家用空气调节器制造行业界定及发展概述

第一节 行业 界定及主要产品

家用空气调节器制造指使用交流电源(制冷量14000W及以下)，调节室内温度、湿度、气流速度和空气洁净度的房间空气调节器的制造。

包括：家用房间空气调节器：整体式空气调节器(如窗式)、分体式空气调节器(如壁挂式、立柜式、吊顶式等)；家用房间空气调湿装置：除湿机、加湿机等；家用房间空气清洁装置：空气清洁器、负离子发生器等。

不包括：制冷量14000W以上的吸收式制冷机组，活塞式、螺杆式、离心式冷水机机组等生产用空调设备，列入（制冷、空调设备制造）。

第二节 行业 主要特征及发展历程

一、家用空气调节器 行业 发展历程

近年来，变频，健康、环保、节能、除菌各类空调的不断推出，空调业发展速度极快，在发展过程中，各种各样的矛盾也体现了出来：

1、变化中的能效等级标识

在2005年3月1日，我国正式对家用电冰箱、房间空调器实行强制能效标识制度管理。能源效率标识共分为五级，其中一级最节能，五级最耗能。

这种标识在实施的过程中，一方面，一些企业标注虚假标识，如LG、小天鹅；另一方面，企业在终端卖场实地促销的时候，都会在能效标识上给消费者算一笔经济帐，这样导致的结果就是能效四至五级的产品占到空调总销量的95%。由此，国家实施能效标识节能的初衷受到挫折。日前，国家标准委、发改委正在就2009年将中国空调市场的能效准入标准由现在的五级提高到二级征求企业的意见，准备将现有三、四、五级产品强制淘汰出市场，希望借出台新的能效标准、通过提高门槛来促进节能空调的发展。然而，包括国内一线空调品牌的企业在内，都对新标准表示出担忧：成本将提高30%至40%，与此同时，国内空调企业还会增加对外国节能技术与核心器件的依赖程度。

另外，市场上一些超能效的空调产品陆续出现。如志高“数码三超王”空调打出能效比为4.75，科龙“双高效空调”宣称能效比为7.0,美的“热循环空调”更是高调打出了综合能效比为8.3的数值。

但是，我们也不难看出，通过空调企业、国家监管部门、消费者几方力量的博弈，空调产品是往节能的方向发展的，消费者肯定会享受到价格适合又节能的产品。

2、缓慢推广中的变频技术

空调的变频技术被称为空调 行业 的第二次革命。变频空调在我国发展近20年，变频技术以其节能舒适的性能得到认可。但是变频空调的市场份额徘徊在９%，并一度停滞不前。

最近变频空调再度成为市场热点。先是海信在上海成立了区域性变频推广联盟，高调宣称10年后变频空调将取代定频空调。随后，变频空调器国家标准也将出台。但是，无论是海信牵头的成立的变频联盟还是变频空调国家标准的草案都受到了一些企业的非议。近年来，许多企业将变频空调发展缓慢的原因归于国家标准缺乏，但面对国家标准的起草和制定，多数企业却或不参与、或横加指责。

在变频空调的发展中，海信担当了领头羊。首先，海信应知道一己之力是无法影响整个 行业 的。其次，海信的变频推广手段和方法应该再宽广一些，先将变频蛋糕做大，再考虑分食。变频空调发展已经陷入了一个怪圈。一方面空调企业都知道变频空调好，节能省电，另一方面企业为了生存、市场份额，没有精力顾及变频。同时，海信很早就确立了变频方向，在市场上俨然是变频代言人，使得许多大品牌从狭隘竞争的层面考虑都不愿意推广变频。

空调变频化的趋势已经明确，发展的契机在于有关政策的出台。但众多企业应调整好心态，勇于面对产品格局调整将带来的挑战和机遇。

3、健康空调不健康

空调的健康性能的炒作从“非典”时期开始。银离子、紫外线、光触媒、儿茶素等等抗菌、杀菌技术就连卖场的销售人员也是一头雾水，更何况是广大的消费者呢。近年来，各空调企业将空调的健康性能集中在室内空气质量的调节改善上，即通过调温加湿、通风换气、防尘抗菌技术来实现居室环境的舒适性和健康性。

然而，令很多空调企业比较尴尬的是，在包括CCTV在内的国内主流媒体连连报道空调自身的健康问题，经过众多权威机构的一致论证，空调已经成为室内空气的主要污染源。业内一致认为，健康空调要从自身做起，空调的健康性能首先应该关注空调对自身腔体内细菌的抑制和杀灭性能。

目前市场上空调产品所应用的健康杀菌抑菌技术分为两种，一种是使用抑菌、杀菌材料，在过滤网中加入各种杀菌抗菌防酶技术，或者增加过滤网的层数和厚度；一种是少数空调企业在空调腔体内安装紫外杀菌装置、光化等离子除菌装置、电离净化装置。空调的健康性能再次成为新的热点，空调企业如果抓住这一市场契机，充分以消费需求为基点，在空调自身技术上敢于创新，提高空调自身的健康指数，是企业改变竞争格局，在激烈的市场竞争中脱颖而出的关键。

4、渠道话语权之争

前三个矛盾在空调企业中并为时刻成为空调 行业 的焦点，但是空调企业与强势家电连锁渠道之间的矛盾常常见诸于报端。就2007年空调价格的升降问题两方又喊出不同的声音，强势连锁渠道喊降，并以实际行动拉低空调的价格；空调企业喊升，并且也通过调整产品架构增加高端机型来拉高空调的均价。

国美拖延货款并将部分货款用于开新店的“类金融模式”一直为业内所争议，然而由于其全国网络的规模优势，绝大多数供应商都只能委身屈就，但是随着格力自建渠道模式的成功和二、三级市场潜力的吸引，多元化渠道模式出现。空调企业的话语权开始增强。

2007年初，国美与格力在广州地区实现区域合作。近日，国美，就2007年合同又对美的做出重大让步。而国美此前的所谓优化营运模式，其实就是西门子、海尔等大企业强硬要求“现款现货”而做出的应对措施，这可能在供应商中引发连锁反应。

这两方的矛盾在近几年来肯定还会备受业内的关注，并且会影响到空调企业的很多决策方向。从很大意义上来讲，多元化渠道模式是两方矛盾激化的产物。然而，多元化渠道模式的出现对于我国空调企业开辟二、三级市场绝对是一个拉动力，也是处于转型期空调企业实现价值营销的有力支撑。

中国的空调企业所承受的矛盾远远不止上述四个矛盾，但是不管是什么样的矛盾，从辨证的角度 分析 ，这些矛盾都促进了空调从产品技术到营销架构的进步，从而也会促进空调企业的发展成熟。

二、家用空气调节器市场主要特征

1、品牌效应明显，集中程度提高

全国空调市场有几百个品牌，但销售主要集中十几个名牌上。在激烈的市场竞争中，一部分品牌已被淘汰。上海空调零售市场经常出现的品牌有30个，但前5个品牌的市场占有率已达44.21%，前10个品牌的市场占有率达67.61%。2006年1-5月份零售量排在前十位的品牌是海尔、美的、上海日立、三菱电机、松下、上海夏普、春兰、格力、TCL、大金。

2、技术不断进步，需求升级换代

空调市场的激烈竞争迫使空调生产企业加快技术进步，不断开发新产品。生产对消费需求的导向作用充分体现。近年来，社会各方面对环保、节能特别关注，空调生产企业加大对节能、环保的 研究 ，节能、绿色空调受到市场欢迎。

3、季节特征显著，淡季旺季分明

空调市场需求的季节变化极其显著，尽管空调经营企业在需求淡季采取了一系列促销优惠，但空调仍然是“靠天吃饭”，销售随着气温的上升而上升。通过连续十几年对上海各月空调零售量跟踪 分析 ，可以找出空调零售的季节变化规律：每年的5月份至8月份是空调销售旺季，季节零售指数（含趋势变化）在111至293之间，其中7月份最高；9月份至次年4月份是空调销售的淡季，季节零售指数（含趋势变化）在27至69之间，其中2月份最低。上海空调零售季节趋势日趋显著，2005年7月份的季节零售指数为293.33，比十年前高50.85点，2005年2月份季节零售指数为27.52，比十年前低15.92点。

4、生产经营竞争激烈，利润率日趋微薄

家电连锁专业经营空调的平均毛利率仅10%，而销售净利率仅1%—2%。而流通领域利润微薄必然波及上游生产厂家，导致整个空调产业链利润趋薄。

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