把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
储能电池总需求走高，国内新能源车动力电池拓宽市场
国内：双积分驱动动力2021年高增，储能或为2020年重要补充2020-2021年，预计国内新能源车动力电池+储能电池总需求为101GWh.144GWh，同比分别增长55%、43%，其中新能源车销量分别为162万辆、
237万辆，对应动力电池装机需求约为84GWh，119GWh;储能由于5G基站需求爆发而大幅增长，对应2020年、2021年电池需求分别为17GWh.
25GWh.
2.1新能源车国内增速触底，双积分有望驱动2021年恢复高增
■国内新能源车增速触底，库存提升
据国金证券研究创新中心数据，1-10月份，我国新能源乘用车累计销售75.6万台，同比增长40%。但自6月份国内过渡期结束后，销量同比出现连续下滑，10月我国新能源乘用车销售5.1万台，同比下滑33%，环比下滑15%。
新能源车销量大幅下滑主要是因为：1)乘用车主要仍为运营或限购限行客户，需求在过渡期前充分释放，其中单6月份新能源乘用车销售19.8万辆，同比增长200%;2)过渡期结束后，单车补贴大幅下滑，车企优惠幅度减弱。
2018年后有两次退补机会，产业预期补贴2019年、2020年各降2018年的30%，2021年全部取消。2019过渡期后国补+地补实际退坡约为2018年70%左右，退补幅度超预期，产业链压力骤增。以2017年初为基准，新能源车2019年10月份累计库存达30余万辆，电池产业链年底或将无往年抢装翘尾现象。
双积分征求意见稿有望落地，驱动2021年后新能源车重回高增2019-2020年现有双积分政策相对宽松，车企可轻易满足要求。国家近期公布2021-2023年双积分征求意见稿，单车积分大幅下滑。据我们测算，满足2021年双积分征求意见稿新能源乘用车产量为220万辆，综合商用车后新能源车产量有望达237万辆，重回高增之路。预计2020年新能源车销量有望达162万辆2019年1-10月新能源车A级纯电轿车销售25万辆，占比34%，为最畅销车型，同比增长180%;AO0/AO轿车销售13万辆，占比17%，同比下滑30%。不同车型销售出现分化，除了补贴的影响，运营需求增加以及消费者需求升级也为影响因素之一。分车型预计，2020年国内新能源车销量有望达162万辆。
储能根据应用领域不同，可分为大储能和小储能。大储能主要指风电、光电及电网侧储能，单个储能电站规模大，但对电池成本要求较高，随电池成本下降，经济性日渐凸显，目前处于放量前夕。小储能则指以通讯基站、家庭储能为代表的需求，市场空间同样很大，且对成本敏感程度弱于大储能。
2018年我国储能电池出货约为5.6GWh，基本以大储能为主。但近期受韩国储能电站频繁起火影响，大储能出货可能会低于预期。而小储能则受5G显著提速影响，有望大超预期。5G信号频率较高，为满足同样覆盖需求，基站数量将显著增加，据我们预测，5G基站至少为4G 1.1倍，对应我国526万台和全球1038万台需求。5G基站功耗较4G有显著提升，单站配电量至少在20kWh以上，国内和全球对应未未5G基站储能电池需求至少为105GWh和208GWh，明后年将迎基站建设高峰，对应基站储能电池有望达15GWh、
20GWh，考虑其他需求，储能电池共计有望达17GWh，25GWh.
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