把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
生猪养殖业观点聚焦
一、关于出栏量：聚焦确定性
科学战胜迷信、体系战胜孤军奋战、工业化封闭式战胜开放传统式生产环境，当行业已经去化60-70%如此严重时，公司能保持出栏量已经是十分出色，能增长的企业绝对称得上卓越，并且现在掌握了利润才能在未来进一步掌握市占率，总体都是有机会的。八月开始上市公司出栏量已经表现出一定的分化，对于能在未来快速扩产的企业必定会像2017年的牧原股份一样，继续走出独立行情。
1、何种企业能够脱颖而出?
(1)懂行的企业家+坚决的生物安全防控;
(2)强执行文化，员工团结并且真正相信公司，能够大力践行防控方案;
(3)模式之上要独立选址，足够的工业化封闭式集中饲养，并且采取“层层防控+拨牙”的方式来应对非盛。
满足这三点，我们依旧推荐头部优势企业，以牧原为例，其主要胜在以下几点：
(1)企业家真正对养猪技术有理解，同时坚决推进生物安全道路。秦英林董事长深耕养猪行业二十多年，对行业理解非常深刻，这为公司坚决执行生物安全防控扫清了很多障碍。在这次非瘟疫情眼前，董事长及其夫人仍在一线学习、专研，非瘟之后，他们整天专研，亲自督查指挥，一场硬仗打下来，才能迎来接下来的巨大发展机会。
(2)工业化封闭式生产模式。牧原的一体化自繁自养模式本身就符合工业化封闭式生产，包括三公里独立选址等，均符合西方的理念。非洲猪瘟爆发之后，牧原继续加强自身生物安全防控水平，养殖场普遍加大了硬件投入(猪场设备升级、车辆升级等)，并且通过合理规划分区(在场外建中转站、洗消中心等)，加强流程管理(脏净分区、单向流动、防止交又)等措施极大地降低了猪场风险。
(3)强执行文化。从国外成功防控的经验来看，非洲猪瘟的防控，除了需要固定资产的投入以外，将生物安全各项措施落实到位，比如进场消毒、调运中转、脏区净区管理、饲料管理、人员管理等方方面面，是防控非洲猪瘟的关键。而这些细节最终都要依靠一线员工来落实，这便要求企业有非常强的执行文化。通过草根调研我们发现，许多规模场出问题的核心就是公司在疫情防控的某一细节执行不到位，执行不严格从而导致猪场受灾。特别是在我国整体生产方式还比较落后，生物安全意识不强，养殖方式粗放的大背景之下，拥有现代化养殖理念的从业人员更是少之又少。而牧原近几年大规模招聘大学生进入养殖行业，同时利用自身管理体系和师傅带徒弟的“传帮带”模式培养新员工，将员工打造成适合公司文化和公司发展模式的螺丝钉。这样经过系统培养的员工素质普遍较高，能够较好的理解并落实公司的管理指令，对疫情防控有着十分积极的作用。
另外，牧原的猪场超过300个，区域遍布全国各地，无论是在出栏体量还是在猪场分布之上，都远强于行业一般企业。也是在如此大的出栏规模之下，公司抗风险能力显著提升，不会出现中小养殖场一出事就全军覆没的情况，为公司积累经验，建立防疫系统提供了较为充足的时间。
二、关于模式之争：目前尚无定论。
市场观点：普遍认为分散的模式好，集中饲养的模式单场损失较大，同时公司加农户是轻资产模式，更符合国情。
我们的观点：两种模式各有所长，并且都将在非洲猪瘟的侵扰之下实现自我升级。未来只有加大猪场投入，提升生物安全防疫意识的公司&农户才能存活下来，共同保障我国猪肉供给。
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