20XX年批发零售研究报告（二）

入世一年来，中国零售连锁业面对更加激烈的市场竞争,经营规模和实力显著提高，销售额排名靠前的连锁零售企业大多经营稳健，具备一定的市场竞争力，已经成为中国零售市场的龙头企业。具体分析,中国零售连锁业发展呈现以下发展趋势：

1、连锁经营持续高速扩张，在零售业和社会经济中的地位更加突出

2003 年3月20日，中国连锁经营协会发布了2002年百强企业的相关情况。2002年连锁百强总计实现销售额2465亿元，比上年的1620亿元增长52%。门店总数达到16986个，比上年的13117个增长29%。营业总面积达1334万平方米，比上年的836万平方米增长59%。员工人数51.97万人，比上年的41.64 万人增长了24%。自20世纪90营在开拓市场、扩大销售、促进产销结合、规范流通秩序、满足消费需求、吸纳就业等方面，发挥了重要作用。“十五”时期是我国国民经济和社会发展的重要时期，根据国家经贸委发布的全国连锁经营“十五”发展规划，到“十五”末期，全国连锁企业门店数将达到10万个，销售额达到7000亿元，年均递增约35%，占全社会批发零售贸易和餐饮业零售总额的比重将达到20%左右。连锁经营的加快发展，对于改善我国的商品流通结构，进一步提高流通产业的组织化程度和现代化水平，促进国民经济健康持续发展，具有重要的作用和意义。

2、收购兼并已经成为连锁企业规模扩张的重要方式

为尽快具备与外资企业竞争的规模优势，连锁零售龙头企业尤其是连锁类上市公司，纷纷实施资本运作，进行跨地区兼并重组，逐步由原来的区域性公司转变为全国性公司。比较大的购并案例，一是国内连锁龙头企业联华超市于2002年7月4日，以2.1亿元人民币现金溢价增资浙江第一大超市公司华商集团，从而成为杭州华商集团有限公司的控股公司(占总股本的50%)。二是香港华润创业于2002年9月27日出资2.32亿元人民币收购江苏第一大零售企业苏果超市有限公司39.25%股权和管理决策权，从而在某种程度上改变了我国连锁业的竞争格局。2003年4月，我国目前最大的零售业并购案例发生在上海。上海市政府拟将上海物资(集团)总公司、上海一百(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司等四家企业合并创建一家销售额超过700亿元的大型零售集团——百联集团,以迎接日益逼近的外资零售巨头带来的挑战。四大集团的合并，涉及50多家企业，其中包括5家上市公司、多家中外合资公司，具体操作难度很大。

3、外资商业在连锁经营中的地位日益增强

统计数字显示，到2002年底，美国沃尔玛在我国已开设了26家店，其中2002年开店7 家。2003年沃尔玛将新开9家店，并计划3年内在中国开店超过50家。2002年，法国家乐福在长沙、昆明、成都等地相继开店，并与昆百大、津劝业两家上市公司合资经营多家大型超市。该公司计划2003年起每年在中国开10家门店。德国麦德龙在中国开设了15家店，2003年计划开店8家，5年内在中国开店40家。荷兰万客隆目前在广州、北京已开店5 家，计划2010年前在中国开店30家。日本7-11便利店目前在广东省开店60家，2002年获准在广州开店300家，未来5年内计划在北京开店500家。在争开大型综合超市的同时，步伐较快的外资零售商已在拓展折扣店、便利店等新业态模式，以进一步扩张在中国业务。

4、特许经营加速发展

2002年，在前三十名连锁零售企业中，店铺数增长超过100%的有四家，分别为青岛利群集团股份有限公司(954.55%)、江苏南通文峰大世界连锁股份有限公司(557.89%)、深圳新一佳投资发展有限公司(164.71%)和上海农工商超市有限公司(122.8%)。这几家企业的共同特点是选择特许经营方式作为快速扩大企业规模的重要手段。

2002年,青岛利群集团的加盟店从无发展到100家,南通文峰大世界的加盟店从6家发展到106 家。

5、连锁零售类上市公司经营规模大幅度扩张

2002年以来，友谊股份、华联超市、大商股份、华联综超等连锁经营类上市公司通过购并或新建，经营规模都有大幅度扩张。比较典型的上市公司有：

华联超市(600825)：2002年华联新开门店335家，其中大卖场11家，加盟店250家。2003 年初，华联超市先后在山东滕州、江苏如皋、上海浦东、江苏泰兴和北京团结湖的五家大卖场相继开业。2003年全年，华联超市计划新增门店1000家，其中新开大卖场20家，要在国内20个省市布点，并把省会城市列为“核心目标”加以主攻。到2005年，华联超市的经营网点将达到5000家。

大商股份(600694)：2002年公司全面推进“东北店网”建设，收购并装修改造了抚顺商业城、抚顺商贸大厦、大庆百货大楼、抚顺新玛特、沈阳新玛特、葫芦岛新玛特、牡丹江新玛特等一批店铺，使公司经营地域有了较大幅度扩展。预计2003年公司业绩将有较大幅度增长。一方面，公司将在整合地区性店铺资源，夯实购并发展基础的同时，以东北地区的资源、资金、技术和人才优势为依托，巩固加密东北店网，实现店铺开发由点到面的转变。另一方面，公司2002年底开业的店铺将在2003年为公司的销售和利润带来新的增长点。

友谊股份(600827)：控股国内第一大超市公司联华超市51%股权。统计资料显示，在1996年开始的过去7年中，联华经营面积年均增长75.70%，销售额年均增长123.63%，利润年均增长283.52%。2003年，预计联华超市将在全国新开店铺1000家，实现销售总额达到250亿元，同比增长36.4%，净利润同比将增长38%左右。在未来五年里，联华超市门店数将达到8000家，销售额达到800亿元。

(三)2003年上半年消费品市场发展特点

从二十世纪九十年代起，我国的社会消费品零售总额一直保持稳步增长态势。1991年社会消费品零售总额为6903.9亿元，到2001年达到37595.2亿元，仅十年时间增长了4倍多。2002年我国的社会消费品零售总额达到40,910.5亿元，比2001年增长了8.82%，但增速有所回落;2003年1-6月份累计，社会消费品零售总额21556亿元，比上年同期增长8%。分季度看，第一季度社会消费品零售总额11109亿元，同比增长9.2%;第二季度消费品零售总额10447亿元，增长6.7%。分销售地域看，城市消费品零售额14030亿元，比上年同期增长9%;县及县以下消费品零售额7526亿元，增长6.3%。分销售行业看，批发零售贸易业零售额17741亿元，比上年同期增长8.8%;餐饮业零售额2650亿元，增长6.4%;其他行业零售额1166亿元，增长0.7%。

2003年上半年消费品市场运行的主要特点是：

1、“非典”制约消费，但疫情过后恢复较快

在今年第一季度，由于2002年我国经济快速增长，消费者购买能力增强，消费热点持续发展，市场销售保持了较快的增长。但4月中旬以来“非典”疫情的扩散，特别是在北京及其周边地区的扩散，使消费品市场产生了较大的波动，销售增长势头减缓，5月份跌至低谷，并创近5年来的新低。6月份在各疫区先后获得世卫组织“双解除”后，受到压抑的居民消费热情迅速释放，社会消费品零售总额同比增长8.3%，增长幅度比5月份提高4个百分点。

2、各类商品销售普遍回升，热点商品继续强势增长

根据限额以上批发零售贸易业的统计，“非典”过后，除食品类消费弹性较小，销售变化不大外，其余商品销售普遍回升。与5月份比较，6月份同比增长幅度提高较大的商品有：服装类和金银珠宝类提高约20个百分点;体育、娱乐用品提高19.3个百分点;文化办公用品提高14.2个百分点。汽车、通讯器材、建筑及装潢材料、家具、石油及制品等热点商品总体上继续保持强势增长，6月份销售进一步加快，销售同比增长幅度在36.4%-96.6%之间。此外，因“非典”疫情而带动销售的洗涤用品、中西药品仍然保持较快增长。

3、公务、商务活动初步恢复，但对消费品市场仍有较大影响

餐饮市场的全面恢复有赖于旅游市场的回升和各类公务、商务活动的正常开展。从6月份情况看，本地居民的消费反弹较快，郊区及周边旅游在迅速升温，但长途旅游特别是国际旅游回升较慢，各类公务、商务、会展活动也还没有恢复到正常水平，因此，从总体看对消费品市场还有一定制约。

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二、我国零售业存在的问题及发展趋势展望

(一)我国零售业存在的主要问题

1、零售连锁业规模偏小、集中度低

虽然近几年我国连锁经营飞速发展，但毕竟起步较晚，无法与国际大企业相比。以连锁经营发展最快的美国来说，其连锁经营已占全国零售额的80%以上，而我国这一比重为25%左右。我国2001年连锁百强企业销售总额为1620.1亿元，而世界零售百强仅前10位的销售额合计就达6000多亿美元，约合5万亿元人民币。即使1620.1亿元是我国一个零售企业的销售额，也只能在世界零售业百强排行榜上名列25位开外，不足沃尔玛一个企业的十分之一。中国连锁百强之首的联华超市去年的年销售额是140.6亿元，而世界零售业百强之首的沃尔玛年销售额达2178亿美元，两者相差约133倍。

2、我国零售连锁业规范化水平偏低，没有建立起完善的配送中心和信息系统

我国连锁业规范化水平偏低也是一个不容回避的现实。大多数连锁企业还没有形成一个完善的、规范化运作的经营管理体制，严重阻碍了我国连锁经营的发展。据调查，在现有连锁经营企业中，店铺数量在10个以下的占一半以上，按国际惯例不能称其为标准的连锁企业。不仅如此，有很多连锁企业不注重建立配送中心，商品进货成本高，流转不畅，资金周转困难，看似连锁，实际上仍是单体点分散经营的方式，违反了连锁经营的基本原则，其结果必然是经济效益差。据统计，目前连锁业的统一采购、集中配送率远未达到规定标准，多数企业的集中配送仅达到30%。配送的不规范将使规模效益很难发挥出来。

3、我国零售业态功能不完善

我国零售业态从超级市场、百货店向便利店、专业店、专卖店、大型综合超市、家居广场发展，但由于体制不完善，往往缺乏特色，竞争力较弱。完善业态功能是对我国第一批超级市场进行功能的完善，包括：调整店铺网点结构，重点发展生鲜食品。我国有一些连锁超市、连锁便利店盲目扩张，滥设店铺网点，其结果是规模不经济。商品积压或缺货现象严重，特别是生鲜食品不能满足居民的日常消费，经营管理不善造成公司亏损。因此，完善业态功能对于发展连锁业，特别是连锁超市和连锁便利店显得尤为重要。

4、过快开放对我国零售业的影响

入世一年来，对比加入WTO 的协议和相关承诺，我国零售市场开放的程度已经过高。从发展情况看，确实如麦肯锡在2001年所预见的一致：流通业是受到冲击与损害最为严重的产业之一。据国家经贸委统计，自1992年开始试点至今，累计已批准设立外商投资商业企业350多家，总投资为40多亿美元，分布在国内20个省市，其中国家正式批准的合营商业零售企业已达46家。全球50家最大的零售企业，已经有40多家在我国“抢滩登陆”。在大型超市领域，外资零售企业市场占有率已达23%，目前零售业竞争最为激烈的是大卖场的高端市场，外资所控制的份额已占到50%以上，拥有绝对优势。中国零售企业实际上处在一个市场份额将逐渐萎缩的状态。

2002年连锁百强当中，有8家中外合资企业，8家企业的销售额为290亿元，占百强的12%。此外，中国连锁经营协会公布的22家外资企业销售总额估计为1009亿元，店铺总数2285个，销售额相当于连锁百强的41%。

(二)我国零售业发展趋势展望

随着入世进程的推进，我国零售业面临的压力将越来越大，发挥本土优势，把零售企业做大做强是当务之急。我国零售业发展趋势是走国际化道路，与国际零售业发展接轨，具体表现在：

1、零售业态多样化

目前，国际上零售业态按照其经营方式和规模大小可以分为购物中心、折扣店、便利店、专卖店、超级市场、仓储式会员店、专业店等，满足了不同消费者的不同消费习惯。据统计，全球零售行业百强企业中大多经营两到三种业态，有的企业甚至在五种业态中同时开展业务，单一经营一种业态的零售企业已不多见。我国零售业已初步显示出这一特点，但以传统百货经营为主的公司仍然存在，业态多样化范围偏小，需要进一步扩大。

2、经营连锁化

连锁经营占据绝对地位，市场份额高度集中，规模经济效益凸显。全球著名的大型零售企业几乎全部采取连锁经营方式。由于大多数零售业态都可以以连锁经营的形式存在，因此连锁业的空前发展使其成为零售业新的发展趋势。在我国，近年来连锁百强的销售增幅远远高于社会消费品零售总额的增长幅度，占社会消费品零售总额的比例逐年加大。特别是上海和北京，2002年连锁企业的销售额已分别占到社会消费品零售总额的31%和18.7%：

2002年连锁百强企业平均销售额为25亿元，是上届百强企业平均销售规模的1.5倍。企业平均拥有连锁店169个，是上届百强企业平均拥有店铺数的1.3倍。随着连锁业的进一步发展，我国零售业产业集中度的提高是一个必然趋势，市场份额将集中到若干大型零售商手中，2000年-2002年连锁百强销售与社会消费品零售总额增长情况也反映了这一发展趋势：

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