机制兰炭项目产品技术深度调查及市场竞争深度调研

第一节 国内市场最新技术运用状况

由于采用了先进的干馏配烧工艺，固定炭比土炼兰炭提高了5-10个百分点，灰分和挥发份降低了3—5个百分点，由于炉内装有可控的测温设备，所以质量比较稳定，用回收的煤气二次发火燃烧烘干所生产的兰炭，使水分降低，而且机械强度也较土炼兰炭有了明显的提高。由于用机械操作替代了人工操作，这样的兰炭我们称之为“机制兰炭”。

机制兰炭采用了先进的干馏配烧工艺，固定炭比土炼兰炭提高了5-10个百分点，灰分和挥发份降低了3-5个百分点，由于炉内装有可控的测温设备，所以质量比较稳定，而且机械强度也较土炼兰炭有了明显的提高。蓝炭产品应用也日趋广泛：铁合金冶炼、有色金属冶炼等冶金工业，作为高热值无烟燃料和供碳剂，作为材料适用于制造活性炭、碳分子筛和还原剂，用于电石生产、气化原料，在合成化工中生产乙烯或芳烃系等有机化工产品的原料等。而且又多出了一种产品煤焦油。

大连理工大学煤固体热载体快速热解技术可利用6毫米以下的面煤生产兰炭，给榆林目前超过5000万吨面煤的转化利用提供了很好的途径；煤快速加氢热解技术（FHP）总碳转化率可达50%以上，总热效率可达74%～80%，超过煤气化和煤液化；浙江大学流化床煤干馏与锅炉结合，煤气生产甲醇，回收焦油，兰炭作为锅炉燃料发电，已取得中间试验成果，为兰炭产业提供了新的循环链条；抚顺引进德国最新设计的回转干馏炉，单台设备可处理油页岩150～200万吨/年，产油10万吨，可为兰炭装置大型化提供有益借鉴。

第二节 国际市场最新技术运用状况

1、SCOPE21技术

日本的SCOPE21是“面向21世纪高效与环保型超级焦炉”，是针对当今炼焦工艺存在的问题(如：煤资源的有效利用、环境保护等)开展的为期1O年的新炼焦技术的 研究 。该 研究 的目标有：将炼焦利用劣质煤比例从20％提高到50％：焦炉生产效率提高3倍；使炼焦过程产生的NOx减少30％ ；实现无烟无尘密闭生产；节省能源2O％。

2、焦炉荒煤气显热回收技术

采用导热油回收荒煤气热量，即将上升管做成夹套管，导热油通过夹套管与高温荒煤气间接换热．被加热的高温导热油可以去蒸氨及煤焦油的蒸馏。也可以用于人炉煤的干燥。

“焦炉荒煤气显热的回收利用技术”主要是开发上升管导热油夹套制造技术和焦炉煤气上升管余热回收装置防止积碳、积焦油技术。 研究 内容如下：

(1)结合焦炉上升管改造项目，建立上升管换热模型，进行荒煤气中析焦油、析碳动力学及热力学模型 研究 ，确定荒煤气中积焦油、积碳的影响因素，筛选导热油换热介质。

(2)依托技术改造工程，进行“荒煤气显热回收利用技术”的系统安装与调试。进行导热油上升管显热回收装置的试运行，优化系统运行参数。最终实现减少炼焦能耗15kg(标煤)／t焦。

2006年，济钢和济南冶金设备公司在济钢6m焦炉的5个上升管上进行了导热油回收荒煤气热量的生产试验，取得了较好的效果，为我国导热油回收荒煤气热量的技术开发迈出了开创性的第一步。

3、焦炉煤气高温热裂解制氢与部分氧化重整制氢从焦炉逸出的高温荒煤气中含有焦油、甲烷以及氢和一氧化碳。在高温荒煤气中，液态碳氢化合物(焦油)约占30％，约一半的焦油相当于汽油组分。在日本千叶Shinnikka环境工程有限公司的君津试验室在装煤量为80kg的炼焦装置上进行试验，采用不使用催化剂的部分氧化和蒸汽重整法，用高温荒煤气中焦油制取氢气。充分利用高温荒煤气的热量进行反应，并可回收转化过程中的煤气热量。试验是将从炼焦装置中产生的高温荒煤气直接引入焦油转化器中，并喷入氧气和蒸汽。结果大部分焦油被部分氧化，有效地转化为氢气和一氧化碳。出口煤气中的氢气和一氧化碳是入口原料煤气的2—3倍。用变压吸附法生产纯度99．9％以上的氢气，此法生产的氢气成本为0．08～0．09美元，大约为用变压吸附技术从冷焦炉煤气分离氢气成本的3O％。效率也比后者高。

2005年日本在爱知万博会上设置两个加氢站．向大型燃料电池公共汽车充加氢气。一个为由东部煤气公司和太阳氧气公司共同建造的濑户南加氢站。主要由城市煤气重整提氢：另一个加氢站为由新日铁和太阳氧气公司共同建造的濑户北加氢站。是由新日铁君津焦化厂的焦炉煤气重整提氢。然后用罐车送至濑户北加氢站。

第三节 国内技术市场区域优势

兰炭,又称半焦、焦粉是利用神府、榆林、东胜煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的，结构为块状。我国兰炭的原材料低变质煤在陕北地区资源丰富,产量较大。低变质煤具有化学活性好、高挥发分、高发热量、无粘结性等特性,是低温干馏的理想原料。利用陕北低变质煤为原料进行低温干馏,得到半焦及煤焦油等产品。因此新疆、内蒙、甘肃等陕北地区是兰炭企业的集中地，也是我国内兰炭制造技术有相对优势的地区，其中榆林市技术优势明显。

1、原料来源丰富

榆林是煤炭大市，预测储量2714亿吨，探明储量1447亿吨，其中侏罗纪煤占探明储量的96%。2007年全市煤炭产量1.2亿吨，“十一五”末将达到1.5亿吨。侏罗纪不粘煤、弱粘煤和长焰煤具有煤化程度低、挥发份高、燃点低和焦油产率高等特点，是生产兰炭的优质原料，丰富的煤源是榆林发展兰炭产业的最大优势。

2、技术指标优越

侏罗纪煤属烟煤类“不粘煤、弱粘煤”，具有低灰、低硫、低磷、低灰熔点和高发热量、高惰质组含量、高氧化钙含量的特点，生产的兰炭具有固定炭高、化学活性高、比电阻高、灰分低、铝低、硫低、磷低的“三高四低”独特优势(表4)，热值达到6400 kcal/kg，替代冶金焦生产铁合金电耗降低10%，生产硅铁每吨节电500度、节焦90公斤，提高单炉产量10%，节能效果显著，技术指标优越。

兰炭与铁合金专用焦对比

3、炉型日趋成熟

目前榆林兰炭企业采用的炭化炉主要有三江SJ-Ⅲ型、鞍山热能院等6类(表5)，基本上是在鲁奇三段炉的基础上，总结内热式和复热式直立炭化炉的技术优点及生产实践经验，吸取国内外有关炉型的长处，根据榆林煤质特点而研制开发的，普遍增大了炭化炉的有效容积，全厂生产规模均达到60万吨以上。神木三江SJ-Ⅲ型低温干馏方炉生产区分割设置，煤、焦及循环氨水封闭运行，生产过程自动监控，污水集中处理，废水达到零排放，每吨兰炭产品较原有炉型平均耗电量减少11度、耗水量减少200公斤、耗煤量减少0.05吨，目前已正式投运，工艺成熟，应用较广；府谷恒源干馏炉将采用旋转直立密闭炉型，与厂内冶金型焦、焦炉煤气制甲醇、焦油深加工、余热发电、凝石水泥等形成闭合循环产业链，综合效益较好；神木富油拟采用大连理工大学煤固体热载体快速热解技术，单炉达到60万吨规模，焦油收率较高、煤气纯度和热值较高，原料全部使用6毫米以下的面煤，为有效利用面煤开辟了新途径。

榆林目前应用的主要炉型

注：三江和鞍山院炉型的主要技术数据为企业根据实际运行估测后提供；大连理工大、恒源、省冶金院和化二院宁波分院的四种炉型正在建设，技术数据摘自项目可研报告和环评报告。

第四节 新项目投资推荐区域（或省市）（CMRN 中经纵横建议）

新疆是占我国煤炭总储量四成的煤炭资源储量的储煤大省，但由于长期以来新疆电网是独立电网,无法“西电东送”以及交通运输的瓶颈限制，新疆煤炭资源的开发一直处于“万事俱备只欠东风”的境地。而明年兰新铁路客运线的开建，现有的兰新铁路线在不久之后将改为货运专线，主要用于新疆煤炭资源外运。另外，还将以此为中心开建南北两翼运煤专线，即所谓的“一主两翼”运煤专线。新疆电网预计也将于2010年与西北电网联网，届时，“西电东送”将成为新疆煤炭资源转化输出的另一条重要通道。

在这种大环境下，数十家国内著名的煤炭开发企业纷纷抢滩新疆，推出大手笔的投资计划。现在，新疆煤炭资源集中的几大区域已经有了各自定位：吐鲁番哈密一带6000亿吨煤炭主要用于“西煤东运”；天山北坡和伊犁河谷1.3万亿吨煤炭主要发展煤电煤化工产业，这标志着新疆兰炭大开发的时机已经真正到来。

第五节 企业市场结构 分析

一、市场集中度 分析

1、 行业 集中率（CR₅）

机制兰炭 行业 集中率（CR₅）

2、赫尔芬达尔—赫希曼指数（HHI）

赫尔芬达尔—赫希曼指数（HHI）

二、产品市场进入壁垒调研

1、进入壁垒分类

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。 行业 的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。我国煤炭 行业 属于高的进入壁垒 行业 。

1、由规模经济形成的进入壁垒

企业在取得一定市场份额前，不能以最低成本生产。单位产品成本最低时的最小最佳规模（单位生产成本最低时的最小产量）占市场规模（产业需求量）比重很大的产业，往往集中度很高，也是垄断程度较高的产业。新企业的进入不仅需要大量的投资和较高的起始规模，而且难于站稳脚跟。目前我国兰炭企业已经形成了一定的规模经济，这就为后进入者造成了一种无形的壁垒。

2、由法律、行政规制（管制）造成的进入壁垒

所谓法律、行政进入壁垒是指为了保证资源有效配置，采取立法形式指导和干预企业进入行为，调整企业关系的公共政策。从现象上看，无论行政性壁垒还是法规性壁垒都要使用一定的强制手段，这是它们的共同之处。在某些 行业 内存在的实业许可制、认可制，使得其他企业进入的可能性变得很小机制兰炭 行业 的垄断性经营就属于此类，而关税、非关税壁垒这些由国家制度形成的贸易障碍是难以用降低成本或增加广告等促销费用的办法来克服的。

2、退出壁垒 分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

1、政策法规形成的退出壁垒

政府为了一定的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业内退出。例如在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制订相应的政策和法规来限制企业的退出。我国的兰炭 行业 也存在着一定的 政策法规的退出壁垒。

2、固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

第六节 区域市场结构 分析

一、省、市集中度 分析

机制兰炭产品省、市集中度 分析

二、区域集中度 分析

机制兰炭产品区域集中度 分析

第七节 生产商价格控制能力调研

2008年3月来受原料煤炭价格持续上涨影响，兰炭价格随之不断攀升，屡创新高。目前煤炭价格仍在上升通道中，需求旺盛，故我方认为兰炭市场将继续升温。我国的机制兰炭生产商主要集中在新疆、陕西、内蒙古登省市。其市场价格主要受供求关系的影响上下波动，而生产商对价格的调控能力较弱。

第八节 生产商对供应商谈判能力调研

2008年下半年，兰炭产品的新增项目较多，产能扩张很快，致使目前兰炭市场价格大小幅下滑。预计这种情形随着 行业 对产能不足企业的治理会有所好转，但生产商对供应商的谈判能力仍然较弱。

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