锂离子电池正极材料项目产品专项调查方法介绍及市场环境深度调研（锂离子电池正极材料项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 调研方式及方法

本专项调查的具体调查形式主要包括：问卷调查、电话调查、文案调查等。

（一）问卷调查

1、问卷调查的概念

所谓问卷调查，就是根据调查目的，制定调查问卷，由被调查者按调查问卷所提的问题和给定的选择答案进行回答的一种专项调查形式。问卷调查是一种常用的专项调查手段，是国际通行的一种专项调查形式，也是我国近年来进行专项调查的一种主要形式。

2、问卷调查的特点

（1）通俗易懂，实施方便

采用问卷形式进行专项调查，由于将调查的问题和可供选择的答案均提供给被调查者，由其从中选择。因此，容易被调查者所接受。

（2）适用范围广

问卷调查既适用于对社会政治经济现象进行专项调查，也适用于对社会广大群众关心的问题进行专项调查，还适用于对其它关心的问题进行专项调查。

（3）节省调查时间，提高调查效率

由于在调查问卷中已将调查目的、内容和问题及可供选择的答案均列出，因此，除特殊情况外，无需再详细说明，只需由调查者进行选择回答即可。从而，节省了时间，加快了调查进度。

（二）电话调查

1、电话调查的概念

电话调查是指调查者通过查找电话号码簿，用电话向被调查者进行询问，以达到搜集调查资料目的的一种专项调查形式。电话调查在西方发达国家应用较多，在我国还只是开始起步。在不久的将来，电话调查将逐渐进入我国人们的日常生活之中。

2、电话调查的主要优缺点

电话调查的优点在于：一是搜集的资料速度快、费用低，可节省大量的调查时间和调查经费；二是搜集的资料覆盖面广，可以对任何有电话的地区、单位和个人直接进行电话询问调查。

电话调查的缺点在于：一是每次电话调查时间不能过长；二是不能提过于复杂的问题；三是对挂断电话拒绝回答者很难做工作。

（三）文案调查

1、文案调查的概念

文案调查，也称二手资料应用，它是指搜集、取得并利用现有（指本部门的、或其他部门的）的有关资料，对某一专题进行 研究 的一种专项调查形式。通常，某些文案调查往往还需要辅以必要的专题调查。

2、文案调查的意义

采用文案调查的重要意义在于充分利用现有资料。

文案调查除直接利用二手资料就某一专题进行 研究 外，文案调查一般还应用于：确定是否有必要专门组织一次专题调查、确定专题调查的范围和具体调查内容等。

第二节 市场规模统计范畴

市场规模的统计口径包含产品名称、统计单位、市场区域、统计时间等。

第三节 市场预测模型

对我国锂离子电池正极材料市场未来走势以及市场增长率的预测主要是通过线性回归的方法进行预测，预测的公式模型为y=a+bx，y为因变量，x为自变量，a为常数项，b为回归系数。该模型是根据两个变量x、y现有的统计数据（即我国锂离子电池正极材料6年的数据）来寻求常数项a和回归系数b的合理值来确定回归方程，然后再利用已求出的回归方程中的经验值并与相关条件结合来确定x，y等值的未来值。

第四节 国际经济环境

1、全球经济增速放缓

由于金融风暴引起出口放缓、商品价格趋弱，一些国际组织相继下调08、09年的经济增长预期，IMF更是连续两月下调全球及主要经济体的增长预期，将全球09年经济增速由10月预测的3％下调至11月预测的2.2％；世界银行提出2009年世界经济增速将勉强能达到1%，比IMF的预测更为悲观。我们认为，由于各国政府联手救市，全球经济下滑速度不至于太悲观，09年全球经济增速可能达到2%左右。

2、美国经济复苏取决于奥巴马新政

美国“次贷”危机演变而成的金融危机，较2001年因IT泡沫破裂引起的经济危机有过之而无不及。由于市场去杠杆化（直观的说就是把借来的“钱”还回去）的盛行，耗费巨资的救市计划和即将推出的巨额财政刺激计划，除了将增加美国财政赤字外，对经济的刺激作用较为有限。根据经合组织（OECD）11月的最新预测，美国经济将在08年第四季度下降2.8％，09年第一季度下降2％，到09年第三季度回到正的增长率状态。我们认为美国经济的复苏将取决于新科当选总统——奥巴马的经济政策，但衰退阴影仍将笼罩09年全年，估计美国经济走出谷底最早将在2010年上半年。

3、欧元区经济调整或长于美国

欧洲委员会最近的调查数据显示，由于欧洲经济面临深度衰退，11月份欧元区经济信心指数暴跌至74.9，为1993年以来最低。尽管金融海啸的风暴中心在美国，但欧元区受灾更为严重，其经济调整或长于美国。我们认为欧元区经济或将在美国经济企稳之后才能走出谷底，重返向上通道最早可能将在2010年下半年出现。

4、日本经济停滞幅度可能小于预期

考虑到美国、欧元区对日本经济的重要性及日本长期以来的发展态势，当前日本经济可能面临更严重的下滑。由于中国已经成为日本的最大贸易伙伴，受中国经济刺激政策影响，日本经济停滞的幅度或将小于预期，但我们认为日本经济仍将在低于1％的增长水平线上徘徊较长时间。

5、新兴市场国家经济增长形势严峻

由于发达国家在世界经济中占据主导地位，发展中国家的增长仍严重依赖于发达国家的市场和投资，我们认为，新兴市场国家经济增长形势严峻，但由于亚洲大多数国家外汇储备比较充裕，且经济基础较好，因此预计09年新兴市场国家经济增长虽回落，但仍能维持5%左右的水平。

展望09年全球宏观经济政策，我们认为未来各国政府仍将采取多种政策手段刺激经济，但考虑到09年各国面临的主要问题是经济增长问题，货币政策短期效应较弱，故09年各国将更多的运用财政政策调控宏观经济。

展望09年全球经济发展形势，我们认为，随着各国政府一系列经济刺激政策的出台与实施，全球经济增速放缓或将小于市场预期。美国主要受奥巴马新政影响，但其回暖最早可能在2010年上半年；欧元区经济的调整则长于美国，最早将在2010年下半年复苏；日本经济受益于中国政府的大规模投资，其停滞幅度或小于预期，其经济的复苏可能将在2010年以后且低速运行较长时间。新兴市场国家的经济增速也将回调，但仍能维持5％左右的增长速度。

第五节 国内宏观经济环境

一、GDP增长 分析

2008年是极不寻常、极不平凡的一年。在党中央、国务院的正确领导下，全国人民同心同德、顽强拼搏，努力克服历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机的不利影响，国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。

初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。

2008年1-4季度国内生产总值

注1：绝对额按现价计算，增长速度按不变价计算

二、投资、消费、进出口 分析

1、投资保持较快增长，投资结构有所改善。

全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长26.1%，加快0.3个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长21.5%。在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长21.3%、33.5%和26.7%。全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。

2、国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛。

全年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点。分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%，加快4.9个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%，加快4.9个百分点。分 行业 看，批发和零售业消费品零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元，增长24.7%。

3、进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多。

全年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中，出口14285亿美元，增长17.2%；进口11331亿美元，增长18.5%。进出口相抵，贸易顺差2955亿美元，比上年增加328亿美元。受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下跌等因素影响，四季度进口同比下降8.8%，出口同比增长4.3%。全年实际使用外资金额923.95亿美元，比上年增长23.6%。年末国家外汇储备余额达到1.95万亿美元，比上年增长27.3%。

三、 行业 与宏观经济周期相关性 分析

锂离子电池目前是电池产品中最重要的产品，被广泛的应用在移动通讯、手表、照相机、计算器、计算机存储器后备电源、心脏起搏器、安全报警器、电动汽车电源等领域。该 行业 受环保政策影响大，与国民经济周期相关性高，因此生产厂商应密切注意宏观经济走势和市场变化，谨防风险。

第六节 产业政策 分析

1、政策法规

1）为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，保护环境，保障人体健康，指导废电池污染防治工作，2003年10月9日，国家环境保护总局和国家发展与改革委员会、建设部、科技部、商务部联合发文给各省、自治区、直辖市环境保护局（厅）、计委、经贸委（经委）、建设厅、科技厅、外经贸委（厅），（环发[2003]163号）关于批准发布《废电池污染防治技术政策》。该技术政策作为指导性文件，自发布之日起实施。该技术政策适用于废电池的分类、收集、运输、综合利用、贮存和处理处置等全过程污染防治的技术选择，指导相应设施的 规划 、立项、选址、施工、运营和管理，引导相关环保产业的发展。

2）近年来，随着锂离子电池应用持续升温，其产业仍呈现高速增长的态势。国家发改委最新发布的《产业结构调整指导目录》，把锂离子电池等高技术绿色电池的制造作为高新技术产业放在了优先发展的位置，这一调整对产业的持续快速发展非常有利。

2、相关标准

GB/T18287-2000蜂窝电话用锂离子电池总规范

本规范规定了蜂窝电话用锂离子电池的定义、要求、测试方法、质量评定程序及标志、包装、运输、贮存。本规范适用于蜂窝电话用锂离子电池。

第七节 产品所属 行业 概况

一、 行业 相关定义及分类

1、定义

锂离子电池是以2种不同的能够可逆地插入及脱出锂离子的嵌锂化合物分别作为电池的正极和负极的2次电池体系。锂离子电池中正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比例为3：1～4：1)，因此正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能，其成本也直接决定电池成本高低。

正极材料在其结构具有以下特点：

1）层状或隧道结构，以利于锂离子的脱嵌，且在锂离子脱嵌时无结构上的变化，以保证电极具有良好的可逆性能；

2）锂离子在其中的嵌入和脱出量大，电极有较高的容量，并且锂离子脱嵌时，电极反应的自由能变化不大，以保证电池充放电电压平稳；

3）锂离子在其中应有较大的扩散系数，以使电池有良好的快速充放电性能。

2、分类

锂离子电池的正极材料有很多种，主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料，而其它正极材料由于多种原因，目前在市场上还没有大量生产。磷酸铁锂也是其中一种锂离子电池。

二、 行业 基本属性

锂离子电池正极材料属国家统计局《 行业 界定和产品分类》中的[39]电气机械及器材制造业这一大类中的[3940]电池制造业。

三、 行业 发展历程

锂离子电池(Li-ionBatteries)是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前，先介绍锂电池。举例来讲，以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池。锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯，负极是锂。

电池组装完成后电池即有电压,不需充电.这种电池也可能充电,但循环性能不好,在充放电循环过程中,容易形成锂枝晶,造成电池内部短路,所以一般情况下这种电池是禁止充电的。

后来，日本索尼公司发明了以炭材料为负极，以含锂的化合物作正极，在充放电过程中，没有金属锂存在，只有锂离子，这就是锂离子电池。当对电池进行充电时，电池的正极上有锂离子生成，生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构，它有很多微孔，达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中，嵌入的锂离子越多，充电容量越高。同样，当对电池进行放电时（即我们使用电池的过程），嵌在负极碳层中的锂离子脱出，又运动回正极。回正极的锂离子越多，放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。在Li-ion的充放电过程中，锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。Li-ionBatteries就像一把摇椅，摇椅的两端为电池的两极，而锂离子就象运动员一样在摇椅来回奔跑。所以Li-ionBatteries又叫摇椅式电池。

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