把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
中国糖产业供需及进口情况
(一)国内白糖供需
1、供应
我国糖的总体产出主要分为蔗糖和甜莱糖，其中甜莱糖在近三个榨季占总产出比例仅为10%左右，主要分布在新疆和内蒙古地区，占我国甜菜种植面积的95%超过。蔗糖产量占糖总产出的90%左右，是我国最主要的产糖来源。我国蔗糖的四大主产区包括广西、云南、广东、海南，其中广西产糖量占全国糖总量比重为67%，是我国蔗糖第一大主产区。
周期波动规律较强。我国食糖生产整体之上体现出“增产一降价一减产一涨价一增产”的周期性特点。与生猪养殖行业类似，糖料产量受到上年食糖价格的影响，上年食糖价格上升或是高峰时，蔗农增加种植面积和资金投入，导致当年食糖产量大幅增加;在上年食糖价格下降时，蔗农会减少投入甚至改种其他农作物，导致当年食糖产量下降并带来食糖价格的回升。
受甘蔗宿根的自身生长规律影响，国内糖产量表现为5~6年一个周期，糖周期食糖产量连增基本不超三年，2019年正处于国内食糖产量连增尾声和糖价下跌末期。
2、需求情况
从需求端看，自改革开放以后，随着我国经济的不断发展，白糖消费大致经历了两个阶段。第一阶段从1997-2008年，食糖的消费随国内经济与国民可支配收入同比增长，由742.2万吨增长到1397.1万吨。第二阶段从2008年至今，由于人口数量的稳定和对食堂需求的满足度，白糖消费日趋稳定，近几年一直保持在1300万
~1500万吨的量级。
3、进口情况
20182019榨季进口糖290万吨，占国内总产量的27.1%，进口量占总产量比重较大使我国糖价走势不仅受国内供求的影响，同时也受国际糖价的影响。
目前走私糖对国内食糖市场秩序的干扰作用较小。由于国内外糖价的巨大价差，边境走私稻狠，故2017年开始海关和海警局等联合开展农产品反走私综合治理，在广西、云南和西南沿岸加大对食糖走私的打击力度，着力切断“购、运、储、销”走私链条，目前走私糖对国内食糖市场秩序的干扰作用较小。
广西甘蔗单产的提升使1819榨季的糖产量增长至1076万吨，由于糖料收购价稳定，糖农种植积极性延续;20192020榨季糖料种植面积微增0.3%，糖产量预计增长至1088万吨，而广西在2019年4月颁布的甘蔗收购价市场化的政策的影响在未来几个榨季逐步显现。
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