柴油机、发电机用空冷器项目产品原材料市场调查及技术深度调查

第一节 产品原材料生产情况调查

一、产品原材料生产规模调查

2003-2008年我国铜材产量及增幅统计表

                                                                                                           单位：万吨

二、产品生产区域结构调查

2008年我国铜材产量区域结构调查

三、产品原材料生产规模预测

2009年-2013年我国铜材产量及增幅预测表

                                                                                                             单位：万吨

第二节 产品原材料价格走势调查

一、产品原材料历年价格调查

2005——2007年上海市场铜价格走势

                                                                                                          单位：元/吨

2008年上海市场铜价格走势

                                                                                             单位：元/吨

二、产品原材料走势预测

经过2008年年底铜市牛转熊的洗礼，市场多空双方将变得更加理性，原本蕴藏在铜价之中的泡沫与浮躁都随2008年的秋风而去，铜价最终回归自然，回归供需面。基于2009年“消费持续疲弱”和“供应稍有增长”的基本面 分析 ，对2009年铜价走势判断如下：

认为2009年1季度的铜价将可能逐步见底，底部区域位于2500/美元下方，随后铜价在2季度的传统消费旺季中可能出现小幅反弹行情，反弹高度或许能达到4000—5000美元/吨。2009年下半年铜消费得到进一步改善，铜价可能再次出现一波阶段性反弹，反弹的高度应该有限，预计5000美元/吨一线。

2009年的铜市，美元依然是影响铜价的“主角”之一，但鉴于2009年美元指数的变动仍存在较大变数，上述部分暂且不列入 分析 预测铜价走势的影响变量范围。最后，对2009年铜均价的预估值为3400－3800美元/吨。

三、产品原材料走势对企业影响

1、短期影响

铜材价格的变化对企业的短期影响主要表现在原材料采购成本的变化，在短期时间内使企业的经营性流动资金有所增加或减少。对于原材料价格走低，将使得企业的原材料采购量增加，以减少价格上涨时带来的不确定性风险。而原材料价格的上涨，在短期时间内对企业的生产经营影响不大，主要是由于柴油机、发电机用空冷器产品本身的产出量较小，产品生产周期较长。

2、长期影响

从长期影响来看，原材料价格的持续上涨将会使企业面临生产经营的困境，就2006年底到2008年的情形来看，铜材价格大幅上涨，持续时间较长，对于大多数生产企业来说，原材料价格的上涨直接导致了产品生产成本的上升，企业经营利润的下降。虽然企业在不同产品上进行了价格调整，但价格调整的结果却导致了用户市场对产品需求的下降。由此可见，仅铜材涨价就给企业带来了很大的成本压力。而原材料价格走低，对生产企业来说，在预定的原材料资金里有了部分结余，可以使企业加大生产经营，增加企业利润率。

3、产品原材料成本敏感度

整机产品的生产成本大致可划分为：直接用钢、配件成本以及其他成本（主要包括人工成本、设备折旧、能源消耗、其他损耗等），其中直接用钢和配件成本占成本支出的比重超过50%，占比高的甚至可达80%左右。因此，产品原材料成本非常敏感。产品成本压力较大，因此铜材价格变化无疑对柴油机、发电机用空冷器 行业 带来巨大的影响。

铜材是市场化程度很高的一类产品，下游的机械企业与钢铁企业签订的购货合同通常保证供应量，价格则随行就市，换言之，柴油机、发电机用空冷器 行业 对上游的钢铁 行业 的议价能力低，通常被动的承受钢价上涨带来的成本压力。

第三节 产品原材料对应策略

1、内部挖潜、提高劳动生产率

在铜材价格温和上涨的情况下，柴油机、发电机用空冷器企业通过内部挖潜、提高劳动生产率等方式化解成本上升的压力。具体为加强企业生产线管理，提高流水作业线生产效率来降低企业的生产成本；通过改善产品技术，生产工艺来达到资源的最有效配置。

2、原材料节约利用

在柴油机、发电机用空冷器生产过程中，以往生产企业不注重铜材边角料的利用，这使得企业的原材料利用率没有充分发挥。而为了应对原材料价格上涨带来的成本压力，企业在生产过程中应当注重产品从设计到材料切割的最有效利用，最大限度减少边角料的产生。另外将生产过程中的废料及边角料通过与上游企业建立在加工利用合作关系，以减少企业的生产成本支出。

第四节 国内市场最新技术运用状况

哈电机空冷技术领先国内巨型水轮机市场

目前，由哈尔滨电机厂有限公司制造的三峡工程第四台国产化70万千瓦机组——23号机组顺利通过最大负荷试运行并交付三峡电厂使用，这标志着我国生产制造的空冷技术大型水电机组取得历史性突破，亦使哈电机空冷技术领先国内巨型水轮机市场。

现在，三峡、沟皮滩、龙滩等一批国家重点工程都有哈电机技术创新产品的应用。在三峡右岸大型发电机组上首次使用空冷技术是一次创新，也是哈电机自主创新占据市场的法宝。过去，国内外大型水轮机普遍采用水冷技术，即用水流来降低发电机体温度，而空气冷却技术与水冷技术相比具备经济实惠、维护方便且安全性能较好等诸多优点。过去，在70万千瓦的大型水轮发电机组采用空冷技术是一个世界禁区。

哈尔滨电机厂空冷技术的重大突破是线圈的风冷技术。线圈是水轮发电机组的心脏部分，国外水轮发电机组线圈都是采用水冷技术，水冷系统出现故障难以维修，同时面积过大。哈电机成功地将这一系统改成了不另外占地的风冷，冷却效果远远好于国外的水冷系统。在2003年的三峡工程右岸投标时，哈电机的空冷技术方案得到了专家的一致认可，因此成功中标。中国三峡总公司的有关负责人介绍，这一技术领先国外，使国产机组投产后有了不俗的表现，成为三峡工程中稳定性最好的机组。

第五节 国内外市场最新技术运用趋势

1、材料的细分

材料的细分将向更加专业化和个性化方向发展，目前情况下很多公司的产品是万金油，用在什么地方都可以，但工业生产是极其多变的过程，工艺要求千差万别，要求材料更加有针对和个性化，以期最大程度发挥长处、避其缺陷。

2、材料的研发

材料的研发会在基础 研究 上做更多的工作，不像目前这样仅凭经验就大胆使用的现状会逐渐改观。重点在选择原材料、配方 研究 、工程结构等更加科学化、更加有依据，以减少工程问题的出现。

第六节 国内技术市场区域优势

我国目前柴油机、发电机用空冷器技术企业分布较广，集中度较分散，东北、华东、中南等地区均有技术优势企业。随着我国柴油机、发电机用空冷器制造业发展步伐加快，空冷装备依赖进口的状况也得到了根本改观。我国不少内资企业，在引进、消化吸收的基础上实施技术创新，开发了具有自主品牌的柴油机、发电机用空冷器。并且部分企业具有了出口能力。

第七节 新项目投资推荐区域（或省市）（CMRN中经纵横建议）

根据各区域目前的柴油机、发电机用空冷器发展现状及区域工业投资环境 分析 ，现认为大连市场具有较大的发展潜力：

随着东北地区振兴 规划 的出台，对于东北地区数控企业无疑是极大的鼓舞。 规划 要求按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，增强自主创新能力，切实转变经济增长方式。依靠技术进步，提升优势产业竞争力。培育新兴产业，鼓励发展劳动密集型产业。加快结构和布局调整，建设新型产业基地。

建设先进装备制造业基地，以信息化、智能化、集成化为突破口，加快推进企业技术进步，提升企业自主创新能力和系统集成能力，提高重大装备国产化水平和国际竞争力。将东北地区建设成为具有国际竞争力的重型机械和大型成套装备制造业基地，国家发电和输变电设备研发与制造基地，全国重要的汽车整车和零部件制造及出口基地，具有国际先进水平的船舶制造基地，国家轨道交通设备制造基地。

2009年大连将打造东北地区最大装备制造设备集散地，为了更好地利用保税港区的政策优势、专业码头密集的口岸优势以及长期积累的市场建设经验，抢抓东北老工业基地振兴及加快发展装备制造业的历史性机遇，大连保税区管委会经过充分调研，建立一个大型的国际装备制造业产品集散及交易市场，吸引东北地区乃至全球相关产业在大连保税区聚集，形成产业集群，促进区域经济增长。

大连目前拥有雄厚的设备研发生产能力。随着国家实施东北地区等老工业基地振兴战略以来，东北地区经济社会发展加快，经济实力不断提高，制造产业迅猛发展。依托国家实施振兴东北老工业基地的政策优势及大连制造业优势、交通及环境优势，空冷器的建设具有广阔发展前景。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。