把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
体育用品供应商：龙头核心竞争力卓越，长期呈现超越式增长
经过长期的全面市场化竞争，下游行业平均利润较小，但逐渐凸显了领先供应商的优势，行业也逐渐由高度分散向集中。推动优势纺织服装产业整合集中和龙头企业良性循环的具体因素包括：1)品牌积极整合供应链：为了降低管理成本，提高产品质量、稳定性和可靠性，加强对供应商的财务监督，减少库存，把握趋势，缩短交货期，各品牌减少供应商数量，增加主要供应商以耐克为例，近年来，耐克不断降低低水平供应商的比例，重点关注核心供应商。五年用以，制鞋厂从150家减少到112家，服装厂从430家减少到334家。此外，头衣供应商集中度显著提高，后五名供应商从34%增加到49%。(2)成本上升迫使低水平生产能力退出：随着主要制造业国家和地区的经济发展，劳动力成本迅速上升，监管力度加大，盈利能力差的企业无法投资研发、环境保护、员工福利等。而低质量产能由于成本压力被被动淘汰;
3)规模优势：订单量大，原材料设备采购规模大，企业杠杆效应不断体现，资金投入巩固护城河;(4)创新优势：领先供应商与领先客户品牌深度合作，获取上游需求最新信息，引导研发创新方向;此之外，服装制造标准化程度低，创新需要广泛的实践检验，产品创新和工艺创新龙头企业可以结合批量生产来实现有效发展。
在集中度不断提高的趋势之下，中洲凭借自身的核心竞争力，实现了超越行业的长期快速增长。与其他同行或品牌相比，中洲的增长率更高：1)与同行相比，中洲的规模最大，增长最快。我们在图之中标出了建立大型成衣供应商的起点，可见中州成立并不早。中州成立于1988年，是中国改革开放之后，在亚洲四小龙纺织产业向之外转移的背景之下诞生的。在此之前，台湾、香港等地区已经开发出大型成衣供应商。但截至目前，从业务可比同行的角度来看，中州是目前收入规模最大的成衣供应商，规模扩张是内生增长而非内部并购，上市十多年用以规模基本没有倒退，长期处于行业领先水平。神舟虽然在规模之上取得了领先地位，但仍处于快速增长期。
2)与品牌相比，中洲在主要客户之中的购买份额持续增加。公司四大客户均为世界体育休闲领先品牌。公司在主要客户之中的份额逐渐增加，这印证了品牌制造商将订单集中在顶级供应商身上的趋势，也印证了公司的核心竞争力。数据显示，在过去的4-6年之中，神舟四大客户的销售额增长了约两倍于品牌本身，其中耐克最为显著。根据公司的销量和品牌采购成本测算，目前公司三大客户的采购量占13-14%，彪马约占45%。与各品牌数百家供应商相比，公司处于核心供应商的地位。
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