公顷；早稻面积586万公顷，增加15万公顷；秋粮面积7512万公顷，增加86万公顷。冬小麦总体长势较好，一二类苗比例达到82.5%。一季度，猪牛羊肉产量1615万吨，比上年同期增长6.0%。

2、工业生产增长企稳，企业实现利润总体下降。

一季度，规模以上工业增加值同比增长5.1%，增幅比上年同期回落11.3个百分点。其中1-2月份增长3.8%，3月份增长8.3%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长0.1%，集体企业增长3.5%，股份制企业增长7.7%，外商及港澳台投资企业下降1.4%。分轻重工业看，重工业增长4.5%，轻工业增长6.8%。分 行业 看，39个大类 行业 中，33个 行业 保持增长，6个 行业 下降。分地区看，东部地区增长3.7%，中部地区增长5.2%，西部地区增长11.8%。工业产销衔接状况良好。一季度，工业产品销售率为97.07%。

1-2月份，全国规模以上工业实现利润2191亿元，同比下降37.3%。在39个工业大类 行业 中，23个 行业 利润下降，4个 行业 出现亏损。但部分 行业 仍保持增长或扭亏为盈。纺织服装业实现利润增长15.6%，家具制造业增长24.7%，石油加工及炼焦业由去年同期净亏损194亿元转为盈利117亿元。

3、固定资产投资增长加快，投资结构有所改善。

一季度，全社会固定资产投资28129亿元，同比增长28.8%，比上年同期加快4.2个百分点。其中，城镇固定资产投资23562亿元，增长28.6%（3月份增长30.3%），加快2.7个百分点；农村固定资产投资4567亿元，增长29.4%，加快11.1个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业和第三产业投资增长快于第二产业，三次产业投资分别增长85.0%、26.8%和29.1%。分地区看，中西部投资增长明显快于东部，东部地区城镇投资增长19.8%，中部地区增长34.3%，西部地区增长46.1%。

4、国内市场销售平稳较快增长，县及县以下市场销售快于城市。

一季度，社会消费品零售总额29398亿元，同比增长15.0%（3月份增长14.7%），扣除物价因素，实际增长15.9%，同比加快3.6个百分点，比上年全年加快1.1个百分点。其中，城市消费品零售额19834亿元，增长14.1%；县及县以下消费品零售额9564亿元，增长17.0%。限额以上批发和零售业中，家具类零售额同比增长24.1%，建筑及装潢材料类增长20.2%，汽车类增长11.1%。

5、居民消费价格同比下降，工业品出厂价格环比降幅缩小。

一季度，居民消费价格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，环比下降0.3%）。其中，城市下降0.9%，农村持平。分类别看，食品价格上涨0.5%，烟酒及用品上涨2.0%，家庭设备用品及维修服务上涨2.1%，医疗保健和个人用品上涨1.3%；衣着下降2.4%，交通和通信下降2.7%，娱乐教育文化用品及服务下降0.5%，居住下降2.9%。一季度，商品零售价格同比下降0.8%（3月份同比下降1.5%）。工业品出厂价格同比下降4.6%，环比降幅逐月缩小，其中1月份环比下降1.4%，2月份环比下降0.7%，3月份环比下降0.3%。原材料、燃料、动力购进价格同比下降7.1%（3月份同比下降8.9%）。房屋销售价格同比下降1.1%（3月份同比下降1.3%）。

6、对外贸易大幅下降，实际使用外商直接投资减少。

一季度，对外贸易进出口总额4287亿美元，同比下降24.9%。其中，出口2455亿美元，下降19.7%；进口1832亿美元，下降30.9%。进出口相抵，顺差623亿美元，同比增加209亿美元。一季度，实际使用外商直接投资218亿美元，同比减少56亿美元。

7、城镇新增就业减少，城乡居民收入继续增长。

1-2月，全国城镇新增就业人员162万人，比去年同期减少21万人，完成全年目标任务的18.0%；下岗失业人员实现再就业71万人，完成全年目标任务的14.2%；就业困难人员再就业19万人，完成全年目标任务的19.0%。一季度，城镇居民人均可支配收入4834元，同比增长10.2%，扣除价格因素，实际增长11.2%。农村居民人均现金收入1622元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长8.6%。

8、货币信贷增速加快，外汇储备有所增加。

3月末，广义货币供应量（M2）余额53.1万亿元，同比增长25.5%，比上年末加快7.7个百分点；狭义货币供应量（M1）17.7万亿元，增长17.0%，加快8.0个百分点；流通中现金（M0）33746亿元，增长10.9%，回落1.8个百分点。金融机构各项贷款余额349555亿元，比年初增加45812亿元，同比多增32485亿元；各项存款余额522619亿元，比年初增加56163亿元，同比多增29787亿元。3月末，国家外汇储备19537亿美元，比上年末增加77亿美元。

当前国民经济运行中的主要困难是，受国际金融危机的影响，出口需求下降幅度较大，造成企业效益下降，财政收入减少，就业困难增多，经济存在着较大的下行压力。下阶段要继续深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于经济工作的决策部署，切实落实已出台的各项政策措施，不断完善宏观调控政策，努力实现国民经济平稳较快发展。

二、2009年全年我国宏观经济发展预测

展望2009年，国际经济环境更趋严峻，国内经济发展面临着周期性调整和结构性调整双重压力。要保持我国的强劲发展活力，增强抵御国际风险的能力，需要做出更加艰苦的努力。

不同政策组合下经济增长三种情景预测

我们将2009年国际经济环境分为轻微衰退、低速增长和轻微复苏三种情境，相应设计了三种不同力度的宏观调控政策组合，模拟预测了三种可能情景下的中国经济走势。

1、平稳增长情景：GDP增长8.5%左右。

如果美国、欧洲和日本三大经济体低速增长但没有陷入衰退，国际石油和粮价年均价格水平比去年有所下降，国内外没有突发事件发生；党中央、国务院扩大内需新举措得到全面落实，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在全国范围全面实施增值税转型，并根据实际运行变化，围绕“保增长、促转型”出台一系列政策措施。发行长期建设国债或增加预算内投资2000亿元。广义货币供应量增长17%，保证对普通住宅、经济适用房等房地产项目的正常贷款。

在上述条件下，经初步测算，预计2009年国内生产总值将增长8.5%左右。分产业看，第一产业增速小幅回落到3.5%左右。第二产业受出口和投资减速影响较大，第二产业增速也由2008年的10.2%减速为9.6%。受金融、交通运输和房地产等服务业减速影响，预计第三产业增速比2008年低0.7个百分点。预计房地产投资增速从2008年23%下降到10%左右，多数制造业投资降温；虽然有积极财政政策和灾后重建等加速因素支撑，全社会固定资产投资名义增长仍然回落7.5个百分点，预计名义增长率达到19%，城镇固定资产投资名义增长20%。社会消费品零售总额名义增幅预计达到16%左右，同比下降5个百分点。世界贸易增长放缓使我国进出口同时减速，预计全年出口和进口分别将增长10.5%和12.5%，贸易顺差约2000亿美元，同比减少12%左右。理顺资源能源和公用事业价格成为影响居民消费价格的主要因素，预计居民消费价格上涨2%左右。

这一情景的特点是考虑国内外不利因素增多，国内宏观调控明确“保增长、促转型”的政策，财政政策和货币政策同时作出重大调整，给社会强烈的政策预期引导，防止了经济景气连续惯性下滑，为缓解产能过剩压力、加快结构调整、深化体制改革提供较为宽松的景气环境。从现在掌握的信息资源 分析 ，2009年出现这一情景的概率预计达到60%左右。

2、快速增长情景：GDP增长9%以上。

如果美国、欧洲和日本经济在2009年出现复苏，世界经济实际情况好于预期，国际石油价格水平低于2008年，国内外没有影响经济发展的重大突发事件发生.同时，扩大内需投资规模迅速形成实际工作量，实行“双扩张”的财政政策和货币政策，在全国范围全面实施增值税转型，中央财政发行建设国债或增加预算内投资3000亿元，广义货币供应量增长18%左右，向在建和新开工投资项目（包括房地产）提供充足的贷款。

在上述条件下，虽然房地产投资增速由2008年的25%下降到15%左右，但新开工的基础设施、保障性住房和灾后重建投资规模较大，固定资产投资增长仍然较快，全社会固定资产投资名义增长达到24.5%。由于就业和收入状况较好，社会消费品零售总额增幅达到18%。

国际经济形势好于预期使出口增长17.5%，国内保持高增长使资源性产品的进口需求保持旺盛，进口增幅也达22.5%，对外贸易顺差达到2447亿美元左右，同比减少6%。初步预计经济增长率将保持9.5%以上的速度，居民消费价格水平保持在3%左右的可承受范围，理顺资源能源和公用事业价格成为影响居民消费价格的主要因素。城镇登记失业率保持4%左右。

这一情景的特点是国际经济表现好于预期和宏观调控全面扩张政策的力量重合，较好维持了经济景气，继续保持就业扩大的局面，但可能进一步加剧能源、环境压力，通货膨胀的压力较大。出现这一情景的概率预计在20%左右。

3、大幅调整情景：GDP增长8%以下。

如果我国继续实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，同时美国、欧洲和日本经济轻微衰退；国内房地产投资增速下滑到5%以下，投资新开工项目明显减少，虽有灾后重建等政策性投资支撑，但全社会固定资产投资名义增长14.5%左右，增幅比上年下降12个百分点；社会消费品零售总额名义增长14%，也比上年下降8个百分点；由于国内景气下滑，进口增幅下降，出口和进口分别增长3%和8%，贸易顺差同比减少20%。经济增长率可能下滑到8%以下。由于经济景气明显回落，物价上涨压力减弱，居民消费价格上涨1%左右。

这一情景的特点是国际环境剧烈变化，使经济降温过快，就业压力更加突出，金融坏账快速浮出水面。我们认为，我国宏观调控的前瞻性、有效性在实践中不断提高，必然会根据经济运行变化适时调整政策力度，这一情景发生的概率仅为20%左右。

三、国家经济环境对产品所在 行业 影响 分析

2008年以来，由美国的次贷危机引发的全球金融危机，迅速由发达国家向新兴经济体蔓延，由虚拟经济向实体经济蔓延。国际市场需求减弱，世界经济增速放缓，许多国家经济面临严重困难。作为世界经济的一部分，中国经济也不可避免受到了国际金融危机的影响。

2008年下半年爆发金融危机以来，国内食品企业审时度势，努力工作，已将损失降至最低程度，整体上全年产销保持了较快增长，但也面临一些急需解决的困难和问题。

金融危机、食品安全信任危机对以出口为主的食品企业影响较大。我国食品业出口量占整个 行业 规模的比重较小。在此次国际金融危机中，主要影响来自世界性的食品价格膨胀带来的原材料价格上涨。

联合国世界粮食计划署执行主任希兰曾表示，食品价格膨胀可能至少持续至2010年。

由于国内食品先后出现一些问题，造成国外消费者对中国食品的不信任和国外经销商的信心不足，因而国外订单大幅下降，呈现食品安全危机重于金融危机的状态。原材料成本的上涨，加上出口运输成本因为金融危机的提高，以及美元贬值和食品安全等问题，使得我国的食品出口利润空间不断被挤压。对以国内市场为主的食品企业也造成了影响。比如对餐饮业造成较大冲击，引发与餐饮业相关的酒水、调料、油脂等食品生产企业或供货商销售下降。

近日，许多企业根据所在 行业 情况，提出了需要政府有关部门解决的主要问题：

一是要缩短出口食品检验检疫时间，简化手续，降低费用。

二是食品检测指标要科学。三鹿婴幼儿奶粉事件后，相关部门对乳制品以及与奶或饲料有关的产品的出口开始进行三聚氰胺检测，这是正确的，企业大力支持，但一些部门一刀切的检验检疫方法，加重了企业负担，延误了出口时间。

三是支持出口要落到实处。

四是建议国家对属于农产品深加工的食品提高出口退税率。罐头类食品原来的出口退税率是17%,后改为13%.企业呼吁，恢复原出口退税率，以利于促进出口和增加效益。

此外，一些企业呼吁政府有关部门把政策落到实处。有的企业反映，地方劳动部门提出，对确保就业稳定的企业要给予补贴，但何时执行还是个问号。

愈演愈烈的全球金融危机除了给全球多个国家带来重大财产损失外，金融危机在本质上却是一个财富重新分配的机会，还是 行业 重新洗牌的机会，更是成长型企业“逆势扩张”，实现低成本赶超的极好机会。

目前有两个非常有趣的观点。一类企业将品牌和传播看作企业的成本，另一类将其看作企业对未来的投资。一旦发生经济衰退，将营销作为成本的这群人就会非常慌乱，他们会减少对品牌的投入，或者缩减各方面的工作。而另外持投资理念的人们则可能拨更多的预算，来增加对消费者和客户的理解，下大力气去进行性品牌塑造。

“过冬”之后， 行业 秩序是全新的，一个新的起点下，厂商的座次就要重新来定了。这时，看到机会，逆势思考，顺势转型，塑造品牌，“逆势扩张”的企业将占得最有利位置。

中国的企业应该看到机会，逆势思考，顺势转型，塑造品牌，做好功课，延聘人才，积蓄力量，为危机后的繁荣打下良好的基础。

第四节 行业 相关政策、法规、标准

1、政策法规

1）中华人民共和国食品卫生法

此法规是由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于1995年10月30日通过并开始实行。本法适用于一切食品，食品添加剂，食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂、消毒剂；也适用于食品的生产经营场所、设施和有关环境。

2）我国取消五大类84种粮食的出口退税

我国从2007年12月20日起取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉的出口退税。具体执行时间，以“ 出口货物报关单(出口退税专用)”海关注明的出口日期为准。据悉，这将有助于减少粮食产品出口，增加国内市场供应，以防止食品价格上涨过快。

对2007年12月20日以前已经签定的价格不可更改的出口合同，在2007 年12月31日之前持已经签订的合同文本(正本和副本)到主管出口退税的税务机关登记备案。经备案后的出口合同，在2008年2月29日之前出口的准予按调整前的出口退税率执行；未经备案的出口合同一律按调整后的退税率执行。2008年3月1日以后，无论新老合同一律按调整后的退税率执行。

2、 行业 标准

1）NY 5305-2006 无公害食品 小杂粮

本标准规定了无公害农产品小杂粮的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志和标签、包装、运输和贮存。本标准适用于无公害农产品粟、高粱、米大麦、燕麦、荞麦、糜子、黍、薏苡等小杂粮及其初级加工品。

2）NY/T 1294-2007 禾谷类杂粮作物分类与术语

本标准规定了禾谷类杂粮作物分类与术语。本标准适用于禾谷类杂粮作物生产、贸易及信息管理和交换。

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