把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
成长空间可观的医药冷链物流行业：增长动力强劲，高门槛利好行业龙头
医药冷链有望成为未来冷链物流发展中最具实力的子类。药品流通是指药品出厂与医疗机构或零售药店之间的一系列运输、储存环节。根据minenet的数据，2018年，我国公立医院、基层医疗机构和
retail Pharmaces的药品销售额为17.3万亿元，同比增长6.3%。冷链流通不仅是药品流通的重要组成部分，也是最具发展前景的药品流通业务分支。需要冷链运输的医药产品包括疫苗、生物制品、生物药品、诊断试剂等，2018年，我国需要冷链运输的药品销售额约1100亿元，其中疫苗所占比例最大，达43%。按药品冷链运输成本率12%计算，我国药品冷链市场规模约130亿元(无第三方药品冷链数据)。几大类药品的不断扩张将带动医药冷链产业的增长。预计未来几年行业增速将接近15%，这是可持续的。
1) 疫苗：二类疫苗带动行业整体增长
。随着新生儿数量的下降，一级疫苗的销量有望出现波动，但我国二级疫苗仍有较大的发展空间。二级疫苗带动疫苗产业整体继续增长，预计未来几年疫苗产业增长率在10%左右。二类疫苗生长的主要来源是：国内接种二类疫苗的人口比例低，生长空间大。例如，在流感疫苗方面，中国只有2%的人口接种疫苗，而美国的接种率为38%。此外，近年来hpv9疫苗和多疫苗的发展迅速，甚至供不应求。
加速审查和批准第二类疫苗。近年来，我国大量二级疫苗投放市场，多个重量级品种仍在申报过程中，这将带来疫苗产业的加速增长。
2) 血液制品：终端推广空间大。持续生长的血液制品主要有白蛋白、静脉丙酯、凝血因子和特殊免疫球蛋白。由于终端市场相对成熟，白蛋白的增长率略低。晶科、凝血因子和特殊免疫产品将保持较高的增长率和相当大的市场空间。预计血液制品行业增长率为5%-10%。
血液制品高增长率的品种有：??
Jing C：国内第二大血液制品，主治原发性和继发性免疫球蛋白缺乏症及自身免疫性疾病。由于价格高、临床推广力度不够，我国以前对病种的选择和临床科室的使用都是有限的，未来还有很大的拓展空间。目前国内价格是国外的60%左右，有可能提价。长期来看，随着临床的进一步推广，静脉注射心得安的生长速度将保持良好。
??凝血因子：血友病治疗的主要变化是凝血因子ll。据估计，我国现有血友病患者8万人。由于价格原因，只有40%的患者接受持续治疗，并且只使用最低的药物标准。随着未来经济的发展和医保覆盖面的进一步扩大，凝血因子IV有望迎来快速释放期。
??特殊免疫产品：包括破伤风免疫球蛋白、人狂犬病疫苗免疫球蛋白、乙肝疫苗免疫球蛋白等，这些品种基数小，有望保持较高的生长速度。
3) 生物制药：进入市场密集期，终端增长加快
。生物制药以其良好的治疗效果和较低的副作用，将成为未来医药行业的主要发展方向。近年来，生物药物占FDA批准的创新药物的一半以上，在中国上市的新药也呈现出类似的趋势。2018年，600家样本医院生物技术药品销售额67.3亿元，同比增长26.7%。更多的生物药物被用于癌症治疗。随着肿瘤人口的不断增加，生物药物的市场规模将不断扩大。生物医药产业预计增长20%
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