把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
挖掘机市场需求结构大不同，变动中求稳
从增量市场到股票市场，需求逐渐多样化。从两个周期的需求结构来看，上一轮的需求结构是单一的。当时的出口比重很小，基本上依靠国内市场投资拉动的新需求。因此，在后4万亿时代，项目开工数量减少，销售量下降。而这一波需求更加多样化：①投资驱动和机械为人们带来了新的需求。② 加速更新并贡献新的增量。由于机械时代和环境保护，库存设备进入更新期，更新需求保证了增长的可持续性。更新需求更像是“安全缓冲”，行业销售至少不会在上一波中下滑;③出口增长，呈现出新的态势。
1. 新增需求1人和基础设施投资机械“小挖”1去年发布的“工程机械与国内宏观、相关度进入下降阶段”提出，2016年下半年以来，固定资产投资增速逐步回落，月度增速回落挖掘机的数量继续上升，两者之间的差异也出现了。
② 据统计局介绍，固定资产投资为建设项目投资和房地产开发投资，计划总投资500万元及以上。在现实生活中，不在这个范围内的作品不在少数。详见下图。随着机械化的推进，工程机械在中国市场的渗透率越来越高。微型开挖和小开挖由于价格低廉、灵活性高、应用广泛，在日常生活中得到越来越广泛的应用。
2. “小挖”一机代人新需求及基建投资
机器代人背后的核心原因是：
①劳动力减少，人工成本增加。用工荒和招工难已成为社会关注的焦点。自2010年以来，15-64岁人口的比例一直在下降。劳动力短缺伴随着人力成本的上升和企业经营的压力。同时，人口老龄化也加速了机械替代的趋势。② 该机效率高、省时、经济效益高。机械操作效率高，所需劳动力少，经济效益高于人工操作。
③ 越来越多的小土石方。我国城市建设、道路养护、农田水利等小型土方工程越来越多。大型挖掘机无法高效合理地完成这些任务，为微开挖和小开挖提供了广阔的舞台。
3.新需求
人和基础设施投资的“小开挖”机械
与发达国家相比，小开挖和小开挖所占比例不断提高。
① 市场越成熟，销售量和比重就越高。以欧美日为代表的成熟市场为例。6吨以下微挖销售额分别占世界总量的22.7%、18.3%和10%。2016年以来，中国市场发展迅速，复合增长率达到49.5%。目前，在销售额的绝对值和占比上，仅次于欧洲市场，居世界第二位。
② 中国与发达国家的差距逐步缩小，制造商在微开挖领域潜力巨大。中国人口众多，市场容量大，潜力巨大。从制造商模式来看，中国企业仅占6吨以下微型挖掘制造商总产量的9.4%与销售量的比例严重不符。预计未来几年微开挖的销量仍将保持正增长。
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