LCD掩模版国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

国外对于LCD掩模版的研发具有很久的历史，产品发展很快，品种较多。目前LCD掩模版生产企业以日韩企业为主。

外国LCD掩模版公司都具有一个完善的生产、销售和售后服务体系，而且有长远的发展战略。他们具有发挥公司内部技术力量的机制，而且拥有良好的运作体系，这些体系充分利用了其国内大专院校，甚至国外人力资源，协作 研究 新工艺、开发新产品、探索新路线、进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和 行业 性共同 研究 的开发计划，这些表明国外LCD掩模版企业已经形成了一个完善的生产、 研究 创新的大型综合体。

外国LCD掩模版公司都千方百计使生产合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。外国公司将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。外国公司在科研开发方面的投入是充分的。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

近年来，亚太地区（不包括日本）的经济发展比较快，成为全球经济发展的重点，随着中国等亚洲国家经济的快速崛起和消费能力的快速提升，对于LCD产品的消费量以20%的速度提升，相对应的带动了LCD掩模版产品的消费量大增。其消费量增长速度远远高于欧美，达到17%-23%，成为拉动全球LCD掩模版产业快速发展的动力。亚洲目前只有日本和韩国有工业化生产能力，但中国近年来对于LCD掩模版的研发与制备也在加快步伐。预计随着这些国家经济的持续快速发展和技术水平的提升，未来LCD掩模版的需求量将会大幅度增加，继续拉动全球LCD掩模版产业的健康发展。

日本是最早使用LCD掩模版的地区。日本在LCD掩模版方面起步较早，凭借日本国内先进的技术实力，LCD掩模版取得了长足进步，LCD掩模版的发展很快。日本已经是LCD掩模版生产的主导国家。

其中日本HOYA公司创立于1941年，这家位于东京的光学玻璃制造商已成功地将自己打造成了全球最主要的半导体产品部件生产商，为芯片及液晶显示器提供核心部件，80%的iPod播放器（硬盘）采用了HOYAHDD玻璃感光底层。目前，HOYA在全球33个国家及地区建立了四个总部机构（日本、亚太、欧洲、北美），7个生产基地以及80余个分支机构，总资产超过180亿美元。

HOYA的产品主要分六大块：光电材料，光学材料，视力保健，卫生保健，晶体及服务。光电子材料是其核心产品，销售额占总收入的53%。HOYA是全球最大的光掩模板生产商，占据全球市场80%的份额，几乎所有的大型芯片商都是HOYA的客户。HOYA还为大型集成电路（LSI）和大幅液晶显示器（LCD）生产光掩膜，拥有LCD光掩膜50%的全球市场。

目前韩国的三星、LG等公司也具备LCD掩模版的生产能力，但主要技术还是从日本购进。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

现在欧洲国家只有德国、法国、英国可以形成比较完整的LCD掩模版制造体系。但随着欧洲市场经济的衰退以及国内劳动成本过高等因素影响，目前很多LCD及配套产品企业都将生产线转移至亚洲等劳动力低廉地区，国内的LCD掩模版需求不高。

欧洲市场需求稳定，注重产品质量，并相对忠诚，欧洲市场特点包括1、需求稳定，注重产品质量：2、竞争激烈，商家必争之地；3、国家小而多，各有自己的市场特色。近几年来，欧洲的几家大公司LCD掩模版需求量也逐年上升，未来其绝对量和消费比例将均高于美国。

但是目前欧洲大多数LCD掩模版企业也面临竞争压力，在国际上落后于低成本的竞争对手，尤其是来自日本的制造商。欧洲LCD生产企业很多已经基本直接进口日本或者韩国的LCD掩模版，以降低生产成本。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

北美市场是目前最大最成熟的LCD消费地区，其中主要集中在美国市场，像其它各 行业 一样，美国市场永远呈需求量巨大，价格竞争激烈，客户忠诚度偏低的市场。美国本土的LCD掩模版巨头将产品方向多用于半导体、印刷等方向，LCD掩模版基本仍然采取大量进口的方式来解决。2000-2005年美国LCD掩模版的年增长速度达到7-12%。

进入21世纪以来，美国的经济增长速度明显放慢，2008年的经济更是使美国的经济出现前所未有的困境，预计LCD掩模版产品的消费增长速度也有所降低，但仍高于经济的平均增长速度。预计2009-2011年美国LCD掩模版年均增长率为3%。

第五节 当前 行业 存在的问题

加入WTO后，国外市场对我国开放给予我国企业更多的合资合作、出口和对外投资机会，为我国企业充分利用国际上的技术资源、资本资源、市场资源提供了前所未有的便利。同样，由于全世界（尤其西方）制造业生产能力已经严重过剩，各国和各大公司间的竞争主要表现为对市场的占领，尤其对中国这样潜力巨大的新兴市场的占领，这将给我国LCD掩模版 行业 带来不少挑战和问题，具体表现为：

1、我国LCD掩模版 行业 安全监察体制和法规建设上，无论在管理观念转变、还是在管理方式和管理手段方面还没有与国际接轨，不太适应市场经济的要求。

2、与国外企业进入中国市场相比，我国多数LCD掩模版企业极其缺乏在全球范围内配置资源和进行全球范围内营销的国际化经营能力。

3、产品质量上的差距。由于国内的整体配套更新较慢，加工设备较差，加工手段不先进，造成产品的一致性差，产品质量在许多方面低于国外同类产品的水平。有一些能提高产品质量的手段和方法，也因为要降低产品成本的原因和一些较为落后的生产工艺方式而无法得以应用。产品的整体设计质量也低于国外公司的技术水平。

4、企业普遍缺乏核心能力，如现代化管理能力、营销能力、应变能力、组织创新和技术创新能力、信息采集处理能力等。

5、外商冲击严重，民族工业对外拓展比较困难。

第六节 行业 未来发展预测 分析

中国LCD掩模版工业已是我国未来高新技术科技建设的重要组成部分，对我国LCD 行业 的发展将产生重要的影响。在现有工业基础上，将会不断地学习和引进国外发达国家先进技术和装备，加速中国LCD掩模版 行业 技术生产的步伐。加工产品将由推广生产进一步向高精尖、多品种方向发展，以满足国民经济现代化的需要。同时，也将近一步推进名牌战略，以增加LCD掩模版产品在国内外市场的竞争力。

可以预见的是，随着国内企业对LCD掩模版的认知更加广泛，LCD掩模版项目的加快上马，未来我国LCD掩模版 行业 市场竞争将会日益激烈，主要表现为与国外企业的竞争。未来市场竞争将主要表现在以下几个方面：

1）品牌战略，打造国内强势品牌，进军国际市场。随着社会对品牌的日益信赖，强势的品牌在激烈的市场竞争总具有相当大的优势，同时在进入国际市场上，也具有相应的条件。品牌打造是一个长期的发展战略。

2）高新产品发展短期优势明显。专业研发生产的产品如果在性能上具有明显优势，在市场将处于领先地位，对企业提升知名度、占领 行业 市场具有一定的优势。由于国内LCD掩模版还处在起步阶段，未来几年内高新产品的市场必然是一个热点。但随着 行业 变化，几年后，市场将逐步趋于饱和，明显优势保持时间不会太长。

3）价格竞争不会缓和。LCD掩模版国外生产企业众多，又面临产能过剩，我国LCD掩模版制造企业在面临同类产品市场上各个企业的争夺下，竞价不可避免。在竞价的压力下，成本控制等一系列因素将逐步被优化。

4）国产与进口产品摩擦加剧。随着未来国内LCD掩模版生产技术的成熟，被国外产品雄霸的部分高档产品和特种产品市场将纷纷有国产产品进入，国产与进口产品的市场争夺必然将逐步激烈。

5）中外合资合作将更加多，带来的大量资金和技术将促进国内LCD掩模版 行业 的快速发展，同时也将影响国内市场的格局。

总之，在未来一段时间内，我国的LCD掩模版需求将随着我国经济发展而增加，这就要求我国LCD掩模版制造厂共同努力，研制生产出具有竞争能力的高质量产品，满足市场需求。

第七节 行业 投资前景 分析

国内市场LCD掩模版的市场需求量相当大，但是我国对于LCD掩模版的生产属于刚刚起步，LCD掩模版的生产企业仍然较少，远远不能满足市场需求。随着我国LCD 行业 的发展，对LCD掩模版的需求与日俱增。

液晶显示屏（LCD）广泛应用于液晶电视、手机、笔记本电脑、显示器、手持终端等产品，液晶面板产业也是国家产业战略的重要组成部分。LCD产业近年来一直是全球的投资热点，领跑者是日本、韩国和台湾地区，在高世代产品线方面，大陆已有京东方、天马、龙腾等3条建成投产的5代线，但液晶材料、ITO玻璃、背光模组、彩色滤光片、掩膜版（Mask）、偏光片等上游关键零部件的配套能力亟需加强。2008年国家开始实施的平板显示器件工程将举全国之力，全面完成液晶屏和等离子屏的全套产业布局，其中将重点发展液晶关键零部件的产业化。在掩模版配套方面，光掩膜版作为LCD制造过程中的图形转移工具或母版，它用于下游面板 行业 批量复制生产，起到承上启下的关键作用，是产业链中不可或缺的重要环节，因此我国的LCD掩模版 行业 将迎来前所未有的发展机遇。

我国LCD产业正处在挑战和机遇并存的关键历史发展时期。尽管我们在突破世界先进国家的生产工艺与制造技术封锁方面已经迈出了可喜的一步，但如何吸收和转化为国内企业的比较优势和竞争优势，进而打造以自主知识产权为基础的核心竞争能力，以民族品牌支撑我国LCD产业的全面发展，仍是任重而道远。作为LCD产业链上游的基础支撑装备制造业，更应该紧紧抓住这个十分难得的发展时机，沉下心来，潜心 研究 ，借助市场需求的拉力、企业竞争的压力、科研与教育的动力和政府支持的推动力，走出一条具有中国特色的装备创新之路，积极开创我国LCD制造装备业的崭新局面。

目前中国LCD掩模版国内生产量尚远低于市场需求量，中国LCD掩模版工业面临新的挑战和发展机遇，未来市场将继续看好，需求持续增长。中国LCD掩模版市场具有良好的投资价值。

第八节 政策风险

LCD产业是一个技术密集（学科交叉、高速发展）、资金密集（百亿美元才能形成规模产业）、政策密集（市场经济环境下政府主导）的产业。国际垄断集团的巨大投资已经转换成巨大的市场优势和产业优势，对我国内地LCD产业的发展形成巨大压力。我国建设信息化强国的重大战略决策是否能够落实，对于LCD及配套 行业 的优惠扶持政策能否尽快推广，对 行业 的发展会产生重要的影响。企业如不及时关注，将造成政策风险。

第九节 技术风险

我国LCD掩模版生产技术与国外先进水平还是有很大的差距，尤其是一些大的跨国化工公司依托雄厚的技术实力，LCD掩模版新产品不断面世。而国内各LCD掩模版生产厂家对世界的发展方向了解不是很清楚，具体来讲是国外大公司目前在 研究 些什么， 研究 的目的了解很少，交流也很少，所以比较被动。往往要到市面上有此产品后，再着手进行 研究 不能抢占先机；对产品应用的开发不是很重视，自身在该方面的技术力量也比较弱，往往是围着下游厂家转。企业整体工艺技术装备水平低，对引进技术消化吸收和技术创新能力差，员工技术素质低，科研开发能力薄弱，劳动生产率较低，使得产品档次大多较低；研发人员对市场的了解不充分，阻碍了研发人员的研发思路，由于牵涉到技术保密问题，同同行或下游厂家技术交流少，也阻碍了产品的开发。

第十节 市场风险

由于LCD掩模版 行业 具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资LCD掩模版产业的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有 分析 国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着 行业 内其它公司LCD掩模版项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

第十一节 财务风险

LCD掩模版 行业 是一个技术、资本密集型的 行业 ，上马一条生产线资金投入较大，而LCD掩模版对系统性要求非常也比较高，需要多套设备相互配合才能做出产品。这不仅要求企业有很高的工艺水平，也要求企业资金链能够跟上后续生产要求，否则容易造成企业财务风险。

另外2008年我国实行货币从紧政策，中小型企业普遍面临融资难的问题。目前中小企业融资渠道缺乏，融资难仍是制约其发展的“瓶颈”，中小企业在银行贷款方面被进一步边缘化已是即成事实。

第十二节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

第十三节 防范措施

认真 分析 宏观环境及其变化情况，提高企业对管理环境变化的适应能力和应变能力。宏观环境虽然存在于企业以外，企业无法对其施加影响，但并不是说企业面对环境变化就无所作为。为防范风险，企业应对不断变化的宏观环境进行认真 分析 研究 ，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整管理政策和改变管理方法，从而提高企业对环境变化的适应能力和应变能力，以此降低因环境变化给企业带来的风险。

制定支持自主创新的科技政策，建立可依靠的团队，通过自主创新掌握LCD掩模版产业的核心技术。尽量减少不计成本的引进和仿制，打破 行业 垄断。注重自身技术力量的储备，加大对于国内外LCD掩模版最新动态的调研力度，掌握 行业 进展，依托强大的研发力量针对市场需求的变化，不断开发出新产品以满足需求。同时加强对于下游应用领域的 研究 ，引领发展方向，把研发的主动权牢牢掌握在自己的手中。大力开发高附加值产品，以填补我国在这一方面的空白，应对市场需求变化，积极调整产品结构，优化资源配置，扬长避短，避免无谓的竞争与浪费，推动我国LCD掩模版 行业 向着更高的层次发展。

企业创新、产品升级、弃旧获新，这是自然法则，也是市场规则，更是推动平板产业发展的驱动力。我国LCD掩模版产业发展正处于关键时期，从基础生产工艺和制造装备的产品创新入手，选择关键生产工艺节点为重要突破口，进而带动整条生产线的全部系统解决方案的实现，以制造装备的基础支撑和条件保障来推动LCD掩模版 行业 的整体发展进程，这将是支撑我国LCD产业取得全面突破和规模化快速发展的关键所在。在这一点上，也正符合我国“以企业为创新主体”的创新体系建设 规划 ，企业应该努力提升LCD掩模版生产线制造装备的系统工艺解决能力。

建立和不断完善企业管理系统，以适应不断变化的企业管理环境。企业应设置高效的财务管理机构，配备高素质的管理人员，健全企业管理规章制度，强化企业管理的各项基础工作，使企业管理系统有效运行，以防范因企业管理系统不适应环境变化而产生的风险。

不断提高财务管理人员的风险意识。要使财务管理人员明白，财务风险存在于财务管理工作的各个环节，任何环节的工作失误都可能会给企业带来财务风险，财务管理人员必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。

企业要形成产业规模。没有一定的产业规模，不仅无法占到相应的市场分额，也无法降低成本，增强竞争能力。因此，只要选准投资项目，就应考虑形成产业规模，这样才有实力在市场叫响，才有抗御市场风险的能力。形成产业规模，不光是看国内，而且要站在国际市场的高度来确定。

走技术创新之路，以企业为主体的创新行为，也是目前我国工业化阶段转变经济增长方式的重要举措，是工业和企业持续发展的基础。在经济全球化和国际竞争日趋激烈的新形势下，我国LCD掩模版 行业 应加强技术创新，加快结构调整、提高国际竞争力，实现持续发展是必然选择。

近年来，技术创新促进了我国LCD掩模版的快速发展， 行业 根据生产实际需求，按照产、学、研相结合的模式，通过缩短工艺流程、提高工艺水平和加工成品率，实现节能降耗、降低成本，通过增加产品品种、提高产品质量，增强市场竞争能力。目前针对原材料产品供应紧张、价格上涨的形势， 研究 采用包括使用新型材料，提高产品质量，降低成本，进一步减小宏观环境对产品的影响。

我国LCD掩模版 行业 技术创新的目标是促进形成具有自主知识产权的产品和技术，坚持技术创新与制度创新、管理创新相结合，有效地推动技术进步；以开发共性、关键前瞻性技术为重点，加快产业技术升级；以市场为导向、效益为中心，以增强企业创新能力和市场竞争力为目标，加快高新技术和先进适用技术的推广用用；以企业主体，鼓励企业与高等院校、 研究 院所联合，提高技术创新的起点和水平；最终实现自主开发，建立起高效的企业技术创新体系，吸引各方面增加对技术创新的投入，推动技术创新工作向深度和广度发展。显然，政府、企业、 研究 部门多方的协调参与是我国LCD掩模版 行业 技术创新快速发展和取得成效的关键。

中国的LCD掩模版产业要求得生存和发展，就必须积极应对挑战，扬长补短，在市场竞争中不断壮大自己。大力开发改性新产品，严格质量管理，强化技术服务，争创知名品牌；同时积极配合下游企业企业。在国家政策的引导、扶持下，中国的LCD掩模版产业只要自强不息，并加强上下游企业与终端用户之间的通力合作，必将在蓬勃发展而又竞争激烈的国内外市场中争得一席之地。

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