铝型材静电喷涂行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

（一）电解铝 行业 发展状况 分析

我国电解铝 行业 的发展始于政府解除管制和允许私营资本的进入，国有企业经营权利的下放，以及股份制改造打破了这个传统上的行政垄断 行业 。初期巨大的利润刺激了投资的增加与竞争者的进入， 行业 集中度很快降低，随即而来的就是竞争者迅速崛起和瓜分市场。

在我国，电解铝已成为名副其实的高能耗 行业 。2006年，我国电解铝产量935万吨，综合交流电耗为14671千瓦时，总耗电1372亿千瓦时，占全国电力消费的4.9%。而同年电解铝的总产值还不到全国GDP的1%。

2006年，我国电解铝产量935万吨，同比增长19.8%。2007年1至2月为189万吨，同比增长了40.7%。电解铝产量的快速增长已经远远超过国内需求的增长速度。新增的产量只有靠直接和间接出口来消化解决。

实际上，我国电解铝和铝材出口量也在大幅度增加。2006年，我国出口铝锭仍然高达121.2万吨，与上年相比只略减；但是，由于很多铝材出口还享受出口退税，一部分电解铝通过粗加工后以铝材的方式出口，导致铝材出口124万吨，同比增长74.3%。2007年1至2月份，我国铝材出口25.58万吨，同比大增了104.6%，增长势头十分迅猛。

2008年4月份中国电解铝产量110.1万吨，日均产量3.67万吨，年率产量1340万吨。4月份的日均产量超过了前三个月，为2008年以来最高值，显现出电解铝生产正陆续恢复。1至4月份，中国累计生产电解铝425.1万吨，同比增加了10.9%。

预计2008年全球电解铝产量将继续增加11％左右，达到4254万吨。其中，增长主要来自中国，预计2008年中国电解铝产量将达到1560万吨。

中国铝需求依然旺盛，但北美市场需求的疲软以及中国产量的增长将导致2008年全球过剩90万吨电解铝，2008年全球的铝需求增长将保持在10％左右。而中国的需求增长将达到25％，铝材出口将大幅增加。

预计，2008年铝价平均值将比2007年低207美元/吨，为2453美元。由于全球电解铝冶炼成本在过去5年大幅增长，平均增幅为10.3％。而中国的强劲需求使得高成本的铝厂能够运行，并将在2008年继续给LME铝价提供支持。

（二）涂料 行业 发展状况 分析

1）我国建筑涂料 行业 现状

2007年，我国建筑涂料累计产量达到170.12万吨，同比增长16.4%，保持稳中略降的增长趋势。前5个月的同比增长率在17—29%，由于6月份比5月份减产4200多吨，为17.2万吨，从而使增速略微减缓慢。但6月份的当月产量是上半年的第二个高点，最高的5月份曾达到17.6万吨。

按年累计产量统计，广东、上海、江苏排列前三位，三地的差距是4.8—9.6万吨。这三省市的合计产量达到87.44万吨，占全国建筑涂料总产量的51.40%，比其它28个省市区建筑涂料产量总和还要多4.8万吨。表明2007年上我国建筑涂料的主产区依旧集中在珠江三角洲和长江三角洲地区。

辽宁成为2007年建筑涂料产量增长最快的“后起之秀”。该省2007年产量的同比增长率高达117.9%，比2006年同期多生产了15200吨，表明这一地区建筑涂料市场旺盛，潜力大增。山东也以47.3%的发展速度令人注目，2007年共生产了18.36万吨建筑涂料，比2006年同期多产近6万吨。该省2007年6月份的单月产量排列到了全国第二位。

福建、新疆、云南、重庆、广西、天津、山西7省市区的建筑涂料产量则呈现负增长状态，其中山西下降幅度高达70.7%。

吉林、海南、贵州、西藏、青海、宁夏依旧未有建筑涂料生产记录，至少没有规模以上企业的生产数据，表明这些地区对外地建筑涂料的依赖程度较大。

2）我国涂料 行业 总体发展趋势

（1）并购仍将继续整合势在必行

2008年涂料 行业 仍将延续2007年的并购风潮，整合速度将会有所加快， 行业 调整风头正劲。

每一个地区都有不同的文化，不同的企业拥有不同的销售渠道，因此，无论规模大小，各种企业在 行业 内都是具有竞争优势的。通过企业并购和市场整合，有实力的跨国企业通过并购当地涂料企业获得该企业的网络和渠道，也可以聘任具有本土经验的人才管理当地市场，实现跨国企业在当地市场的本土化经营。这样，不但更契合当地消费者习惯，也更容易抢占更多的市场份额。另外，企业并购后可以形成规模化效应，能够实现效益最大化。规模越大的企业，采购的产品越多，成本相对越低。而且，一旦企业实现了跨国经营，他们就有机会更好地利用全球的资源，更好地管理市场。

（2）环保理念加强水性漆或可成为主流

从环保健康方面来讲，市场应该推广使用水性漆，因为溶剂型油漆或多或少会有一点污染，即使是经过十环认证的产品，也会挥发少量有害物质到空气中。

水性漆虽然在环保性能上占据较大优势，但是，在产品性能上，水性漆也还有很长一段路要走。从现有产品来看，国产水性漆在硬度、耐擦洗、干燥时间、施工技术等方面都还与油漆存在一定差距。这不仅有实际工艺技术方面的问题，还有观念上的问题。

（3）竞争日趋激烈企业规范化发展

进入2008年，国际原油期货价格仍将继续上涨，涂料业成本将继续增加。另外，新《劳动法》的实施，使企业劳动力成本增加。加之由于市场竞争激烈，用在促销推广方面的费用也不能减少。对于企业来说，从内部控制成本，外部适当涨价，依靠经销商和消费者承受成本压力，是涂料企业不得不施行的方法。

市场竞争手段多元化，产品更加多样化，涂料业更专业化、规范化。对于涂料市场来说是一个好事， 行业 慢慢规范，市场得到净化，企业公平竞争，才能走上健康发展的道路。

第二节 建筑装饰产业发展情况 分析

1、规模和总量

全国共有建筑装饰企业25万余家，其中主营建筑装饰、具有国家建设主管部门审发的资质等级企业2万家，兼营建筑装饰如土建公司、安装公司、园林公司等，具有国家建设主管部门审发的资质等级企业5万家，有营业执照，但由于规模小，未取得国家资质等级的企业18万家，主要从事住宅装饰装修工程。全国建筑装饰 行业 施工队伍850多万，其中工程技术人员50万人，吸纳农村剩余劳动力近700万人，因建筑装饰业的发展，带动建筑装饰材料生产、流通就业人数达500多万人，从事建筑装饰业人数约1400多万人。全国建筑装饰 行业 完成年工程产值5500亿元，实现建筑业增加值1700亿元，约占国内生产总计（GDP）6.2%左右。根据国家的 产业政策 ，国有资产正逐步退出建筑装饰 行业 ，目前国有企业在企业总数中不足1%，民营企业、合资企业占绝大多数。

2、目前存在的主要问题

建筑装饰 行业 虽然取得了长足的进步，为国民经济和社会进步做出了突出的贡献，但在发展中也存在着很多问题，归结起来，主要表现在以下几个方面：

1）企业数量过多，供大于求，市场竞争残酷。

我国现有企业数量及工程承接能力总量与工程年需求量相比已经供大于求，目前仍有新的装饰工程企业在成立，建筑装饰施工企业数量还在增加，供求关系的严重失衡使工程的承揽更为困难。由于供大于求，企业生存及为困难，很多企业长时期承接不到工程。 行业 内特别是住宅装饰企业中，大量的广告充斥各种新闻媒体，以此承揽工程，形成广告大战，企业间的杀价竞争现象十分严重，整个 行业 已经到了微利 行业 的状态，有些工程甚至出现了因报价过低而产生亏损。企业承接任务不足，创利能力下降，自我积累、自我完善的条件差，严重影响了企业及 行业 的发展。

2）企业规模过小，抗风险能力弱。

我国建筑装饰 行业 内的企业规模普遍很小，企业的资金、人力、技术实力差，工程的承接能力普遍不足，很难抵御市场风险。材料生产企业的规范、装备水平、产品的质量同国际水平有较大差距，市场占有率普遍较低。到目前为止，我国尚未拥有在国际上占有一席之地的建筑装饰 行业 旗舰式企业，即使是国内知名企业，年工程承接能力和材料生产企业的年销售额也不足10亿元人民币，同国际大公司年产值在数百亿美元相比，差距达数百倍，根本不在一个等级水平上。

3）专业化程度低，竞争平台单一，价格竞争是主要形式。

这是我国建筑装饰 行业 的一个大问题， 行业 内企业普遍都是什么都能干，但什么也干不好，干不精，专业化水平很低，企业没有自己的经营特色，没有自己的专利技术，不能形成自己的核心竞争力，形成了 行业 内企业不分层次的竞争。不论是什么类型的工程，都有一大批企业参与投标，而鲜有企业能够以自己独特的专业水准，针对工程的专来化设计与施工组织方案参与投标，造成众多企业挤在同一平台上竞争，其结果只能是价格的竞争和非商业手段的市场操作，造成企业自我积累能力和创利能力下降，也影响到市场的规范化发展。

4）由于 行业 处于低水平竞争状况，再加上整个市场不规范，造成 行业 内的自律水平差，相互贬损，相互拆台，恶性竞争现象十分普遍，也给市场造成了很大破坏，使部分业主利用 行业 市场的混乱及 行业 内部的不规范竞争，搞垫资、代资工程，拖欠工程款，造成施工企业资金循环的困难和拖欠工人工资，形成了很深的社会隐患。

5）技术开发滞后，自主的新材料、新工艺、新技术研制、推广能力差。

我国建筑装饰 行业 的技术进步，主要依造国外技术的引进，对外的依赖性极度强，而由我国企业自主开发、研制的新材料、新产品、新技术及新工艺很少，企业在科技方面的投入少，资金、研发力量不足。无论是施工企业还是材料生产企业，都没有自己的技术储备，给 行业 的持续发展造成很大的障碍。特别是在新技术的推广上，市场信息不灵，推广力度不足，使工程质量水平受到一定的影响，企业的项目创利能力很弱。

6）对国际市场缺乏认识，面对加入WTO后的新形势很难适应。

由于长期习惯于纵向的比较，企业看到的往往是发展和成绩，而不重视横向的比较，去发现差距和不足。面对加入WTO后，我国建筑装饰 行业 市场的国际化， 行业 内普遍对国际大公司了解不足，对国际市场的认识不够，对国际运作惯例和规则认识不清，对所面临的压力准备不充分，没有把企业放在国际市场的大环境下进行 分析 、 研究 ，因而也就不能准确的把握自己的位置，调整好企业发展战略。

3、建筑装饰 行业 前景

我国建筑装饰市场前景看好，改革开放二十多年来，我国建筑装饰 行业 已经发展成为年工程产值超过8000亿人民币的 行业 ，在培育和扩大内需，创造更多在就业机会，带动相关产业发展和产品更新换代，推动国民经济和社会发展方面具有重要的作用。室内装饰工程需求量也持续多年大幅上升，预计2008年室内装饰工程总量将超过6000亿元人民币，在今后的若干年内还将继续保持如此巨大的市场容量。建筑装饰 行业 同土木建筑 行业 、建筑安装 行业 一起，成为建筑产业的三大主要门类。

2007年，全国住宅工程竣工面积超过17亿平方米，住宅装修的产值达4800亿元。到2005年中国室内装饰工程需求量超过6000亿元，它所带动的装饰材料和用品也超过4000亿元。现在北京居民每年用于家庭装修的费用高达400亿元人民币。2006年北京市新开工建筑面积总和为1.2亿平方米，竣工面积4800万平方米，其中2880万平方米的房屋进行了家庭装修，约合28万—29万户家庭。北京市原有建筑面积总和为6亿平方米，其中每年有5%进行了二次装修，约合30万户家庭。这50多万户进行装修的家庭平均每户消费为8万元人民币，市场总量就是400个亿。

上海的住宅建设发展也异常迅猛，2007年全市预计竣工交付新建住宅逾2600万平方米，其中九成以上可实现销售并进行装修，再加上每年近十万套老旧住宅的重新装修，家庭装修市场总量也有400亿元之巨。

宾馆饭店的改造装修也是室内装饰的一个巨大市场。全国已有各类星级宾馆上万家，按常规平均每5—6年就要进行宾馆客房的重新装修，每年数千家宾馆饭店的装修改造，至少也有数百亿元的工程量。

近年我国固定资产投资规模将近增加，相应装饰 行业 的投资规模也同比增长。而新建民用公共建筑的装饰市场更是潜力巨大，全国每年新建各类宾馆饭店、医院学校、办公楼宇、商店卖场、娱乐场馆等，总建筑面积达上亿平方米，装潢工程量亦数千亿元，而且随着建筑装饰标准的不断提高，一些高档楼宇的装饰费用已接近工程造价的四成，装饰市场前景更是如日中天。


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