把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
低产能集中度，单体产能规模小：焦炭行业发展现状指南
一、行业现状：生产能力集中度低，单体产能规模小。
焦炭是一种固体燃料。它是由煤在1000℃左右的高温下碳化而成。主要成分是固定碳，其次是灰分，灰分之中挥发性和硫含量较低。。焦炭主要用于钢铁、有色金属、化工、机械等行业，
85%超过用于钢铁行业，在煤焦钢铁产业链中居中，焦炭消费量居第二位，约占钢铁消费总量的94%。焦化行业长期以来面临两大问题，一是产能长期过剩，二是行业分散和集中度低。在产能方面，
据数据显示，焦炭行业自2009年以后一直在快速扩张。特别是2010年以后，焦炭产量从4.54亿吨增加到2016年的6.9亿吨，累计增加2.36亿吨，年均复合增长率为7.2%。
同期焦炭产量增速远低于产能增速。2010年至2016年，焦炭产量由3.88亿吨增加到4.49亿吨，增加6200万吨，年复合增长率仅为2.5%，直接导致焦炭行业产能利用率逐年下降，从2010年的最高值85.4%下降到2016年的65.1%，产能过剩问题突出。焦化能力主要集中在华北地区，主要集中在山西、河北和山东。焦炭生产企业高度依赖资源和市场，山西是中国最大的焦炭生产省份，焦炭资源丰富(占全国产量的21.12%)，河北(产量产量占10.83%)和山东(产量占9.35%)是中国第一和第三大生铁生产省份，是焦炭的主要生产和消费地区。山西是中国最大的焦炭转移省份。其焦炭主要分布在河北、西北等地。河北是中国最大的钢铁生产省。其焦炭资源需要从山西转移。此外，江苏的焦炭资源主要由山东和山西供应。山西、河北、山东等省焦炭总产能2亿8400万吨，占全国总产量的51.15%。2018年，三省焦炭总产量1.81亿吨，占全国4.38亿吨产量的41%
产量占比小于产能占比，反映生产能源利用率低于全国平均水平。
焦化行业企业多，平均产能小。据数据统计，截至2018年，中国焦化企业374家，民营企业256家，总产能3.36亿吨，占60.43%;国有企业101家，总产能1.97亿吨，占35.43%;中外合资企业17家，总产能2300万吨，占4.14%。据测算，该行业平均产能仅149万吨年，行业平均生产规模较小，焦化行业集中度远低于煤炭和钢铁行业。根据煤焦钢铁产业链上下游的浓度比CR10，焦化行业CR10约为13%。同时，根据CISA和煤炭行业协会的口径，钢铁行业和煤炭行业的
CR10分别为37%和42%。焦化行业的集中度明显低于钢铁和煤炭。因此，焦化行业的分散在产业链中议价能力较弱，行业利润将同时受到上下游的挤压。
行业以独立焦化厂为主，430万焦炉仍是行业主流类型。据我钢统计，截至2018年中旬，我国常规焦炉和热回收焦炉总产能约5.46亿吨，其中独立焦化产能约3.62亿吨，占66.3%，是行业主要产能。另外，从碳化室高度来看，4.3m焦炉占40%，4.3m焦炉属于我国中低端产能。这种焦炉生产能力低，能耗高，生产过程污染严重，与环保设施难以配套。与4.3m焦炉相比，大型焦炉在产品质量、生产成本、环保等方面具有明显的优势。因此，目前政策末端主要是淘汰430万台焦炉，未来焦炭行业仍有较大的产能削减空间。
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