金属表面处理及热处理加工产业投资分析及行业发展趋势及企业应对策略

第一节 金属表面处理及热处理加工产业投资环境

一、政策环境

2005年10月19日发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年 规划 的建议》中明确指出：

“加快发展先进制造业。发展装备制造业，……，特别是在高效清洁发电与输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，……，大力发展信息、生物、新材料、新能源、航空航天等产业”

“加强基础产业基础设施建设。加强电网建设，扩大西电东送规模。”

“加强国防与军队建设。发展现代化武器装备，推进后勤建设和改革，完善综合保障能力。”

金属加工 行业 作为重要的基础原材料加工工业，不仅没有边缘化的危险；而且随着工业化及产业升级的深入发展，加上其固有的资源约束特征，其重要性及战略意义将更加突出。

因此未来发电、电网、运输设备(汽车、火车、地铁等)制造、机械、电子、航空航天、建筑、武器装备制造等 行业 对金属加工产品的需求将持续增长。

二、技术环境

近二十年来，通过引进和消化吸收国外先进技术，我国的热处理生产有了长足的发展。 但从整体上看与工业先进国家相比差距还很大。在我国即将进入WTO之际，提高机械产品质量和在国内外市场的竞争力是当务之急。热处理生产技术必须迎头赶上，以求尽快缩小与国外的差距，使我国的热处理生产技术水平早日进入世界先进行列。纵观当前国内外热处理生产技术的发展，主要体现在清洁的热处理、精密的热处理、节能的热处理和以气氛与真空为主的少无氧化的热处理等方面。

1、清洁：热处理生产形成的废气、废水、废盐、剧毒物、粉尘、噪声、电磁波都会对环境造成污染。国内外对此都十分重视，涌现出一系列值得注意和推广的无污染和有效治理污染的技术。

燃料炉的燃烧产物是形成污染的重要来源。先进工业国家热处理的加热已基本杜绝用煤作燃料，但在我国仍有相当数量的乡镇企业用煤炉加热，排放出大量SO2、CO、CO2、粉尘和煤渣。国际上用重油作燃料的加热炉越来越少，而改用轻油者居多，天然气仍然是最理想的燃料。日本主要用轻油、液化气作燃料，用丙烷或丁烷作为制备吸热式气氛的原料。先进工业国家对燃烧炉的燃烧废热已利用到很高程度，燃烧器结构的完善和空燃比的严格控制， 在保证合理燃烧的前提下，能使NOX和CO降到最低限度。剧毒物的应 用受到最大程度的限制，NO-CY液体渗氮和氰化盐浴中的CN大都被CNO代替。含CN废水处理技术已达到相当先进程度。工模具的盐浴加热淬火已逐步被真空高压气淬技术代替。目前，我国大城市中心地带已禁止设立使用盐浴的企业，去除钢件表面氧化皮的干法喷 砂已逐步被湿法取代，水溶性合成淬火剂已代替了部分淬火油，由于采取了油的充分搅 动，钢件淬火时油烟的蒸发已被降到最低程度，涌现出一系列取代氟氯烃溶剂的清洗钢件表面油脂的方法。

在污染的预防和治理二者之间应以预防为主。气体渗碳、碳氮共渗、氮碳共渗、真空油气淬火、低压渗碳高压气淬、合成淬火剂等一系列热处理工艺和材料都是防患于未然的清洁热处理技术。

2、精密：当前的机械制造成形已经进入了纳米技术领域。金属的物理冶金学的进步已经几乎洞悉了材料组织和性能关系以及其影响因素的普遍规律，并可以利用计算机和传感器技术的成就实现热处理生产向精密目标的过渡，即实现精密热处理的各种技术条件已臻成熟。 

所谓精密热处理就是要严格控制热处理产品质量。一方面是自动优选工艺、提高产品质量；另一方面是充分保证稳定的优化工艺条件，获得分散度很小的均一的产品质量。这就是美国热处理2020年远景设想中的形象目标，即热处理畸变为零和质量分散度为零的主要出发点。当前热处理生产的质量控制除了依靠生产过程的自动化 (消除影响质量的人为因素) 、工艺参数的严格在线控制和工艺效果的计算机模拟来实现，还力求实现过程控制的自适应化和智能化。这就是质量控制技术发展的主要方向。 

3、节能：据有关资料显示，我国热处理企业年生产总值为美国的二十六分之一，而电能消耗却比美国多40%。 热处理能源的有效利用应是当前我国热处理工作者 研究 的迫切任务。科学的生产和能源管理是能源有效利用的最有潜力的因素。保证满负荷生产，充分发挥设备能力，是科学管理的目标之一。国际上广为流行，而我国正在蓬勃兴起的专业化生产方式已证明是最有效的节能措施。

先进工业国家从能源利用率和生产成本的精打细算出发，在电和燃料的一次和二次能源的调配上作出合理的选择，在热处理能源结构、充分利用废热、余热上积累了丰富的经验。 我国机械工业95%以上的热处理炉用电是很不合理的，在当前天然气资源已能充分供应的条件下，热处理的能源结构必须调整和改变。 研究 、开发和推广节能的热处理工艺是投入小、见效快的节能措施。热处理设备在选型、结构和使用等方面也都有很大的节能潜力。燃料基本依赖进口的日本，在这些方面就有很多成熟的经验值得我们借鉴。

4、少无氧化：少无氧化热处理的普及程度仍然是衡量热处理技术先进与否的主要标志。在此技术领域内，包括气氛、真空、盐浴和流态床、感应、装箱、不锈钢箔包装、涂层保护，也应包括燃烧火焰的还原性控制等。其中，以气氛和真空为主要发展方向。 

国际上应用气氛进行保护加热的热处理已有百年以上的历史。我国自从有了第一台钢材保护退火炉(上海电缆厂1947年自美国E·F引进)开始，应用(放热式)可控气氛的热处理已有五十余年历程。从60年代初研制成首例LiCl露点仪和引进吸热式气氛发生炉和多用途箱型渗碳淬火炉开始，逐步掌握了单一气氛、多元气氛、滴注式气氛、液体炉外裂解氮基合成气氛等的制备和应用。目前已比较普遍地应用于各种金属的光亮热处理、渗碳、渗氮、碳氮共渗、氮碳共渗等化学热处理领域，并实现了炉气碳势的精确控制。 

应用可控气氛的渗碳、碳氮共渗仍然是汽车、标准件、轴承和工程机械零件大批量生产的主要手段。我国和先进工业国家的主要差距首先是应用的普遍程度，其次是国产设备的可靠性差，再次是质量控制的精确度低，最后是操作人员素质不高和熟练程度不够。 

真空热处理在上世纪60年代从热壁式炉中的真空退火发展到冷壁式炉中的真空加热油中淬火，随后发展到在还原性、中性、惰性气体中常压气冷淬火、0.2-2MPa的高压气冷淬火、真空常温渗碳、低压离子渗碳和高压气淬。真空热处理，尤其是高压气淬在工模具上的应用获得了改善质量、减少畸变、延长寿命的明显效果。我国在真空热处理技术开发上起步早、起点高，和国际上的差距不大。主要的差距表现在国产元器件、仪表质量差，从而使总体炉子的可靠性低，高压气淬炉只能达到0.6MPa，而国际知名厂家产品已达到2-3MPa。目前低压渗碳、离子渗碳高压气淬技术方兴未艾，半连续和连续式可满足大批量生产的低压渗碳设备相继问世。这些都是我国热处理设备制造业应该赶超的方向。

第二节 金属表面处理及热处理加工产业投资风险

一、资源及原材料风险

我国是原料消耗大国，一些资源利用方面由于技术等原因也造成了一定程度的浪费，导致我国现在的资源更加贫乏，出现了 行业 原材料短缺现象，目前我国的资源问题正在解决，该 行业 的各企业仍需要随时警惕资源利用的消耗和瓶颈问题。

二、技术风险

金属表面处理及热处理加工 行业 需要不断创新工艺，提高技术水平，并且理论是实际的结合要不断更新，企业在这个 行业 中面临着技术更新速度的加快，如果不能跟上整个 行业 甚至世界金属表面处理及热处理加工 行业 的技术研发创新步伐，就会面临被淘汰的危机。

第三节 金属表面处理及热处理加工产业投资建议

1、提高竞争能力是上策

中国金属表面处理及热处理加工 行业 面临越来越激烈的市场竞争和挑战，因此健全统一规范的外商投资服务领域市场准入制度，鼓励引进国外现代化理念、先进的经营管理经验和现代市场运作方式，提高中国金属表面处理及热处理加工企业的企业水平是投资者必须重视的。

2、加大科技创新力度

中国金属表面处理及热处理加工 行业 面对需求量很大，竞争又很激烈的市场必须要提高技术水平，使 行业 从劳动密集型向技术密集型转变，对于投资者来说，加大研发力度，不断创新技术是 行业 和企业生存的必要手段之一，因此要格外重视。

第四节 金属表面处理及热处理加工 行业 发展趋势

1、电镀 行业 发展趋势

八十年代以来，电镀企业数量增长很快，而与此同时，部分电镀产品市场逐步被塑料制品和涂料制品取代，使得生产能力增加和市场需求减少之间的矛盾变得更加尖锐.预计在近期内，电镀产品的市场总需求将保持相对稳定，应尽快削减本 行业 过剩的生产能力，在 行业 内进行结构调整。

未来我国电镀工业的发展趋势基本可归纳为以下四点：

1）饰性和高抗蚀性工艺技术将不断发展.我国随着汽车、电子、家用电器、航空、航天工业、建筑工业及相应的装饰工业的发展和人们对美化生活需求的提高,对电镀产品的装饰性和抗蚀性的需求将有明显的增加。

2）某些传统装饰性电镀可能被喷涂、物理气相沉积等取代，功能性电镀产品需求则有上升的趋势。

3）某些污染严重的电镀工艺，可能被清洁的电镀工业所取代，如无氰电镀、三价铬镀铬、代镉、代铬镀层将有上升的趋势。

4）某些性能好、无污染的表面工程的高新技术将会进入我国市场，如达克罗(Dacrotized)涂层,克罗赛(Corrosil)工艺等。

5）企业管理水平低，绝大部分电镀企业仍沿袭粗放型经营管理模式，适应市场变化能力差。除部分合资企业和出口企业外，大部分企业没有健全的工业管理体系，多数企业缺乏镀液 分析 和镀层检测仪器和技术力量。

2、焊接产业发展趋势：智能节能与环保

来我国焊接产业的发展趋势可以概括为一句话，即“发展高效、自动化、智能型、节能、环保型的焊接，并适应21世纪新型工程材料发展的趋势的焊接工艺、设备和耗材。”

1）发展高效、自动化、智能型的焊接

目前我国的焊接自动化率只有20%左右，国家从上个世纪末开始逐渐在各个 行业 推广气体保护焊，取代手工电弧焊，现已初见成效。可以预计到2010年，我国的焊接技术仍然是在传统的框架内继续增长与改进，智能型焊接也会在特定领域适当发展。

（1）熔化极气体保护焊逐渐取代手工电弧焊将成为焊接的主流，预计到2010年实芯焊丝占焊材消耗量的比例会由现在的10%增长到30%，药芯焊丝由现在的1.3%增长到20%，埋弧焊焊材维持在10%的水平上，其中药芯焊丝的增长幅度明显加大，在未来20年内会超过实芯焊丝，最终会成为焊接中的主导产品。

（2）高效、节能并能够自动调节焊接参数的智能型的逆变焊机会逐渐取代手弧焊机和普通晶闸管焊机，而且焊机的操作趋向于简单化、智能化，以符合当今淡化操作技能的趋势。

(3)在汽车、工程机械和航空航天等领域较广泛应用适用于不同场合的智能化焊接机器人，大幅度提高焊接质量和生产效率。

2）发展“节能、环保”的焊接

进入21世纪以来，环保成为媒体上热门的词汇之一，重视环保已经为人们普遍接受。焊接产业也面临着同样的问题。焊接一直是高污染的 行业 之一，改善焊工的工作条件，减少烟尘已经成为焊接工作者所面临的重要问题。日本研制出了低烟尘的药芯焊丝和低飞溅的实芯焊丝，实芯焊丝的制造工艺也从镀铜焊丝向无镀铜焊丝转变，以降低制造过程的环境污染，并减少含铜粒子烟尘对焊工健康的影响。

此外，随着科学的发展，低成本激光发生器的出现，必然会使激光焊等高效、高质量的洁净焊接技术日益普及，和电子束焊、等离子焊等高能束焊接一起进入普普通通的加工制造企业中。

第五节 金属表面处理及热处理加工 行业 企业应对策略

1、建立现代企业管理制度

金属表面处理及热处理专业厂要建立现代企业管理制度。贯彻和推行国际质量管理标准，努力提高生产技术、产品质量和科学管理等水平，逐步建立一批具有国际先进水平的热处理专业厂和具有自主知识产权的、有鲜明技术特色的热处理设备制造厂。“十五”期间骨干热处理专业厂、协作厂和热处理设备制造厂中30%的企业通过ISO9000质量体系认证。2015年要基本实现全部骨干企业通过质量认证。

2、金属表面处理企业应实施中水回用

实施中水回用是金属表面处理 行业 削减污染负荷的有效途径。这样可以大大减少环境污染。

3、企业应加大技术改革和设备更新

目前，企业技术改造的高度和深度已开始出现明显的变化，大多数企业已不满足于常规技术和设备的新旧交替，而是倾向于一步一个台阶，迈向更高的境界。许多民营企业更着眼于资金的有效投放，优先选购高技术水平、质量优质、高可靠性的设备，为达到高水平的生产目标，即使花钱多也在所不惜。

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