锦纶纤维市场综合竞争格局分析

第一节 国际锦纶纤维 市场发展 现状 分析

一、国际 市场发展 现状

1、锦纶纤维供给情况

（1）亚洲市场

由于锦纶的原料价格再次大幅度上升，亚洲地区的锦纶纤维厂家的境况愈加糟糕。己内酰胺的供应仍然很紧张，在这两大压力的影响之下，亚洲地区锦纶纤维装置的开车率普遍比较低。

（2）欧洲市场

由于市场上没有任何复苏的迹象，欧洲锦纶纤维的生产厂家都十分注意控制自己的产量，虽然没有什么停产的消息，大苏打压力依然很大，特别是锦纶纤维6方面，有迹象表明，如果西欧锦纶纤维生产厂家有任何产量方面的削减的话，锦纶纤维6肯定属于首选。

（3）美洲市场

美国大多数锦纶纤维生产装置运行正常，不过生产厂家普遍都很重视控制好库存，锦纶纤维的产量变化不大。

2、锦纶纤维需求情况

（1）亚洲市场

锦纶纤维的价格也始终处于高位，下游面料厂家的成本压力很大，经营状况也很不理想，目前已经有不少生产厂家开始转产价格便宜的聚酯面料。另外中国内地很多地区供电不正常导致的开机率下降，使得亚洲的锦纶纤维的需求并不旺盛。

（2）欧洲市场

欧洲锦纶纤维仍然没有什么好转的迹象，纺织品市场仍然疲软，特别是那些原来事业锦纶纤维6的有关部门最疲软。来自进口方面的压力仍然很大。对于那些原来情况比较好的部门来说，情况依然依旧，无缝织物的表现令人满意，而袜类部门也正在做换季的准备。地毯丝方面，目前世界范围地毯销售的情况都很好，欧洲的地毯丝销量也比较好。

（3）美洲市场

就民用丝而言，最近某些面料对民用丝的用量增加使得锦纶纤维民用丝的需求有一定幅度的上升。在地毯丝方面，其需求仍然非常旺盛，而来自工业丝的需求也保持不变。总而言之，美国锦纶纤维的需求情况良好。

二、主要国家发展情况

1、美国

目前，美国的纺织工业已经成为世界上以高科技和诸多知识产权和发明创造武装起来的一个在全球最具竞争力的一个工业 行业 ，它的很多 行业 已经发展变化或者衍生成为另外一种新兴的工业或者发展渗透和融入到了其它的工业中，其整体工业 行业 拥有对市场的极大的灵活性、应变性和适应能力，其纺织品的研发、生产和出口已经不是传统意义上的普通的满足人们衣着的纺织品，而是将研发成果快速用于生产、航天、军事和工业用途，其主要的纺织品生产已经转向高科技的纺织品并领先世界。因此，美国纺织工业之所以今非昔比，主要和美国高居难下的劳动力成本密切相关。美国高科技纺织工业劳动生产率的提高速度远远高于于一般纺织 行业 的劳动生产率，又成为美国国民经济中需要大量财政补贴和实施贸易保护的工业 行业 ，成为其国民经济中不可缺少的一个 行业 。

美国的无纺布工业已经成为高科技纺织品的重要一族，发展迅速，是世界无纺布生产的第一大国。据世界贸易组织统计，美国目前无纺布的生产量占全球无纺布生产总量的41％。碳纤维产量占全球碳纤维生产总量的33.2％，居世界第二位。

美国对非织造布卷材产品的需求量每年增加3.9％，2007年达到近50亿美元。需求推动力将来自一次性用品市场（成人失禁用品、过滤用品及防护服），以及耐用品市场（土工布、电池隔膜）的增长。耐用品市场至2007年将一直增长，其增长动力主要是美国经济复苏，电池、家具和其他耐用品的预期交货量都增加。纺粘法非织造布占近几年非织造布交货量的最大份额，预计至2007年将达到最大增值。

2006年美国无纺布卷材出口量为19.84万吨，比上年增长8.9%，出口额为9.354亿美元,比上年增长23.1%，2006年美国无纺布卷材进口量为13.88万吨,比上年增长19.1%，进口额为5.47亿美元,比上年增长24.9%。由于进口量的增长高于出口量的增长，美国无纺布出口顺差进一步减少。如果这一趋势持续，数年后，美国无纺布将出现出口逆差。这里，我们要着名的是，美国的无纺布工业正在不断采用新的高科技技术研发和生产，其设备更新的速度和新产品推出的速度十分迅速。

2、日本

从90年代开始,日本的合成纤维生产商一直在海外大量投资。目前,日本企业仍然计划在几个国家和地区提高生产能力,修建新工厂。

在过去几年当中,东丽株式会社已经在10个国家和地区的25个项目中投资了大约2000亿日元。在聚酯长纤维的生产上,该公司与新韩株式会社合资组建了东丽－新韩公司,年产能力为5万吨；在中国,该公司建立了年产能力4万吨的东丽纤维（南通）有限公司；在泰国,东丽纤维（泰国）有限公司的生产能力已经提高到每年2.4万吨。因此,东丽株式会社设在４个国家和地区的5座工厂的聚酯长丝纱生产能力已经达到年产14万吨,而东丽株式会社的全部生产能力（包括其设在日本的３座工厂）目前达到年产26万吨。

帝人有限公司已经解散了与杜邦公司合资组建的聚酯纤维工厂。但是,该公司通过收购阿克拉－帝人公司又获得了年产９万吨聚酯长丝纱的生产能力。据悉,阿克拉－帝人公司目前经营状况良好,利润超出公司预期。

今年以来，由于用于生产服装的合成纤维库存量急剧增多，日本的合成纤维市场价格疲软。由于合成纤维的基础原材料粗汽油价格上涨，以及中国对合成化纤的需求增加，日本对亚洲国家出口的合成纤维价格大幅上扬。

3、韩国

日前，韩国纤维产业协会与下属企业召开了韩国纤维产业战略备战会议，会上一致认为，韩国纤维企业夹在发达国家和发展中国家化纤企业之间的这种困境必须尽早摆脱，唯一的出路是加快产品结构调整步伐，即压缩一般日用化纤产品的生产设备和产量，转而扩充工业用高附加值化纤产品的产量。

韩国的纤维纺织业界普遍认为目前韩国的纤维纺织工业处于发达国家和发展中国家的“夹击”状态，为摆脱这种夹缝困境，化纤生产企业要走纤维与工厂技术产品、BT（生命工程）技术产品、医药产品相结合的发展道路。韩国业界的统计显示，1971年，韩国纤维纺织品的出口额占韩国总出口额的41.6%，1990年下降至22.7%，2005年又降至4.9%；在国际市场上的占有份额，在1988年为8.3%，2005年则下降至3%。为了扭转这一颓势，韩国纤维纺织企业在今后十年间，要彻底扭转目前的被动局面。计划到2015年，韩国的纤维纺织品年出口额从2005年的139亿美元增至250亿美元，其中工业用高附加值产品所占比重由现在的约25%上升到55%，在国际市场上的份额由现在的世界第六位升至第四位。届时，韩国的纤维纺织品与发达国家在供应量和技术上的差距将缩小，与发展中国家之间的优势距离会进一步拉大，从而彻底摆脱目前被“夹击”的状态。

现在韩国的几大化纤生产企业晓星、科隆和泰光产业等的日用化纤产品日产量已降至原来的1/2和1/3左右，一些工厂的生产设备已经开始进行升级和更新。

由于今年国际纺织品贸易结束了配额制，中国等发展中国家的纺织品和服装大量出口。为应对国际市场的变化，韩国纤维业界推出BRICS市场战略，期望以此弥补对发达国家出口的下降。

韩国纤维中心（KoreaTextileCenter，下称KTC）是韩国政府、 行业 组织和企业共同合作设立的纤维产业的组织机构，主要任务是以韩国大邱市和庆尚北道的纤维产业为基础，开拓中国、印度、俄罗斯和巴西的纤维及制品市场，扩大出口。

KTC准备从"官民"等方面筹措800万美元资金，在BRICS四国（韩方将四国的英文名称第一个字母组合为BRICS：即"B"为巴西、"R"为俄罗斯、"I"为印度、"C"为中国，S表示复数）分别设立分支机构及常年展销馆。今年6月，KTC已在上海租赁了办公室和展销场地，设立了KTC在国外的第二家分支机构。KTC认为，上海是中国纤维、纺织和服装的中心大城市，以上海为基点，全面铺开韩国纤维及其制品在中国的销路，以扩大韩国纤维及制品对中国的出口。KTC的上海分支机构是KTC在中国经营战略实施的基地，其在上海要构筑涵盖遍及中国全境的营销网系统。现在每年4月份，韩国都要在上海举办一届韩国纤维、纺织品和服装产品展览会，KTC设在上海的分支机构和常年展销馆，可以与每年一度的展览会相呼应。

KTC驻四国分支机构负责与韩国国内优质纤维产品的订货、营销活动，在当地进行广告宣传，了解当地市场信息与韩国国内沟通，开发适合当地消费者需求的产品，在当地举办展览会、商贸洽谈会、联系客户，促进企业间合作等。今年2月，KTC在莫斯科设立了首家国外分支机构，对俄纤维及制品市场展开攻势。此外，韩国看好印度和巴西的市场需求前景，意欲通过巴西占领南美洲市场。KTC决定明年在印度和巴西设立分支机构和常年展销馆。

4、泰国

纺织业是泰国最大的生产 行业 ，企业总数达4500多家，产值占国内生产总值的17%，自1985年以来，纺织服装 行业 一直是泰国出口换汇最大的产业之一。泰国纺织 行业 年出口额达6亿美元，是其第二大出口产业，在全球排名第14位。泰国纺织品主要出口到美国，另外，欧洲、东南亚国家、东亚及中东地区也是其重要的出口市场。

泰国纺织业包括从纤维制造到成品制造等众多领域。虽然泰国并不富产棉花、羊毛等纺织原材料，但生产多种化学纤维，且形成了一个综合性 行业 ，具体包括：原料纤维、纺纱、织造、漂白、染布、印花、成衣、家居纺织品等。泰国现有18家化纤加工厂、154家纺纱厂、673家编织厂、675家针织厂、414家印染厂。另外，泰国现有2658家服装厂，雇用员工数量达84万人，而且还未包括缝纫机数量低于20台的小型工厂。大约10%的缝纫加工企业规模庞大，员工数量超过1000人；40%的企业为中型企业，员工数量在200到1000人；其余50%的企业员工数量低于200人。

近些年来，泰国积极与其他国家商谈取消贸易配额的自由贸易协定及其他优惠贸易协定。2005年1月1日，泰国与澳大利亚签署的第一份自由贸易协定生效；2005年7月，泰国与新西兰签订的自由贸易协定生效；2005年7月与中国签订自由贸易协定。

鉴于东盟大部分会员国如越南和柬埔寨，都是纺织品服装生产国，但没有建立自己的纺织工厂，东盟自由贸易协定使泰国纺织业的重要性大幅提高。2007年以后，东盟会员国间的纺织品限制取消，这将是泰国成为东盟布料生产中心的绝佳时机。

泰国大部分公司都是私有企业，其中很多是第二代或者第三代家庭产业。据估计，10%的纺织 行业 是来自日本和中国台湾的外资企业，其中，10%到20%的服装公司属于外资企业，且大部分都是来自中国香港地区，如香港联业集团、肇丰针织等。泰国在纺织服装 行业 中有很大的潜力，这吸引了很多外商在泰国长期投资。

泰国的纺织 行业 具有很强的灵活性，可以进行短期或者不同的流水线生产。从2002到2004年，泰国纺织 行业 投资12.5亿美元更新染布、编织、针织、纺纱等设备，大部分设备都是从德国、意大利、瑞士等欧洲国家进口的，还有一些是从中国台湾和日本引进的。

泰国纺织 行业 同时也为机织、针织及无纺布 行业 提供技术纺织品。除了用于服装外，这些产品还广泛用于汽车座套、安全带、防火绝缘、传送带、尿布及绷带等领域。由于现在泰国的工业纺织品主要依赖进口，因而这些工业技术纺织产品极具发展潜力。

三、国际市场变化对国内市场影响 分析

在国际市场变化趋势的影响下，“十一五”期间中国要全面提升聚酰胺纤维的竞争力，就要加快发展锦纶大型聚合及差别化长丝技术。追踪国内外最新技术发展，推动聚酰胺产业链的整体升级；要加大聚酰胺纤维品种的开发力度，在服用纤维领域，提高纤维的差别化率，发展功能性产品；加快功能化切片及非服用聚酰胺纤维产品开发，扩大装饰领域用量；重视开发锦纶地毯、非纤用尼龙制品等。

第二节 国内锦纶纤维市场区域市场需求集中度比较

一、市场需求区域集中度比较

2006年锦纶纤维制造 行业 市场需求区域集中度比较
单位：%

二、市场需求主要省份集中度比较

2006年锦纶纤维制造 行业 市场需求主要省份集中度比较
单位：%

第三节 锦纶纤维市场价格变化走势

锦纶长丝(吨)价格指数月度数据表

锦纶短纤维(吨)价格指数月度数据表

第四节 国际锦纶纤维市场生产技术发展趋势

从用途上区分，全球尼龙纤维可分为三大类：衣着用、产业用以及家饰用。其中产业用途占22%，家饰用途占50%最多，而衣着用途却只占28%。

尼龙纤维在柔韧性、弹力回复性和耐磨性、耐碱、抗酸方面均有极佳的表现，另外在吸湿性及轻量化方面，更是人纤产品中的佼佼者。美国杜邦与德国BASF合作成功地开发出可同时生产尼龙6与尼龙66切片的免开环新工艺，因此可节省1/3的生产成本，进而可降低尼龙纤维售价，提高市场竞争力。可见现阶段的尼龙纤维产品必将朝向高附加值方向迈进，以弥补其高价成本所带来的差距。



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