把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
连锁酒店龙头竞争壁垒四大优势
在连锁化经营红利之下，及会员规模、全国布局、品牌水平和后台规模效应四大竞争优势之下，未来3-5年，管道酒店数量将继续增加。我们认为，尚未来华的Cr3酒店的市场份额有望继续增加。
1)会员规模壁垒：锦江、华住、首旅三大酒店巨头各有1.92亿(2019)、1.39亿(2019)、1.12亿(2019)会员。其中，约76%的夜晚由华珠2019会员贡献，其中85%来自自有频道，80%来自自有频道，如家庭1h19。三家连锁酒店的领军成员在规模之上具有显著优势，对OTA排水的依赖性低，在排水和降费方面对单体酒店有较强的吸引力。考虑到会员培养所需的时间，领导班子长期积累的会员规模，实际上已经在连锁酒店行业筑起了一道强墙。
2)国家布局屏障：截至2019年，锦江、华住、首旅分别有8161家、5151家、4174家酒店，均实现了国家布局。如果后续连锁酒店行业没有大规模并购，很难形成全国性布局。全国性的布局使得自有渠道预订的应用范围更广，与本土连锁酒店集团的竞争相比，更容易培养用户粘性。之上一轮国内酒店并购的高潮是行业景气度较低，因此双方很容易就估值水平达成一致。目前，酒店业供应面规模不大，2011年至2016年持续衰退的概率较低，实现全国布局的三家连锁酒店集团具有一定优势。据中国饭店协会统计，CR3在我国连锁饭店之中占37.83%，cr4-10仅占16.33%。CR3在规模之上仍具有显著优势。
3)品牌壁垒：大连三镇酒店集团品牌建设已有10多年，品牌认知度不断建立，在全国范围之内享有较高的知名度。长期经营积累了良好的口碑和口碑，并有一定的品牌护城河墙，单体酒店可享受较高的品牌溢价。
4)后台优势：连珍酒店在后台运营、供应链、管理人员等方面具有一定的规模效应。以华珠为例，华珠已形成物业管理系统、中心预订系统、客户管理系统和网络服务系统。成熟的运营平台系统有助于集团更好地塑造消费者形象，提高运营效率。在酒店日用品采购方面，集团的规模效应可以增强与供应商的议价能力，从而降低采购成本。与小型连锁酒店相比，龙头酒店具有更强的规模效应。
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